建安二十四年秋七月，魏王曹操退兵至斜谷，欲还许都，又被魏延一箭射中人中，因此收军班师。比及三军起行，原来孔明见操避于斜谷，料是弃汉中而走，故差马超等将分兵十数路，不时攻劫。因此操不能久住，遂议回兵。前军才行，两下火起，乃是马超等伏兵断送。操急令将士紧行，三军锐气堕尽，但听得兵声火发，人人丧胆，个个亡魂，只望逃生，安能拒敌，晓夜奔走无停。蜀兵追赶不住，军至京兆方始心安。
却说玄德命刘封、孟达、王平等，攻取上庸诸郡。申耽等闻操已弃汉中而走，遂皆投降。玄德大喜，就于东川之地大赏三军。安民已定，玄德愈加爱惜军士。众将皆有推尊玄德为帝之心，未敢擅便，遂告诸葛军师。孔明曰：“吾意已定夺了。”随引法正等入见玄德。孔明曰：“方今汉帝懦弱，曹操专权，天下百姓无主。主公年过半百，威震四海，东除西荡，今得两川，可以应天顺人，法尧禅舜，即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。此合天理，事不宜迟，便请择日。”玄德大惊曰：“军师之言差矣！某虽汉室宗亲，乃臣下之臣；若为此事，乃反汉也。”孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海有才德者同声相应，同气相求，舍死亡生而事其主者，若非为名，即为利也。今主公苟避嫌疑，守义不举，手下之士，大小皆无所望，其心皆惮，不久尽去矣。愿主公熟思之。”玄德曰：“僭居尊位，吾实不为！汝等再宜商议。”诸将一齐言曰：“主公若是推却，三军变矣！”孔明曰：“主公平生以义本，安肯便称尊号？今有荆、襄、两川之地，可暂为汉中王。以正其位，方可用人。”玄德曰：“汝等虽欲尊吾为王，不得天子明诏，是僭称也。”孔明曰：“离乱之时，宜从权变；若守常道，必误大事。”张飞大叫曰：“异姓之人皆欲为君，何况哥哥乃汉朝宗派！若不如此，半世英雄成一梦矣！”孔明曰：“主公可宜从权变，进位汉中王，臣等自作表章申奏天子。”玄德再三推辞不过，又恐军心有变，只得依允。孔明遂命谯周作表，申奏献帝。其表曰：
军师将军诸葛亮，荡寇将军、汉寿亭侯臣关羽，征虏将军、新亭侯臣张飞，平西将军、都亭侯臣马超，征西将军臣黄忠，镇西将军臣赖恭，扬武将军臣法正，兴业将军臣李严等一百二十人，上言曰：昔唐尧至圣而四凶而朝，周成仁贤而四国作难，高后称制而诸吕窃命。孝昭幼冲而上官逆谋，皆凭世宠，借履国权，穷凶极乱，社稷几危。非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放擒讨，安危定倾。伏惟陛下诞圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。董卓首难，荡覆京畿，曹操阶祸，窃执天衡；皇后太子，鸩杀见害，剥乱天下，残毁民物。令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑。人神无主，遏绝王命，厌昧皇极，欲盗神器。左将军、领司隶校尉、豫荆益三州牧、宜城亭侯刘备，受朝廷爵秩，念在输力，以徇国难。睹其机兆，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛操，将安国家，克宁旧都。会董承机事不密，令操游魂得遂长恶，残泯海内。内等每惧王室大有阎乐之祸，小有定安之变，赵高使阎乐杀二世，王莽废孺子婴为定安公。夙夜惴惴音赘，战栗累思。昔在《虞书》，敦叙九族，周监二代，封建同姓，《诗》著其义，历载长久。汉兴之初，割裂疆土，尊王子弟，是以卒折诸吕之难，而成太宗之基。臣等以备肺腑枝叶，宗子藩翰，心存国家，念在弭乱。自操破于汉中，海内英雄望风蚁附，而爵号不显，九锡未加，非所以镇卫社稷，光昭万世也。奉辞在外，礼命断绝。昔河西太守梁统等值汉中兴，限于山河，位同权均，不能相率，咸推窦融以为元帅，卒立效绩，摧破隗嚣。今社稷之难，急于陇、蜀。操外吞天下，内残群僚，朝廷有萧墙之危，而御侮未建，可为寒心。臣等辄依旧典，封备为汉中王，拜大司马，以董齐六军，纠合同盟，扫灭凶逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国，所署置依汉初诸侯王故典。夫权宜之制，苟利社稷，专之可也。然后成功事立。臣等退伏矫罪，虽死无恨。诚惶诚恐，顿首死罪。臣等不胜瞻天激切屏营之至。
建安二十四年秋七月，筑坛场于沔阳音免，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗，群臣皆依次序排列。许靖、法正请玄德登坛，进冠冕玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺，为汉中王。子刘禅立为王太子。封许靖为太傅，法正为尚书令。诸葛亮为军师，总督军马一应事务。封关、张、马、黄、赵为五虎大将，魏延为汉中太守。其余各拟功勋定爵。玄德既为汉中王，遂修表一封，差人赍赴许都进呈。表曰：
