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背后纹身
上传于：2024-05-09
2012 年述职报告
作为理财部的一员，提高理财服务能力，以服务带动营销是我新
的一年的工作目标，对此， 2012 年的工作计划主要围绕以下几个方
面进行:
一、常态化工作: 根据著名“二八原则”， 以核心客户目标管理
为重中之重，充分研究 CRM 账户诊断功能，为名下每一个钻石卡、
金卡等核心客户提供一对一的投资能力分析， 提高其忠诚度; 对于普
通的理财卡客户，以标准化服务的形式进行维护, 在定期电话沟通的
基础上，征得领导同意后，通过 95597 短信平台，每周为客户发送一
次行情分析短信。
二、 业绩考核: 理财部业绩考核第一目标是保质保量完成营业部
下发的各项任务指标，然后力争各项考核指标稳步增长。
三、理财服务能力: 最大限度的降低方面的障碍,不断加强专业
知识的学习，以专业弥补其他方面的不足，赢得客户信任。
四、学习上: 充分利用业余时间，利用自己的学习优势，考过
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