机床市场需求调研报告.docx

机床市场需求调研报告当前国际金融危机的影响继续存在国家应对金融危机的一揽子计划和措施正在贯彻落实之中新形势下机床市场的现状和今后的发展趋势成为企业关心的首要问题为此中国机床工具工业协会在年月间对汽车船舶发电航空铁路纺织农机石油机械兵器等九个行业开展了调研工作经过归纳整理现对与机床行业结合度较大的四大行业的调研结果给予分析一汽车行业汽车行业发展概况年产销增幅同比大幅回落年受国际金融危机影响我国汽车业结束了六年间产销连续保持两位数高速增长的势头产销同比增长和分别比上年同期回落个百分点和个百分点年产销高速增长市场巨大潜力得以充分显现年得益于国家汽车产业调整和振兴规划各项措施的实施汽车市场迅速复苏呈现出前所未有的高速发展局面月汽车产销万辆和万辆同比增长和分别超过年全年万辆和万辆从目前趋势看年我国汽车产销将双双超过万辆成为名副其实的汽车产销大国作为国民经济重要的支柱产业汽车产业对经济和社会发展的引领作用将继续得到充分发挥自主创新能力进一步提升产品结构调整取得丰硕成果今年月统计结果显示由于国家政策支持以下乘用车表现出色累计销量占乘用车销售总量的市场占有率为历年最高对产销高速增长的贡献功不可没小排量乘用车正在成长为产销的主流表明我国汽车产业产品结构调整取得很大成绩月统计结果还显示自主品牌轿车市场销量占有率达继续保持增长趋势表明我国汽车产业自主创新能力有了长足的进步固定资产投资规模继续保持高速增长汽车行业十五期间固定资产投资为亿元十一五投资将超过亿元十一五到十三五投资将达到万亿元此外按照汽车工业调整和振兴规划将在年规划实施期间新增中央投资专项资金亿元重点支持汽车生产企业的技术进步和技术改造将拉动汽车及零部件企业亿元的相应投入据不完全调查目前国内在建和刚建成的项目就将增加年产上百万台发动机和上百万辆整车能力如北汽福田康明斯发动机华泰汽车鄂尔多斯基地北汽福田南方生产基地沈阳三菱发动机长春一汽丰田华晨汽车广州汽车乘用车项目五菱南京汽车以及吉利长沙汽车生产基地都有发动机或整车的新项目此外一汽上汽东风等国内几家汽车整车企业到年产能将比目前扩大长安汽车发动机柳州五菱柳机动力上海通用动力总成等国内几家汽车发动机企业到年产能将比目前扩大所有这些新上项目都将引发新的机床需求按照目前的投资计划和投资规模根据业内人士提供的经验数据若按平均每年投资亿元设备占比其中机床占比计则汽车工业每年为机床提供约亿元的市场汽车行业对机床的需求汽车行业机床消费的主体分为两个层面其一是用于汽车整车生产的四条线即冲压焊接涂装和总装线其二是包括发动机变速器转向系统制动系统传动系统悬挂系统在内的汽车零部件加工整车生产四条线中只有冲压线需要机床且目前国产冲压线已完全可以满足要求机床消费的重点在第二个层面即占整车全部装备价值左右的汽车零部件加工有专家推算汽车零部件加工用机床的需求比整车厂要大倍以上作为汽车核心的发动机其加工设备是最重要的汽车装备之一随着新车型加速进入市场发动机生产线对柔性化的要求也越强通常一条发动机生产线要能够满足生产三种机型的要求而汽车轻量化使发动机缸体缸盖材料由铸铁向铝合金转变对机床又提出了一些新的更高要求组成发动机的主要零件是缸体缸盖曲轴凸轮轴连杆等加工这些零件的设备大多是高效高性能高可靠性数控机床和专用数控机床其中缸体缸盖加工柔性生产线大多由卧式加工中心组成曲轴加工设备主要是车车拉机床数控曲轴内铣或外铣床数控曲轴磨床曲轴抛光机等设备凸轮轴加工设备主要是凸轮轴数控车床凸轮轴磨床等连杆加工大多为专用设备如双端面磨床等目前进口设备价值在我国汽车发动机生产中占有甚至的比重发动机生产线使用的刀具国产化率超不过国产机床的差距主要表现在三个方面第一是集成技术欠缺缺乏将工艺系统物流系统集成为柔性制造单元或流水生产线的技术第二是国产机床的可靠性和稳定性还有待提高特别在汽车这种大批量生产模式下矛盾显得格外突出第三是国内企业对用户的服务还停留在售后服务阶段而汽车行业普遍要求提供整体工艺装备解决方案这