中国建材行业研究报告.docx

中国建材行业研究报告20XX年中国建材行业煤炭需求研究报告目录第一章宏观经济环境分析及预测第一节20XX年我国宏观经济总体运行概况第二节20XX年中国宏观经济走势分析第二章煤炭产业概况描述第一节煤炭产业的定义和细分一煤炭产业的定义二煤炭产品分类第二节目前全球能源结构分析第三节煤炭在国民经济中的地位第三章20XX年度煤炭产业发展现状分析第一节20XX年度煤炭产业平均水平分析一年度煤炭产业重要经济指标二煤炭产业总体财务分析第二节20XX年度煤炭产业年度需求状况分析第三节20XX年度煤炭产业年度生产情况分析分产品述说第四节20XX年度煤炭产业规模结构分析第五节20XX年度煤炭产业所有制结构分析第六节20XX年度煤炭产业运输状况分析第四章煤炭产业发展趋势预测第一节所有制结构变化预测第二节集中度变化预测第三节煤炭产业相关政策分析及预测第四节煤炭产业运输状况发展趋势预测第五章建材产业整体状况分析第一节建材产业的定义和细分一建材产业的定义二建材产品分类第二节建材产业发展现状分析一建材企业现状分析二建材产品产量分布结构三建材产业年度重要财务指标分析第三节建材产业相关政策分析第六章建材产业发展趋势预测第一节行业发展前景预测第二节相关政策发展趋势预测第三节行业集中趋势预测第四节产品结构发展趋势预测一水泥产量预测二墙体材料产量预测三石灰产量预测第七章建材行业煤炭消费量影响因素分析第一节建材行业煤炭消费的行业结构分析第二节水泥墙体材料和石灰三个子行业煤炭消费量的影响因素分析第三节建材行业其它子行业煤炭消费量的影响因素分析第八章煤炭需求预测第一节煤炭整体需求预测第二节建材产业煤炭需求预测第一章宏观经济环境分析及预测第一节20XX年我国宏观经济总体运行概况20XX年度我国国民经济继续保持高速增长全年实现国内生产总值136515亿元按可比价格计算比上年同期增长95其中第一产业总值20744亿元增长63第二产业总值72387亿元增长111第三产业总值43384亿元增长83第一第三产业对国内生产总值增长的贡献率为92和290分别比上年提高52个百分点和28个百分点20XX年我国的总体宏观经济运行情况如下表1我国20XX年总体宏观经济运行情况国内生产总值第一产业第二产业第三产业年季度总值增长率总值增长率总值增长率总值增长率20XX年全国居民消费价格总水平比上年上涨39其中服务价格上涨23商品零售价格上涨28工业品出厂价格上涨61原材料燃料动力购进价格上涨114固定资产投资价格上涨56农产品生产价格上涨131全年城镇新增就业人员980万人比预期目标多80万人全年有510万下岗人员实现了再就业年末城镇登记失业率为42比上年末下降01个百分点20XX年全国农村居民人均纯收入2936元扣除物价上涨因素实际增长68是20XX年以来增长最快的一年城镇居民人均可支配收入9422元实际增长77农村居民家庭恩格尔系数即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重为472城镇居民家庭恩格尔系数为377按年人均纯收入低于668元的标准年末农村绝对贫困人口为2610万人比上年末减少290万人按年人均纯收入669924元的标准年末农村低收入人口为4977万人比上年末减少640万人20XX年全社会固定资产投资70073亿元比上年增长258增速比上年回落19个百分点其中城镇投资增长276农村投资增长174分地区看东部地区投资40242亿元比上年增长248中部地区投资15126亿元增长302西部地区投资13749亿元增长26620XX年年末国家外汇储备达到6099亿美元比上年末增加2067亿美元人民币汇率继续保持稳定年末汇率82765元人民币兑1美元比上年末上升2个基本点全年各项税收收入25718亿元不包括关税和农业税比上年增加5256亿元增长257全国规模以上工业企业实现利润达11342亿元比上年增长381截至20XX年XX月XX日我国进出口贸易总额历史性地突破了1万亿美元预计今年初全球贸易大国排序中我国将有望超过日本名列世界第三位20XX年国民经济和社会发展中存在的主要问题是农业基础还不稳固保持粮食增产农民增收的难度加大在建和新开工项目