2003年国内煤炭市场研究报告.doc

煤炭市场研究报告在此处键入文档的摘要摘要通常是对文档内容的简短总结在此处键入文档的摘要摘要通常是对文档内容的简短总结请输入公司名称请输入公司地址请输入电话号码请输入传真号码年月日年国内煤炭市场研究报告网络管理处年受世界经济增速减缓和美英军事打击阿富汗的影响我国经济发展的外部环境不确定因素增多从内部看我国经济结构体制秩序等一些深层次的问题在国际环境趋坏的情况下更明显地暴露出来加剧了调控推动经济持续增长的难度这些对我国煤炭工业的发展必然产生一定程度的影响但总的看煤炭工业的挑战与机遇并存机遇大于挑战利好因素仍较多如果说年是煤炭行业整体扭亏为盈的年份那么年则是整个煤炭行业盈利状况最好的一年一年煤炭市场发展的综合环境条件从国内宏观经济环境看国家继续实施积极的财政政策工业经济保持了较快增长速度国内煤炭需求稳中有升自年下半年以来国家坚持实施扩大内需拉动经济增长的一系列政策措施累计发行国债超过亿元加之更大规模的银行配套贷款有力地支持了我国经济增长年国家继续实施这项政策全年发行长期建设国债亿元重点用于在建国债项目和新开工大型基础设施项目总的看随着国民经济的持续增长国内煤炭需求稳中有升年火力发电用煤预计将达到亿吨比年增加万吨以上冶金用煤亿吨比年增加万吨两项合计增加煤炭需求约万吨年国内煤炭需求总量将达到亿亿吨从国际市场看世界能源结构调整拉动煤炭需求增长的大格局不会变化将为我国巩固和扩大煤炭出口继续创造条件国际煤炭市场在经历了连续几年的低谷之后于年底年初开始反弹特别是日韩扩大煤炭需求尤其扩大国际市场现货招标的份额为我国煤炭大量出口提供了条件由于受国际油价波动导致的海运费增长又使得我国获得出口到周边国家和地区相对于澳大利亚南非等国家的比较优势我们正是抓住这一难得的机遇促使煤炭出口不断取得新的年国内煤炭市场研究报告突破这一事实本身证明我国出口煤炭产品无论在煤种还是内在品质上都接近或达到了国际市场要求增强了国外用户对中国煤炭的信心我国煤炭出口市场主要集中在日本韩国我国台湾和南亚地区这些市场每年进口煤炭亿亿吨占世界煤炭贸易总量的以上年我国增加煤炭出口尚有潜力如日本市场每年需求亿吨目前我国仅占万吨仍有一定的市场空间年按稳中有增考虑可能达到万吨或更多一些从煤炭供给看经过连续几年关井压产总量调控目前煤炭生产结构趋于合理国有煤矿对市场的控制力明显增强近几年来煤炭行业贯彻国务院关于关井压产关闭整顿小煤矿的重要决策取得了明显成效特别是年随着国家建立特大安全事故行政责任追究制度强化了责任增加了压力引起了各级政府的高度重视由以前被动地要我关转变为主动的我要关关闭整顿小煤矿的力度和质量均高于以往国有煤矿外部环境趋于改善生产秩序有所好转生产结构趋于合理国有煤矿产量占全国生产总量的比重达到左右从生产能力上分析国有重点煤矿近两年新建和改扩建新增能力万吨左右扣除关闭矿办小井减少能力万万吨实际净增万吨左右目前总的生产能力在亿吨左右考虑到随着煤炭市场形势好转国有重点煤矿将开足马力生产乡镇煤矿受近几年关井压产的影响产量由年的亿吨逐年减少但这一块弹性强有很大的回旋余地只要市场有需求总量会很快上来从运输条件看经过近几年国家加强基础设施建设为继续扩大煤炭运输满足运输需求提供了基本保障我国煤炭资源和销售市场分布决定了北煤南调西煤东运的基本格局煤炭属大宗散装物质煤炭购销大部分要通过铁路和水上运输煤炭约占铁路和水上运输总量的以上是第一大货源近几年国家实施积极的财政政策重点加强基础设施建设使铁路水上运输和港口吞吐能力持续增长年全国煤炭铁路运量完成亿吨同比增长其中国有重点煤矿运量累计完成万吨同比增加万吨增长原户中央财政企业完成万吨同比增加万吨增长户国家重点企业运量完成万吨同比