些差距和问题应该引起机床生产企业充分的重视我国的汽车工业正处于前所未有的高速发展期在国际金融危机冲击下依然显示出强劲的发展潜力汽车工业已经成为机床消费的主体有关分析认为其比例已经占到机床消费总量的机床工业应紧紧抓住汽车产业今后年大发展的战略机遇期瞄准当前汽车发展方向针对国家鼓励和支持小排量汽车节能环保新能源汽车等热点项目瞄准世界汽车制造技术及装备发展前沿技术大幅提升国产机床市场占有率逐步实现进口替代与国内汽车工业共同发展二船舶工业船舶行业发展概况年新承接船舶订单同比大幅下降年我国船舶工业造船完工量万载重吨同比增长手持船舶订单万载重吨同比增长但受国际金融危机冲击影响新承接船舶订单同比下降了为万载重吨年生产和经营环境仍未明显好转年船舶工业认真贯彻中央应对金融危机促进经济平稳发展的一揽子计划取得了明显成效各项经济指标保持了平稳增长月全国造船完工量万载重吨同比增长月全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值亿元同比增长增幅下降个百分点完成出口交货值亿元同比增长增幅下降个百分点由于受国际金融危机影响全球性航运市场需求大幅萎缩船舶工业的生产和经营环境在整体上仍未明显好转主要表现在以下几个方面首先新承接船舶订单万载重吨同比下降第二交船难的现象继续蔓延年应完工的船舶中有的船舶由于船东的原因延期交货要求降低合同价格修改船型的现象也非常普遍且年以后交船的远期订单占不确定性交船风险较高第三船价继续下调供求关系逆转状态下的船舶市场延续去年第四季度以来的下跌态势克拉克松新船价格综合指数月底已经下滑至点比年月的点历史最高下跌点主要船型价格跌幅普遍超过个别船型甚至超过船用配套设备高技术船舶设备海洋工程设备是发展重点面对严峻的生产和经营环境我国船舶工业将按照船舶工业调整和振兴规划的目标和要求进一步加大产业结构调整和产品优化升级的步伐和力度重点发展高技术附加值船舶海洋工程装备提升船用设备的配套能力以及船用低速柴油机等产品其中船用配套设备和船用低速柴油机将成为投资的重点也是未来几年机床市场在船舶行业中的主要卖点船用配套设备是指动力装置甲板机械船舶锅炉以及船舶电气设备等动力装置包括智能型柴油机节能环保型中低速柴油机船用双燃料发动机船舶轴系减速箱轴承中间传动轴超大型螺旋桨以及大型高效喷水推进装置等甲板机械包括舵设备锚设备系缆设备以及船舶起重机械等船用电气设备包括大功率中高压发电机以及供电设备此外还有船舶锅炉制冷和空调装置以及船用泵阀等船用配套设备具有非常大的市场发展空间有关分析人士认为如果年的交船目标能够实现全球民船的市场容量将达亿美元按照船用设备占船价的计算届时全球船用设备的市场规模将达亿美元按我国造船吨位占全球计算我国船用设备市场规模将达到亿美元而我国船舶工业的船用配套设备的发展一直滞后于整船的制造能力船用配套设备本土化装船率不足年我国船舶配套设备制造企业完成工业总产值为亿元仅占船舶行业总产值的以柴油机为例年我国船用低速柴油机产量为万马力进口万马力与年产量万马力的目标还相差很远中速柴油机产量台进口台缺口分别为和船用甲板机械船用曲轴等柴油机关键零部件缺口约船用舱室设备船舶通信导航自动化系统等设备缺口更大综合各种因素可以预计发展船用配套设备提高国产船用配套设备装船率实现三年调整振兴规划所要求的三大主流船型国产设备装船率达到以上船用低速机中速机甲板机械等配套设备的国内市场满足率达到以上的目标和其他发展目标不仅将极大提高我国船舶工业的综合实力也将极大提高抵御市场风险的能力可以预计船用配套设备将成为船舶行业未来几年机床消费的重点船用配套设备等固定资产投资预计递增年船舶行业工业总产值为亿元固定资产投资为亿元年工业总产值元固定资产投资约亿元年工业总产值亿元固定资产投资约亿元由于船舶行业固定资产投资统计数字不完整按照通用机械行业固定资产投资设备采购金属加工机床需求的初步概算年船舶行业机床年消费额估计在亿元年得益于国家一揽子应对国际金融危机计划月固定资产