项目管理工作流程.docx

项目管理工作制度第一章总则第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想理顺项目管理部门和人员的关系确定工作流程明确工作责任遵照国家有关标准规范和公司项目管理规定制定项目管理工作流程制度第二章定义第二条遵循项目经理负责制的原则通过项目经理和项目组织的努力运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划组织协调控制以实现项目的预定目标第三条适用范围公司项目部管理的项目以及所涉及的项目业务部门人员第四条名词解释项目经理负责项目全程管理完成项目计划组织协调控制实现项目的预定目标对项目总监负责项目业务经理在项目签约前的项目经理主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案从项目的前期公关跟踪直至项目的签约对项目经理负责项目实施经理在项目签约之后的项目经理主要负责项目的详细调研及详细设计方案从实施计划的制定执行直至项目的完工验收对项目经理负责项目业务员负责销售业务与项目成败具有直接利益关系的人员对项目经理负责第三章流程第五条项目准备业务信息的管理意向客户的确定第六条项目立项立项跟踪签约第七条项目实施确定实施组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档第八条项目终止第九条项目文件归档汇总汇报指导协调第四章项目准备第十条适用范围项目部第十一条业务信息的管理任务项目信息调研收集汇总项目业务信息工作流程业务员每日项目经理汇报项目经理每日项目总监汇报形式口头报告书面报告晨会例会重大问题随时报告报表项目业务日报表项目业务周报表任务提出意向客户名单确定意向客户提出售前技术支持要求工作流程业务员提出反馈管理建议项目经理售前技术人员项目总监售前技术人员由项目经理报项目总监从技术支撑部门调派第五章项目立项第十二条定义通过可行性分析确定近期内个月公司需要投入人力物力财力的有可能在近期签约的业务项目第十三条适用范围项目部涉及的业务部门第十四条任务提出立项申请进行可行性分析成立项目组项目跟踪项目签约第十五条立项审批流程程序业务员先向项目总监提出然后组织进行可行性分析一般项目由项目部和相关部门审批会签向总经理汇报重大项目报董事会审批流程提出立项申请可行性分析审核逐级审批按项目大小规定权限项目立项第十六条可行性分析的内容价值预计利润公司技术能否支持公司资源能否支持是否符合公司产品方向能否体现公司形象能否树立样板工程预计签约时间成功的可能性客户的情况及信誉主要指资金信誉公司其他的竞争优势其他需要提供的分析资料第十七条立项报表立项申请表见附件一立项撤消单见附件二第十八条确定项目组一原则由项目部申报人提议通过项目部初审再经公司组织的项目组成立会议讨论决定二成员组成一般项目利润万元以下公司现有产品项目经理人业务员人售前支持技术人员人较大项目利润万元以上或需要开发新产品需要多部门联合需要厂商配合项目总监安排分配工作任务汇报反馈工作信息项目经理兼项目业务经理项目实施经理人业务员人技术人员人重大项目利润万元以上或项目意义重大需要多部门联合需要厂商配合需要高层领导协调项目总监兼项目业务经理项目经理兼项目实施经理人责任业务员人技术人员多人第十九条项目跟踪任务项目前期需求调研编写项目总体设计任务书形成项目总体设计方案审核审批总体设计方案工作流程项目业务经理项目组成员设计方案的管理送交客户之前必须经技术部门负责人签字项目业务经理签字确认并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档以保证技术文档的可追溯性方案的审批流程一般项目项目总监较大项目项目总监总经理重特大项目项目总监总经理董事长审批表格项目设计方案审批表见附件三项目预支款按公司日常业务预支款制度执行第二十条项目签约洽谈人员由项目经理负责项目的合同洽谈签约审批一般项目项目总监较大项目项目总监总经理重特大项目项目总监总经理董事长提交项目合同实施情况按项目合同的基本情况汇总提交相关资料见附件四项目合同实施情况表第六章项目实施第二十一条定义实行项目实施经理负责制项目经理负责管理此项目的各项费用开销通过项目实施经理的指挥协调组织沟通领导整个项目的实施过程以实现项目的预定目标第二十二条适用范围各部门第二十三条项目实施的任务确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档其他应当由项目实施小组完成的任务第二十四条成立实施组的程序项目实施组的确定一般项目项目总监审定较大项目项目总监总经理审定重特大项目项目总监总经理董事长项目实施经理的任用范围一般项目由项目经理担任较大项目由技术骨干担任重大项目由项目经理技术骨干担任小组成员的确定原则项目实施小组成员由项目经理提议通过项目实施小组成立会议讨论决定项目务经理责任业务员必须为实施小组成员前期售前技术支持人员应当为实施小组成员第二十五条制定实施计划详细设计方案施工设计方案项目实施方案项目任务书材料计划人员计划项目进度计划质量控制计划项目物资供应计划培训计划第二十六条实施计划的审批程序由项目实施经理会同技术部门负责人销售部门负责人实施计划进行审核最终必须得到项目总监总经理的审批才可以实施报表实施计划审批表第二十七条项目预算按实施方案项目任务书编制项目预算第二十八条执行实施计划按计划安排指挥项目的具体实施工作在项目的实施过程中处理与甲方的协调关系第二十九条项目决算配合财务部门做好项目的成本归集利润确认最终项目工程量的财务决算第三十条项目内部评审项目内部评价项目实施的工作回顾经验教训总结项目成员工作考核作为项目奖惩的依据第三十一条组织竣工验收协同公司各相关职能部门组织用户或第三方项目评审单位竣工验收第三十二条提交竣工文档在项目验收合格后汇编项目有关文件提供所有的技术参数和文档并提供完整的竣工文档第七章项目变更及确认第三十三条项目设计变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更必须及时得到客户的签证日常可以通过项目联系单见附件五得到客户的书面确认第三十四条项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序依法进行合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认第三十五条项目变更的内部审批凡变更金额在元以下的由项目总监审批超过元由总经理审批第八章项目终结第三十六条项目终结办理项目终结手续全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序由公司内部逐级审批见附件六项目终止审批表未履行全部合同条款因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序第九章项目文件归档第三十七条项目归档汇集项目文档按公司资料档案管理的有关规定入档附件一立项申请表编号项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话项目主管职务电话决策人职务电话项目情况简述商业机会及项目风险产品竞争策略主要竞争对手主要合作伙伴预计合同金额毛利收入预计签约日期公司优势公司劣势备注市场部门意见签字年月日项目部门意见签字年月日总经理意见重大项目签字年月日填表人填表日期附件二立项撤消单编号项目单位名称客户信息联系人职务电话项目主管职务电话决策人职务电话立项撤销原因填表人填表日期项目部门意见签字日期市场部门意见签字日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想项目特点技术特点其它审核人意见签字年月日审批人意见签字年月日备注附件四项目合同实施情况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话项目主管职务电话决策人职务电话合同标的技术要求主要合作伙伴合同金额预计毛利完工日期备注项目经理填表日期附件五项目联系单项目编号项目名称联系事项主要事项公司代表签字日期年月日客户甲方签证意见签字日期第三方签证意见签字日期附件六项目终结审批表项目名称责任业务员终止日期年月日项目执行情况完成部分未完成部分未完成原因项目实施经理签字年月日备注审核人意见签字年月日审批人意见签字年月日