增加万吨增长地方煤矿主要是地方国有运量完成万吨同比下降万吨下降担负北煤南运主枢纽港任务的秦皇岛港跨入世界亿吨大港行列总的看年煤炭运输是有保障的从政策环境看近几年国家出台的一系列支持煤炭企业改革脱困的政策措施为煤炭工业发展提供了有利条件年国务院决定将国有重点煤炭企业下放地方管理从近几年运转情况看基本实现了地方政府对各类煤矿统筹规划合理布局保大关小协调发展的预期目标为减轻煤炭企业负担国家决定自年月日起把下放到地方管理的原中央财政煤炭企业纳入省级养老保险统筹执行地方统一费率企业上缴与应拨缺口由中央财政每年补贴亿元对企业下放前后发生的养老金拖欠中央财政先后几次共补贴亿元到年底国家经贸委初步审定的户煤炭企业债转股项目国家已正式批准户转股额亿元待批户转股额亿元其他户涉及开发银行贷款的项目国务院已批准由国家开发银行剥离给信达资产管理公司按债转股办理通过实施债转股国有重点煤矿资产负债率将下降到左右每年减少财务费用约亿元对资源枯竭扭亏无望和高硫高灰产品没有市场的矿井实施破产关闭首批工程个项目到年底已有个进入破产法律程序大多数基本终结这批项目核销银行贷款和资产管理公司债权亿元中有关部门正在组织审核其中个项目已正式下达立项计划为解决煤矿安全设施落后抗灾能力差的问题国家重点支持了个煤矿安全技改项目安排国债补助资金亿元银行贷款亿元国家自年起放开发电用煤价格所有这些对年及今后一个时期煤炭工业的发展均将发挥重要作用二年季度煤炭市场基本情况全国原煤生产一直保持强劲增长势头根据国家煤矿安全监察局公布的统计数据截至月底全国原煤产量完成万吨与去年同期相比增加万吨增长今年月到月国有重点煤矿产煤万吨同比增加万吨增长国有地方煤矿产煤万吨同比增加万吨增长年国内煤炭市场研究报告乡镇煤矿产煤万吨同比增加万吨增长据了解全国有个省自治区单位增产占合计增产吨其中有个省自治区单位增幅在以上广东陕西江西吉林贵州内蒙古湖南等个省自治区的煤炭产量增幅在以上目前全国原煤产量仍在继续增长月日至月日国庆假日期间全国原煤产量完成万吨同比增加万吨增长其中国有重点煤矿完成万吨同比增加万吨增长国有地方煤矿完成万吨同比增加万吨增长乡镇煤矿完成万吨同比增加万吨增长华北东北华东中南西南西北等六大地区国有重点煤矿都增产月份全国原煤产量达万吨同比增加万吨增长其中国有重点煤矿完成原煤产量万吨同比增加万吨增长国有地方煤矿完成原煤产量万吨同比增加万吨增长乡镇煤矿完成原煤产量万吨同比增加万吨增长在三类煤矿中国有重点煤矿国有地方煤矿和乡镇煤矿的原煤产量分别占全国原煤总产量的增量分别占全国原煤总产量的乡镇煤矿原煤产量增长突出全国煤炭商品煤销售持续保持大幅度增长态势国有重点煤矿继续保持较大增幅三季度继续上升随着国民经济快速发展年累计同比增长第三季度增长比第二季度加快个百分点全国工业生产持续保持高速增长态势规模以上工业累计完成增加值亿元同比增长增速比去年同期加快个百分点是年以来的同比最高增速主要煤炭消费行业相关产品产量大幅度上升带动全国煤炭消费的继续大量增加拉动全国煤炭商品煤销售量继续保持高速增长全国煤炭商品煤销售量除三个月增幅较低外其他六个月份同比增幅均保持在以上的较大幅度月份淡季不淡连续个月保持亿吨以上的销量完成国有重点煤矿增势明显继续保持大幅度增长全季完成万吨比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长同比增加万吨增长增幅比一季度增加个百分点比二季度下降个百分点其中华北地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长东北地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