汽车、摩托车行业分析报告.doc

汽车摩托车行业分析报告目录概要汽车部分一九五期间汽车行业发展回顾二年汽车行业运行状况一汽车产销情况二进出口情况三经济效益情况三汽车行业产品结构与组织结构情况一汽车产品结构趋于合理二汽车行业市场结构分析三汽车企业的地区分布状况四汽车行业运行特点问题与对策一年汽车行业运行特点二汽车行业存在的问题三汽车行业的发展对策五市场环境与相关政策一国际经济疲软导致世界汽车市场下滑二国内宏观经济环境向好三加入对我国汽车行业发展的影响四汽车行业相关政策与法规六年汽车行业发展展望七重点研究企业效绩分析一财务效益状况二资产营运状况三偿债能力状况四发展能力状况五重点研究企业效绩综合评价八三大汽车企业集团简介一中国第一汽车集团公司二东风汽车公司三上海汽车工业集团总公司附录一国内相关统计资料附录二国外相关统计资料摩托车部分一摩托车行业产销形势一年摩托车产销均有较大幅度增长二国内市场需求下降二摩托车出口保持大幅增长三摩托车行业集中度状况四摩托车行业经济效益一销量和销售收入同步增长二行业整体出现严重亏损三老牌企业亏损额居高不下五企业发展动态附录三摩托车产品分地区产量概要汽车部分年是我国进入十五的第一年受国家积极财政政策和汽车需求模式转变等因素的推动我国汽车市场实现了连续第年快速增长汽车市场达到年来的最好态势年全国目录内家企业集团公司汽车总产量为万辆同比增长总销量为万辆同比增长生产与销售的增长幅度比年略有降低产销率为与年基本持平汽车产销高峰出现在月份其中月份销售量达万辆为历史最高水平之后汽车产销量有所回落至月份达到谷底月份为年内的第二次高峰分车型来看全年共生产载货汽车万辆同比增长销售载货汽车万辆同比增长生产客车万辆同比增长销售客车万辆同比增长生产轿车万辆同比增长销售轿车万辆同比增长年汽车整车与汽车零部件进出口大幅增长的进出口总额为亿美元比年增长出口总额为亿美元同比增长进口总额为亿美元同比增长年全国累计汽车企业单位数为个累计亏损企业数为个亏损面为亏损企业累计亏损总额为亿元亏损总额与年相比下降年汽车行业累计产品销售收入为亿元同比增长全行业累计实现利润总额为亿元同比增长全行业平均税前利润率为总的来看年我国汽车行业运行具有如下特点汽车产品结构趋于合理表现为轿车产销量出现大幅增长所占份额快速增长重型载货车销量第一次超过中型载货车销量产品结构向有利于市场需求合理的发展方面转化这种变化趋势有利于我国汽车行业长期健康发展轿车产品降价幅度大厂家加大新车开发力度三类车型主要流向华东地区汽车企业兼并重组速度加快年是我国加入的第一年汽车市场的环境将发生较大的变化进口车数量将继续增加将对我国汽车市场中的国产车产生一定的冲击和影响但受国家将继续实施积极的财政政策与货币政策西部大开发战略等环境的影响预计年汽车市场仍将较为活跃汽车总需求将达到万辆同比增长其中载货汽车需求将达到万辆同比增长重型载重货车会继续较快增长客车需求将达到万辆同比增长其中大中客车的增长仍是主流轿车需求将达到万辆同比增长受不断升温的私车需求拉动经济型轿车将成为增长热点摩托车部分年中国摩托车行业再创佳绩全年累计产量万辆同比增长累计销售万辆同比增长库存同比下降产销率较高库存的消化比较好产销均比去年有一定上升从各月的产销量来看全年总体呈现出形走势经过三季度的低谷后月度产销量开始回升年摩托车行业产品出口数量继续猛增累计出口万辆出口数量占到总产量的与上年相比增幅达到创汇亿美元重庆力帆隆鑫和宗申的出口取得了引人注目的成绩年摩托车行业集中度状况是大企业市场占有率有所提升小企业销量下滑主要企业市场集中度不高但是在国内需求萎缩的情况下大型企业的规模继续扩张中小型企业的市场份额继续减少反映出整个市场的市场结构在进一步向有利于规模经营和应对形势下的国际竞争的方向发展相对于产销量的大幅增长各主要企业的销售收入也有较好的增长但亏损企业数的增加和亏损企业亏损额的继续上升导致全行业盈利状况为负老牌企业扭亏的状况也没有明显的改观这种现象也预示着中国摩托车行业的发展已经进入了一个重要时期企业为应对竞争在追求规模扩张和市场份额提升的同时已经造成了产品的无利可图龙头企业的进一步攻城掠地和中小企业的产业转型将是未来市场中竞争热点中国已经成为成员国目前业内普遍认为这一事件对国内摩托车市场没有较大影响预计年中国摩托车的国内需求仍然在万辆左右出口将保持增长势头因此年仍将是中国摩托车工业的辉煌之年但企业间的竞争将继续加剧并购重组的现象将继续增多汽车部分一九五期间汽车行业发展回顾九五期间我国汽车行业得到较快发展汽车产销量增长形成了万辆的年生产能力其中轿车万辆加快了产品结构调整产品结构进一步趋向合理汽车产品质量较大提高一批新产品研制投产汽车产品出口扩大企业组织结构进一步优化正在构筑以大型骨干企业为核心的大型企业集团九五期间累计完成汽车工业总产值亿元比八五期间增长年均增长累计完成增加值亿元比八五期间增长年均增长固定资产增加也较快固定资产原值年均增长固定资产净值年均增长九五期间前年由于汽车行业利润总额下降使全行业利润总额处于徘徊状况从年开始利润总额显著回升年利税及总额均创历史新高利税总额达到亿元比年增长二年汽车行业运行状况年是我国进入十五的第一年受国家积极财政政策和汽车需求模式转变等因素的推动我国汽车市场实现了连续第年快速增长汽车市场达到年来的最好态势汽车需求向有利于汽车市场健康发展的方向转化产业结构和产品结构进一步优化进口车数量和市场占有率开始增加目前我国的汽车行业已有相当的生产规模和经济基础汽车总产量已居世界汽车生产国的第位轿车产量排名在世界第位一汽车产销情况年全国目录内家企业集团公司汽车总产量为万辆同比增长汽车总销量为万辆同比增长生产与销售增长幅度比年的略有降低产销率为与年基本持平分月份看各月产销量均超过上年同期水平出现较大波动汽车产销高峰出现在月份其中月份销售量达万辆为历史最高水平之后汽年全国生产汽车万辆同比增长销售汽车万辆同比增长年我国汽车市场实现了连续第年快速增长汽车市场达到年来的最好态势车产销量有所回落至月份达到谷底月份为年内的第二次高峰年全国汽车分月份产销情况见下图年全国汽车分月份产销情况载货汽车年我国生产载货汽车万辆同比增长销售载货汽车万辆同比增长年载货汽车分月份与分车型的产销情况见下图从年载货汽车分月份产销情况图中可以发现其全年分月产销曲线走势基本一致并且与汽车总量分月产销曲线走势趋同全年产销高峰均出现在月份年载货汽车的产销量分别为万辆与万辆年载货汽车分月份产销情况载货汽车分车型生产情况年载货车的重中轻微四种车型的产量分别占与与年相比四种车型中只有重型载货汽车所占份额增加提高了将近个百分点其他三种车型所占份额均有一定程度降低但轻型载货车所占份额仍旧最大载货汽车分车型销售情况年载货车的重中轻微四种车型的销量分别占与与年相比只有重型载货汽车所占份额增加微型载货汽车所占份额持平其他两种车型所占份额均有一定程度降低客