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陈福水余丽珍
上传于：2025-02-19
理财规划建议书模板通常包括以下几个部分：
封面：包括标题（如“理财规划建议书”）、编制单位或个人、日期等基本信息。
前言：简要介绍理财规划的目的、编制依据和适用范围。
客户基本信息：包括客户的姓名、联系方式、财务状况等基本信息。
财务状况分析：详细分析客户的资产、负债、收入和支出情况，评估客户的财务健康状况。