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XX大学 毕 业 论 文 新疆乳业发展的经济学分析 院系名称： 专 业： 学生姓名： 学 号： 指导老师： XX大学制 二〇一 年 月 日 新疆乳业发展的经济学分析 一、新疆乳业发展的概况 （一）新疆乳业发展的总体概况 1、新疆的资源和地缘优势 2、新疆乳制品加工业的核心产品及总的企业的概况 （二）新疆乳业的三大经济带 1、天山北坡经济带的乳业 2、伊犁河谷地带的乳业 3、南疆的“南疆绿洲经济带” （三）新疆乳业的三大区域品牌 1、西域春乳业 2、新疆麦趣尔集团有限公司 3、新疆盖瑞乳业有限公司 二、新疆乳业的SCP分析 SCP分析是产业经济学的一种分析框架。主要从市场结构、市场行为、市场绩效三个方面进行分析。 （一）市场结构 1、产业集中度。计算全国乳品的产业集中度与新疆乳业的进行比较 2、产品差异化。以蒙牛与盖瑞等新疆品牌所进行的产品差异化行为进行对比 3、进入和退出壁垒。主要从规模经济进行分析 (二)市场行为 1、企业对价格战的价格行为 2、企业对价格战的非价格行为 3、兼并行为 三、新疆乳业面临的问题及对策 （一）新疆乳业面临的问题 1、市场竞争激烈，产品品牌战略缺乏 2、营销手段单一，缺乏创新 3、营销队伍缺乏，急需高素质的营销人才 4、产品创新能力薄弱，包装形式单一 5、物流体系不完善，运输成本过高 （二）制约新疆乳业发展的瓶颈 1、市场区域的大跨度造成新疆乳业的高配送成本 2、消费水平低于全国水平 3、新疆奶牛产量低 4、消费人群复杂 （三）解决方法 1、积极提升企业的品牌运作能力，形成名牌产品 2、加强产品创新能力实现产品品种的市场细分 3、市场的精细化运作 4、包装形式不断多样化，以适应不同层次的消费者 5、提高企业的物流保障能力和产品品质保障能力 四、全国及新疆乳业发展趋势的预测 1、液态奶增长的驱动力 2、发展干酪将给新疆乳业带来大量机会 ［中文摘要］:新疆是我国五大牧区之一，不论从奶源还是奶质都处于全国领先水平，为何新疆品牌却迟迟走不出去？正是基于对这一问题的探求，本文从新疆乳业的发展现状着手，介绍了新疆的地缘优势，资源优势以及疆内各大乳业知名品牌的具体情况。然后运用产业组织理论的SCP范式分析方法分析了新疆乳业发展的实际情况，提出了制约新疆乳业发展的瓶颈，指出了相应的解决方法。最后对全国及新疆乳业的发展趋势进行了简单的预测。 ［关键词］:新疆乳业 乳制品 SCP分析方法 ［Abstract］: Xinjiang is our country one of five big pastoral areas, no matter orthe milk nature all is in the national leading level from the milksource, why the Xinjiang brand actually slowly can'twalk? Wasprecisely based on to this question seeking, this article begins fromthe Xinjiang dairying development present situation, to introduceXinjiang's place reason superiority, in the resources superiority aswell as the boundary each big dairying well-known brand specialdetails. Then has analyzed the Xinjiang dairying development actual situationusing the industrial organization theory SCP model analysis method,proposed restricts the