车年我国生产客车万辆同比增长销售客车万辆同比增长年客车分月份与分车型的产销情况见下图年客车产销量分别为万辆与万辆年客车分月份产销情况从年客车分月份产销情况图中可以发现其全年分月产销曲线走势基本一致全年产销高峰均出现在月份月份产量大幅增长达到全年最高点之后又出现大幅下跌客车分车型生产情况年客车的大中轻微四种车型的产量分别占与与年相比四种车型所占比率变化不大只有轻型客车所占份额有小幅下降其他三种车型持平或小幅提高客车分车型销售情况年客车的大中轻微四种车型的销量分别占与轿车年我国生产轿车万辆同比增长销售轿车万辆同比增长年轿车分月份产销情况见下图年轿车产销量分别为万辆与万辆年轿车分月份产销情况年轿车产销曲线波动较大大致呈现波浪上升趋势全年销量只月月月出现下滑销量在月与月两次出现高峰轿车产量在月份达到全年最高点年轿车占有率前七名的品牌为桑塔纳捷达夏利帕萨特富康雅阁与长安奥拓分别销售轿车辆辆辆辆辆辆与辆轿车分品牌市场占有率情况见下图年轿车分品牌市场占有率二进出口情况年汽车整车与汽车零部件进出口大幅增长的进出口总额为亿美元比年增长占全国进出口商品总值的比上年增长个百分点汽车产品进出口贸易逆差进一步扩大由年的亿美元扩大到年的亿美元增长年分月份汽车产品进出口变化情况出口情况年汽车产品进出口总额为亿美元贸易逆差进一步扩大根据海关资料整理的结果显示年汽车行业出口总额为亿美元同比增长超过全国商品出口总值的增长率个百分点其中汽车和汽车底盘出口亿美元同比增长汽车零部件出口亿美元同比增长两类出口产品中汽车零部件出口金额占汽车行业产品出口总金额的年汽车产品的出口有以下几个特点一般贸易是汽车出口的主要方式国有企业仍在汽车出口中占主导地位中外合资企业出口排第二汽车出口结构发生显著变化小轿车出口首次超过载货汽车排在首位出口亚洲北美洲的汽车平均单价呈现上升趋势亚洲北美洲与非洲是我国汽车出口的主要地区年我国汽车商品出口金额排前五位的国家或地区依次为美国越南日本香港与印尼向美国出口亿美元同比增长占汽车行业出口总额的与去年相比出口到尼日利亚菲律宾墨西哥俄罗斯等国的汽车商品金额增长很快增长率均超过进口情况年汽车行业进口总额为亿美元同比增长超过全国商品进口总值的增长率个百分点其中汽车和汽车底盘进口金额为亿美元同比增长汽车零部件进口金额为亿美元同比增长年主要进口汽车产品情况年汽车行业出口总额为亿美元同比增长年汽车行业进口总额为亿美元同比增长商品名称年累计同比增长率数量辆金额千美元数量金额汽车和汽车底盘小轿车四轮驱动轻型越野车小客车座及以下卡车非公路用自卸车专用汽车座以上的客车至座客车装有引擎的汽车底盘汽车零部件资料来源海关统计数据年我国汽车商品进口金额排前五位的国家或地区依次为德国日本美国韩国与加拿大从德国进口亿美元同比增长从日本进口亿美元同比增长从德国与日本两个国家进口的汽车产品金额占汽车行业进口总额的与去年相比从加拿大进口的汽车商品金额下降了年中国进口的辆汽车中有辆来自日本德国汽车以辆占据第二韩国汽车以辆位列第三美国进口车只有辆三经济效益情况根据国家统计局数据年全国累计汽车企业单位数为个累计亏损企业数为个亏损面为亏损企业累计亏损总额为亿元亏损总额与年相比下降年汽车行业累计产品销售收入为亿元同比增长全行业累计实现利润总额为亿元同比增长全行业平均税前利润率为十五家重点企业集团公司总体经营状况继续好于去年同期月份完成工业总产值不变价亿元同比增长产品销售收入亿元同比增长工业增加值亿元同比增长利润总额亿元同比增长应收账款净额亿元同比下降年汽车行业销售收入前十名生产企业主要指标排名资产总计千元平均从业人数人产品销售收入千元利润总额千元税前利润率年汽车行业实现利润总额亿元同比增长全行业平均税前利润率为十五家重点企业集团总体经营状况继续好于去年同期资料来源国家统计局三汽车行业产品结构与组织结构情况一汽车产品结构趋于合理从世界汽车消费大国来看轿车都是占主导地位换句话说从汽车市场长期发展的角度看只有轿车消费增长汽车总需求才能保持快速增长此外重型载货车销量超过中型载货车销量是世界汽车发展的规律因此近年来我国汽车产品结构的调整方向是轿车占汽车总量的比重增加载货汽车中重型车和专用车的比重增加年年汽车行业产品结构变化情况见下表年年汽车行业产品结构变化情况年份载货车客车轿车年年年年年年年年年年轿车与重型载货车产销量大幅增长标志着汽车产品结构趋向合理年年我国轿车产销量出现大幅增长所占份额快速增长重型载货车销量第一次超过中型载货车销量产品结构向有利于市场需求合理的发展方面转化这种变化趋势有利于我国汽车行业长期健康发展从推动汽车产销量增长的贡献角度分析年轿车贡献率最为突出其产销贡献度为其次是微型客车其产销贡献度为重型载货车位居第三其产销贡献度为三者产销贡献度合计为和与年产销贡献度前三位的微型客车轻型客车轿车相比变化明显年轻型客车让位轿车上升为第一重型载货车进入轻型载货车下降突出二汽车行业市场结构分析汽车行业是一个典型的强规模经济性产业特别是研发活动的加强和新产品推出节奏的加快更强化了其规模经济性一般来说规模大具有更多的竞争优势近年来国际汽车行业的企业规模在进一步扩大年产万辆的企业已算是小企业而且被认为存在独立生存的危机美国与日本的汽车工业集中度都很高与之相比我国汽车工业从整体上来看就显得非常分散特别是单个企业的规模相当小年我国整车生产企业有家全国汽车产量仅为万辆其中最大的汽车集团上海汽车工业集团公司的产量才万我国汽车行业企业数目多规模普遍较小从整体上来看集中度较低辆占全国汽车总产量的的份额汽车工业十五规划中重点扶持的一汽东风与上汽三大企业集团仅占总产量的份额虽然比年提高了个百分点但这样的集中度还是偏低企业难以享受到规模经济性尽管我国汽车行业企业数目多规模普遍较小从整体上来看集中度较低但并不能说我国汽车行业的市场结构是一个典型的竞争性市场在分析市场结构时应该看到我国各汽车企业的产品具有高度的差别化这种差别化主要是由于进入限制和目录管理等行政规制政策造成的从产品的差别化角度来审视我国汽车行业的市场结构会得出不同的结论重型载货汽车年重型载货汽车生产企业有家产量为辆为其中一汽集团与东风汽车公司两家企业占的份额集中度相当高中型载货汽车年中型载货汽车生产企业有家产量为辆为其中一汽集团与东风汽车公司两家企业占的份额集中度非常高轻型载货汽车年轻型载货汽车生产企业有家产量为辆为其中北京汽车工业公司与东风汽车公司两家企业占轻型载货汽车与轻型客车是比较典型的竞争型结构重型中型和微型载货车及中型和微型客车属于准寡头结构的份额集中度较低微型载货汽车年微型载货汽车生产企业有家产量为辆为其中柳州五菱与长安汽车两家企业占的份额大型客车年大型客车生产企业有家产量为辆为其中东风汽车公司与常州长江客车集团两家企业占的份额集中度较低中型客车年中型客车生产企业有家产量为辆为其中一汽集团与东风汽车公司两家企业占的份额集中度较高轻型客车年