投资仍然增长了根据国务院批转发改委和工信部的意见今后年船舶制造业将严格执行船舶工业调整和振兴规划及船舶工业中长期发展规划各级土地海洋环保金融等相关部门不再受理新建船坞船台项目的申请暂停审批现有造船企业船坞船台的扩建项目可以预测年用于扩能的投资项目将受到严格的抑制而船用配套设备高技术船舶海工设备等符合船舶工业调整和振兴规划及船舶工业中长期发展规划的投资将逐年递增约以上船舶制造业对机床的需求面对船舶行业目前生产和经营的严峻形势预计建造三大主流船型所需的重型金属成形设备和焊接设备的需求不会有急剧的增长但对海洋工程设备制造所需的特种及专用加工机床会有需求是重型机床的增长点船用配套设备主要关键件如大功率中低速柴油机曲轴大型船用螺旋桨等项目的规划布点建设已经展开投资基本到位对重型超重型金属加工机床的订货基本完成能力很快就能形成因此未来几年内对重型超重型金属加工机床的需求的增速将有所减缓但对大中型通用型数控机床的需求将保持一定的增长趋势船用柴油机关键零部件主要包括机座机架气缸体连杆缸盖缸套活塞凸轮轴及凸轮组件轴瓦进排气阀空冷器油嘴油泵等目前国产最大低速柴油机功率为机长高缸径曲轴重自重达规划发展最大功率将达到加工精度以船用柴油机为例气缸体最高加工精度级凸轮轴最高加工精度级缸盖最高加工精度级缸套最高加工精度级活塞最高加工精度级中低速柴油机机座和机架的主要加工设备有数控龙门镗铣床和数控立车气缸体机身的主要加工设备有数控龙门镗铣床和龙门加工中心规格以龙门宽度居多最大要求不小于定位精度和重复定位精度要求和缸盖的主要加工设备有卧式加工中心立式加工中心和立式车铣中心卧式加工中心规格以规格需求居多卧式加工中心要求定位精度轴重复定位精度连杆曲拐的主要加工设备有数控龙门镗铣床大型数控立车重型数控卧车立式和卧式加工中心等凸轮轴的主要加工设备有凸轮轴铣床和凸轮轴磨床等重型曲轴的主要加工设备有卧式曲轴车床立式车床落地镗床龙门铣床曲轴铣床卧式车铣中心曲轴磨床等设备低速机曲轴采用组装结构曲轴与曲柄单件加工经热装后再进行整体加工需要重型车铣复合加工中心数控曲柄立式车床数控立车数控落地镗铣床以及热装后精加工的重型曲轴旋风切削加工中心等设备大型船用螺旋桨的主要加工设备有五轴联动数控龙门铣床五轴联动数控立式铣车床和七轴五联动车铣复合加工机床等该类设备是衡量一个国家机床制造水平的标志性产品之一目前世界上加工螺旋桨设备的最大加工直径为韩国产其次为德国和日本生产的设备我国生产的设备为随着我国大型船舶的发展也需要能够加工直径螺旋桨的七轴五联动的数控车铣床现代大型船舶要求更高的推进效率更低的噪声对螺旋桨推进器等关键零件的加工精度和表面粗糙度也提出了更高的要求此外由于螺旋桨叶面加工的复杂和特殊性对机床的功能和加工性能也有新的要求例如大型螺旋桨加工中滑枕承受力矩过大对机床寿命的影响仍是有待攻克的难题七轴五联动数控车铣床防干涉碰撞功能基于三维数字化模型的加工余量快速测算测点规划测量轨迹自动生成以及在线质量评估功能等三航空工业行业发展概况年主要经济指标实现两位数增长根据公开的数据中国航空工业集团年实现总收入亿元同比增长实现利润和收益亿元同比增长与年的不足亿元相比实现翻两番增长尽管该数据属于中国航空工业集团但可视为是我国整个航空工业的数据年主要经济指标继续呈现稳步发展态势中国航空工业集团公司年月总收入利润同比分别增长和增幅均高于中央企业和军工集团平均水平综合效益指数同比提高个百分点我国航空工业将进入黄金发展期首先大飞机项目列入国家中长期科学和技术发展规划纲要个重大专项确立了发展民机产业开拓民机市场进而成为航空大国和航空强国的基本发展战略表明了国家发展以大飞机为代表的民用航空器的坚定意志和决心年我国航空工业体制大改革航空一二集团合并为中国航空工业集团新组建中国商业飞机有限公司则是国家为实现这一战略构想而作的重大努力和尝试民机产业将以此为起点在我国形成一个新兴的产业这个新兴产业蕴藏有巨大的潜力和商机据波音公司年最新预测中国未来年需要新飞机架