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不及于你
上传于：2024-07-02
工作总结
古语有云，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，这是古人用丰富的生活经验告诉我们时间的重要性，确实如此，在工作中时间的价值更显珍贵。
在不知不觉中，20XX年的时间已过半，现在回望这过去的六个月，在工作方面的感悟和感慨颇多。繁中求简，对于这半年的工作，我的总结主要分以下三点。
在和银行合作的过程中，今年新开户的数据较上一年有所下降，新开户的有效率也较低，这是在银行目前合作工作中的不足。总体而言，目前这半年驻点和巡点的银行有三家，日常微信联系的银行有两家，在数量上较去年增加三家。
在其他渠道合作方面，这半年先后拜访了三家其他行业公司，但在后续合作中出现系列问题，因而这半年其他渠道合作工作成效未显，新开户和有效户没有突破。
老客户维护工作良好，每周定期跟老客户微信或电话联系，每月定期同潜客微信和电话联系，公司有好的权益类、固收类产品都有引导客户购买，跟进客户并开通创业板。这半年同老客户联系比较紧密，部分老客户介绍家人开户。
总体来说，目前工作中任有不足，需要继续加大服务技能和专业知识方面的提升，希望在下半年的工作中，奋发图强，创造辉煌！
小美
20XX.XX.XX