却说孔明放了孟获望本寨而去，众将犹豫，却上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸得擒了，南方便定；丞相何故放之，以长其恶也？”孔明大笑曰：“吾擒此人，汝囊中取物耳。直须降伏其心，自然平矣。汝等试看，孟获不久自被蛮兵捉至矣。”诸将听知，皆哂笑未信。
却说蛮王孟获行至泸水地名，正遇着手下败残蛮兵，皆来找寻。众兵见获，且惊且喜，拜伏问曰：“大王如何能够回来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走。正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马，因此得脱。”众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，招聚原放回的蛮兵，相继而到约有十万余骑。此时董荼奴、阿会喃已在洞中。孟获使人去请。二人惧怕，只得也领溪洞兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计也。彼川兵来此，受遥远之劳，况即目天炎，彼兵岂能久住乎？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸一带，皆筑土城，深沟高垒，不可与他相敌，看诸葛亮如何施谋。”众酋长皆从其计，于是尽拘船筏与南岸一带，筑起土城；有依山伴崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。粮草柴薪，皆是各洞供运。因此孟获以为万全之策，坦然不疑。
却说孔明提兵大进，前军已至泸水，一骑军飞来报，说泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，南岸一带筑起土城，皆是蛮兵。此时天热，正值五月之间，南方之地，分外炎酷；军马衣甲，皆穿不得。孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵。吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引军，依山傍林，拣阴凉之地，与吾将息人马。”乃遣吕凯提调。就离泸水百里，拣得林木茂盛之处，分做四个寨子，内外皆搭草栅，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。已毕，参军蒋琬看了，回问孔明曰：“某今番点看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴之地势矣。倘蛮兵偷渡泸水前来劫寨，若用火攻之，如何解也？”孔明笑曰：“非汝所知也，吾自有妙算矣。”蒋琬等皆不晓其意。
忽报蜀中差马岱解暑药并粮草来到。孔明令入。参拜已毕，一面将米药分派三寨。孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。”孔明曰：“吾军累战疲困，欲用汝军，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我？丞相要用，虽死不辞。某正欲报先帝之恩，恨无门路耳。”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”岱曰：“如何断得？”孔明笑曰：“离此一百五十里，泸水下流沙口地名，此处水慢，堪可扎筏渡之，汝提本部三千兵径渡过，直入蛮洞，先断其粮道，然后会合董荼奴、阿会喃两个洞主，令使内变。此为头功。”
马岱忻然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水；因见水浅，大半个不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。马岱见之大惊，连夜回告孔明，言说如此如此，折军五六百人。孔明随唤乡导土人问之，土人对曰：“目今炎天，毒聚沪水，日间盛热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，自然无事矣。”孔明叹曰：土人之言极妙！必知径路也。”遂令引路，又选精壮军五六百与了马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事。岱将孔明图本，领着一千壮兵，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来地名。两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。此时蛮洞不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车。蛮人报入孟获大寨中来。
此时孟获只专饮酒，每日番歌蛮乐，不理军务，乃与众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之，蜀人受不过酷热，必然走矣。但退走时，吾当与汝随后击之，此可以擒陆葛亮也。”言讫，呵呵大笑。忽然班内一酋长曰：“沙口水浅，倘是蜀兵透漏过来，深为利害，可分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中，又何疑焉？”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复如何？”获曰；“吾境内之人，安肯向境外之人耶？蜀兵因渡此水而死，谁敢再渡？汝等不必多疑。”正言之间。忽报蜀兵不知多少，暗渡泸水．绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱’旗号。获笑曰：“量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长引三千兵，投夹山峪来。
马岱望见蛮兵已到，遂将三千军摆在山前。两军对圆，忙牙长出马与马岱交锋，只一合，被岱一刀斩于马下。蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。获唤诸将问曰：“谁敢去敌马岱？”言未毕，董荼奴出曰：“某愿往。”孟获大喜，遂与三千兵而去。获又恐有人再渡沪水，即遣阿会喃引二千兵去守把沙口。
却说董荼奴引蛮兵到了夹山峪下寨。马岱引军来迎。部内军有认的是董荼奴，说与马岱，如此如此。岱纵马向前大骂曰：“无义背恩之徒！吾丞相饶汝性命，今又背反，岂不自羞！”董荼奴满面惭愧，无言可答，不战而退。马岱掩杀一阵而回。董荼奴来见孟获曰：“马岱英雄，抵敌不住。”获大怒曰：“吾自知汝原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计！推出斩了！”诸多酋长再三哀告，方才免死，叱武士打讫一百大棍，放归本寨。诸多酋长皆来告董荼奴曰：“我等虽居蛮方，未尝敢犯中国，中国亦不曾侵我。今因孟获势力相逼，不得已而造反。我等皆想孔明神机莫测，曹操、孙权犹自惧之，何况我等蛮夷乎？孔明更有活我等性命之恩，无可为报。今欲舍一死命，以杀孟获去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦，亦可以保全妻子。”董荼奴曰：“未知汝等心下若何？”内有原蒙孔明放回的人，一齐同声应曰：“愿往！”于是董荼奴手执钢刀，引百余人直奔大寨而来。此时孟获大醉于帐中，各人提刀而入。未知性命如何，且听下回分解。