Xinjiang dairying development the bottleneck,has pointed out the corresponding solution. Finally has carried on thesimple forecast to national and the Xinjiang dairying developmenttendency ［Key words］: Xinjiang milk dairy products SCP analysis 新疆乳业发展的经济学分析 2006年4月23日，国务院总理温家宝同志在重庆地区考察奶牛养殖业时写下：“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”总理还对企业的负责人讲：“希望您们能让我的梦想成真。” 经济增长带动中国乳制品消费，中国乳业市场经过2000年到2006年的发展，蒙牛、伊利、光明三足鼎立，占据中国绝对的市场份额。自2006年伊始，一方面，国家从政策上加大对畜牧产业发展的支持力度，另一方面随着乳品行业自身发展的需要，特别是中国奶业协会首次在中央电视台亮相，进行普及饮奶倡导“天天喝奶、有利健康”的宣传，在潜移默化的对市场进行开发。这一切都使得牛奶消费市场的进一步扩大，延伸至农村市场。行业引导带来了乳业市场的春天,也加剧了乳业市场的竞争。面临乳业如此之好的市场营销机会，新疆应该如何应对这次机遇与挑战呢？ 一、乳业发展的概况 （一）新疆乳业发展的总体概况 新疆是我国五大牧区之一,有着得天独厚的资源和地缘优势.新疆的草场面积4800多万公顷，仅次于内蒙古、西藏，居全国第三。奶牛数量达到148万头，居全国首位。有关资料显示，目前新疆地区63家乳品加工企业中，无论是奶源质量还是加工设备装备、乳品质量都达到了国内先进水平，液态奶产品在国内也占有一席之地，有的甚至还出口欧美等国。 作为少数民族的聚集区,对牛奶制品的使用和销售习惯以及对地产品牌的偏好,使新疆乳业占据区内地利与人和的优势.新疆拥有天山北坡,伊犁河谷,南疆绿洲等大畜牧基地. 新疆乳业也集中在这三大经济带。并在此基础上经过长期的竞争发展，形成了区域三大品牌，接下来我们将依次分析。 （二）新疆乳业的三大经济带 1、天山北坡经济带的乳业 乌昌乳业是指乌鲁木齐和昌吉乳业一体化的合称，加上石河子奶业，构成了天山北坡经济带乳业。乌市奶牛业可分为两大部分，一部分是由公司统一饲养管理的，如金牛公司的奶牛场，全部为进口奶牛，实行集中饲养，机械化挤奶。还有兵团的奶牛场，也是集中饲养，机械化挤奶。另一部分是农牧民养的牛，分散饲养，手工挤奶。昌吉是全疆最大的奶源基地，拥有10万头良种奶牛，年产鲜奶30多万吨。这里包含了麦趣尔、盖瑞、天山畜牧、西域春、兵地天元、维维乳业、花园乳业等新疆知名的乳品企业。2、 伊犁河谷地带奶业 地处西天山的伊犁草原雨水相对充沛，牧草资源丰富。更难得的是伊犁河流域天空澄澈，水质优良，极少污染。当地的新疆褐牛也曾在南北疆享有一定声誉。近几年来，奶牛养殖业在伊犁州已呈现出快速发展之势，特别是乳品企业投资扩张的推波助澜，使伊犁州奶牛养殖业的规模、产奶量都达到了新疆之最。  2002年初，德隆集团进入伊犁河谷，决定投资2.8亿元全面整合当地乳品产业。新组建的德隆畜牧伊犁有限责任公司一期工程投资8500万元，日处理鲜奶120吨，其中100吨加工奶粉，其余生产酸奶和液态奶。德隆畜牧伊犁公司还收购了伊宁县和新源县的两家奶粉厂，这两家奶粉厂鲜奶日加工能力分别都是40吨。新疆德隆资金链断裂后，也直接波及到伊犁的乳制品企业，曾有人担心伊犁养牛业会因此而影响。但事实是德隆退出后，陕西凯达乳业再次出手，于2004年10月在伊宁投资1200万元新建了一个乳品加工厂，其名称为伊宁雪莲乳业有限公司。该公司一期设计加工能力为年产2000吨奶粉，二期工程完成后可达到年产5000吨奶粉的生产能力，将成为伊犁地区较大的乳品加工企业。去年7月一期工程已经投产。