周期库存盘点程序.docx

周期库存盘点程序目的本文件旨在为执行物料的周期盘点定义要求并提供标准的程序文件范围本文件阐述了公司如何执行标准的周期盘点程序本文件应成为高于当地级别创建的其他文件的管理程序各分公司可创建作业指导书用以加强本文概述的基本要求本文件也将用作进一步识别以下内容的工具改善的机会风险评估无价值的活动浪费所有本公司制造分公司必须遵守本文件不适用于专门的设计分公司所有公司分公司都使用某种方式或某种形式的材料材料有自己的价值它代表投资周期盘点可向公司股东们表明公司对投资的精确管理术语和定义库存记录的准确性是衡量系统库存记录实物库存的方法登记实物是对系统库存价值和实物库存价值的测量仓库标明位置的封闭区域允许在位内进行有序存储从而增加找料和拉料的速度地理盘点一种仓库盘点方法从仓库的一端开始一直持续到仓库的另一端盲盘指在未知系统内盘点状况的时候进行盘点的一种盘点方法该方法鼓励执行周期盘点的人员盘点区域内的所有物料然后跟系统中的盘点状况进行对比始发站出货半成品或成品的站点第三方仓库属于公司之外公司的公共仓库柏拉图分析根据相关重要性对项目事件或活动进行分类的方法签核过的授权单由仓库单位使用的表格其中包括受到影响的料号调整的数量标准成本总成本调整的原因需要的签署以及个人可销帐的最高美元额度企业资源规划用于应用的软件库存管控经理这个职能部门经理主要负责库存的准确性过程及工具重要的绩效指标線邊倉生產製造區域职责一般公司事业部库存控制过程所有者负责核准和维护本文件各工厂库存管理的经理将确保这份程序文件在各工厂执行本流程负责库存管理的经理负责在需要的时候寻求营运经理的支持以确保符合本文件库存管理的经理将确保所有新增文件或作业指导书不会违反本文件的要求盘点策略当执行周期盘点时库存管理员工必须执行方位盘点该方法的优势在于能够对整个制程进行检查使得在盘点的部门或区域内使错位或丢失的物料更容易被发现在执行周期盘点时应尽可能使用射频扫描仪这样可以减少人员漏失和笔误执行盲盘的优势在于员工需要对物料进行盘点再决定料号数量如果盘点前系统数量已知员工更可能会停止盘点一旦发现系统数量比确定位置上的数量少部门周期盘点频率库存管控经理负责确保在一个月内对分公司仓库进行完整的周期盘点这适用于包括在内的所有合格材料以及仓库的不合格原材料库存管控经理将监督周期盘点活动當出現系統停機因而無法執行週期盤點應該依庫存異動改為手動實物盤點收料区域出货区域以及高度市场化元件所在区域应至少每周盘点一次除仓库收货和运输外的其他地点的高度市场化元件应每周统计一次应每月对厂外仓库的所有位进行盘点并将报告发送至原始分公司进行评估这适用于所有公司仓库以及第三方仓库第三方仓库须建立经过验证的系统用以评估库存的准确性最好可自动执行分公司的流程必须对第三方仓库执行年度稽核制程中周期盘点频率每月第一个工作日各厂应对所有的线边仓库位从系统导出一份线边仓的物料库存状态清册库存清册需导成不能变更内容的档案如或版各厂应使用该清册做为当月循环盘点的料号清单在清册上的所有物料都应被盘点这些应保括但不限于成品半成品原物料退货等等料物退库前应考虑对该物料进行线边仓在库盘点偏差库存管理经理可以提交偏差表给公司事业部库存控制过程所有者或指定人以便延期完成周期盘点偏差可以申请个月和允许每季度完成一次库存盘点获得偏差的工厂必须展示历史管控的记录工厂必须有次连续的库存盘点准确率达到或更高并且库存修正率小于或更少库存管理经理可以提交申请给公司事业部库存控制过程所有者或指定人要求额外多一个月完成完整的周期盘点如果当月的工作天数少于天获得偏差的工厂必须有历史管控的记录工厂必须有有次连续的库存盘点准确率达到或更高并且库存修正率小于或更少请注意偏差或放弃应是最后的选择除特殊情况外请求将被拒绝准备必须在执行周期盘点之前完成物料交易当在周期盘点之前无法不能完成交易时系统状态须在周期盘点之前了解例如生产活动还在进行须等到当班结束不可以倒冲入帐在收集数据之前须记录系统中数量从而与盘点后系统中数量进行比较以确保在盘点区域没有移动物料如果系统有能力在周期盘点的区域限制移动则不需要此步骤只要出现制造停机时间库存管控员工应