轻型客车生产企业有家产量为辆为其中金杯汽车公司与东南汽车公司两家企业占的份额集中度较低微型客车年微型客车生产企业有家产量为辆为其中哈飞汽车公司长安汽车公司与昌河飞机公司三家企大型客车介于竞争型结构和多厂商并存的寡头型结构之间业占的份额集中度相当高轿车年轿车生产企业有家产量为辆为其中上海大众汽车公司与一汽大众汽车公司两家企业占的份额由上可见在上述产品中只有轻型载货汽车与轻型客车是比较典型的竞争型结构大型客车介于竞争型结构和多厂商并存的寡头型结构之间重型中型和微型载货车及中型和微型客车属于准寡头结构虽然轿车总体市场的集中度不太高但如果再细分为高档公务车一般公务车和高档家用车普通轿车与经济性轿车则会发现这些细分产品的几乎均为因此轿车实际是比较典型的寡头结构尽管我国汽车行业从整体上看像一个典型的竞争性市场但从产品差别化角度来看则得出相反的结论即我国汽车行业的绝大多数的产品门类都具有寡头市场结构的特征我国汽车企业市场行为的总体特征是弱竞争性而不是强竞争性三汽车企业的地区分布状况我国汽车生产企业分散在各省市但产品与规模有很大差异年我国汽车企业的地区分布状况见下表轿车是比较典型的寡头结构我国汽车行业的绝大多数的产品门类都具有寡头市场结构的特征地区企业数个大型企业个中型企业个资产总额千元产品销售收入千元从业人数人全国北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西区海南省重庆市四川省贵州省云南省陕西省甘肃省青海省宁夏区新疆区资料来源国家统计局从上表可以发现我国汽车工业产区比较集中主要生产基地分布在上海吉林湖北江苏浙江广东山东重庆辽宁安徽与天津等原有汽车工业基础比较雄厚的省市汽车企业数排前三名的地区依次是浙江湖北与江苏企业资产总额与产品销售收入排前三名的依次是上海吉林湖北地区汽车辆同比增长率货车辆同比增长率客车辆同比增长率轿车辆同比增长率全国北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西区海南省重庆市四川省贵州省云南省陕西省甘肃省青海省宁夏区新疆区资料来源国家统计局注表中全国汽车产量包括目录外企业的产量因此高于中国汽车协会统计的全国汽车产量上表中汽车产量超过万辆的省市有个依次为吉林上海重庆湖北江西黑龙江安徽北京与广西这个地区的汽车产量之和占全国汽车总量的载货汽车方面产量排前三名的分别为吉林江西与北京占全国载货汽车总产量的客车方面产量排前三名的分别为黑龙江重庆与安徽占全国载货汽车总产量的轿车方面产量排前三名的分别为上海吉林与湖北占全国载货汽车总产量的可见三大车型中轿车的地区集中度最高四汽车行业运行特点问题与对策一年汽车行业运行特点轿车产品降价幅度大关于降低轿车产品价格的呼声一直很高今年以来市场对此做出反应各地轿车交易市场中排气量在升以下的普通轿车价格不断走低今年月份重庆长安铃木公司宣布种奥拓车型全面降价其中都市贝贝降幅为元武汉神龙公司宣布全面下调富康车公降价幅度在元到万元之间夏利也加入到降价的队伍中详见附录一中表造成企业竞相降价的主要因素有第一应对提前获得充分的市场份额保持竞争优势是主要背景第二民营企业为获得合法市场地位和为消费者认同不惜发动价格战如悦达羚羊等带动了夏利富康一汽大众捷达等一些品牌的车型的大幅降价第三排量在升以下的普通轿车产品供大于求面对轿车的降价广大企业和消费者仍然在呼吁清理有关的税费因为轿车的价格除了生产成本外还有关税消费税购置费养路费以及牌照费停车泊位费等这些费用全部由消费者承担因此制造企业仅仅获得其中的一部分利润一些不合理的税费负担造成了消费者的负担过重消费者期望生产商降价但更多是期望有关管理部门能够及早清理各种不合理税费减轻消费者的负担新车新款频繁上市年国家改革了传统的车辆产品目录方式管理不再对轿车价格下降幅度大年新车新款频繁上市推出数量创历史之最汽车企业和产品采用发布目录的方式进行管理取而代之的是认证制减少申报环节取消企业先向省级汽车主管部门申报的程序改革审核方式采取由优强企业检测机构和中介组织推荐的专家组成专家组依据国家有关标准发布进一步增强了审核工作的透明度改进发布方式企业开发的新产品可随时申报国家经贸委拟每月发布一批车辆生产企业及产品公告等目录制改为认证制使大中型企业新产品投放市场时间缩短在政策和市场的推动下几乎所有的国内中高档轿车生产厂都推出了新品几乎每月都有新车新款进入市场据初步统计年入市的新车改型车有种左右推出数量创历史之最三类车型重点流向华东地区从各类车型的区域流向看主要流向华东中南华北地区流向三地区的载货车分别占总流量的与流向三地区的客车分别占总流量的与流向三地区的轿车分别占总流量的与由上可见载货车客车与轿车三大车型重点集中在华东地区汽车企业兼并重组速度加快年国内几大汽车企业集团纷纷加速了兼并重组的步伐以上海汽车集团公司动作最为显著继年上汽集团将安徽奇瑞兼并后年月日又将柳州五菱揽入怀中目前上汽集团与跃进公司正在进行高层接触相信这两家的强强联合也为期不远东各类车型主要流向华东中南华北地区重点集中在华东年国内几大汽车企业集团纷纷加速了兼并重组的步伐风汽车公司也有表现年月日东风汽车公司江苏悦达投资股份有限公司韩国现代汽车公司及起亚汽车公司等家在北京共同签署了东风悦达起亚合作协议悦达起亚从此成为东风集团的成员华晨集团通过控股与合作的方式加紧向轻型客车轻型载货车皮卡与轿车等领域全面进军此外大众丰田通用雪铁龙等大型跨国汽车公司也加强了与中国汽车企业的合作这些大型跨国公司在中国的资产重组与整车合资项目如下通用集团上海通用汽车公司金杯通用汽车公司柳州五菱仪征铃木公司长安铃木昌河铃木五十铃公司江铃公司北京轻型汽车公司北铃专用车公司菲亚特公司南亚公司南京依维柯公司富士重工云雀福特集团江铃公司持股方式长安福特已经动工丰田公司天津丰田四川丰田客车戴一克集团北京吉普公司亚星奔驰公司北方奔驰公司技术合作三菱公司湖南长丰公司沈阳飞机公司东南汽车公司现代公司江苏悦达湖北万通本田公司广州本田雪铁龙标致集团神龙公司雷诺日产集团三江雷诺日产公司郑州日产杭州东风日产还有其他厂商正在与中国的汽车厂商进行合资合作洽谈可见跨国公司在中国汽车业的进入已经呈全面展开之势标志着中国汽车市场全球竞争时代开始势必会直接影响到中国汽车工业的战略格局二汽车行业存在的问题汽车消费与使用环境政策不到位虽然汽车工业产业政策明确提出国家鼓励个人购买汽车并将根据汽车工业发展和市场消费结构变化适时制定具体政策但至今仍然缺乏一项完善的鼓励汽车消费的政策一些地方采取地区保护政策限制使用非本地企业生产的轿车或微型汽车人为分割市场乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性阻碍了市场需求增长生产企业的产品品种价格经营机制市场开发及售后服务等方面也不能适应个人购车的要求产品自主开发