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故人西辞 上传于:2024-04-03
意向客户管理表 客户姓名 电 话 Q Q 年龄范围 性 别 地址 工作情况 经济情况 有无投资经验 1有无白银投资经验 2其他投资经验_______(可填黄金 股票 期货等) 3无经验 投资年限: 前期投资情况: 开户目标 (何时开户入金、入金多少) 投资顾问 经理意见 总监意见 填表日期:
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