对赌协议范本.docx

第页共页编号对赌协议甲方乙方签订日期年月日第页共页本协议由以下各方于年月日在市区签署甲方私募基金名称地址法定代表人职务乙方目标公司股东姓名身份证号码住址姓名身份证号码住址丙方目标公司名称地址法定代表人职务鉴于丙方股份有限公司目标公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司注册地在中华人民共和国市区现登记注册资本为人民币万元总股本为万股标的公司现有登记股东共计左右其中自然人以净资产出资认购万元占公司注册资本的自然人以净资产出资认购万元占公司注册资本的法人以净资产出资认购万元占公司注册资本的上述位股东以下合称为甲方乙方及丙方一致同意标的公司以非公开形式发行新股万股上述股份均为普通股每股面值元标的公司新增注册资本人民币万元目标公司全部新发行股份由甲方认购本次新股发行及增资完成后标的公司的股本总数为万股注册资本总额为万元目标公司全体原股东不认购本次新发行股份甲方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定经过友好协商达成一致特订立本协议如下条款以供各方共同遵守一定义除非本协议文意另有所指下列词语具有以下含义第页共页各方或协议各方指甲方乙方丙方标的公司或公司指丙方股份有限公司本协议指本对赌协议及各方就本对赌协议约定事项共同签订的补充协议和相关文件本次交易指甲方认购标的公司新发行股份的行为工作日指除星期六日及中华人民共和国政府规定的法定假日以外的时间中国指中华人民共和国为本协议之目的不包括香港澳门特别行政区及台湾地区元中华人民共和国法定货币人民币元送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为投资价格指甲方认购标的公司新发行股份股所对应的实际出资金额也就是标的公司本次新发行股份的发行股价依据本协议甲方的投资价格为元净利润是指目标公司经由甲方认可的具有证券从业资格的会计事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润即扣除少数股东权益以后的净利润如公司发生非经常性损益该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数净资产是指目标公司经由甲方认可的具有证券从业资格的会计事务所审计的合并净资产首次公开发行股票并上市标的公司在年月日前首次公开发行股票并于上海或深圳证券交易所挂牌上市二业绩保障条款本次增资扩股完成后各方共同为目标公司设定了年度的经营目标为扣除非经常性损益的合并报表税后净利润人民币万元经各方认可的审计机构审计公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩管理层股东有义务尽职管理公司确保目标公司实现其经营目标如果目标公司该年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润低于人民币万元经各方认可的审计机构审计则公司须以该年度经审计的实际税后利润为基础按照摊薄后的倍市盈率重新调整本轮融资的目前投资估值甲方可选择调整后各方股东所占股东比例保持不变但乙方须在审计结束后个月内退还本轮甲方相应多付的投资款乙方无偿转让股份与甲方第页共页如果目标公司该年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润高于人民币万元但未超过人民币万元经各方认可的审计机构审计甲方同意将其拥有的公司股权无偿转让给乙方作为股权激励如果目标公司该年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润高于人民币万元经各方认可的审计机构审计甲方同意将其拥有的公司股权无偿转让给乙方作为股权激励如果公司不能再年月日之前在上海证券交易所或深圳证券交易所上市甲方有权要求乙方回购甲方所持有的股份乙方在收到股份回购的书面通知当日起个月内需要付清全部回购款股份回购价格按以下两者最大者确定甲方按年复合投资回报率计算的投资本金和收益之和包括已支付给甲方税后股利回购时甲方对应的经评估评估机构由双方认可后的净资产当出现下列重大事项时甲方有权要求甲方乙方及丙方提前回购投资人所持有的全部三股份公司累计新增亏损达到甲方介入时公司净资产的乙方出现重大诚信问题尤其是公司出现甲方不知情的帐外现金销售收入时以上情形出现时甲方有权要求出售目标公司任何种类的权益股份给其他买方包括战略投资者在完成本次增资后公司上市前除非获得甲方书面同意目标公司不得以低于本次增资的条件发行新的权益类证券包括但不限于普通股优先股可转换债券等即使甲方同意发行该等新的权益类证券时在同样的条件下甲方享有优先认购权以维护其在新一轮增资或发行之前的股权比例在完成本次增资后在公司上市前公司如果新增注册资本或新发行的股权的价格低于甲方本次增资的价格则甲方的增资价格需要按平摊加权平均法做相应调整加权平均法定义为甲方本次增资价款的总金额与公司之后增资价款之和除以甲方本次认购的注册资本与新增注册资本之和所求得的平均增资价格调整的方式可以通过实际控制人向甲方补偿相应差价的方式进行亦可通过实际控制人向甲方无偿转让部分股权的方式进行在完成