伊犁奶业仍然呈现出蓬勃发展的态势，伊犁优越的自然环境和乳业巨大的利润空间是伊犁乳制品发展最好的推进器。 3、南疆的“南疆绿洲经济带” 奶业是新疆巴音郭楞蒙古自治州(简称巴州) 畜牧业的重点产业,近几来已经取得连续增长20 % 以上的发展指数。截止2003 年底,全州奶牛存栏5. 5 万头,比2000 年增长230 % , 其中:可繁殖母牛4. 8 万头,纯种荷斯坦奶牛2. 3 万头。目前主要的奶源基地焉耆、库尔勒、和静三县(市) 奶产量分别达到了1. 8 万吨 、1. 4 万吨 和0. 9 万吨 , 占全州牛奶总产量的40. 6 % 、30. 75 % 和20. 55 % 。 目前，全州乳品加工龙头企业已发展到5家，日加工鲜奶能力达到300 吨 , 年可加工鲜奶10. 68 万吨 ;2003 年全州乳品加工企业实际加工鲜奶3. 8465 万吨(其中:液态饮用奶2. 3460 万吨 , 奶粉0. 2480 万吨 , 酸奶0. 22 万吨 , 奶皮子0. 014 万吨) ,加工数量居全疆第4 位,生产有纯牛奶、麦香牛奶等20 多个品种,市场的占有率正稳步上升。 （三）新疆乳业的三大区域品牌 1、西域春乳业。公司始建于1985年，原来是呼图壁种牛场办的一个小乳品加工厂，后呼图壁种牛场改制成为新疆物华畜牧股份有限公司。从1998年以来，先后投资7000多万元，进行了大规模的技术改造，扩大了生产规模，使公司从原来日处理几十吨的一个小乳品企业成为一个日处理鲜奶能力达到250吨的的现代化的乳品加工企业。企业占地2万平方米，日处理鲜奶能力达250吨，员工200多人，固定资产8000多万元。2004年生产加工各类乳制品2.1万多吨，产值近1个亿。创下了新疆乳品行业液态奶销售的最高记录。 2、新疆麦趣尔集团有限责任公司。新疆麦趣尔集团有限责任公司下设新疆麦趣尔乳业有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司、新疆麦趣尔冰淇淋有限公司、大天池进出口有限公司及新疆麦趣尔连锁经营有限公司5个子公司。主要产品有“麦趣尔”乳制品系列、烘焙食品系列、冰淇淋冷饮系列、速冻食品系列等100多个品种。麦趣尔公司已形成以高品质乳制品加工、食品精加工为主多种经营的企业，公司总资产达3.2亿元，年产4.5万吨乳制品，现发展到日处理150吨鲜奶加工能力，其主打产品麦趣尔酸奶已占全疆市场份额的1/3，其产品正在逐渐走出疆外，其生产设备和管理水平在全疆属一流水平。2001年，麦趣尔集团投资1.5亿元人民币，引进了世界上最先进的瑞典利乐牛奶生产线。为适应市场强劲需求，麦趣尔不断壮大发展规模，在完成一期技改形成日处理鲜奶200吨的生产能力、年销售收入达到4亿元的基础上，新建二期乳业技改生产线。项目投资1.86亿元，2003年4月29日，麦趣尔二期乳业技改项目奠基。预计项目建成后，可形成年处理10万吨乳制品和年产15万吨高档无菌包装的液态奶业生产能力。 3、新疆盖瑞乳业有限公司。成立于2003年3月，是中加合资企业，上级部门是新疆金牛生物股份有限公司。该公司2003年5月建成日处理120吨乳品生产线一条，另两条日处理150吨乳品生产线和日处理300吨生产线分别于2004年和2005年建成。盖瑞集团现有12000头纯种荷斯坦奶牛，在乌鲁木齐市日产液态奶就达60吨。据媒体报道，金牛集团已先后在乌鲁木齐市建成了8个高产良种奶牛繁殖基地、1座日加工500吨液态奶乳品加工厂。 二、新疆乳业的SCP分析 从以上对新疆乳业的三大经济带以及在此基础上形成的区域三大品牌的介绍，我们对新疆乳业有一个概括了解。但是，我们很难看出乳业在新疆发展的具体情况。为此，我们将运用产业经济学中的SCP分析框架对新疆乳业的市场结构，市场行为和市场绩效进行具体分析。从中去探讨新疆乳业中存在的一些问题。 （一）市场结构 产业市场结构是指企业市场关系的特征和形式。一般可划分为完全竞争、完全垄断、寡头垄断、垄断竞争四种基本类型。下面我们将依次来分析乳业市场结构的几种影响因素。 1、产业集中度。 