2007年煤炭市场不同煤种的供求态势分析报告.doc

年煤炭市场不同煤种的供求态势分析报告不同煤种供求态势优质炼焦煤和肥煤资源稀缺钢铁行业复苏新型煤化工发展将增长对该类资源的需求煤炭作为基础能源和化工原料煤炭的主要消费对象是电力冶金化工和建材行业因此不同行业景气差异将对不同煤炭资源产生不同的需求按中国的煤种分类其中炼焦煤类占非炼焦煤类占从我国煤炭资源储量看由于我国不同煤炭资源种类的赋存差异优质炼焦煤和无烟煤资源储量相对有限因此尽管煤炭行业总体资源供求基本均衡但不同种类和品质的煤炭资源供求仍然存在差异一些优质煤炭和稀缺煤种将仍然处于供不应求状态下面重点对炼焦煤和无烟煤行业的年需求情况进行分析炼焦煤优质炼焦煤资源供给增长缓慢钢铁行业景气复苏将拉动炼焦煤需求在世界煤炭资源中褐煤占以上在硬煤烟煤和无烟煤资源中炼焦煤量不到资源总量且主要集中在澳大利亚和加拿大在总量大约万亿吨炼焦煤中肥煤焦煤和瘦煤占世界炼焦煤有分布在亚洲地区分布在北美洲我国炼焦煤资源总量占世界炼焦煤总量可采储量占山西炼焦煤在全国炼焦煤供应中占有非常重要的位置其产量位居全国第一年该省炼焦煤原煤产量亿吨炼焦精煤产量约亿吨分别占全国的河北黑龙江山东河南贵州四川宁夏等省也位于全国炼焦煤精煤产量前列钢铁行业复苏将带动炼焦煤资源需求的快速增长年以来我国宏观经济和固定资产投资增长态势强劲导致耗煤产品产量增长幅度加大据国家统计局公布的数据年月份我国同比增长比上年同期加快个百分点前三季度全社会固定资产投资同比增长比上年同期加快个百分点其中城镇固定资产投资亿元增长同比加快个百分点在城镇固定资产投资中房地产开发投资亿元增长同比加快个百分点年月全国生铁粗钢和钢材产量分别增长和焦炭产量万吨同比增长火力发电量同比增长水泥化肥产量增幅分别是和可以看出与固定资产投资相关性比较紧密的水泥钢铁等产品其产量增长幅度都比较大受资源约束和运力制约优质炼焦煤资源供给增长缓慢年全国炼焦煤产量亿吨同比增加亿吨增幅由的回落至其中焦肥瘦及其他品种炼焦煤产量分别为亿吨亿吨亿吨和亿吨焦肥煤产量仅占炼焦煤总产量的增幅由年的回落至但我国大中型钢铁企业炼焦配煤中焦肥煤所占比重达必然造成焦肥煤资源持续偏紧据国家煤矿安全监察局调度中心统计显示年月份全国重点煤矿炼焦精煤生产量为万吨同比只增长山西省煤炭工业局统计数据显示月份山西省生产炼焦煤的主要产地的太原晋中吕梁临汾运城等地市非重点煤矿的煤炭产量平均增长幅度在以下其中太原运城两地是负增长临汾与去年持平只有晋中吕梁两地增幅较大但孝柳线运力紧张制约了煤炭的外运全球钢铁行业继续保持快速增长但炼焦煤资源供给增速明显减慢年世界经济基本趋势仍然处在上升通道经济的强劲增长对钢材形成巨大的需求近期国际钢联统计世界国地区粗钢产量今年月个主要产钢国家和地区粗钢产量增长预计全年全球粗钢产量将突破亿吨比上年增长左右而年全球粗钢产量亿吨同比增长年月全球粗钢产量亿吨同比增长中国以外的个国家地区粗钢产量同比增长全球钢铁产量的快速增长拉动了炼焦煤的需求年以来主要生产炼焦煤的国家有澳大利亚加拿大美国等炼焦煤产量增长缓慢出口增幅减缓据海关统计月份我国进口炼焦精煤万吨同比减少了出口炼焦煤万吨同比减少炼焦煤的净进口量同比减少万吨降幅达到年炼焦煤价格成本上升将推动优质炼焦煤价格上升预期价格上升将抵消成本上升的冲击煤焦煤是钢铁企业生铁冶炼的主要原料它与钢铁行业景气度高度关联在我国炼焦煤资源中炼焦煤主要包括主焦煤肥煤等煤种而焦肥煤在我国和全球均属于稀缺煤种是重要战略资源近几年国际国内钢材价格焦炭价格炼焦煤价格链经历了暴涨大跌而后趋稳的过程从目前情况看我国主焦煤肥煤由于资源增长放慢需求增长较快处于严重供不应求状态随着钢铁行业复苏炼焦煤需求将增加预计年焦炭炼焦煤价格将稳中趋升判断的主要依据是年我国仍处于的高速增长状态固定资产投资钢铁焦炭产量增长需要炼焦煤资源与之相适应的增长速度国家正在采取政策措施加大整顿关闭小煤矿的力度将减少炼焦煤市场供应量煤炭资源成本和环境治理成本等正在逐步内部化山西省政府已出台山西省煤炭资源整合和有偿使用办法采矿权人除交纳采矿权使用费外还要按资源储量缴纳采矿权价款其炼焦煤资源缴款标准是焦煤焦煤和肥煤为元吨瘦煤贫瘦煤和肥气煤为元吨运输对炼焦煤