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客户信息管理系统-一键查询.xlsx

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使用说明帮助栏设置参数,依次输入客户等级分类、客户来源、客户经营业务范围客户信息查询点击信息查询菜单,即可一键查询客户基础信息(注:需完成客户信息登记表)客户信息等记依次输入客户基础信息、账户信息、业务对接等客户订单管理点击客户名称,即可自动显示客户等级与联系方式客户合同管理点击客户名称,即可自动显示客户信息,再输入合同的起止时间,会自动计算合同到期时间和合同到期提醒订单跟进记录依次输入订单编号以及订单需求问题的解决流程客户拜访输入基础信息,在客户跟进阶段和拜访方式设置下拉菜单,即可快速输入
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