设计能力弱我国汽车生产企业由于规模小实力不强等原因没有形成较强开发能力与国外企业相比存在巨大差距从轿车产品看国内八大轿车厂家生产的几十种车型仅有两种是纯国产品牌其余均为引进车型汽车行业产品开发投入少手段落后数据积累少研究与开发的高级技术人才严重匮乏尚未形成高水平的产品开发体系我国汽车行业一年开发费用总和约为亿元人民币而美国通用公司一年约缺乏完善的汽车消费政策与地方保护主义严重阻碍汽车市场发展汽车行业产品开发投入少技术落后人才匮乏有亿亿美元用于开发新品种投入总量与国外差距更大以致汽车产品品种少技术水平落后不能很好满足市场需求具有国际竞争力的汽车零部件产品少八五以来国家加大了对汽车零部件工业的投资力度利用外资也大幅度增长但投资总量仍显不足占整个汽车工业总投资的比例不到地方部门企业自成体系投资分散重复没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业也未形成按专业化分工分层次合理配套的产业结构难以体现规模效益零部件工业虽有较快发展但总体水平仍然不高缺少具有国际竞争力的产品重复建设严重重复建设是我国汽车业无法实现规模经济的主要原因汽车工业产业政策颁布以后汽车工业分散重复建设有所抑制但由于有多个省市提出要把汽车当成支柱产业一些地方政府采取地方保护政策造成汽车业重复建设和资源浪费以致有限的资金市场资源得不到有效利用推进汽车行业的改革改组和结构调整改变散乱局面仍然是一项艰巨任务汽车产业管理体制与政策存在问题严格的贸易保护政策和投资限制措施已明显不适应国际通行规则的要求面临挑战严格的行政性进入限制弱化了市场竞争机制的基本功能不合理的消费政策已成为汽车消费市场扩大的重要障碍必须尽快改革政策的同意与协同问题始终没有得到根本解决零部件企业缺乏具有国际竞争力的产品汽车业重复建设和资源浪费现象仍然严重三汽车行业的发展对策强化市场调控弱化政府行政管理自从国家经贸委将原来对汽车工业的目录管理采用公告方式以来引起业界的关注赞成者认为这是一个很好的过渡方式而且每月一次公告时间加快比过去的审核时间要短而且机制更为灵活透明增加了中介机构的作用有利于中国汽车工业发展但公告制并不能解决中国汽车资本市场对民营企业的开放问题要对外开放首先要对内开放要实现外企的国民待遇首先要实现民营企业的国企待遇因此目前中国的汽车工业还要不断强化市场的资源配置能力淡化政府的行政管理能力调整汽车消费政策整顿汽车消费市场汽车消费政策是国家调整汽车市场和汽车工业发展的重要手段也是影响汽车市场需求的重要因素不同时期的消费政策不同目前我国汽车消费政策调整的核心与重点应包括以下几个方面第一调整税费结构减轻消费者税费负担第二规范汽车税费建立以燃油税为主的汽车消费体系第三逐步调整税费政策实行差别税率鼓励经济型轿车的生产第四简化购车手续完善和建立以私人用车为主的汽车销售服务保障体系我国汽车消费市场混乱费用繁重已经成为阻碍我国汽车工业发展的一大障碍因此尽快制定全国统一的汽车消费政策净化汽车消费环境对于刺激消费者热情扩大市场规模有非常重要的作用另强化市场调控弱化政府行政管理调整汽车消费政策整顿汽车消费市场外积极推动金融机构发展汽车信贷业务鼓励消费也将激活市场抓紧兼并重组提高企业竞争力大公司大集团是当前国际竞争的主力军汽车工业集团的兼并重组汽车工业的集团化和国际化是世界汽车工业发展的总趋势也是世界汽车市场激烈竞争的结果针对我国汽车工业的企业组织现状运用国家对重点企业的各种支持政策集中扶持一汽东风上汽等优强企业集团尽快壮大实力鼓励有实力的企业通过兼并重组和吸收社会资本推进我国汽车工业结构的集中化合理化建立强大的汽车零部件工业加入放宽市场准入和降低汽车零部件关税后进口产品将不断增多国内汽车生产企业为了降低生产成本增强竞争力将趋于全球化采购这使国内汽车零部件业面临巨大的压力世界汽车零部件业的发展趋势对我国汽车零部件业提出了更高的要求必须建立强大的汽车零部件工业加强自主开发能力研究设立汽车工业产品开发援助基金选择共性技术及难点问题集中力量组织产学研联合攻关支持和鼓励重点骨干企业通过引进技术联合开发逐步形成自主开发能力积极开发新产品努力实现汽车产品从粗放型到集约型的转变加大高新技术新设备新材料新工艺研究开发的投入实现从只注重引进技术向重自主开发创新和从引进国外车型转向独立自主开发自有车型转变重视人才培养抓紧兼并重组提高企业竞争力建立完善的人才管理机制五市场环境与相关政策一国际经济疲软导致世界汽车市场下滑受美国经济增长速度放慢日本经济复苏无望欧洲以及较多新兴市场国家和地区经济增长势头减弱的影响年世界经济增速明显放缓自年以来世界汽车工业以年均约的高速度增长经过了年的持续增长之后年和年世界汽车的销量增长钝化年国际汽车市场持续下滑尤其是美国汽车业面临着较大的困境和问题国际汽车今年来的下滑导致各国政府召集各大厂商研究如何刺激汽车消费通用汽车公司甚至推出了分期付款不收利息的促销措施此后福特戴姆勒克莱斯勒丰田等公司也效仿这种办法造成世界汽车工业下滑的主要原因是以美国为主的工业发达国家汽车工业增长减速工业发达国家的汽车市场需求饱和生产能力相对过剩各公司压缩产量裁减员工推出促销政策与发达国家市场疲软相对比的是亚洲东欧和拉美等新兴市场继续增长欧美汽车制造商的跨国兼并目标多数选择在发展中国家二国内宏观经济环境向好国民经济将继续稳定增长汽车行业的发展在很大程度上取决于国民经济的发展国民经济年国际经济增速明显放缓世界汽车市场持续下滑年预计我国经济仍能够达到的增长速度的健康是汽车工业保持发展的基础年国家将继续实施积极的财政政策将继续发行亿元长期建设国债一大批国家骨干基本建设工程项目陆续开工建设虽然年我国经济发展速度会比年有所下降但预计仍能够达到的增长速度消费需求投资需求总的趋势不会改变这为汽车市场的运行打下了比较坚实的宏观基础西部大开发战略将继续带动对汽车的需求我国西部地区大部分省份铁路水路运输不够发达公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为比全国平均水平高个百分点因此同等规模的增长西部地区对公路运输的需求大于东部和中部地区由于短时间内西部地区的运输结构不会发生很大变化因此西部大开发使西部经济增长加快对汽车需求的带动作用将是比较明显的公路建设的发展将刺激汽车消费公路建设将继续快速发展并将对汽车需求产生越来越重要的作用近几年我国高速公路的发展异常迅速年年平均每年新增通车里程多公里为世界罕见截至年我国公路总里程达万公里其中高速公路通车里程达到万公里很多路的高速公路已经全线贯通如北京到上海的高速公路已经在年全线通车这就提高了公路运输竞争力从而促进了汽车需求增长年我国高速公路通车里程将会进一步增加高速公路发展对汽车西部大开发战略将继续带动对汽车的需求公路建设的持续快速发展将刺激汽车消费需求的带动作用将进一步提高居民