臣以具臣之才，荷上将之任，总督三军，奉辞于外；不能扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰，惟忧反侧，疢音趁如疾首。曩者董卓，伪造乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。赖陛下圣德威临，人臣同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪音壹，以渐冰消。惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承被陷害。臣播越失据，忠义不果，遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。虽纠合同盟，念在奋力；懦弱不武，历年未效。常恐殒没，孤负国恩；寤寐永叹，夕惕若厉。今臣群僚以为在昔《虞书》敦叙九族，庶明厉翼；五帝损益，此道不废。周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑夹辅之福。高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。今操恶直丑正，实繁有徒，包藏祸心，篡盗已显。既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣为大司马、汉中王。臣伏自三省：受国厚恩，荷任一方，陈力未效，所获已过，不宜复忝高位，以重罪谤。群僚见逼，迫臣以义。臣退惟寇贼不枭，国难未已；宗庙倾危，社稷将坠：成臣忧责碎首之负。若应权通变，以宁靖圣朝，虽赴水火，所不得辞，敢虑常宜，以防后悔。辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。仰惟爵号，位高宠厚，俯思报效，忧深责重，惊怖惕息，如临于谷。尽力输诚，奖励六师，率齐群义，应天顺时，以宁社稷，以报万一。谨拜章表。因驿递上，还所假左将军、宜城亭侯印绶。谨表上闻，仰干天听。建安二十四年秋七月，汉中王、领大司马臣刘备拜表。
遣使到许都进表。
表到许都，曹操听知玄德自立汉中王，遂大怒曰：“织席小儿，安敢如此！吾不能灭汝，誓不回都，除死方止！”即时传下王旨，尽起倾国之兵，赴两川与汉中王决雌雄。一人出班谏曰：“王上不可因一时之怒，使百万生灵屈死于锋刃。小臣有一计，不须张弓只箭，令刘备在蜀自受其祸。待兵衰力尽，略用一将，兴数万之众，一举而成功。”众皆大惊，视之，乃河内温城人也，复姓司马，名懿，字仲达，见为丞相府主簿。操大喜而问之曰：“仲达有何高见？”懿曰：“今江东孙权以妹嫁刘备，今已分离取回江东，彼此有切齿之恨。王上可差一舌辩之士，赍书去见孙权，陈说刘备过恶，令权兴兵行先取荆州，一与关某相持，刘备必发两川之兵以救荆州。那时王上兴兵去取汉川，令刘备首尾不能相救，势必危矣。”
操大喜，即修书令满宠为使，星夜投江东来见孙权。权知满宠到，遂与谋士商议。张昭进曰：“魏与吴本无仇，一时听诸葛亮之说词，间谍两家，终年征战不息，生灵遭其涂炭。今满伯宁此来，必有讲和之意，可接待之。”权依其言，令众谋士远接。
满宠入城，见吴侯礼毕，权以宾礼待宠。宠起身而言曰：“吴、魏自来无仇，皆因刘备之故。今魏王差某到此，约会破刘，共分疆土，誓不相侵。”权问曰：“以何凭据？”满宠将操书呈上。权拆封视之。书曰：
操闻人生世间，列位在至尊之上，而俾异域之臣者，乃王侯之耻也；不论行而结交者，此大丈夫之耻也；祖宗可得之基业，一旦轻属他人者，此家门之耻也。仲谋乃东吴之尊，而受制于刘备，可耻一也。备乃幽、燕小辈，素无行止，天下共知，一旦以贤妹妻之，此乃耻也。荆、襄九郡，公之父兄皆为此土而丧身，何轻如敝屣，与刘备而不取。此乃三耻也。夫备恃顽赖凶，数有侵侮，轻诺寡信，素怀不仁，先背主而后叛吕布，弃袁绍之义，忘刘表之恩，吞并蜀川，占据汉上，负明公与孤之德，虽樵牧亦切齿也！今遣满宠前来，所有旧怨，一切勿言，可速起英雄之师，索取荆州，上与国家除凶，下雪自己之仇。清平之后，自以江南连接西川，尽属于公；汉中、襄阳，孤当自取。永以为好，誓不相侵。书不尽言。专祈照察。秋八月吉日书。
孙权览书毕，设筵相待。满宠歇于馆舍。权连夜与谋士商议。顾雍曰：“虽是说词，其中有理。一面送满宠回，约曹公首尾相击；一面使人过江探关公动静，方可行事。”诸葛瑾曰：“某闻关公自到荆州，刘备娶与妻室，先生一子，次生一女。其子聪明；其女幼小，未曾适人。某愿一往，与主公世子求亲。若云长肯许，却与云长计议，共破曹操；若云长不肯，然后助曹，却取荆州。凡征战有名，则人心顺矣。”孙权用其谋，先送满宠回许都；却遣诸葛瑾为使，投荆州而来。江口人报知云长。云长平生轻傲天下之士，不令手下人迎接。诸葛瑾入城，来见云长。礼毕，云长曰：“子瑜此来何意？”瑾曰：“某想舍弟久事汉中王，故有此行，求结两家之好：某主人吴侯有一子，甚聪明，吴人皆奇之。某闻将军有一女，特来求亲。两家并无猜疑，并力破曹。此诚美事，请君侯思之。”云长勃然大怒曰：“吾虎女，安肯嫁犬子耶！吾不看汝弟之面，立斩汝首！再休多言！”遂唤左右逐出。瑾抱头鼠窜，回见吴侯；不敢隐匿，遂实告之。权大怒曰：“何太无礼耶！”便唤张昭等文武官员商议，定取荆州之策。未知如何？