本次增资后在公司上市前甲方所持公司的股权比例在公司拆股股票分红并股或低于增资价格增发新股以及其他资产重组的情况下也应该按比例获得调整确保甲方的股权比例不受损失当公司法公司章程规定的清算条件发生从而对公司进行清算时甲方有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金在甲方获得现金或者流动证券形式的投资本金后乙方及其他股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配为了便于甲方参与目标公司治理甲方向目标公司派驻一名董事目标公司及其乙方保证前述被派驻的人员能够当选或得到任命第页共页本协议生效后各方应按照本协议及全部附件附表的规定全面适当及时的履行其义务及约定若本协议的任何一方违反本协议全部附件附表约定的条款均构成违约各方同意除本协议另有约定之外本协议的违约金为甲方投资总额的一旦发生违约行为违约方应当向守约方支付违约金并赔偿因其违约而给守约方造成的损失支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失继续履行协议或解除协议的权利未行驶或延迟行驶本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行驶该项权利或其他权利本协议的任何修改变更应经协议各方另行协商并就修改变更事项共同签署书面协议后方可生效本协议在下列情况下解除经各方当事人协商一致解除任一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起日内不予变更的或发生累计两次或以上违约行为守约方有权单方解除本协议因不可抗力造成本协议无法履行提出解除协议的一方应当以书面形式通知其他各方通知在到达其他各方时生效本协议解除后不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利非经本协议各方协商一致并达成书面协议任何一方不得转让其在本协议或本协议项下全部或部分的权利义务各方之间就本协议的订立生效解释或履行产生或引起的任何争议纠纷分歧或权利主张统称争议均应通过友好协商解决如果争议不能在一方书面通知另一方存在争议后的日内解决任何一方均可将争议事项提交仲裁委员会由名仲裁员组成仲裁庭按照在本协议签订之日有效的仲裁规则进行仲裁乙方和丙方有权共同指定一名仲裁员丁方有权指定一名仲裁员第三名仲裁员将由上述指定的两名仲裁员共同指定或若指定不成由该仲裁委员会指定该第三名仲裁员为首席仲裁员仲裁裁决均为终局裁决对各方均具有约束力除非仲裁庭另有裁定仲裁费用律师费用和其他专业顾问费用应由败诉方承担四不可抗力如果由于不可抗力事件致使任何一方延迟履行或无法全面履行其在本协议项下的责任的不构成违约但该方应在其获悉其受不可抗力事件影响后立即通知其他各方该不可抗力事件并在通知其他各方后的日内提供事件详情其不能全面履行或延迟履行本协议的原因以及其已采取或将采取的补救措施如果该不可抗力事件可由该不可抗力事件发生地的公正机构出具公证书作为证明则该一方应同时提供有关公正机构出具的公证书受不可抗力事件影响的一第页共页方尽其合理努力减轻并回避不可抗力事件并采取积极措施在合理可行的情况下尽快恢复履行本协议不可抗力事件影响严重或持续超过个月时各方应根据该不可抗力事件对履行本协议的影响程度共同协议决定是否需要终止或修改本协议五其他事项生效本协议经各方签署后于文首所述之日起生效完整协议本协议构成各方就本协议内容所达成的全部协议并取代各方以前与此相关的所有讨论记录备忘录谈判谅解以及文件和协议本协议签署各方签署的有关本协议事项的全部协议合同以及其他文件自本协议生效起自动失效或无效弃权任何一方未行驶或迟延行驶其在本协议项下的权利或特权不得被视为对该等权利或特权的放弃其部分行驶权利或特权亦不得排除其继续行驶该权利或特权当发生对本协议任何条款的违约时任何一方在任何时候的弃权不应视为其对以后违约的弃权或放弃其在该条款项下的权利或其在本协议下的其他权利转让未经其他各方的书面同意和审批机关的批准任何一方不得全部或部分转让其在本协议项下的权利利益责任和义务修订本协议经各方正式授权的代表签署书面协议方可作出修订若法律要求上述修订自审批机关批准后生效可分割性若依据任何有关法律本协议或所签署的与本协议有关的任何文件的一条或多条条款在任何方面无效非法或无法执行则本协议或该等文件其他条款的效力合法性和可执行性不应以任何方式受到任何影响或妨碍并应仍具有完全效力同时各方应立即以最接近该失效非法或不可抗力条款原意的有效合法且可执行的条款替代该无效非法或不可执行条款通知一方向其他各方发出的所有通知应用中文书写并通过专人送达传真或航空挂号信的形式送至以下地址或经书面通知的其他地址甲方地址收件人电话第页共页传真乙方姓名住址收件人电话传真丙方股份有限公司地址收件人电话传真除非另有特别规定本协议项下的通知或信件之收到日期应为以下日期通过专人送达的收到日期应为签收日期通过挂号信送达的为盖邮戳后十日通过传真送达的为发出日个工作日任何一方可为本协议之目的而书面通知其他各方变更地址甲方私募基金名称地址法定代表人职务乙方目标公司股东姓名身份证号码住址姓名身份证号码住址丙方目标公司名称地址法定代表人职务