较多投资盲目扩张的冲动仍较强能源原材料价格上涨幅度较高煤电油运供求关系紧张的矛盾仍然很突出重特大安全生产事故时有发生资源浪费环境污染问题还比较严重部分居民生活仍较困难第二节20XX年中国宏观经济走势分析20XX年的经济增长率是20XX年以来的最高经济增长率该数字也高出原先国家发改委和国内外研究机构普遍预测数字20XX年中国经济形势仍将保持高增长中央确定20XX年增长目标为8实际增长仍有可能超过预期主要有五个原因第一是投资的惯性因为前几年是政府来拉动经济增长政府投资量很大项目在建必须继续投资第二是因为中国目前正处在消费升级阶段我国居民已进入人均GDP1000美元阶段人们有扩大居住面积改善周边环境买车等消费需求第三是因为经济增长除了靠改制后的国有企业以外还要靠民营经济及外商的投资这些投资是根据市场经济来调节的只能用政策引导而这些投资势头正在增加第四是因为我国当前正处在固定资产大规模更新阶段其主要原因是因为现在市场竞争更激烈了环保的要求更严了国家对于资源的控制也更严了因此就要求能够更换成消耗原材料少消耗能源低对环境污染小的设备第五是作为十五计划的最后一年地方各经济主体将努力为完成十五计划采取措施促进经济增长由于这些原因我们有理由对20XX年中国经济抱乐观的态度经济增长将会继续保持良好势头经济增长率有望达到859但是20XX年中国经济仍将面临一些不利于经济平稳和快速增长的体制性因素经济增长将遇到两大约束一是瓶颈约束如土地资金电力交通运输等二是市场制约农村市场还没有真正打开虽然农民的收入比过去增加快了一点但是相对来说广大农村市场没有打开这限制了中国经济的发展第二章煤炭产业概况描述第一节煤炭产业的定义和细分一煤炭产业的定义煤炭产业指的是建国后我国投资建设了相当规模的煤矿煤矿配套工程项目和煤矿装备项目形成了煤炭资源勘探煤矿生产煤矿建设煤炭设备制造煤炭科研煤炭教育等比较完整的体系煤炭产业的发展为我国的改革开放和经济发展做出了历史性的重大贡献煤炭产业是我国重要的传统产业是国民经济重要的基础产业和我国全面建设小康社会时期的国家重点支持的支柱产业二煤炭产品分类1褐煤它是煤化程度最低的煤其特点是水分高比重小挥发分高不粘结化学反应性强热稳定性差发热量低含有不同数量的腐殖酸多被用作燃料气化或低温干馏的原料也可用来提取褐煤蜡腐殖酸制造磺化煤或活性炭一号褐煤还可以作农田果园的有机肥料2长焰煤它的挥发分含量很高没有或只有很小的粘结性胶质层厚度不超过5mm易燃烧燃烧时有很长的火焰故得名长焰煤可作为气化和低温干馏的原料也可作民用和动力燃料3不粘煤它水分大没有粘结性加热时基本上不产生胶质体燃烧时发热量较小含有一定的次生腐殖酸主要用作制造煤气和民用或动力燃料4弱粘煤水分大粘结性较弱挥发分较高加热时能产生较少的胶质体能单独结焦但结成的焦块小而易碎粉焦率高这种煤主要用作气化原料和动力燃料512中粘煤它具有中等粘结性和中高挥发分可以作为配煤炼焦的原料也可以作为气化用煤和动力燃料6气煤挥发分高胶质层较厚热稳定性差能单独结焦但炼出的焦炭细长易碎收缩率大且纵裂纹多抗碎和耐磨性较差故只能用作配煤炼焦还可用来炼油制造煤气生产氮肥或作动力燃料7气肥煤它的挥发分和粘结性都很高结焦性介于气煤和肥煤之间单独炼焦时能产生大量的气体和液体化学物质最适合高温干馏制造煤气更是配煤炼焦的好原料8肥煤具有很好的粘结性和中等及中高等挥发分加热时能产生大量的胶质体形成大于25mm的胶质层结焦性最强用这种煤来炼焦可以炼出熔融性和耐磨性都很好的焦炭但这种焦炭横裂纹多且焦根部分常有蜂焦易碎成小块由于粘结性强因此它是配煤炼焦中的主要成分913焦煤它是介于焦煤肥煤和气煤之间的过渡煤具有很强的粘结性和中高等挥发分单独用来炼焦时可以形成熔融性良好强度较大的焦炭因此它是良好的配煤炼焦的基础煤10焦煤具有中低等挥发分和中高等粘结性加热时可形成稳定性很好的胶质体单独用来炼焦能形成结构致密块度大强度高耐磨性好裂纹少不易破碎的焦炭但因其膨胀压力大易造成推焦困难损坏炉体故一般都作为炼焦配煤使用11瘦煤具有较低挥发分和中等粘结性单独炼焦时能形成块度大裂纹少抗碎强度较好但耐磨性较差的焦炭因此用它加入配煤炼焦可以增加焦炭的块度和强度12贫瘦煤挥发分低粘结性较弱结焦性较差单独炼焦时