总价值亿美元具有我国自主知识产权的支线飞机至今虽然处在适航取证阶段但已有订单架也是一个很好的证明大客机及支线飞机只是民机分类中的一部分民机范畴不仅包括大型干线客货运输机和支线飞机的商用类飞机同时还包括广泛用于工业农业林业渔业矿业建筑业等诸多领域以及医疗卫生抢险救灾气象探测海洋监测科学试验遥感测绘教育训练文化体育公务飞行私人航空旅游观光等领域的通用类飞机在这些领域对飞机的应用需求随经济的快速发展与日俱增飞机的应用领域将得到进一步的扩展第二自主创新成果累累以歼歼枭龙飞豹猎鹰山鹰以及直武直等为代表的新型先进军机教练机和武装直升机将成为我军装备的主力新舟新舟新舟等支线飞机以及直直和等多用途直升机的研发制造也取得重大进展已经或即将推向市场这些成果为我国航空工业的发展奠定了坚实的基础第三航空发动机研发制造瓶颈获得重大突破昆仑秦岭太行等航空发动机的最新研制成果已经或即将终结长期制约我国航空工业发展的瓶颈国产飞机使用国产发动机的时代已经来临航空发动机虽是飞机的一个部件但确是最核心的皇冠上的钻石该项技术的突破对我国航空工业的发展具有决定性的意义第四国际合作前景广阔国际市场潜力巨大世界民机生产的惯例是全球采购虽然目前的国际金融危机对我国航空工业的转包生产产生了不利影响但国际航空运输业的发展前景依然乐观其快捷方便的特点也是其他运输业所不能取代的我国的航空产品具有物美价廉的特点特别适合发展中国家的需求以教练机为例截止到目前累计出口余架手持订单余架价值人民币余亿元满足企业三年生产需求且国庆周年阅兵之后全球订单呈现迅速增长之势大飞机总体投入将达亿元据中国商业飞机有限公司有关负责人介绍大飞机项目年内将投入亿元其中亿元作为前期研发费用另亿元将用于能力建设而到最终投放市场相关投入总体上将达到亿元相当于三峡工程的总投资如此庞大的投资规模还并不是中国航空工业投入的全部还有承担大型运输机任务的中国航空工业集团的投资以及用于军机和多种通用飞机的投资费用一个新兴的快速发展中的蕴藏着巨大发展潜力的产业其投资规模应该是十分巨大的回顾比较我国进入之后汽车工业的投资规模也不难得出这样的结论航空工业对机床的需求飞机是人类迄今制造的最为复杂技术含量最高的产品一架大飞机由万个零件组成且因其众所周知的原因零件的复杂程度和近似严酷的品质要求将吸纳大量高技术高品质装备参与其中大飞机对机床的需求首先因其属新兴产业涉及到我们以前未曾涉足的领域赐予机床工具行业全新的发展机遇其次大飞机由于其大原有的部分制造设备将不能够满足其对规格的要求第三大飞机包括整个民机范畴由于其自有的商业性质在安全性经济性环保性舒适性适航性等方面均有其特殊的要求和标准原有的部分制造设备将不能够满足其零件的加工技术要求第四随着材料工业的发展越来越多的新材料高技术复合材料被飞机制造业采用需要与之相适的制造装备应对第五为提高安全可靠性尽量减少零件总数设计思想下的采用整体制造技术是目前世界航空制造业的发展趋势无疑对机床的品种功能和性能提出了新的要求第六上述五方面只是航空制造业本身对机床的直接需求实际上航空制造业是一个与其他行业密切相关的行业涵盖了机械电子材料冶金仪器仪表化工等几乎所有的工业门类由此引发的关联需求也将是一个很大的市场同样应予高度关注航空工业对机床的要求之高几近涵盖了现代机床的全部最新成果这也是国产机床难以进入其核心制造的原因所在机床行业应紧紧抓住航空工业进入黄金发展期的难得机遇大力提升产品的技术含量和制造水平为我国航空工业的大发展尽到我们的努力和责任飞机零件种类繁多按照机体结构件和发动机零件两大类对机床的需求分述如下机体结构件加工所需机床轴龙门镗铣床轴龙门镗铣床带轴主轴转速用于加工黑色金属电主轴用于加工铝合金主电机功率定位精度未来需求规格趋大要求工作台尺寸达以上主要用于梁类壁板和框类零件的加工五轴联动定梁龙门移动式仿形复合加工中心两个侧铣头围绕轴摆动范围摆动的定位精度重复定位精度专用于机翼大梁的加工工作台为的立加和数控立铣主轴功率主轴转速主要用于机翼纵墙半框翼