计划对制程中物料进行盘点生产停机可能发生在晚上或者是周末数据收集当对收料出货库存进行周期盘点时应使用物料标签来收集料号数量日期在可行情况下应尽可能地使用自动化系统人工系统要更容易出现数据输入错误和额外重盘射频扫描仪的使用将确保收集和计算数据时方法更为精确有效在周期盘点时应该冻结物料移动至少最小化如果允许在盘点过程中移动物料几乎不可能确保盘点的准确性当盘点制程中物料时可使用检尺器和磅秤以保证准确性和效率大件商品则需采用手动盘点方法库存管控员工负责汇报实际的结果周期盘点必须反映真实的数据不可为了表示制程在管控中就对数据进行调整执行周期盘点的员工必须被授权在收集数据的时候进行汇报不管是否与系统相匹配不良数据的发现和汇报对周期盘点项目的成功和完整性而言十分关键发现系统盘点和实物盘点存在差异时执行周期盘点的人员应该对物料重新盘点或安排其他人员盘点物料以确定是否存在真正差异仓库人员需要保存周期盘点数据以供未来分析应对数据进行编辑以供趋势分析并记录差异以进行柏拉图分析记录数据库存管控人员负责将报告的数据记录到分公司体系中对于应用射频扫描仪的分公司将是一个自动流程分析数据库存管控经理和指定的人员需要分析数据并识别引发差异的根本原因调查的目的是确定是谁什么问题什么时候在哪儿和原因证据可以是但不限于亲自去部件存放的场所观察确认材料相关的文件已经生成的隔离清单确认标签修正数据管理层应该每日对高价值和高数量的差异纠正进行监管库存管控经理必须确保当出现高金额及或高数量的调整时解释根本原因分公司应遵循库存控制政策里调整批准流程的规定库存管控经理和仓库人员必须评估调整百分比与零件号的总数量的关系例如如果元件总数为调整其中两个元件可能对系统影响不大但是当总数为时对系统的影响会很显著库存纠正应遵循库存控制政策中的规定如果根本原因是一个反复出现的问题则应该执行纠正措施计划审核经理负责执行每周评审该稽核必须未预先通知从而可以知道库存准确性和有效性的真实表现测量指标如下将用于评估周期盘点管理流程的有效性库存记录精确度库存管控经理和部门负责人应该至少每个月评审库存记录准确性该报告比较了系统中数量和实际的库存记录通过评审该报告用户可识别数量差异系统到实际库存管控经理和部门的负责人应至少每个月评审实际库存与系统的准确性该报告比较了实际库存金额与系统库存金额通过评审系统到实际的报告用户可识别金额差异内部物料停机时间内部材料停机时间应按照运行指标中的指导方针进行评审通过报告评审可以侦测到材料问题并且进一步深入到材料交易并确定真正的原因工具射频扫描仪射频手持扫描仪自动化和简化系统交易扫描器读取条形码标签来记录零件编号数量和库存位置数据随后被下载到网站的系统中卷轴计数器包括射线计数机在内的卷轴计数器可用于快速准确地计数包装在卷轴上的表面贴装材料称秤称秤可以用来计数松散的材料手动计数可能非常耗时小螺丝螺母其他散装物品当正确使用时天平可以提供准确的计数并减少计数误差系统各种报告和字段可以用来确定库存的准确性数量和美元价值流程如下流程图描述了公司定义的周期盘点管理项目的流程风险和控制周期盘点程序的真正目的是识别过程中的问题或者使用工具导致库存误差纠正库存误差没有周期盘点程序分公司风险在工具中没有识别流程或功能问题的问题较低的低会影响并导致采购不准确导致加速运输或超额库存的额外成本增加的工作去调整发现不准确历史版本变更详细版本日期修改者修改内容中文字体名称思源宋体CNMedium中文字体名称思源黑体01字体说明英文字体名称思源宋体CNMedium稻壳儿文字模板使用说明本页为说明页用户使用模板时可删除本页内容02删除页面使用本套模板中若要删除多余空白页时具体操作如下方法二3再次按Delete键即可删除空白页2在空白页光标处按ShiftBackspace键1删除多余页面的文本内容成为空白页2点击开始选项卡下的显示隐藏编辑标记按钮3在分页符的后面点击光标然后按Delete删除键即可1删除多余页面的文本内容成为空白页方法一说明模板中使用的字体为思源黑体该字体为开源字体请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体