蜀汉延熙十六年秋，蜀将军姜维起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为都转运粮使，又出阳平关伐魏。维与霸商议曰：“向取雍州不克而还，今若再出，必有准备。公有何高见？先入取何处为本也？”霸曰：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广。若先取之，足可为本。向者不克而还，盖因羌胡兵不至。今可先遣人会合羌胡于陇右，然后进兵出石营地名，从董亭地名直取南安。”维喜曰：“公言甚妙，正合吾意。”遂遣郤正为使，赍金珠蜀锦，入羌胡结好羌王，令先进兵于陇右。羌王迷当王名得了礼物，又念先主之恩，武候之德，遂从姜维之请，起兵五万，令羌胡将饿何烧戈羌胡名将为大先锋，杀奔南安来。
却说魏左将军郭淮，飞奏到洛阳。司马师因弟司马昭新从淮南败回，末敢教去。时有辅图将军徐质出曰：“愿往。”师昔知徐质英雄过人，心中大喜，即令徐质为先锋，又令司马昭为大都督，领兵来陇西与郭淮退蜀兵。
却说姜维引兵正过董亭，遇见魏兵，两军列成阵势。魏兵呐喊一声，徐质出马，使开山大斧。蜀阵中巾廖化出迎，战不数合，化拖刀败回。张翼纵马挺枪而迎，战不数合，又败入阵。徐质驱兵掩杀，蜀兵大败，退三十余里下寨。司马昭亦收兵回。
姜维与夏候霸商议曰：“徐质何等人也？”霸曰：“乃司马昭手下一勇夫耳！”维曰：“公以何策擒之？”霸曰：“来日出战，再诈败而走，却用埋伏之计，必然胜矣。”维曰：“昭乃仲达之子，岂不知兵法？若地势掩映，必不肯追。吾见魏兵累次断吾粮道，今却用此计诱之，可斩徐质矣。”遂唤廖化分付如此如此，又唤张翼分付如此如此。二人受计，领兵去了。维、霸二人自引兵，于路撒下铁蒺莉，寨外多竖鹿角，示以久计。
徐质连日引兵搦战，蜀兵不出。人报知司马昭，说蜀兵在铁笼山后大用木牛流马，搬运粮革，以为久计，只待羌胡策应。昭唤徐质曰：“昔日全胜者，乃断彼粮道也。今蜀兵在铁笼山后运粮，汝今夜引五千精兵断其粮道，蜀兵自退矣。”当日初更，徐质引兵望铁笼山而来，果见百余蜀兵驱驾百余头木牛流马，装载粮草而来。徐质当先拦住，一声喊起，魏兵掩杀过去。蜀兵尽弃粮草而走。质分兵一半，押送粮革回寨，自引一半兵追来。迫不到十里，前面车仗横截去路。质令军士下马，拆开车仗，忽两边火起。质复上马而回，后面山僻窄狭处亦有车仗，火光迸起。质等冒烟突火而走。忽一声炮响，两路兵杀出，左乃廖化，右乃张翼，大杀一阵，魏兵大败。徐质奋死，只身而走，人困马乏。正奔走之间，前面一枝兵杀到，质视之，乃蜀汉卫将军姜维也。质大惊无措，被维一枪刺倒马。徐质落地，被众军乱刀砍死。质所分一半押粮兵亦被夏侯霸所擒，人皆降之。
霸将魏兵衣甲马匹，令蜀兵穿了，马就令骑坐，张打魏兵旗号，从小路径奔回魏寨来。魏兵见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。司马昭大惊，急上马走时，前面廖化杀来。昭不能前进，急退时，姜维引兵从小路杀到。昭四下无路，只待上铁笼山据守。原来此山只有一条路，四下皆险峻难上；其山止有一泉，只够百余人饮之。此时司马昭手下有六千余人，见山上泉水不敷，又被姜维绝其路口。昭见无水，人马枯渴，仰天长叹曰：“吾死于此地矣！”主簿王韬曰：“首昔耿公受困，拜井而得甘泉。将军可效之。”昭从其言，遂上山顶泉边再拜而祝曰：“今昭奉天子明诏，命退蜀兵，不想误中奸计，退上此山，以候救兵。今随行军士虽些小人，各稍带粮米，奈何人马缺水为饮。若昭合死，令泉水枯渴，昭自当刎颈，教部兵尽降。如寿禄未终，愿苍天早赐甘泉，以活众命！”于是司马昭祝毕，泉水涌出，取之不竭，因此人马不死。
却说姜维在山下因定，乃唤土人问之。土人告曰：“此山惟有一泉，止容百人饮之，人多则泉水不敷。”维曰：“昔日丞相不曾捉住司马懿，吾深为恨。今司马昭必被吾所擒矣！”
却说郭淮听知司马昭困于铁笼山上，欲提兵来救。陈泰曰：“姜维会合羌胡兵，欲先取南安。今羌胡兵已到，将军若撤兵去救，羌胡兵必乘虚袭其后也。可先令人诈降羌胡，于中取事。先退了此兵，方可去救司马将军也。”郭淮从之，遂就令陈泰引五千兵，径到羌胡寨内，解甲而入，泣拜曰：“郭淮妄自尊大，常有杀泰之心，故来投降，共扶汉室。”羌王迷当曰：“你来投降，有何功劳？”泰曰：“郭淮军中，大小虚实，俱皆知之。只今夜间，愿引一军前去劫寨，便是功劳。如兵到魏寨，自有内应。”迷当大喜，遂令饿何烧戈引兵五千，同陈泰来劫魏寨。饿何烧戈教陈泰兵在后，却教泰引羌胡兵为前部。是夜二更，径到魏寨，寨门大开，陈泰一骑马先入。饿何烧戈骤马挺枪入寨之时，只叫得一声苦，连人带马跌入陷坑里去。陈泰从后面杀来，郭淮从左边杀来，羌胡兵大乱，自相践踏，死者无数，生者尽降。饿何烧戈自刎而死。郭淮、陈泰引兵径杀入羌胡寨中。迷当大王急出帐上马时，被魏军擒之，来见郭淮。淮慌下马，亲去其缚，用好言抚慰曰：“朝廷知汝忠义，欲并力灭寇，今何故助蜀人耶？”迷当惭愧伏罪。淮令迷当招安羌胡兵回，重加赏赐，死者葬埋。淮说迷当曰：“公若肯为前部去解铁笼山之围，退了蜀兵，吾奏准天子，自有厚赠。”迷当从之，遂引羌胡兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山来。时值三更，先令人报知姜维。维大喜，教请入相见。
却说魏兵多半杂在羌胡部内，行到蜀寨前，维令大兵皆在寨外屯住。迷当引百余人到中军帐前，维、霸二人出迎。魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。维大惊，急上马飞奔而走。羌、魏之兵一齐杀入，蜀兵四纷五落，各自逃生。姜维手无器械，腰间止有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，只有空壶。维望山中而走，背后郭淮引兵赶来。淮见姜维手无寸铁，乃骤马挺枪追之。看看至近，维虚拽弓弦，连响数次。淮躲几番不见箭到，知维无箭，乃挂住枪，拈弓搭箭射之。维急闪过，顺手接了那枝箭，就扣在弓弦上，待淮追近，望面门上尽力射去。淮应弦落马。维回马来杀郭淮。未知郭淮性命如何，且听下回分解。