生成的焦粉很多但它能起到瘦化剂的作用故可作炼焦配煤使用同时也是民用和动力的好燃料13贫煤具有一定的挥发分加热时不产生胶质体没有粘结性或只有微弱的粘结性燃烧火焰短炼焦时不结焦主要用于动力和民用燃料在缺乏瘦料的地区也可充当配煤炼焦的瘦化剂14无烟煤它是煤化程度最高的煤挥发分低比重大硬度高燃烧时烟少火苗短火力强通常作民用和动力燃料质量好的无烟煤可作气化原料高炉喷吹和烧结铁矿石的燃料以及制造电石电极和炭素材料等第二节目前全球能源结构分析一非再生能源推动全球经济运行人类生活的一切活动都需要能量凡是能为人类提供能量的物质资源都可以叫做能源能源的广泛使用促使人类文明的巨大进步能源从不同角度可以划分不同的成员从其产生的方式可分为一次能源和二次能源一次能源是指可以从自然界直接获取的能源其中煤炭石油和天然气是千百万年前埋在地底下的动植物经过漫长的地质年代形成的又称为化石能源它们是当今世界中一次能源的三大支柱构成了全球能源结构的基本框架一次能源中还包括水能太阳能风能低热能海洋能以及核能等二次能是指无法从自然界直接获取必须经过一次能源的消耗才能得到的能源例如电力蒸汽煤气汽油柴油重油液化石油气酒精沼气氢气和焦炭等等其中电能是最主要的二次能源一次能源可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类再生能源包括太阳能水力风力生物质能波浪能潮汐能海洋温差能等等它们在自然界可以循环再生而非再生能源包括煤炭原油天然气油页岩核能等使不能再生的随着使用的过程而不断减少从国际能源消费结构看非再生能源和石油天然气煤炭和核能仍然是主要品种水力资源的利用则相对有限二发达国家能源消费相对均衡由于非再生资源在能源消费中重要地位使其必然成为最首要的二次能源电力的基础能源表2各主要发达国家发电能源结构比例美国英国中欧日本市场煤炭53322562天然气15386核能21235028风能73水电1510其他444从上表中可以看到主要发达国家的电力能源结构也是建立在此基础上的其中煤炭仍是首选的基础能源之一但结合各国资源的天然禀赋核能和天然气发电也占较高比重三煤炭是全球性的经济能源煤炭在世界一次能源生产和消费构成中始终占到30以上从全球范围看世界煤炭消费的增速一直都高于其他任何能源包括原油天然气水电及核能据BPPLC统计20XX年全球煤炭消费上升69而石油消费增幅则为21同时尽管在过去的12个月间煤炭价格飙升80以上达到50美元吨左右但煤炭每生产BTU热量仅需消耗3美元左右的成本远低于天然气的453美元和石油的394美元全球性的采矿及煤炭消费的大幅增长一定程度上缓解了因石油需求加大而对经济造成的压力并意味着能源消费发生了重大的转变这种趋势在世界能源需求增长的最主要因素中国和印度都是煤炭矿藏丰富而石油和天然气储量不足煤炭是世界储量最丰富的化石燃料20XX年来世界煤炭探明可采储量为9842亿吨这也意味着煤炭相对于石油天然气更具有作为基础能源的长期优势据国际能源机构的预测到20XX年世界石油天然气和煤炭的消费量分别平均增长1926和22在世界煤炭需求量增长中亚洲呈增长势头大部分国家年平均增长38左右四煤炭在国民经济中的地位当前世界每年人均能源消费是16吨标准煤其中发达国家则高达4吨标准煤国际相同热值的能源价格比例是煤炭石油天然气电力5767100而我国的价格比例为电煤是石油天然气电力5167100而我国的价格比例为电煤石油天然气电力74937100煤炭是全球最经济的能源产品在我国尤其显著能源是我国经济活动的动力基础石油构成化工运输产业的能源基础而煤炭则协同核能水利和天然气成为电力产业乃至整个国民经济的能源基础第三章20XX年度煤炭产业发展现状分析第一节20XX年度煤炭产业平均水平分析20XX年度煤炭产业重要经济指标表320XX年1XX月煤炭工业规模以上企业产品产量产值销售指标指标名称单位本月止累计去年同期增长率一主要产品产量原煤合计万吨950945183009061456洗煤合计万吨20XX01316825311917二生产销售总值工业总产值当年价格亿元2239921549724454其中出口交货值亿元15603831021产品销售率2204381504444653工业增加值当