长华东地区完成万吨比一季度增长比二季度下降同比增长中南地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长西南地区完成万吨比一季度下降比二季度增长同比增长西北地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长个安全生产重点监察矿区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长今年以来全国煤炭市场持续平稳发展在二三季度用煤淡季出现煤炭市场需求不减反增的现象市场价格稳定部分地区保持上升势头炼焦精煤无烟煤优质动力煤资源紧张价格持续保持在较高水平刺激煤炭生产企业的生产积极性一些非法小煤矿死灰复燃现象不断增加地方煤矿产销量高速增长国有重点比重持续下降全国煤炭安全生产形势严峻二季度后期以来各地区加强煤矿安全生产专项整治工作加大对非法矿井和不安全隐患严重矿井的关停工作力度等有效措施的影响下全国煤炭商品煤销量的高速增长势头得到控制同比增幅有所下降年累计完成同比增长比一季度末增加个百分点但比二季度末减少个百分点国有重点煤矿完成继续保持大幅度增长势头同比增长占全国煤炭铁路运量的比重有所上升达到比同期减少个百分点比一季度末减少个百分点比二季度末减少个百分点从分地区情况看除华东西南地区增幅在以上外其他地区均继续保持两位数的大幅度增长其中华北地区同比增长东北地区同比增长华东地区同比增长中南地区同比增长西南地区同比增长西北地区同比增长全国煤炭铁路运输继续保持较大增幅季度完成创历史同期最好水平国有重点煤矿完成继续保持大幅度增长占全国煤炭铁路运量比重继续加大运输结年国内煤炭市场研究报告构进一步优化今年以来全国煤炭铁路运量持续保持较高水平除月份负增长外同比增幅持续上升月度完成保持较高增速特别是三个月份煤炭装车连续在车以上同比增幅保持在两位数月份连续个月运量完成超过万吨有力地保证了煤炭生产企业商品煤的装车外运和煤炭市场需求的不断增加三季度在二季度煤炭装车大幅上升的基础上继续保持高水平发展势头同比继续保持较大增幅其中月份完成万吨同比增长月份完成万吨同比增长月份有所下降当月完成万吨同比增长全季煤炭铁路运量完成万吨比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长同比增加万吨增长增幅比一季度增加个百分点比二季度增加个百分点国有重点煤矿继续保持大幅度增长势头全季完成万吨比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长同比增加万吨增长增幅比一季度增加个百分点比二季度增加个百分点占全国煤炭铁路运量的比重达到比一季度增加个百分点比二季度增加个百分点同比增加个百分点其中华北地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长东北地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长华东地区完成万吨比一季度增长比二季度下降同比增长中南地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长西南地区完成万吨比一季度下降比二季度增长同比增长西北地区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长个安全生产重点监察矿区完成万吨比一季度增长比二季度增长同比增长月份全国煤炭铁路运量在二三季度持续保持高水平的情况下同比增幅不断上升由一季度末二季度末上升到增幅分别增