收入水平提高从汽车市场长期发展的角度看汽车需求的增长将主要依靠私车市场的扩张来带动商用车的发展只能与国民经济的发展保持同步这几年轿车和微型车的持续快速增长正说明了这一点因此居民收入水平的提高对汽车需求的带动作用越来越大年月我国城镇居民的人均可支配收入已经达到元比上年同期增长少数发达地区已经很高如上海北京广东等省市正是这样较高的收入水平才带来这些地区私车市场的快速发展三加入对我国汽车行业发展的影响年月日我国正式成为成员到年月日进口轿车的关税将由目前的降到汽车零部件的平均关税由目前的左右降到进口配额和许可证从年起逐年取消年全部取消在投资管理上将取消外汇平衡要求贸易平衡要求当地含量要求和出口实际要求在服务贸易上逐步放开佣金代理服务批发服务零售服务和特许经营关税降低将导致汽车价格下调由于目前各个车型价格与国际市场的差别情况不同因此各车型入世后市场受冲击的情况也就大不相同从车型看轿车受冲击较大特别是国内轿车中高档产品客车和货车受冲击较小从产品看轿车和技术含量高的发动机驱动桥及关键零部件将受到最为严重的冲轿车技术含量高的零部件与高档重型载货车将受到严重的冲击击其次是高档的重型载货汽车对微型汽车中型载货汽车和大中型客车的影响程度相对较小对摩托车的影响程度就更小一些取消配额许可证之前由于中国已对外承诺入世当年起较大幅度放宽整车和零部件进口配额进口配额的影响大于关税的影响对汽车工业将带来巨大的压力取消配额许可证以后由于进口数量不受限制轿车及零部件关税已大幅度下降将使轿车和关键零部件进口数量增加冲击更加明显开放服务贸易将使我国汽车市场竞争加剧入世后我国将开放服务贸易市场外商在中国获得贸易分销权市场准入和国民待遇根据开放服务贸易市场内容外商可设立汽车专卖店开展汽车批发零售业务建立仓储与销售系统开展金融保险租赁等服务业务这些领域放开后国外产品进入中国市场更加畅通对服务贸易体系尚不健全的中国汽车工业将产生重大影响进口车在质量款式油耗安全性功能等方面仍具有较大优势跨国公司积累的汽车品牌效应对国内消费者有很强的心理诱惑力在服务贸易作用下国外汽车进入中国国内最终消费者的渠道将被打通这对国内汽车生产企业和贸易企业将形成巨大压力四汽车行业相关政策与法规年国家相继出台了一系列汽车行业的相关政策与法规起到了宏观调控搞活经济引导消费净化环境整顿市场促进市场的法制化和规范化的作用从而促进汽车行业的发展开放汽车服务贸易市场对中国汽车工业将产生重大影响汽车工业十五规划出台年月日国家经贸委发布了汽车工业十五规划规划明确提出了在开放中自由发展的思路重点发展经济型轿车国产轿车价格放开年月日国家计委宣布放开轿车价格由生产经营企业根据市场供求情况自主确定价格以促进国产轿车市场竞争和国产轿车消费汽车减税政策出台国家经贸委财政部国家税务总局和国家环保总局四部委发出通知对达到欧洲号标准的低污染排放小汽车减征的消费税在年月国家环保总局的欧洲号标准实施办法中明确将在年全面实施欧洲号标准机动车登记办法出台从年月日起正式实施新的机动车登记办法主要内容是对现行牌照管理制度做了重大改革国产车当日上牌进口车日上牌新的机动车登记办法简化了购车手续有力地促进了汽车的流通和汽车消费信贷公告制取代目录制年月国家经贸委正式对全国汽车民用改装车和摩托车生产企业及产品目录和农用运输车生产企业及其产品目录管理方式进行改革并发布了车辆生产企业及产品公告公告制取代目录制标志着中国的车辆管理制度在向国际惯例靠拢国家质量监督局发布新的汽车分类标准年月日国家质量监督检验检疫总局发布了机动车辆及挂车分类和汽车和挂车类型的本语和定义标准按照国际标准调整了汽车分类使我国汽车信息采集加工分析与国际接轨车险费率改革即将推行机动车辆保险简称车险费率将实现保险公司自主制定车险费率这有利于保护购车人的合法权益促进车险市场的公平竞争和市场培育六年汽车行业发展展望年轿车将对汽车市场的增长起到重要的支撑作用重型载货车大中型客车将继续保持较快的增长速度其他车型估计不会出现明显增长总的判断预计年汽车市场将较为活跃汽车总需求将达到万辆同比增长载货汽车需求将达到万辆同比增长吨吨吨重型载重货车会继续较快增长增长率会达到中型载货车市场份额部分会被重型载货车挤占但基本保持稳定预计总量变化在至之间轻型载货车总量仍将下降预计下降幅度在客车需求将达到万预计年汽车市场将较为活跃汽车总需求将达到万辆同比增长辆同比增长其中大中客车的增长仍是主流大中型客车的增长率会保持在以上量大面广的微客与轻客市场会出现一定的反复年增速会继续回落轿车需求将达到万辆同比增长受不断升温的私车需求拉动经济型轿车将成为增长热点进出口方面年我国加入后给汽车行业的发展带来新的机遇与挑战随着汽车关税逐步下降各种车辆进入中国的步伐将会加快预计年我国汽车进口仍将保持较高的增长速度进口车轿车与国产中高档轿车的市场竞争将会非常激烈受世界总体经济不景气的影响年汽车产品出口形形势不容乐观估计将与年持平不会发生大的起落出口市场方面国家今年重点支持开发非洲与南美洲市场预计年对这两个地区的汽车产品出口将会有左右的增长年预计汽车行业的工业总产值不变价为亿元增长工业增加值为亿元增长产品销售收入为亿元增长利润总额亿元增长其中利润总额亿元增长七重点研究企业效绩分析本节选择年国家家重点企业中汽车行业包括摩托车产品销售收入排在前名的企业作为重点研究企业家企业分别用与等个字母表示在进行行业内重点企业的效绩分析时为充分反映企业效绩的全貌分别从财务效益状况为充分反映企业效绩的全貌分别从财务效益状况资产营运状况偿债能力状况和发展能力状况四个方面进行比较资产营运状况偿债能力状况和发展能力状况四个方面考虑选择净资产收益率总资产周转率资产负债率销售增长率等项计量指标一财务效益状况净资产收益率与总资产报酬率是评价企业财务效益状况的两个重要指标能够比较客观综合地反映企业的经济效益准确地反映资产的获利能力下图为年家重点汽车企业的净资产收益率与总资产报酬率情况可以看出相对于前三季度家企业全年的投入产出状况均有不同程度的提高其中企业的净资产收益率与总资产报酬率排在第一均为左右企业的投入产出水平相对较低但两个指标较前三季度均提高了一个百分点重点研究企业财务效益比较二资产营运状况这里选择总资产周转率与流动资产周转率两个指标来反映企业的资产营运状况能综合地评价资产经营质量与利用效率重点研究企业资产营运比较上图为年家重点汽车企业的总资产周转率与流动资产周转率情况与前三季度情况相比变化不大企业的总资产周转率与流动资产周转率在家企业中仍居首位反映其资产利用率高具有较强的盈利能力其中总资产周转率稍有提高为流动资产周转率有所降低为三偿债能力状况资产负债率表示企业总资产中有多少是通过负债筹集的资产负债率是国际公认的衡量企业负债偿还能力和经营风险的重要指标已获利息倍数反映了企业偿付债务利息的能力已获利息倍数越高说明企业的经营状况越好这两个指标能综合反映企业的负债水