年价格亿元1119488612633全部从业人员平均人数万人98419708134工业增加值全员劳动生产率元人922637214469由上表可以看出20XX年XX月到XX月我国的煤炭产业在产量产值出口以及工业增加值方面都呈增长趋势特别是出口交货值的增长率高达31021除了全部从业人员平均人数是略有增长外其余都有明显大副的增长煤炭产业总体财务分析表420XX年1XX月煤炭工业规模以上企业财务指标指标名称单位本月止累计去年同期增长率主要财务指标亏损企业个数个4325632327亏损面补贴后12641647383应收财款净额亿元4055240859075资产合计亿元6283975098352325应交增值税亿元17581116545086负债合计亿元370554287092907产品销售收入亿元226208149365145产品销售成本亿元152441029684805产品销售费用亿元13489106012724管理费用亿元33885227464897财务费用亿元436636062109其中利息支出亿元399834171698利润总额补贴后亿元18558804313072其中盈利总额亿元19102879111729其中亏损总额亿元5447472723从上表中可以看出20XX年XX月到XX月我国煤炭产业的财务状况比较乐观其中亏损企业个数亏损面以及亏损总额比20XX年同期都有所降低盈利总额比20XX年同期增长高达11729可以看出煤炭产业的发展势头迅猛第二节20XX年度煤炭产业年度需求状况分析20XX年我国煤炭产量超过亿吨同比增长了目前我国工业用煤占煤炭消费总量的90以上其中电力冶金建材石油加工及炼焦业和化工五大行业煤炭消费量占全部煤炭消费量的比重超过7520XX年全国投产万千瓦的装机容量大量电厂的投产增大了对煤炭的需求而冶金焦化等行业的用煤需求也在快速增长由于近年来新投产的大中型煤矿不能满足需求的更快增长目前我国各类煤矿基本处于满负荷超能力生产状态安全生产的压力很大继续增产的余地有限20XX年年煤炭的供求矛盾将会更为尖锐部分电厂供煤不足存煤下降较快20XX年XX月末直供电厂存煤仅有万吨比上月末减少万吨预计在20XX年到20XX年这种需求将保持增长主要表现在一方面火电机组投产量大电没去求稳定20XX20XX年电力仍然将保持3050的高速增长年投产机组容量在5100万KW左右其中火电机组占比达7080因此20XX20XX年电煤的年均需求增长在1012另一方面冶金煤需求稳定供应偏紧冶金行业的煤炭消费变化主要表现在钢铁企业生产的变化上钢铁行业是我国煤炭消费的第二大户同时钢铁行业的煤炭消费与发电煤炭消费的主要品种大不相同其对煤炭品种品质的要求更高预计20XX年钢铁产量的增长15左右对冶金煤的需求增长率达到1280而冶金煤的供应因其稀缺性和洗选性总体供应跟不上目前的需求特别是主焦煤和肥煤预计年均供应的增量在3000万吨左右增长率在10以下再一方面建材化工行业增速回落需求不减建材行业对煤炭的消费比较稳定主要是水泥普通砖瓦等普通建材行业高档建材产品生产企业虽然经济效益相对较好但是能源消耗正逐渐向天然气油品等能源转移预计20XX年建材行业产量增速在9以下对煤炭需求的增长仅在20XX3000万吨第三节20XX年度煤炭产业年度生产情况分析表520XX年洗煤全国合计月份单位本月止累计本月本月止累计比去年同期增长本月比去年同期增长XX月吨4679618495249678700523693022XX月吨75535437428651520352252032XX月吨1029932401274033816522612217XX月吨131111917281414322121952024XX月吨1599660621287310130921381851XX月吨18708255712706108819871277XX月吨2155576603278395892119361458XX月吨244640128728353683371981983XX月吨2734913254287819477519761946XX月吨3048216233309865638220782681XX月吨3383651755307720XX32112431