加个百分点国有重点煤矿完成继续保持大幅增长势头同比增长占全国煤炭铁路运量的比重继续上升达到比同期增加个百分点从分地区情况看除华东地区增幅较小外其他地区均继续保持大幅度增长其中华北地区同比增长东北地区同比增长华东地区同比增长中南地区同比增长西南地区同比增长西北地区同比增长主要港口煤炭中转量继续增长月份完成万吨同比增加万吨增长月份完成万吨同比增加万吨增长其中外贸完成万吨同比增加万吨增长全国煤炭出口逐季增加同比继续增长月份全国煤炭出口完成比上月减少万吨下降但同比增长主要煤炭出口企业中煤公司同比负增长其中中煤公司出口万吨同比减少万吨下降山西地方出口万吨同比减少万吨下降神华集团出口万吨同比增加万吨增长五矿公司出口万吨同比增加万吨增长今年以来国内煤炭市场持续趋好市场价格持续走高国际煤炭市场发展缓慢价格有所下滑在国家有关政策的支持下煤炭出口持续增加但主要煤炭出口企业中煤公司的出口完成下降幅度较大比重减少三季度全国煤炭出口完成万吨同比增加万吨增长比二季度上升个百分点比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长中煤公司完成万吨同比减少万吨下降比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长占全国煤炭出口的比重由一季度的下降到减少了个百分点山西地方完成万吨同比增加万吨增长比一季度增加万吨增长比二季度减少万吨下降神华集团完成万吨同比增加万吨增长比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长占全国煤炭出口的比重由一季度的上升到增加了个百分点五矿公司完成万吨同比增加万吨增长比一季度增加万吨增长比二季度增加万吨增长年国内煤炭市场研究报告月份全国煤炭出口同比增长比一季度末减少个百分点比二季度末减少个百分点中煤集团完成万吨同比增加万吨增长山西地方完成万吨同比增加万吨增长神华集团完成万吨同比增加万吨增长五矿公司完成万吨同比增加万吨增长全国煤炭生产企业库存继续保持下降势头到月末全国煤炭生产企业库存比上月末下降同比基本持平下降但比年初上升比一季度末上升比二季度末下降其中国有重点煤矿比一季度末上升比二季度末下降地方国有煤矿比一季度末上升比二季度末下降乡镇煤矿比一季度末上升比二季度末上升从分地区情况看华北地区万吨比年初上升同比下降比一季度末下降比二季度末下降东北地区万吨比年初上升同比下降比一季度末上升比二季度末下降华东地区库存万吨比年初上升同比上升比一季度末上升比二季度末下降中南地区万吨比年初下降同比下降比一季度末下降比二季度末下降西南地区万吨比年初上升同比下降比一季度末上升比二季度末上升西北地区万吨比年初上升同比上升比一季度末上升比二季度末上升三四季度煤炭市场继续向好产销两旺将成为年煤炭市场的发展主流国民经济持续发展推动煤市继续向好根据有关机构对我国国民经济发展的分析今年增长将达特别是冶金电力两大用煤行业增长幅度都在以上月生铁产量累计完成万吨同比增长钢产量累计完成万吨同比增长钢铁产量的快速增长将进一步拉动冶炼精煤需求特别是进入四季度以后全国大约有万吨新增焦炭生产能力投入运行由此导致冶炼精煤资源特别是主焦煤肥煤资源继续紧张由于国民经济的持续稳定发展加大了对电力的需求增加了电煤需求量月全国火电发电量亿千瓦时同比增长尽管增长较快电力供需矛盾仍非常尖锐据国家电网公司提供的情况显示进入月全国除少数电网电量略有赢余外几乎是全面告急高温导致不少电网用电负荷连创历史新高全国至少有个省份不得不拉闸限电由于供电紧张在用电高峰期全国火电机组基本已满负荷运行输变电设备重载情况普遍系统备用容量不足个别地方甚至出现由