平与偿债能力下图为年家重点汽车企业的资产负债率与已获利息倍数情况企业的资产负债率比较保守的经验判断一般为不高于国际上一般公认比较好从图中可以看出家企业的资产负债率均不太高大多在以内说明企业的投资风险较小家重点汽车企业的已获利息倍数差距较大但均大于说明企业都能维持经营其中企业的已获利息倍数较前三季度相比有所降低但仍居第一为反映了较强的偿债能力与之相反企业的情况不太乐观在个企业中具有最高的资产负债率与最低的已获利息倍数重点研究企业偿债能力比较四发展能力状况销售增长率表示与上年相比企业销售收入的增减变动情况资本保值增值率反映了企业资本的保全性和增长性两个指标综合反映了企业成长状况及企业应付风险持续发展的能力下图为年家重点汽车企业的销售增长率与资本保值增值率情况与前三季度相比年度销售收入前名的重点汽车企业的销售增长率差距拉大其中企业的销售增长率最高为除企业出现的负增长外其余企业均表现出很好的发展潜力资本保值增值率方面企业表现突出超过这意味着企业在年期间实现了资本翻倍说明企业发展后劲强其他企业的资本保值增值率均大于说明企业资本没有受到侵蚀所有者的权益有保障企业有条件进一步发展壮大重点研究企业发展能力比较五重点研究企业效绩综合评价上面对反映家重点研究企业效绩的四个方面指标进行了比较这里借鉴财政部统计评价司推出的企业效绩评价规则运用科学的系统的方法对家企业的效绩进行综合评价企业的效绩综合评价分借鉴财政部统计评价司推出的企业效绩评价规则运用科学的系统的方法进行企业效绩综合评价以下几步进行第一确定指标的权数借鉴财政部的企业效绩评价规则中的指标权数设置方法分别确定以上个指标的权数具体权数见下表第二确定各指标的标准值这里采用全国家重点企业中的家汽车企业的平均值作为各指标的标准值见下表第三确定比例系数将企业的各指标除资产负债率外实际值比上标准值得出各指标的比例系数因为除资产负债率外其他指标均越高越好对于资产负债率实际值过多超过标准值并非好现象不应多评分这时可以用标准值比实际值得出比例系数第四计算出企业各指标的得分指标的得分为比例系数乘上权数以企业的净资产收益率为例实际值为标准值为比例系数为权数为通过计算得出企业的净资产收益率为分第五各企业最终效绩评分为各项指标得分的加总利用以上方法可以得出家重点汽车企业的效绩评分具体分数见下表家重点汽车企业的效绩评分指标标准值权数得分净资产收益率总资产报酬率总资产周转率流动资产周转率资产负债率已获利息倍数销售增长率资本保值增值率合计资料来源中经通数据库由于前面以家重点汽车企业的平均值作为各项指标的标准值因而家重点汽车企业的平均效绩评分为分由上表可见销售收入排前名的重点汽车企业的效绩评分存在较大差距其中企业企业企业与企业的效绩评分处于平均水平以上企业以的高分居于汽车行业领先水平而企业与企业的效绩评分则未达到重点企业的平均水平此外从上表还可以看出家重点汽车企业在各项指标的得分上体现出既有优势又有劣势八三大汽车企业集团简介一中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司始建于年位于吉林省长春市是一汽拥有中国最大的中重型卡车生产基地已形成了轻中中国汽车业最大的企业集团年来经历了建厂创业产品换型和工厂改造上轻型车和轿车三个大规模的发展阶段目前拥有中国最大的中重型卡车生产基地万辆轻型车生产基地万辆红旗轿车生产基地和中德合资的万辆轿车生产基地四大基地构成了中国一汽生产力的核心现有直属专业厂家分公司家全资子公司家控股子公司家参股公司家其中包括一汽轿车一汽四环等股份上市公司和一汽大众一汽大宇烟台等家合资企业并在海外设立多家办事机构包括组装厂形成了一个具有开发生产销售融资外经外贸等功能的大型汽车企业集团拥有解放红旗两大民族品牌与德国大众公司合资生产的奥迪捷达两大品牌形成了轻中重轿客微多品种宽系列的产品格局产品综合生产能力达到万辆年一汽集团拥有职工万人资产总额亿元同比增长全年实现工业总产值亿元同比增长工业增加值亿元同比增长产品销售收入第一次突破亿元大关达到亿元同比增长利润总额亿元同比增长负债总额为亿元资产负债率为税金总额亿元同比增长产品结构与市场份额年一汽集团累计生产汽车辆同比增长累计销售汽车辆同比增长产销率为主要产品分车型产销情况见下表产品产量辆同比增长所占份额销量辆同比增长所占份额重型载货汽车中型载货汽车轻型载货汽车中型客车轻型客车微型客车轿车资料来源中国汽车工业协会年一汽进出口公司在国际市场大显身手创造了新的佳绩全年实现进出口总额亿美元其中出口创汇万美元一汽抓住中国即将入世的有利时机加大了抢占国际市场的力度不但整车出口的品种增加其零部件也大量走进国际市场一汽集团的强项是卡车弱项是轿车对这两个方面一汽都不会放弃也就是说一汽要用两条腿走路年一汽大众汽车有限公司计划销售汽车辆其中捷达系列车型辆宝来车型销售辆奥迪系列车型销售辆在近年内一汽集团将有七八种高中低档完全不同的轿车车型供消费者选择在未来年里一汽规划实现个翻番年产量达到万辆比九五末期翻一番年销售收入达到亿元比九五末期翻一番利润达到亿元比九五末期翻一番员工的人均收入达到元比九五末期翻一番为把一汽建设成为具有现代国际竞争实力的企业集团夯实下新的基础二东风汽车公司东风汽车公司原二汽始建于年总部在湖北是国家明确重点支持的三大汽车集团之一经过三十余年的建设和发展东风公司相继建成了十堰襄樊武汉三大汽车开发生产基地并拥有云汽柳汽新汽杭汽等整车生产企业和朝阳南充等发动机生产企业以及上海浦东和南方两个新事业生长点东风汽车公司拥有全资和控股子企业个主要子公司有东风载重车公司东风汽车股份有限公司神龙汽车有限公司风神汽车有限公司东风客车底盘有限公司与东风专用车有限公司等公司依靠雄厚的汽车产品材料工艺装备综合技术研究开发实力和试验体系现已基本形成了重中轻轿等宽系列多品种的产品格局年汽车生产能力万辆近年东风汽车公司呈现出高速发展的态势销售额每年以亿元递增年东风汽车公司拥有职工万人资产总额亿元同比增长全年实现工业总产值亿元同比增长工业增加值亿元同比增长产品销售收入亿元同比增长利润总额亿元同比增长年东风汽车产品销售收入亿元同比增长利润总额亿元同比增长负债总额为亿元资产负债率为税金总额亿元同比增长产品产量辆同比增长所占份额销量辆同比增长所占份额重型载货汽车中型载货汽车轻型载货汽车大型客车中型客车轻型客车轿车资料来源中国汽车工业协会产品结构与市场份额年东风汽车公司累计生产汽车辆同比增长累计销售汽车辆同比增长产销率为东风公司确定了年工作目标计划全年产销汽车万辆实现销售收入亿元同时东风公司也确立了两条腿走路的战略方针一是生产经营上不断开发新产品二是在经营战略上不断拓展新的事业东风公司十五规划的发展战略和思路是一积极寻求国际合作产品参与国际分工积极融入国际汽车大潮二积极建好武汉东风公司确定了年工作目标计划全年产销汽车万辆实现销售收入亿元至十堰五百