图120XX年度我国煤炭产业洗煤产量月累计值统计图220XX年度我国煤炭产业洗煤产量月值统计从上图表可以看出20XX年我国的洗煤产量比去年同期有了长足的发展并且每月比去年同期的增长率也都非常可观XX月份达到最高增长率3022到XX月份总的生产量比同期增长211同时20XX年度的产量增长速度相对比较稳定从月值看下半年比上半年有所上升可见20XX年度我国煤炭产业洗煤生产情况相对良好表620XX年原煤全国合计月份单位本月止累计本月本月止累计比去年同期增长本月比去年同期增长XX月吨206727692911001569771386244XX月吨3352610566128128225714431626XX月吨4692753807131290476816221859XX月吨60020XX473128722879616061528XX月吨743089034813540864151491226XX月吨87522980291315040039148114XX月吨1007305105132549423715061716XX月吨1143381847134059808615762041XX月吨1285320XX2140180280315981629XX月吨142738137714369775115621291XX月吨160610816715269787131504819图320XX年度我国煤炭产业原煤产量月累计值统计图420XX年度我国煤炭产业洗煤产量月值统计从上图可以看出20XX年我国原煤产量的增长率略低于洗煤但增长的幅度也是比较大的月比去年同期增长率在XX月份达到最高244到XX月累计比去年同期增长1504另外20XX年度我国原煤产量增长速度也是相对稳定整体上波动很小下半年的产量要比上半年来的大而且增长幅度要比同期的洗煤产量来的高20XX年全国洗精煤生产情况20XX年我国的洗精煤产量进一步提高库存有所增加XX月底达到140万吨比上年底增加12万吨但是由于冶金行业的快速增长炼焦用洗精煤的供需形势不容乐观冶金行业生产的持续快速增长增加了焦炭的消费量进而对炼焦所需洗精煤的需求扩大今年以来由于洗精煤产量进一步提高但库存仍属于较低水平由于洗精煤所需煤种资源有限以及我国煤炭洗选水平较低仅为美国等发达国家的一半左右相对于今后冶金行业的高增长洗精煤供需形势依然严峻据国家煤炭工业局统计20XX年中国煤炭产量1956亿吨出口8500万吨煤炭产量已经突破19亿吨的大关超过了历史上任何年份预计20XX年电力工业煤炭需求为108亿吨比20XX年增加1亿吨增长102钢铁工业煤炭需求为23亿吨比20XX年增加20XX万吨增长95化工建材用煤需求将保持平稳为28亿吨比20XX年略有增加其它行业用煤需求呈下降趋势全年约需28亿吨比20XX年减少3000万吨预计20XX年全国煤炭出口配额为8000万吨煤炭进口量会继续增加焦煤动力煤无烟煤进口总量将突破20XX万吨比20XX年增加500万吨全年煤炭净出口约6000万吨第四节20XX年度煤炭产业各类企业效益分析表720XX年煤炭各类企业开采和洗选业统计指标单位国有企业企业私营企业企业股份制企业外商和港澳台投资企业累计工业总产值当年价格千元累计工业总产值当年价格比上年同期增长累计利润额千元累计利润额比去年同期增长累计企业单位数个累计亏损企业单位数个累计亏损企业亏损总额千元累计亏损企业亏损总额比去年同期增长第五节20XX年度煤炭产业所有制结构分析针对我国煤炭产业中存在的问题如小煤矿的恶性膨胀代表先进生产力的国有大中型煤矿的生产能力停滞不前中国煤炭产业与国际对比差距明显中国社会商品全面过剩要求中国煤炭产业压缩生产总量等从20XX年XX月开始我国开始大力调整煤炭产业结构与结构调整相关已经出台的主要政策有120XX年XX月国务院颁发的国办20XX43号文即关于关闭非法和布局不合理煤矿有关问题的通知该通知要求煤炭行业关井压产到20XX年底关井258万处压产25亿吨即20XX年全国的原煤产量控制目标为11亿吨通知明确界定了关井对象有三大类第一类是要取缔的非法煤矿对凡是没有采矿许可证和煤炭生产许可证简称两证的以及20XX年XX月XX日以后在国有煤矿矿区范围内开办的各类小煤矿一律依法取缔第二类是