客户跟进管理系统.xlsx

系统使用说明 System instructions　01功能简介1. 本系统主要用于公司对于潜在客户追踪、登记、跟进、销售记录、统计分析，以及员工绩效考核使用；2. 本系统已实现各模块间数据自动调用，可实现客户登记、客户查询、跟进记录、销售记录、绩效统计等功能，并自动生成分析图表；3. 首次使用时，请先进入 【基础信息】 ，设置客户来源、账期、员工姓名等基础资料，原则上应避免直接在对应表格中输入数据，以保证系统数据标准化；02操作方法 1. 填写【基础信息】，设置客户来源、意向等级、结算方式、员工名单等企业需要内容；2. 打开【客户清单】，填写相关字段，建立意向客户数据库，便于后期跟单以及计算员工绩效使用；3. 日常使用时，可通过【跟进记录】和【销售记录】记录与客户的沟通情况，其中客户信息由系统自动从【客户清单】中调取，同时跟进与销售情况也将记入员工个人考核；4. 系统提供【客户查询】功能，用户可通过该表单查询客户基本信息、跟进记录，以及销售情况，本表已按A4格式排版，可一键打印输出；