红酒市场调研报告.docx

红酒市场调研报告 前言 中国葡萄酒市场近几年一直以15%-20%的速度增长，而北京、上海等高消费城市进口中高端葡萄酒市场销售量每年都维持30%至45%的增长，中国葡萄酒消费群体正以令人惊叹的速度扩张。据调查，2009年中国有1900万名葡萄酒爱好者，而其中有1400万是进口葡萄酒的消费者，预计到2025年，这个数字将攀升至2100万人，增幅50%。在2009年至今全球葡萄总产量下降，葡萄酒消费持续下滑的态势下，中国市场一枝独秀，使得世界著名葡萄酒厂商将目光投向了中国。 随着葡萄酒市场容量逐步增长，行业监管更加规范，竞争程度逐渐激烈，品质品牌逐步国际化，有业内人士分析：进口红酒结构向中高档转移已成红酒行业未来的发展趋势。 葡萄酒高端市场潜力是非常巨大。由于价格的整体下移和消费力的攀升，加之进口酒商的推广力度，令高端价位进口葡萄酒份额逐渐扩大，进口葡萄酒代理商已经加快直营专卖店、特许加盟店、大卖场、会员制、团购等销售形式的步伐。 进口葡萄酒的优势在于，首先，葡萄酒文化是外来文化，消费者的潜意识相信进口葡萄酒更正宗；第二，进口葡萄酒品质优于国产葡萄酒是一个不争的事实；第三，中国消费者有极强的崇洋消费心理，人们更加注重于面子与尊贵地位感；第四，相对国产酒品类的单一，进口酒代理商掌握了几百种不同国家、不同风格的酒，消费者选择空间大，这种优势与定势是国产葡萄酒品牌所无法打破的。 引进高端进口红酒的目的 （1）提升公司品牌形象 公司目前经营的高端酒主要集中在茅台、五粮液、剑南春这些白酒品牌，红酒除了国人熟知的长城、张裕、王朝这三大国酒品牌，公司缺乏知名的高档进口红酒来扩充公司门面，提升公司整体品牌形象。 （2）丰富公司酒类文化　　作为酒类行业的领军公司，丰富的酒文化是必不可少的，而我们公司在白酒、红酒等领域的酒文化都有一定的影响力。此次引进高档进口红酒，可以尽一步体现公司的酒类文化。 （3）良好的市场前景 近几年世界各重要葡萄酒产国都抢滩登陆中国市场，把中国市场作为未来最有发展潜力的战略阵地。法国两大葡萄酒产区的波尔多就将中国大陆列为目前除欧盟外的第一大葡萄酒出口市场。 （4）丰厚的公司收益 葡萄酒的收藏与投资在国外已经有300多年的历史，以稳定的投资回报率，及投资与爱好为一体的特性越来越受到投资者的追捧，真正具有投资价值的“酒庄酒”在业界被称为投资级葡萄酒。一瓶年份拉菲酒售价最便宜也要10000元左右，但是销售一瓶拉菲所获得的利润却是销售一瓶普通红酒的几十倍。 二、郑州高档进口红酒专卖调查及分析 （1）高档进口红酒的主要销售渠道 高档进口红酒由于价格因素，很难在以中低消费为主流的中小商超、餐饮与国产酒拼抢，夜场由于加价率普遍在100－150％左右，对高价位酒是个很大的限制。因此，专卖店、会员制、大卖场、高级酒店、以及供经销商底价操作等常规形式仍是高档进口红酒现阶段主要销售渠道。 （2）高档进口红酒的主要消费群体 a.第一类消费者是懂酒人群：(红酒的发烧友人群) 高知、高收、高国际商务交际。 懂得红酒品质的真正品鉴。消费者消费的是品质、文化，占葡萄酒消费总人数的15%。这一类的消费形成主要靠的个体是对葡萄酒浓厚的个人兴趣，通过不断学习、品鉴，漫漫积累过度成为葡萄酒发烧友，进而形成的专业群体。 b.第二类消费群则有着独特的消费需求背景，并且已经形成较为固定的消费人群和消费认同。高档餐饮消费人群：(业务招待及商务用酒) 高知、高收、高职。 重品牌和广告效应，只喝流行和贵的。