表1 　加工业的集中标准 CR4 该产业的企业总数 集中程度 75 %以上 40家以内 极高寡占型 65 %-75 % 20-100家 高度集中寡占型 50%-65% 企业数较多 中(上) 集中寡占型 30%-50% 企业数较多 中(下) 集中寡占型 30%以下 企业数较多 低集中寡占型 　注:资料来源于贝恩:《产业组织论》 产业集中度是影响市场结构的最重要因素之一，它是指行业内规模最大的前几位企业的产量、销售额等占整个市场或行业的份额。一般用CR8或CR4来表示。首先来分析中国乳品行业的市场集中度。在我国乳品行业中处于第一阵营的主要有蒙牛、伊利、光明、三鹿等品牌。而北京三元, 黑龙江完达山,石家庄三鹿等8 家企业占全国日处理能力50 t 以上企业总数的1.3%; 销售收入达27 亿美元, 占总销售收入78 亿美元的34.7%, 这8 家企业的总资产是20 亿美元, 占总资产额的30.0% 。即CR8=0.347。在来分析新疆乳品行业的市场集中度。区域三大品牌西域春、麦趣尔、盖瑞其市场占有率达50%以上，CR4=0.504。根据上表来看乳业属于中(下) 集中寡占型。与全国市场相比新疆市场的市场集中度相对较高，但近几年许多乳品企业巨头也加入到这场市场争夺战中。伊利集团收购了兵地天元石河子分公司；光明乳业在阿勒泰地区投资兴建了日处理200吨鲜奶的阿勒泰光明乳业有限公司；台湾明旺乳业集团、新加坡银桥股份公司分别在石河子、奎屯投资扩建可奶粉加工生产线，使生产能力由原来的日处理鲜奶100吨提高到现在的200吨。竞争产品数量的增加，大品牌的不断进逼，使得新疆乳业的市场集中度迅速降低，也说明竞争加剧。 2、产品差异化。 产品差异化是指产品满足消费者客观需求的性能或能差异以及人为制造的品牌价值差异和文化差异。产品差异化是决定市场结构的另一个主要因素。扩大企业间的产品差别,就会使同一产业的不同企业的产品减少了可替代性,也就意味着企业在市场竞争中的区别较为鲜明。近几年，蒙牛在产品差异化方面走在了行业领先位置，较早的提出了“蒙牛早餐奶”“蒙牛晚餐奶”、“蒙牛特仑苏”等各类产品，实现了蒙牛产品的差异化，在消费者心中加深了印象，达到了产品差异化的目的。上海光明乳业也相继叫响“无抗奶”。新疆乳业则一直致力于传统产品，创新较少。不过，今年新疆盖瑞乳业的“白金木糖纯”也隆重推出，打响了新疆乳业产品差异化行为的第一炮。 3、进入和退出壁垒。 进入和退出壁垒是影响市场结构的又一个重要因素。进入壁垒指和潜在的进入者相比，市场中现有的企业所享有的优势。退出壁垒则是企业在退出某个行业市场时所遇到的阻碍。其中，规模经济是进入和退出壁垒构成的重要影响因素，根据规模经济规律，只有企业达到一定的规模才能获得规模报酬，从而具备竞争优势。下面以伊利和麦趣尔为例进行对比来说明这个问题。 1994 年伊利成立奶源部, 在业内率先实行“公司+ 农户”的方法, 创造了“分散饲养、集中挤奶、优质优价、全面服务”的经营模式, 与千万个奶户建成相互依托的利益连接机制。截至2005年, 在呼市地区就为奶源基地累计投入1. 8 亿元, 建成标准化奶站350 个( 其中公司奶站148 个, 公司辅助个体建奶站202 个) , 建成奶牛小区7 个。在全国累计为奶源基地建奶站、小区投入8 亿多元, 拥有了全国最大、最优质的奶源基地。 伊利原奶事业部已开辟了三大奶源基地, 控制奶牛数量已将近60 万。伊利从资源占有战略到资源外取战略最后到资源优化战略，一步一步实现其规模优势，构筑起“进入壁垒”。再看新疆的麦趣尔。麦趣尔公司已形成以高品质乳制品加工、食品精加工为主多种经营的企业，公司总资产3.2亿元。2001年，麦趣尔集团投资1.5亿元人民币，引进了世界上最先进的瑞典利乐牛奶生产线。为适应市场强劲需求，麦趣尔不断壮大发展规模，虽然在完成一期技改形成日处理鲜奶200吨的生产能力、年销售收入也仅达到4亿元。由以上资料可以看出，新疆麦趣尔与伊利的差距，不论从总体资源还是营销战略上来说麦趣尔都相差甚远。麦趣尔尚且如此，更不要说新疆其他乳品企业了。这也是新疆乳业走不出去的根本所在。 