肋接头类零件的加工工作台可翻转式台面尺寸为的轴卧加主要用于加工原需在龙门镗铣床上加工的中规格高精度零件轴高架龙门式型材铣床通过宽度主轴转速车铣复合加工中心用于加工起落架主支柱和缓冲支柱蒙皮拉伸机和蒙皮滚弯成形机蒙皮拉伸机拉力下工作台外廓尺寸上工作台行程蒙皮滚弯成形机加工板料最大尺寸板料最小弯曲半径此外还需三辊校平机和型材拉弯机等发动机结构件加工所需机床以国产某型大推力涡扇发动机为例数控立车和数控精密立车卡盘直径最大车削直径最大车削高度主轴功率定位精度最高重复定位精度最高数控卧式车床规格定位精度最高重复定位精度最高数控立式圆台磨床工作台定位精度重复定位精度立式加工中心工作台定位精度最高重复定位精度立卧转换加工中心加工范围定位精度重复定位精度四坐标立卧转换加工中心工作台主轴转速定位精度重复定位精度带轴的四坐标立卧转换加工中心工作台轴摆动范围定位精度轴轴重复定位精度轴轴带轴的四坐标立卧转换加工中心数控转台轴摆动范围各线性轴定位精度各线性轴重复定位精度主轴转速主轴功率数控缓进给磨床工作台砂轮主轴转速定位精度重复定位精度数控线切割机工作台定位精度重复定位精度电火花蜂窝磨床工作台定位精度重复定位精度卧式五轴加工中心工作台轴范围轴范围定位精度轴重复定位精度轴立式五轴加工中心工作台行程定位精度轴重复定位精度精密双主轴车铣复合加工中心行程第一主轴转速背主轴转速铣主轴转速轴摆动角度范围刀库容量把各线性轴定位精度各线性轴重复定位精度车铣复合加工中心行程轴摆动角度范围轴转速车模式铣模式滚丝机最大滚压直径数控超精密车床棒料最大直径主轴转速范围刀位数把轴行程定位精度重复定位精度加工圆度多级电脉冲小孔加工机床规格深行程定位精度重复定位精度数控电火花高速小孔机床行程定位精度轴重复定位精度轴五轴叶片加工中心主轴转速行程轴摆动范围轴摆动范围数控坐标镗床工作台定位精度最高重复定位精度最高数控立式圆台磨床规格定位精度重复定位精度四发电工业发电行业发展概况为了科学地发展我国电力工业国家制定了十一五期间优化发展火电有序发展水电积极发展核电加快发展气电大力发展风电的方针目前我国发电装机容量亿排名世界第二其中火力发电约亿多水力发电约亿核电约亿风电约亿年发电量近万亿时我国以亚临界超临界火力发电机组占火力发电的自主制造的万超大型水力发电机组促进了水力发电的快速发展万核电机组和万压水堆核电机组已经形成核能发电能力风力发电已经位居世界第四我国火电和水电装备已进入世界先进行列发电装备制造业对机床的需求不同能源发电所需要的装备有很多共同点所以我国三大动力都具备制造火电水电和核电装备的能力发电装备的加工都需要通用机床设备和专用机床设备发电机和汽轮机的转子需求数控重型卧式车床数控叶根槽铣床定子需求数控大型落地铣镗床数控龙门镗铣床大型定子专用机床汽轮机的叶片需求多轴联动加工中心有许多国产高档数控机床可满足发电装备的需求但仍有一些要依靠进口如数控转子槽铣床等核电蒸汽发生器和火电锅炉需要的机床设备主要有超重型数控立式车床超重型数控卧式车床大直径镗杆落地镗铣床五联动数控镗铣床和数控龙门镗铣床及多轴联动车铣中心等核电反应堆堆芯的压力容器稳压器主泵及驱动机构的加工设备目前仍以进口机床为主我国核电装备制造业属于新的经济增长点需要新材料新工艺新技术新装备对机床需要更大的规格更大的承载以及更高的刚度和高可靠性机床工具行业应当把核电作为重点服务对象努力提高机床的可靠性和稳定性满足电力行业的需求发电装备制造业对机床需求分析和预测年电工电器行业累计完成固定资产投资亿元同比增长其中完成购买设备的资金为亿元同比增长购买机床资金占比没有分类统计数据按照电工电器主机行业购买设备资金占比其中购买机床资金占比计算购买机床资金约亿元此外电工电器主机行业之外的其他企业购买机床的资金约占全行业购买设备资金的约有亿元两者合计电工电器行业年购买机床设备资金约亿元占全国金属加工机床年消费额的左右根据电工电器行业年月的统计数据预计该行业全年购买机床的资金与去年大体持平仍为亿元左右