消费的是面子、品牌，占葡萄酒消费总人数的50%。　　 c.第三类新兴成长型消费人群，则是个动态发展，可以扑捉并引导的人群，这里就让我们从此类人群的消费属性中获取一些市场端倪的吧。新兴成长消费人群：(社会白领新贵一族) 年轻、高知、高收，喜欢交际，追求时尚，享受并注重生活品质，受广告和时尚元素的影响较大，消费场所偏向高档夜场。占葡萄酒消费总人数的25%。　　 d.第四类消费群也有着独特的消费需求背景，并且已经形成较为固定的消费人群和消费认同。中老年保健人群：中老年人，高知，注重自身保健和健康。他们看重价格因素，注重产品的保健宣传，占葡萄酒消费总人数的10%。　 （3）高档进口红酒销售情况分析 a.每个洋酒行都有自己独家垄断代理的产品。在法国有十大葡萄酒产区，仅波尔多这一个产区就包含了61家列级酒庄（分五级），以及上千家不知名的小酒庄，所以郑州市场目前红酒销售方面品牌杂乱，每个酒行都有自己独家代理的一些法国小酒庄，这些酒还有个共性：全部都来自于波尔多、勃艮第等法国知名产区，而且都是法定产区AOC级别的酒。毕竟真正懂酒的还在少数，产品只要有了卖点，再加上酒行自身的宣传包装及推销，是不愁没有销路的。 b.每个洋酒行都会引进名庄酒来充门面。法国的五大名庄：拉菲、拉图、木桐、玛歌、奥比昂被人们所熟知，尽管价格昂贵，但还是被一些红酒收藏家或者高消费群体所青睐。但是法国名庄酒是从来不设代理商的，所以这些酒行都会从富隆酒业、建发酒业、ASC（圣皮尔）、美夏国际贸易、凯普（上海）商贸、福建酩汇等知名红酒经销商引进少许的名庄酒来进行收藏或销售。 c.每个洋酒行都有来自世界不同国家的红酒。多国家多品牌多品种的红酒更有利于适应市场需求，带动人们对于红酒的消费。 不同国家的酒针对的消费人群也不同，论品质，法国是老大，其是世界第一大葡萄酒生产国和出口国，法国酒中名牌较多，常是炒酒投资人关注的主角；论数量，意大利酒占据霸主地位，因为官方容许的每亩地葡萄产量可以很高，葡萄汁浓度可以相应降低；与意大利相反，德国以白葡萄酒和冰酒更著名，拥有世界上最好兼最贵档次的名酒。 “旧世界红酒”一般指欧洲（尤其是法国和意大利以及德国、西班牙）出产的红酒，以传统家族经营模式为主，规模相对比较小，比较注重传统酿造工艺，以优雅型为主，较为注重多种葡萄的混合与平衡。他们在国际市场上价格略贵。 “新世界红酒”是指澳大利亚、智利、南非、美国、新西兰等国家出产的红酒，注重科技与管理，葡萄种植的规格都比较大，以果香型以及突出单一葡萄品种风味为主，风格热情开放，产品的性价比相对较高。 三、公司现有红酒品牌梳理及需引进红酒的品牌 （1）国产红酒品牌概述 公司现有国产红酒品牌：华夏长城、张裕、王朝、香格里拉、茅台干红、民权。目前国产红酒从最低一瓶28元的低价位酒（华夏长城大众干红、香格里拉天籁干红）到一瓶上千元的高档酒（长城桑干酒庄系列酒、张裕烟台爱斐堡等），品种齐全，能适应大众消费群体的需求。尤其是国产红酒三巨头，从近两年的销售额看，张裕长城势均力敌，各自占到总销售额的35%、30%，是公司红酒销售中的支柱品牌。（朝在2011年2月刚刚上柜，目前无销售） （2）重点进口红酒品牌分析 公司现有的进口红酒分别来自于七个代理商，总体来说影响销售的因素有品牌知名度、产品包装程度、产品价位。