里汽车长廊把轿车作为发展的主要拉动点三积极参与和服务西部大开发四整合图强积极倡导和促进国内强强联合提升规模效益五以研发和营销为重点着力培育企业核心能力未来十年东风公司的奋斗目标是稳固确立行业三强地位基本形成参与国际竞争能力三上海汽车工业集团总公司上海汽车工业集团总公司是在国内汽车行业具有领先地位的企业集团拥有上海通用别克上海帕萨特桑塔纳等中高级品牌年产量已经达到万辆形成了较大规模的生产能力年上海汽车工业集团总公司拥有职工万人资产总额亿元同比增长全年实现工业总产值亿元同比增长工业增加值亿元同比增长产品销售收入亿元同比增长利润总额亿元同比增长负债总额为亿元资产负债率为税金总额亿元同比增长出口创汇亿美元同比增长产量辆同比增长销量辆同比增长上海大众上海通用上汽集团奇瑞公司资料来源中国汽车工业协会年上汽集团产品销售收入亿元同比增长利润总额亿元同比增长产品结构与市场份额年上海汽车工业集团总公司累计生产汽车辆同比增长累计销售汽车辆同比增长产销率为上海大众上海通用与上汽集团奇瑞公司三家公司生产的轿车占全国轿车总量的销量占目前上海汽车工业集团总公司把重点放在了加快兼并迅速扩张上附录一国内相关统计资料表年中国前名汽车制造商企业名称产量辆同比增长率销量辆同比增长率上海汽车工业集团公司第一汽车集团东风汽车集团长安汽车集团有限责任公司哈尔滨哈飞汽车有限公司北京汽车工业集团总公司昌河飞机工业公司金杯汽车股份有限公司天津汽车工业集团有限公司跃进汽车集团公司广州汽车工业集团有限公司合肥江淮汽车有限公司江铃汽车集团公司东南福建汽车工业有限公司庆铃汽车集团有限公司中汽客车有限责任公司浙江豪情汽车制造有限公司四川省公路机械厂长丰集团有限责任公司三环集团十通专用汽车有限公司资料来源汽车工业协会表年全国轿车轻客分品牌统计信息序号品牌产量辆销量辆市场占有率红旗桑塔纳帕萨特别克赛欧捷达宝来奥迪雅阁夏利富康毕加索长安奥拓长安羚羊秦川奥拓福莱尔江北奥拓江南奥拓云雀切诺基风神奇瑞优尼柯英格尔悦达吉利豪情美日哈飞百利昌河北斗星长丰猎豹东南富利卡海南普利马资料来源汽车工业协会表国产轿车降价一览单位万元品牌车型原价现价富康新自由人捷达普力马多功能车马自达猎豹越野车缸降越野车缸降美日标准型家庭型豪华型红旗世纪星普通型世纪星豪华型世纪星加长普通型世纪星加长豪华型夏利世纪广场两厢三缸电喷车吉利普通型三缸电喷车长安铃木奥拓实用款奥拓普通标准都市贝贝快乐王子小王子快乐王子款羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊羚羊松花江百利西安奥拓家庭型品牌车型原价现价福来尔捷达前卫都市春天赛欧自动档手动档自动档别克雪佛兰开拓者开拓者开拓者桑塔纳普通型降降帕萨特升降安驰降注以上价格仅供参考如有变动以市场为准附录二国外相关统计资料表美国市场年汽车销量总览公司年辆年辆增长率宝马大宇戴克福特通用本田现代五十铃起亚马自达三菱日产保时捷富士重工铃木丰田大众其他总计表年主要国家汽车产量单位万辆年年年年年世界巴西加拿大法国意大利日本韩国墨西哥西班牙瑞典英国美国俄罗斯德国中国摩托车部分一摩托车行业产销形势一年摩托车产销均有较大幅度增长年中国摩托车行业再创佳绩产销均比去年有一定上升从各月的产销量来看全年总体呈现出形走势经过三季度的低谷后月度产销量开始回升全年累计产量万辆同比增长累计销售万辆同比增长库存同比下降产销率较高库存的消化比较好预计年的走势仍将乐观年全年共生产二轮摩托车万辆占总量的份额同比增长累计销售万辆占总量比的份额同比增长二轮车中产量最高的仍属于和两种排量全年生产三轮摩托车万辆占总量比为同比增长累计销售万辆占总量比为同比增长年二轮摩托车分排量销售构成排量销量辆增长率市场占有率年中国摩托车生产万辆同比增长销售万辆同比增长合计相对于产销量的大幅增长各主要企业的销售收入也有较好的增长但亏损企业数的增加和亏损企业亏损额的继续上升导致全行业盈利状况为负这种现象也预示着中国摩托车行业的发展已经进入了一个重要时期企业为应对竞争在追求规模扩张和市场份额提升的同时已经造成了产品的无利可图龙头企业的进一步攻城掠地和中小企业的产业转型将是未来市场中的竞争热点排量二轮摩托车占总量比继续提高同比增长四冲程车比例也继续提高占总量比为同比增长年上半年二轮摩托车分冲程销售构成冲程销量辆增长率市场占有率二冲程四冲程四冲程车比例继续提高占总量比为同比增长二国内市场需求下降年国内摩托车企业共销售摩托车万辆比上年同期增长但今年的增长主要来自于出口扣除出口因素年国内摩托车市场的销售同比下降万辆国内市场需求出现萎缩扩大出口成为摩托车行业的重要工作之一销售量万量出口量万量国内市场销售量万量国内市场销售增长率年年二摩托车出口保持大幅增长年中国摩托车产品出口大幅增长全年累计出口万辆出口数量占到总产量的与年相比增幅达到创汇亿美元重庆力帆隆鑫和宗申的出口取得了引人注目的成绩其中力帆出口万辆隆鑫出口万辆宗申出口万辆三家企业合计出口近万辆出口数量占到全行业出口的以上年摩托车出口产品的数量增长迅速出口的主要车型仍然以和为主的车型有一定的增长上半年我国有关管理部门调整了摩托车行业的出口政策通过政府组织企业进行出口无偿招标净化了出口企业的质量协调了出口产品的价格水平改善了中国产品在当地市场欠佳的形象从而使得上半年扣除出口因素年国内摩托车市场需求出现萎缩年中国摩托车产品出口大幅增长全年累计出口万辆同比增长摩托车出口数量有大幅的增长同时价格有所回升价格的回升有利于行业的整体销售业绩的提升特别是行业利润在下半年有显著的回升年摩托车出口创汇企业前十名排序企业名称出口量辆比重同比增长创汇额万美元重庆力帆实业集团有限公司重庆隆鑫集团有限公司重庆宗申海陵机车有限公司金城集团有限公司钱江集团有限公司麦科特玛骐摩托车有限公司建设工业集团有限责任公司重庆银钢节能摩托车有限公司中国南方航空动力机械公司中国嘉陵工业股份公司集团全行业合计三摩托车行业集中度状况目前排名前位的企业合计销量占总销售量的比重为左右其中中国嘉陵钱江集团市场销量占总量的比例分别达到以上市场占有率在以上的企业有家其余多家企业市场份额较小合计占有的市场份额年的市场分布说明了中国摩托车行业的发展进入了非常重要的时期在国内市场需求持续下降的同时大型企业的规模继续扩张中小型企业的市场份额继续减少反映出整个市场的市场结构在进一步向有利于规模经营和应对形势下的国际竞争的方向发展但目前前位企业排名差距不大产品雷同性仍然比较高行业的大企业市场占有率提升小企业销量下滑主要企业市场集中度不高生产集中度有待进一步提高从市场占有率的表中可以看出嘉陵集团钱江集团中国轻骑仍然位居前列力帆隆鑫和宗申销量同比大幅增长其中力帆同比增长宗申同比增长隆鑫更是取得同比增长的骄人业绩与一些老国有企业地位进一步下降相比重庆企业的行业占有率持续上升成为中国摩托车市场的一大亮点年摩托车市场占有率