常态下环境产业发展趋势分析.docx

1新常态下环境产业发展趋势分析摘要在我国经济进入发展新常态后处于升级与转型中的环境产业也面临新的发展形势本文通过分析环境产业内外部发展的变化指出环境产业在政策需求市场等方面面临发展新常态在结合新常态特点的基础上分析了未来我国环境产业的七个发展趋势关键词新常态环境产业资本市场政策变革文傅涛环境产业外部环境面临新常态新一届政府对环境问题的重视达到前所未有的高度在大形势的影响下作为一个政策拉动性极强的市场环境产业面临的外部环境也在发生转变并呈现出了常态化的趋势常态一政策变革年涉及环境产业的相关政策频繁出台接近年底甚至出现一天之内国家两个重要部委对同一件事分别出台文件年月日国家发改委与财政部在各自官网上发布文件分别从政策层面和实际操作上对政府和社会资本的合作予以指导这一现象的背后释放出的信号是涉及环境产业的外部环境政策将会在未来一个时期内密集出台政策制定正在步入变革期政策充满矛盾的同时又在不断改变着产业的服务边界常态二环境需求的扩大从国家出台政策的内容导向来看不论是发布的新环保法大气十条还是即将发布的水十条2土壤十条等政策以排放指标为核心的环保时代即将过去以环境效果为核心的环保时代即将来到政策导向的转变打开了万亿级环保需求的无天花板的市场常态三资本市场的高度关注环境产业的快速发展得到所有类型资本市场的普遍偏爱根据研究院数据资料显示截至年年底上市的环保公司数量已接近家根据券商数据全年平均预测市盈率超过倍全行业排名前六对环境产业的热情度也空前高涨常态四交易结构的复合复杂伴随产业政策频繁发布的是不断涌现的政策用语与概念如特许经营第三方治理等一定程度上反映了环境产业交易关系的复杂和复合常态五资本和支付结构的调整目前中央与地方的财权与事权的不对等同时在清理地方融资平台预算制度改革混合所有制等系列深远改革的影响下地方重资产领域的资本结构将面临变革由此将引发地方政府投资以及支付结构的调整常态六社会公众的参与中国的环境产业正在发生结构上的变革原来由政府企业构成的两维结构正在转变为政府企业社会公众构成的三维结构社会公众对政府进而对环境产业影响力的强化和深化将成为环境产业未来面临的重要的新常态新常态下环境产业发展趋势一是对产业模式的颠覆对环境产业需要再认知众所周知环境产业价值链的核心是政府基于公共服务责任的采购服务目前在中3国经济调整产业升级与转型的影响下环境产业的市政公共服务的主导性质正被撼动刚刚建立的价值链面临调整随着工业废水危险废物等新兴环境服务的介入带来了环境产业服务范围在扩展产业链条在不断延伸此外资源化在强化末端治理性质的环节服务难以独善其身产业最终将从无害化处理到循环经济与资源综合利用再发展到蓝色经济与生态循环体系大部分企业将面临商业模式调整与重构二是对资本理念的颠覆大资本时代来临大资本时代的来临将影响产业一系列的竞争一方面产业正从项目投资时代进入资产重置时代城投集团控制的万亿万亿环境资产在投融资体制改革过程中或将被重置另一方面由市场主导的资本市场也在发生变局注册制的展开股权投资市场催生的并购浪潮以及产业基金带动险资社保等低成本资金的大体量进入都将推动环境产业中重资产环境集团区域环境综合服务集团系统解决方案提供商三个方阵的队形可能发生转型和变化三是对产业价值链的颠覆羊毛出在猪身上长期以来环境产业仅扮演了成本中心的角色环境治理的成果使房地产等其他行业获益众多环境产业本身并没有获得更多的价值即被别的行业剪了羊毛移动互联网时代的到来将改变传统的产业价值链企业间的竞争将从线性竞争产业链竞争发展到节点的竞争或称为价值流量的竞争根据马太效应定律优秀的企业将获得更多的发展空间及机会可能剪了别人的羊毛即羊毛出在猪身上4对于环境产业而言只有做出极致化高标准服务的顶级品牌才能够像地铁公路这些行业一样得到其他行业价值的加持四是对竞争规则的颠覆领跑者的天下随着技术进步和信息不对称的降低无论是哪一个产业未来的一切供给都将有可能是过剩的资源和能量也将向产业强者聚集对于逐渐走向成熟的环境产业竞争愈加激烈如果在激烈的竞争中获得长远可持续的发展应该是企业所思考的头等大事只有做细分领域的领跑者才是企业前进的方向如果不做领跑者将罹患在各方挤压中被累死的命运但领跑者也将面临更多的选择走对路成为领跑者的战略核心五是移动互联的颠覆商业逻辑的深刻重构在传统工业时代的线性思维下环境产业是纯粹的政企游戏是小众的高技术的复杂的政府实质是环境需求的超级中介互联网难以颠覆事实并非如此互联网对环境产业的变革来得可能会比大众行业慢些但变革不能避免互联网的本质是平台化标准化注重用户体验大数据成本低大众化其趋势是用大众的理念来处理小众化的选择最终面向用户的价值传递随着互联网的发展其中间环节都将终结即互联网将删除一切没有正价值的中介因此最终环保是全民的事需要终端即大众承担相应的责任监督收益与支付互联网与大数据可能应用于品牌传播水价节水垃圾收集收运感知引导等这一趋势将影响企业的战略布局更多的企业将主动成为互联网环境企业六是对产业服务链的颠覆去政府化新一届政府上台后政策5决策层走群众路线的意愿更加明显社会化融入的不断提升政府最终将不能完全代表公众采购公共服务只让政府满意的环保时代即将终结新环保法和移动互联网加剧了这一变革环境产业将从最终发展为服务企业与公众共同担当环境责任也共同分享收益环境产业进入公众品牌的时代将更加注重品牌传播企业在公众中塑造品牌将变得与在政府心目中塑造同等重要七是对产业合作的颠覆去中心化产业循环中每一个环节都非常重要没有中心专业化与生态循环的矛盾可以通过企业之间的协作共生来打通随着环境产业服务链条的延长企业的价值将更多地产生自跨界合作因此协同发展成为必然开放才能共赢产业间的核心价值与核心利益通过相互叠加实现价值的增量以及增量的分享对于目前的中国环境企业需要在理解与把握国家宏观及产业所面临的新常态的基础上顺应产业发展新趋势抓住产业发展良机构建企业长远可持续发展的商业逻辑以在未来产业发展的长河中保持一席之地主要参考文献两部委发布模式指导意见将成化解政府债务利器傅涛傅涛水务服务中的政企权责之惑6作者系研究院院长清华大学环境学院环保产业研究中心主任