价格的影响不大无烟煤行业冶金喷吹煤和新型煤化工将是未来无烟煤行业需求的主要增长点无烟煤属于高价优质煤种与动力煤和炼焦煤相比产品运用范围广泛无烟煤涉及到电力冶金化肥水泥等行业面对的市场面更大近年来随着其优质特性稳定的需求客户如化肥生产企业以及当前冶金行业为降低焦比而大幅提高无烟煤喷吹比例现实直接拉动了无烟煤的需求以至使其一直以来处于高位运行状态年上半年无烟煤市场将延续偏紧局面而供应增长加速和需求增加趋缓将导致下半年供需形势趋缓年市场可能发生变化具体来说新建无烟煤电厂陆续投入生产将增加电力行业对无烟煤需求长期以来无烟煤作为民用煤很少在电力行业使用全国仅有极个别电厂使用无烟煤二十世纪九十年代随着无烟煤在民用行业的快速退出国家政策的引导无烟煤企业的推动以无烟煤贫瘦煤为设计煤种的电厂大幅增加近年来新建拟建的电源项目中以无烟煤贫瘦煤为设计煤种的燃煤电厂大幅增加同时作为电煤消耗的无烟煤在无烟煤总消耗中所占的比重也越来越大目前我国的无烟煤贫瘦煤电力市场主要依托山西河南等无烟煤主产区集中分布在山西中南部河北南部电网山东胶济沿线和京九沿线河南湖南湖北等地区据不准确统计年全国新投机组万千瓦年上半年新增万千瓦中设计煤种为无烟煤贫瘦煤的新增电厂约占与过去不足的比例相比有了大幅提高年以来新投的无烟煤贫瘦煤机组有中电投河津电厂新投一台万千瓦机组华能榆社电厂二台万千瓦机组河北建投恒兴发电有限公司二台万千瓦机组中石化胜利电厂二台万千瓦机组华能淮阴电厂二台万千瓦机组华能沁北电厂一期二台万千瓦机组香港华润登封电厂二台万千瓦机组河南永城电厂二台万千瓦机组贵州纳雍电厂万千瓦机组黔北电厂万千瓦机组广西北海电厂两台万千瓦机组等从下半年至年仍然会有一些设计煤种为无烟煤贫瘦煤的电厂陆续投产如中电投河津电厂一台万千瓦机组投产华电青岛电厂二期二台万千瓦机组年月份投产一台年年初投产一台华电潍坊二期二台万千瓦机组年全面投产鲁能聊城二台万千瓦机组明年投产国电龙山电厂四台万千瓦机组一期二台万千瓦年陆续投产河北兴泰电厂年投产一台万千瓦机组明年再投一台万千瓦机组河北邯郸电厂明年将投产一台万千瓦机组另外华能德州电厂机组由万千瓦扩容改造为万千瓦机组由万千瓦扩容至万千瓦的项目目前已完工华能上安电厂二台万千瓦机组年开工建设而大唐微水电厂二台万千瓦机组华能邯峰二期二台万千瓦机组国电聊城二期二台万千瓦机组也都在筹建中这些电厂年下半年至年陆续投产将新增电煤需求万吨左右钢铁行业的发展和成本控制的需要将增加国内钢铁企业对喷吹煤需求稳定增长喷吹煤主要以无烟煤为主其生产煤炭企业有阳泉晋城兰花宁夏北京焦作永城神火峰峰邯郸皖北等除传统的无烟煤生产矿区以外贫瘦煤和高挥发份煤也在被大量当作喷吹煤开发利用据国内无烟煤协会统计年无烟煤协会个会员单位的喷吹煤产量约万吨大概占全国产量的一半年个煤炭企业的喷吹煤产量将超过万吨国内喷吹煤总量在万吨左右年中国生铁产量亿吨其中重点钢厂的生铁产量约亿吨按全国平均喷比水平测算年中国重点钢厂的喷吹煤用量为万吨年家喷吹煤企业共出口喷吹煤约万吨年中国重点钢厂的喷吹煤用量约为万吨加上出口万吨需求量大约在万吨短期将出现供大于求的局面由于全球炼焦煤资源稀缺因此长期看钢铁行业对冶金喷吹煤资源需求将呈现增长新型煤化工行业的快速发展将拉动化工行业对无烟煤需求不断增长化工用煤主要来自合成氨尿素和甲醇二甲醚等产品对无烟煤块煤的需求在高油价的刺激下甲醇汽油和二甲醚燃料需求刺激国内企业在甲醇和二甲醚生产上大量投资近年来我国甲醇工业发展迅速年我国有近家甲醇生产企业总产能为万吨年产量万吨表观消费量万吨其中万吨年以下的小型装置占绝大多数以天然气为原料的甲醇装置约占国内总产能的以煤为原料的约占其中联醇装置占总能力的以上预计到年底我国甲醇产能将达到万吨年据中国石油和化学工业协会统计到目前为止我国规划中的甲醇项目项总能力万吨年如果目前在建和规划中的项目均能按计划实施到年全国甲醇产能将达到万吨年考虑到国家发改委紧急叫停煤化工项目抵制投资过热政策的实施一批规划中的煤化工项目将被搁置另外随着大型甲醇装置陆续建成投产将有万万吨年缺乏竞争能力的小型装置被迫关停到年我国将新增甲醇能力万万吨年总产能达到万万吨年中国石油和化工规划院预测年和年我国甲醇消费量分别为万吨和万吨