于负荷过大烧毁供电设备的情况进入四季度以后虽然夏季用电高峰已经过去但工业发展对电力的需求不会有大的降低特别是随着高耗能受电力制约的电解铝市场的回升将进一步加大对电力的需求增加煤炭用量根据计划安排年第季度将会实现三峡工程首批机组发电到年底预计发电亿千瓦小时预计占当年发电量的西气东送工程也将于年底完成系统建设实现通气这两个工程投入运营的意义在于增加能源对经济发展的保障能力优化能源消费结构促进环境保护和能源消费升级但对煤炭行业的影响无法避免从区域上看对煤炭行业的影响主要在长江三角洲流域华南华中部分地区从产品来看主要是高硫煤无烟煤和低质煤的市场受到制约从行业上看将影响电力冶金化工等所有消费群体年国内煤炭的消费量预计在亿吨左右其中发电用煤亿吨比年增加万吨以上冶金用煤亿吨比年增加万吨两项合计增加煤炭需求约万吨此外年新投产火电机组在万千瓦以上增加电煤需求约万吨值得一提的是目前我国主要水库蓄水量较往年偏少年水电供应的缺口只能由火电补充这将进一步加大对电煤的需求港口存煤下降促进煤市提前启动进入三季度以后全国各港口存煤量都有不同程度下降月底山东日照港存煤万吨比去年同期下降万吨青岛前湾港存煤万吨比去年同期下降近万吨秦皇岛天津等重要煤炭集散港口煤炭库存量均比去年同期有较大幅度降低港口存煤的降低为四季度煤炭市场的整体回升创造了条件年国内煤炭市场研究报告进入月份以后煤炭市场信心逐步恢复用户开始提前增加存煤数量这一方面缓解了四季度的市场压力促进市场的平稳运行另一方面也促使煤炭市场提前启动另外进入月份以后各煤炭企业库存普遍下降特别是冶炼精煤和一些质量较好的煤炭品种基本上没有库存根据对山东煤炭企业的调查目前煤矿库存一般保持在三天产量水平库存普遍较低煤炭出口保持旺盛态势进入新的贸易年度以后出口冶炼精煤价格上涨动力精煤价格略有下滑由此促进了冶炼精煤的出口使国内冶炼精煤产品继续紧俏同时从前几个月的运行情况分析动力煤价格的下滑并未对煤炭出口带来大的影响煤炭企业为占领市场份额继续保持稳定的出口数量预计四季度出口将继续保持旺盛态势有利于煤炭市场向好发展关井力度加大将减少煤炭可供资源量针对日益严峻的安全形势近一段时间以来各省纷纷出台措施进一步加大乡镇煤矿治理力度月下旬山西省出台通知要求乡镇煤矿全部停产整顿月日山东省下发紧急通知要求乡镇煤矿一律停产检修并认真对照煤矿安全生产基本条件和山东省煤矿停产整顿验收标准逐项整改其他产煤省区也加大了安全监督检查力度对存在安全隐患的矿井一律关停由此给煤炭生产带来了一定影响减少了煤炭可供资源量有利于四季度煤炭市场的继续回升另外四季度是煤炭消费的旺季进入月以后北方冬季取暖锅炉将逐步投入运行煤炭需求量将增加四煤炭市场值得关注的几个问题第一必须提防煤炭生产快速增长对煤炭市场的影响年近亿吨的煤炭产量和今年仍然较高的煤炭生产热情应引起充分重视应该对年生产的近亿吨煤炭的消费库存状况进行合理的解释并且对目前比去年同期仍然增长的煤炭生产形势进行论证警惕煤炭产量快速增长给煤炭流通带来的负面影响第二近一两年我国煤炭市场环境和煤炭流通秩序通过整顿有了很大改善但原有的煤炭流通体制改革后新的煤炭流通体制尚未完全形成煤炭市场缺乏对煤炭资源进行配置的有效手段我国的煤炭生产运输销售和使用由于矿产分布生产状况运输条件品种需求季节差异等原因形成了煤炭供求差异性大环节多的特点这样再加上国内煤炭配送体制配送手段配送网络极度缺乏冬季用煤高峰期的煤炭供应和销售就成了需要一直密切关注的热点问题第三由于煤炭在冬季市场有旺盛的需求煤炭价格上扬是市场供求关系变化的合理反应目前煤炭市场的交易及价格情况之所以比较平稳是由于冬季煤炭供求高潮刚刚到来人们在冬季用煤高峰到来之前作了充分的准备工作缓解了高峰初期的供