却说孔明平定蛮邦，班师回国。时值九月秋天，蛮王孟获率引大小洞主酋长及诸部蛮夷，皆罗拜相送。前军至泸水，忽阴雾黑云四下布合，狂风沙石从水面而起。兵不能进，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。”孔明曰；‘用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊以祭之，自然风恬浪静，方才渡之，更兼连年丰稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安忍又杀生灵耶？吾不为之。”遂自到泸水岸边，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊，亦不能渡。孔明甚疑，即寻土人问之。不时，老少数十亲人皆来告说：“自丞相经过之后，夜夜只听得水边鬼哭神嚎，自黄昏直至天晓，哀声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃吾之积恶也。旧时马岱引蜀兵数百，皆死于水中；更兼杀死蛮兵数多，尽弃于水个：狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。吾今晚自当祭之。”老人曰：“须依旧例，可杀四十九颗人头以祭之，则怨鬼自散也。”孔明曰：“吾班师回国，安可妄杀一人？吾自有主见。”唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰‘馒头”。传至今日。出《事物纪源》当夜于泸水岸上设祭。亮金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。其文曰：
维大汉建兴三年秋九月日，武乡候，领益州牧．丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校、本土神袛及蛮夷亡者阴魂曰：昨自远方侵境，异俗起兵，纵虿尾以兴妖，恣狼心而逞乱。且我大蜀皇帝，威胜五霸，明继三皇，定乾坤于战场之中，立社稷于干戈之内；一自蛮夷罔穷天道，来叩皇风。吾奏君王，请三军暂别龙驾，诸公祖饯，弃六亲远辞家国。于是问罪南蛮，莫不逢山开路，息浪为桥；大举貔貅，将除蝼蚁；大军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；将校官僚，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同伸三令，共展七擒，齐坚奉国之诚，并是忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或流矢所中，魄掩泉台；或枪剑所伤，魂归长夜。志坚忠孝，命终于刀斧之前，正直奉公，骸弃于尘埃之内。生则有勇，死且成名。今则凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，所祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本家，受骨肉之蒸尝，领妻子之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异国之魂；当念亲姻泣哭于朝昏，子女嚎啕于旦暮。吾奏皇帝，使汝等各家尽沾恩露，年年请给衣粮，月月不绝俸禄，用兹酬答，以慰汝心。父子传孙，名题蜀史。今则聊表丹诚，陈其祭祀，各领酒食，共享一餐，依此灵旛，随我归国！呜呼，哀哉！伏惟尚飨。
董厥读毕文，孔明放声大哭，痛切不已，情动三军，无不下泪；蛮貊之人，尽皆大恸。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，孔明引大军俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静波平。因此蜀兵尽渡了泸水，果然“鞭敲金镫，人唱凯歌”。行到永昌之时，孔明留王伉、日凯以守四郡；分付孟获勤政驭下，善抚居民，勿失农务，便回蛮邦。孟获拜别而去。
孔明引大军而回成都，后主整排銮驾，出廓三十里迎接。探知丞相至近，后主遂下辇，立于道傍，候孔明如事父。孔明慌忙下车，伏道而言曰：“臣不能速平蛮方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，大设太平筵会，重赏三军。蛮邦进贡来者二百余处，皆厚待之，重赏护送，各还本国。孔明奏准后主将殁于王事者之家，一一重赏。西蜀之地，年丰岁稔；人心欢悦，万物咸宁。
却说魏主曹丕在位七年，乃黄初七年，即蜀之建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，极有颜色，乃中山无极人也，上蔡令甄逸之女，自三岁失父。建安中，袁绍知其美，娶与中子袁熙为妻。熙出镇幽州；丕父曹操打破邺城，丕见甄氏之美，遂纳为妻。后生一子，名叡，字元仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃。此女极美，其父曰：“吾女乃女中之王也。”故号为“女王”。自从丕纳为贵妃后，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋正宫，却与幸臣张韬商议。时丕有疾，郭贵妃令张韬刻一桐木偶人，上书丕年命，妃却呈于丕，言：“适于甄氏位下掘得此物，系魇镇陛下也。”丕见之大怒，不究其真假，将甄夫人勒死于冷宫，遂立郭贵妃为后。因无出，养曹叡为已子。虽甚爱之，不立为嗣。时叡年一十五岁，弓马熟闲。当年春二月，丕带叡出猎，行于山坞之间，赶出子母二鹿。丕一箭射倒母鹿。丕回视小鹿，见卧于曹叡马下。丕大呼曰：“吾儿何不射之？”叡在马上泣告日：“陛下已射其母，臣安忍复杀其子也。”丕闻之掷弓于地，曰：“吾儿真乃仁德之主也！”遂立叡为齐公，后改为平原王。
夏五月，丕感伤寒，百家医治不可，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿。此三人乃掌国家重大之事，皆入寝宫。丕唤曹叡至，乃与曹真等曰：“今朕病已沉重，多是不痊。此子年幼，卿等三人可以辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何故出此言也？臣等愿竭力以事陛下千秋万岁。”丕曰“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故知其死也。”忽征东大将军曹休入宫问安。丕曰：“卿等四人皆国家柱石之臣也，今已在此，朕有何虑耶？”言讫，堕泪而崩。时年四十岁，殁于洛阳宫嘉福殿。在位七年。后晋平阳候陈寿评曰：
魏文帝天资文藻，下笔成章；博闻强识，才艺兼修。若加之旷大之度，励以公平之诚，迈志存道，克广德心，则古之贤主，何远之有哉！
又史官孙盛评曰：
魏王处莫重之哀，而设享燕之乐。居贻厥之始，而堕王化之基。及至受禅，显纳二女，忘其至恤，以诬先圣之典，将何以终？
于是曹真、陈群、司马懿、曹休四人，一面举哀，一面立曹叡为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。共余文武官僚，各各封赠。大赦天下。时雍、凉二州无官守把，于是司马懿上表乞守西凉等处。曹叡从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。懿领诏去讫。
却说细作人飞报入川，来见孔明。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹叡即位，余皆不足挂意；但有河内温人司马懿，此人乃世之英雄，今总督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之，芟除此人，以绝后患。”参军马谡曰：“今丞相平蛮方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征耶？要除司马懿不难，某有一计，不劳丞相张弓只箭，使司马懿自死于曹叡之手，未审丞相钧意允否？”孔明闻之，遂问其计，试看马谡道出甚计来，果然司马懿性命如何，且听下回分解。