前十二位企业排序企业名称销量同比增长市场占有率中国嘉陵工业股份有限公司集团钱江集团有限公司重庆力帆实业集团有限公司含新感觉中国轻骑集团有限公司重庆隆鑫集团有限公司重庆宗申海陵机车有限责任公司新大洲本田摩托有限公司长春长铃集团有限公司含大长江金城集团有限公司建设工业集团有限责任公司洛阳北方企业集团有限公司含北易江苏众星摩托车集团有限公司合计四摩托车行业经济效益一销量和销售收入同步增长年摩托车行业的价格继续成为行业焦点问题包括国内售价和出口价格同样引人关注一些企业调低价格在应对假冒伪劣充斥市场的同时为企业进一步扩大销售创造条件根据中国汽车工业协会统计年月摩托车行业销售收入同比下降月由于价格的稳定促使行业销售利润率有所回升全年销售收入同比仍然增长了在排名居前的企业中重庆力帆以的增长率雄居行业销售收入首位隆鑫集团以的增长率跃居行业第三位轻骑集团销售收入负增长但仍然位居第二同时广摩集团钱江集团金城集团五羊本田等传统大户销售收入都有回落建设工业已经不在行业前十位之中年摩托车企业实现销售收入前十名排序企业名称销售收入同比增长重庆力帆实业集团有限公司中国轻骑集团有限公司隆鑫集团有限公司中国嘉陵工业股份有限公司集团长春长铃集团有限公司广州摩托集团公司重庆宗申海陵机车有限责任公司钱江集团有限公司吉利集团有限公司金城集团有限公司五羊本田摩托广州有限公司新大洲本田摩托有限公司全行业合计二行业整体出现严重亏损在全行业出现销售量和销售收入持续增长的同时行业的实现利润进一步下滑根据中国汽车工业协会的统计三季度以来摩托车工业盈利企业数量有所增加行业亏损面为低于上半年统计的四季度这一局面进一步有所改观但全年合计亏损企业亏损额年摩托车行业的实现利润进一步下滑行业整体出现严重亏损依然低于盈利企业利润总和行业整体亏损万元而年全行业是实现盈利亿元年摩托车企业实现利润前十名排序企业名称实现利润同比增长占行业盈利比重钱江集团有限公司隆鑫集团有限公司长春长铃集团有限公司重庆宗申摩托车科技集团有限公司公司重庆力帆实业集团有限公司江苏众星摩托集团有限公司麦科特玛骐摩托车有限公司江苏林海动力机械集团公司金城集团有限公司西藏珠峰工业股份有限公司合计国内市场增长的萎缩市场秩序的混乱竞争状况的不断恶化造成了行业的销售利润非常低南方建设轻骑等企业集团在成为销售税金交纳明星的同时也成为全行业的亏损明星三老牌企业亏损额居高不下通过利润总额居前的企业排名中可以看出大多数企业的盈利状况并不乐观同时通过分析亏损企业的构成可以发现老牌企业扭亏的状况也没有明显的改观南方航空建设工业中国轻骑等三家企业的亏损额合计占到行业总亏损额的亏损大户的前十位合计占到了因此可以认为中国摩托车行业的亏损主要是老牌大型企业集团经济效益恶化造成的要改变行业亏损的局面主要取决于这些企业集团的经营改善中国摩托车行业的亏损主要是老牌大型企业集团经济效益恶化造成的年摩托车行业亏损企业前十名排序企业名称亏损额同比增长占行业亏损额比重中国南方航空动力机械公司建设工业集团有限责任公司中国轻骑集团有限公司佛斯弟摩托车企业集团有限公司新大洲本田摩托有限公司宁波奔腾摩托车有限公司厦门厦杏摩托有限公司广西壮族自治区南宁机械厂甘肃兰驼集团有限责任公司广州摩托集团公司合计负为减亏统计表明年南方航空动力机械集团亏损亿元建设工业亏损亿元中国轻骑集团亏损亿元尽管亏损企业的数量有所减少但亏损大户的亏损额持续上升造成行业的亏损额继续扩大五企业发展动态年中国摩托车企业经历了更为严峻的一年但众多的企业在面对入世和市场竞争加剧的双重挑战下取得了不俗的业绩在产品开发扩大出口对外合作海外发展资产重组等方面都有上佳表现为年的发展奠定了良好的基础众所周知中国的摩托车技术起源于引进日本技术在年月力帆集团的摩托车开始进入日本市场上千辆的出口合同改写了中国摩托车贸易中出口日本的历史标志着中国摩托车工业具备了以产品技术和质量冲击国际市场的实力力帆摩托车目前已经出口到多年月力帆集团的摩托车开始进入日本市场个国家和地区为满足东南亚市场的需求春兰在东南亚地区建成了年产万辆摩托车的生产基地包括印尼建设的年产万辆生产线在马来西亚建设的年产万辆的摩托车生产线在越南建成的年产万辆的摩托车生产线近几年来春兰摩托车在泰国越南马来西亚印尼等国的销售状况非常看好在东南亚投资建立组装生产线是其中的重要原因中国嘉陵集团在年通过实际行动表达了与日本本田加强合作的措施双方在嘉陵本田通用汽油机技术合作项目中再度携手嘉陵集团在坚持摩托车主业的同时在其他领域谋求发展与合作拓展中国电子商务市场共同组建重庆普金软件股份有限公司并使之成为西部地区博士集中度最高经济实力最雄厚的软件开发企业同时在市场上推出了环保摩托应用软件生物肥料及通用机械等多元化产品后起之秀的隆鑫集团在年的销售收入排名中位居三甲公司在营销方面的举措令人称道通过赞助足球比赛举办穿越大沙漠等体育活动来扩大品牌的知名度和社会影响力通过中央电视台和各地电视台及香港凤凰卫视等大众传媒来提升品牌形象迅速扩大了品牌知名度为产品的销售创造了良好的条件轻骑集团年仍然陷于亿美元的亏损旗下的上市公司济南轻骑作为中国摩托车行业首家上市公司同样经营不善年春兰在东南亚地区建成了年产万辆摩托车的生产基地嘉陵集团在嘉陵本田通用汽油机技术合作项目中与本田再度携手隆鑫集团在年的销售收入排名中位居三甲轻骑集团与印尼的韩氏集团开始进行战略性重组轻骑集团与印尼的韩氏集团开始进行战略性重组韩氏集团董事会主席担任了轻骑集团总裁副董事长根据协议韩氏集团将负责管理轻骑集团生产经营融资资产和业务重组管理机构的改革改善轻骑集团的资产结构和产业结构然后根据企业的实际需求注入资金并对企业进行战略重组战略重组效果不会立竿见影预计在未来的年内才能见效日本本田在和中国嘉陵继续合作的同时重组了在中国的摩托车制造产业与新大洲天津摩托集团有限公司三方联合组成新大洲本田摩托有限公司该合资公司日本本田持有的股份新大洲持有的股份天津摩托集团有限公司持股中日双方股权比例为各中国已经成为成员国目前业内普遍认为这一事件对国内摩托车市场没有较大影响年中国摩托车的国内市场需求仍然在万辆左右中国摩托车的出口增长虽然存在一定的不确定性但增长势头是肯定的因此年仍将是中国摩托车工业的辉煌之年但企业间的竞争将继续加剧并购重组的现象将继续增多本田与新大洲天津摩托集团有限公司三方联合组成新大洲本田摩托有限公司附录三摩托车产品分地区产量地区月辆月辆月辆年辆同比增长全国北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西区海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏区陕西省甘肃省青海省宁夏区新疆区资料来源国家统计局数据来源国家统计局国家经济贸易委员会中国机械工业联合会中国汽车工业协会中国海关总署中经通数据库本报告负责人