求矛盾随着冬季用煤高峰的延续和元旦春节期间节日储备需求的增加未来一段时期煤炭的供求矛盾会逐渐显现价格稳中有升是必然趋势第四在煤炭生产快速大幅增加的前提下煤炭生产企业的利润水平也有所提高部分企业出于行业竞争和争取用户占有市场的考虑淡化了整体利益和全局观念甚至开始出现煤炭生产企业之间价格倾轧现象五今后一段时期煤炭市场发展的方向顺应环保对煤炭的要求加紧成品煤的研制满足各类客户的需求由于科技发展生产力进步世界经济变成国与国之间的分工福特公司适应国际经济的发展把许多部件加工厂资产分离变为部件供应商形成了跨国家跨地域的国际分工借鉴福特的资产管理煤炭企业应该摆脱只销售原煤的现状也形成这种分工将洗选厂分离出来与煤炭销售合并成立公司根据客户的需求研制煤炭品种树立品牌满足客户需要在研制煤的品种上一是要搞好市场调查根据客户的需要进行细分定出需求品种二是要联合高校或科研部门根据客户的需要研制大批量生产需求品种的方案销售成品煤或半成品煤在煤炭销售上一是要树立品牌意识摆脱计划经济时期的各种框框杜绝合同履行率低约束性差的现象提高服务质量二是改变过去靠请愿赖讨以及发动群众全民清欠的清欠方法采用国际通行的应收账款代理方式充分利用银行配套清欠资金实施资产经营控制新的拖欠三是在建立销售队伍和销售网络的同时发展销售代理商和商业企业利用他们天时地利人和及宣传推销了解市年国内煤炭市场研究报告场的优势加大煤炭销售力度顺应走出去战略在煤炭出口上作好文章我国的煤炭产业属劳动密集型产业是入世后出口有优势的行业具有低劳动成本的优势今年以来我国煤炭出口已出现大幅增长的良好势头前个月全国煤炭出口达到万吨同比增加万吨同比增长到年底全国煤炭出口量可望创历史最好水平随着入世后关税的降低煤炭的出口还将增加因此煤炭企业应该顺应走出去战略在煤炭出口上作好文章加快发展非煤产业寻找新的利润增长点企业产业结构不合理产业集中度低是影响煤炭企业竞争力的一个重要原因为此煤炭企业要本着稳定煤炭主业优先发展非煤的发展战略把非煤产业的发展摆在优先的位置来对待加快发展非煤产业寻找新的利润增长点当前应以投资少见效快效益好就业容量大的非煤产业为重点企业要轻装上阵需要剥离不良资产和办社会的负担要推进卫生教育保险等领域里的体制改革加快有条件的行业产业化的步伐加快有条件的非煤产业单位从福利型事业型转变为经营型企业型抓好物业管理发展矿区服务业矿区服务业包括居民生活服务社会福利保障保健卫生等矿区服务业以矿区居民为主要服务对象面向矿区为矿区居民提供便民利民服务为特殊群体提供社会福利服务为属地单位提供社会化服务具有很大的发展潜力要加强社区服务设施和网点建设重点开拓优质服务项目促进矿区内各单位服务设施充分利用实现社会共享等发展与科技进步相关的新兴行业电脑网络生物技术是新兴起的高新技术产业它之所以成为新的投资热点是因为这一领域的科学研究近些年取得了重大进展对世界经济的发展产生了巨大的影响煤炭企业不要走不出煤炭行业落后于世界经济发展的潮流机械维修行业要树立自己的品牌机械维修行业要摆脱目前经济及技术水平明显偏低的现状一要靠行业信息二要靠品牌同时还可以依靠自己的设备和技术优势参与国际分工为名牌企业生产部件产品建材工业的发展要与建筑业发展同步随着住房管理体制的改革城市建设现代化的推进城乡住宅建设的加快城镇居民住宅建设逐渐形成新的经济增长点因此近一个时期建筑业将迎来一个新的发展建筑业的发展会带动建材工业的发展建材工业要及时捕捉居民消费结构变化的情况认真研究建材产品的质量档次品种功能配套能力增加建材产品的科技含量开发前景好的新材料促进建材建筑业的发展旅游业发展潜力很大要充分利用地域旅游资源通过加大旅游资源和旅游产品开发力度建立健全旅游服务体系寻找新的利润增长点