其中上海建发的卡斯特玛茜系列酒是公司所有进口红酒中最具品牌知名度的，并且产品包装到位，价格适中，销售额最高的，占到进口酒销售额的50%；其次是正大贸易的轩尼诗包装大气精美、瓶身别致、价格适中，占到进口酒总销售额的30%；占20%销售额的其余品牌，像南非鹰谷价格偏高、裸瓶包装，而且因为是新世界红酒不被大众所熟知；大连宝塔的意大利酒、王朝的法国香奈系列酒包装不到位、酒标不正规，这些都会影响其销量。 备注：法国红酒等级划分： AOC（Appellation+产区名+Controlee）法定产区； VDQS（Vin Delimite de Qualite Superieure）优良地区餐酒； VDP（Vin de Pays）地区餐酒； VDT（Vin de Table）日常餐酒 澳洲红酒等级划分： DOCG（Denominazione di Origine ControllataeGarantita）法定产区优质葡萄酒，最高级别 DOC（Denominazione di Origine Contro llata）法定产区酒，约等同于法国的AOC等级； IGT（Indicazione Geografiche Tipici）优良餐酒,相当于法国的VDP等级； VDT（Vino da Tavola）最普通等级的葡萄酒,相当于法国的VDT等级。 河南省副食品有限公司重点进口红酒清单 编码 名称 品种 年份 级别 产地 零售价 代理商 1 贝欧马提尔城堡干红 混合 2007 AOC 法国波尔多 408 北京 紫荆 红 2 伯爵赛杰 赤霞珠/梅乐 　 VDT 法国 238 3 赛瑞安 赤霞珠/梅乐 　 VDT 法国 138 4 乔治山庄 赤霞珠/梅乐 　 VDT 法国 97 5 凯杰伯爵 赤霞珠/梅乐/佛朗 2008 AOC 法国 238 6 赫斯公爵 赤霞珠/梅乐/佛朗 2008 AOC 法国 138 7 黄牌薇悠慕 桑乔维塞、美乐 　 IGT 意大利 138 8 红牌薇悠慕 桑乔维塞、赤霞珠 　 IGT 意大利 138 9 卡斯特玛茜·美露（圆盒） 美露 2008 VDP 法国朗格多克 179 上海 建发 酒业 10 卡斯特玛茜·解百纳 赤霞珠 2007 VDP 法国朗格多克 328 11 卡斯特玛茜·西拉红葡萄酒 西拉 2008 VDP 法国朗格多克 378 12 卡斯特玛茜·莎当妮白葡萄酒 莎当妮 2007 VDP 法国朗格多克 228 13 卡斯特玛茜·朗格多克AOC 西拉、歌海娜、神索 2006 AOC 法国朗格多克 458 14 蜜合花酒庄（木盒两支装） 美露，赤霞珠， 品丽珠 2004 AOC 法国波尔多 1888 15 歌兰酒庄 美露，赤霞珠，马贝克 2006 AOC 法国波尔多 498 16 班洛克- 赤霞珠干红葡萄酒 赤霞珠 2007 　 澳大利亚 188 17 班洛克- 西拉干红葡萄酒 西拉 2006 　 澳大利亚 168 18 红曼珍藏赤霞珠葡萄酒 赤霞珠 2007 　 智利麦坡谷 158 19 红曼美乐葡萄酒 美乐 2008 　 智利麦坡谷 128 20 香奈—精选白中白干白 白玉霓、鸽笼白 2009 VDP 法国 128 王朝 酒业 21 香奈—精选霞多丽干白 霞多丽 　 VDP 法国 168 22 香奈—窖藏黑品诺干红 黑品诺 2008 　 法国 488 23 莎都拉菲红葡萄酒2003 　 2003 AOC 法国波尔多 24000 24 莎都拉菲红葡萄酒2007 　 2007 AOC 法国波尔多 12980 25 拉图城堡副牌2007 　 　 AOC 法国波尔多 3880　 26 波肯盖特维多利亚 加本力苏维翁 2004 　 澳大利亚 598 厦门 森宝 27 塞尔