保险客户档案记录表.xlsx

建档日期：202 年 月 日 保险客户档案记录表基本资料个人资料姓名张三性别男出生年月日1992.2.5 手机号码18645222客户类型A类工作单位个体职务个体年收入40万家庭地址北京朝阳区资产情况本地有无房产有有无车辆有汽车品牌凯迪拉克XTS是否车险客户有有无社保有家庭成员姓名李四关系夫妻年龄25职业金融有无社保有姓名关系年龄职业有无社保姓名关系年龄职业有无社保家庭商业保险家庭成员意外险医疗险重疾险子女教育险养老险终身寿险定期寿险财富管理传承其他备注张三√√√重疾缺口20万李四√√重疾缺口客户类型划分：A类：寿险客户；B类:贷款、车险、短期保险客户；C类：已经注册APP客户；D类：微信好友