通过以上分析可以看到新疆乳业属于垄断竞争型市场结构，面对此种市场结构乳品企业应当采取积极的市场行为实现其经济利益。 （二）市场行为 市场行为是指企业在市场上为实现其目标（如利润最大化、更高的市场占有率等）而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为。我们把企业的市场的行为分为两大类：市场竞争行为和市场协调行为。 市场竞争行为可以分为价格行为、非价格行为和兼并行为。 1、企业应对价格战的价格行为。 价格领先策略。我国乳品消费市场正处于消费品种不断扩展时期, 干酪、炼乳、奶饼等一些新品种将逐渐上市, 同时也有一些由中国乳品加工企业自己开发的适合中国人口味的新品种。新品种一旦被消费者认可, 就会有其它企业跟进。而领先者的初始定价直接决定该品种的市场价格。面对价格战激烈的乳品市场, 领先企业为了抑制这种不利局势, 应该把新品种的价格定在一个较为正常的价位上, 避免新品种直接低价上市。但在目前几乎全部的新品种却都直接低价上市, 这很不利于缓解目前乳品市场激烈的价格战。例如, 三鹿乳业新推出的“ 乳酸多” 一上市定价就是每盒1.9 元, 比经历了长期价格战的三鹿牌“ 酸酸乳” 每盒仅高0.1 元。新疆大多企业规模不大，不能决定价格的制定，属于价格跟随者，它的定价普遍低于其他著名品牌。 成本信号与企业定价策略。例如蒙牛是在与伊利比附下尾随其后成长起来的, 并最终成为与伊利势均力敌的竞争对手。蒙牛为了提升自己的品质, 弥补伊利的“ 不足”, 获得足够的市场份额, 蒙牛初始建厂的某些条件肯定优于伊利。其中“ 一净一稠” 就是它优于伊利的一个生产工艺。所谓“ 一净” 是指蒙牛建立了中国第一个奶车桑拿浴车间, 奶罐车从奶源基地每向工厂送一次奶, 都要在高压喷淋设备下进行“ 三洗”, 以杜绝陈奶残留污染新奶的可能, 最大限度地保持了牛奶的原汁原味。这样的清洗设备及清洗费用给蒙牛增添了许多生产成本。“ 一稠” 是指添加新的“ 闪蒸” 工艺, 在百分之百原奶的基础上又剔除掉一定比例的水分, 从而使牛奶闻更香饮更浓。这一净一稠在增加产品品质的同时也增加了蒙牛的生产成本。为了避免价格战蒙牛极力向竞争对手公布自己的生产成本信息, 并且使用了间接的产品定价信号向竞争对手传递了其高成本的信息。蒙牛牛奶价格比伊利总是贵1~2 角。这样一来, 就在一定程度上避免了乳品市场的价格战, 还让蒙牛树立了一个“ 东西好自然卖得贵” 的品牌形象。这种现象在新疆乳业也是存在的。新疆麦趣尔大多数乳品都采用利乐枕，相较于新疆其他乳品生产成本较高，但传达给消费者这样一个信息-麦趣尔的产品档次高，所以价格贵。这样也让麦趣尔在新疆树立了“高档产品”的企业形象。 2、企业应对价格战的非价格行为。 我们乳品加工企业之间的激烈价格战, 与我国乳品大型企业都把自己的销售市场和渠道投放在乳品拥挤的大中城市有很大的关系。为了抢占有力的乳品需求市场, 聚集在各大中城市对于每个企业来说是理性的, 但个体理性往往会导致集体的非理性, 最终造成各大城市上演乳品价格的“ 战国时代”。如果部分乳品企业把销售渠道向“ 消费者相对真空” 的地区扩展, 会缓解乳品市场的城市价格战。我国农村和中小城镇的二、三线乳品消费市场和近邻国家的液态奶市场都有待于延伸和扩展。例如，新农乳业其市场的拓展，将会立足阿克苏向南疆挺进，并以维持其南疆的发展为主要方向，适时向东疆与乌鲁木齐市场的发展。 3、兼并行为。 新疆奶业发展正面临着新的机遇和变数, 企业兼并与资源整合的力度将不断加大。目前, 新疆奶牛存栏数、牛奶产量均居全国前列, 63 家乳品企业中日加工能力在100 吨以上的仅有16 家, 乳品企业已由过去的奶源资源约束转变为市场销售约束。新疆将鼓励有实力的乳品企业采取兼并、租赁、股份制、股份合作等形式, 实现紧密或者半紧密的联合, 按照统一的质量标准体系组织生产, 共同打造名牌产品, 形成集团化, 利用企业集群的竞争优势, 参与国际国内市场竞争。 (三)市场绩效 市场绩效反映市场运行的效率和资源配