要关闭的煤矿一是20XX年XX月XX日前在国有煤矿矿区范围内开办的两证不全的各类小煤矿二是国有煤矿矿区范围以外的凡是两证不全的各类小煤矿要全部停产整顿到20XX年底仍达不到发证条件的煤矿一律停产三是开采高硫高灰煤又没采取有效降硫降灰措施的各类小煤矿第三类是20XX年XX月XX日以前在国有煤矿矿区范围内开办的虽两证俱全且合法生产但因布局不合理影响国有煤矿长远发展的各类小煤矿也要关闭对这类煤矿的关闭政府给予适当补偿220XX年XX月国家经贸委下发关于下达20XX年原煤生产总量控制目标通知确定20XX年全国原煤产量控制目标为87亿吨并要求层层分解指标同时国家煤炭工业局和煤炭行业关井压产领导小组下发关井通知确定20XX年全国关闭乡镇煤矿189万处320XX年XX月国家经贸委下发关于20XX年煤炭行业总量调控和关井压产工作的的通知确定20XX年全国原煤产量控制目标为为95亿吨并提出要关闭国有煤矿的矿办小井和要继续关井压产420XX年国家有关部门制定了做好矿山企业关闭破产的政策规定和操作办法使国有煤炭企业关闭破产项目的上报审批准备工作法律程序职工安置的原则和政策及善后处理等都有章可循国家煤炭工业局提出了破产14个国有重点煤炭企业关闭40个国有重点煤矿的1440工程520XX年XX月国务院办公厅发出关于做好关闭国有煤矿矿办小井和乡镇煤矿停产整顿的紧急通知的25号明电提出凡国有煤矿矿区内的小煤矿一律予以关闭凡采矿许可证煤炭生产许可证营业执照和矿长资格证简称四证不全的一律关闭生产高硫高灰的一律关闭凡不具备基本安全生产条件的一律关闭合法乡镇煤矿要经整顿验收合格后才能恢复生产620XX年XX月国务院办公厅发出关于进一步做好关闭整顿小煤矿和煤矿安全生产工作的通知通知在要求加快小煤矿四个一律关闭的关闭进度同时从加强行政监管方面出台了新措施包括上收四证审核发放权将四证的审核发放权力都上收到省级政府有关部门严格劳动用工管理小煤矿用工必须报当地劳动保障公安部门备案煤矿企业要为煤矿井下作业人员办意外伤害保险支付保险费720XX年国家经贸委发布了煤炭工业十五规划该规划提出十五时期要通过实施大集团科教兴煤洁净煤技术开发与应用和综合经营四大战略和四类最小井型规模限制15万吨a9万吨a6万吨a和3万吨a等政策进行结构调整促进煤炭工业健康发展另外20XX年以来国家宏观经济结构调整政策中有关煤炭产业的政策也在起重要作用可以看出国家对煤炭产业结构调整的目标和对象是清晰的调整手段是全方位多角度的大量压减产业总规模促进煤炭市场供需平衡大量地关闭小煤矿提高平均单井规模淘汰落后生产技术和落后设备关闭高硫高灰煤矿推广洁净煤技术应用保护环境对大中型煤矿企业进行公司化改造通过兼并重组等方式促使企业大型化集团化其中通过关闭小煤矿企业破产和实施大集团战略等政策进行煤炭产业结构调整具有历史意义经过调整煤炭产业所有制产业显现出了成效1全国原煤生产总量下降煤炭社会库存大幅度下降煤炭供需关系出现基本平衡据资料20XX年全国生产原煤998亿吨比20XX年减少327亿吨下降24720XX年底全国煤炭社会库存14亿吨比20XX年底减少06亿吨其中煤矿库存由20XX年底的095亿吨减少到20XX年底的053亿吨2部分落后生产力被淘汰先进生产力能力市场份额增加且经营状况开始好转小煤矿数量由20XX年的8万处减少到20XX年的33万处乡镇煤矿原煤产量占全国原煤产量的比例从20XX年的431下降到20XX年的270国有重点煤矿原煤产量占全国原煤产量的比例由399提高到536国有煤矿特别是国有重点煤矿的经营状况逐步好转3国有重点煤炭企业以破产形式退出煤炭产业的结构调整取得突破煤炭企业的治理结构投资结构和资产结构调整也取得进展到20XX年底国有重点煤炭企业中国家已批准65个破产项目其中已实施11个其中6家煤矿独立法人企业进入破产法律程序的33个有35户企业完成公司制改造有5家在境内外上市融资约60亿元有39户企业实施债转股金额392亿元使企业的资产负债率下降4企业集团化取得进展到20XX年底在中央直接管理的44家国有特大型企业中煤炭行业有神华集团在国家的120家企业集团试点中有兖州矿业集团公司在全国520家国家重点企业中煤炭行业有34家20XX年成立的神华集团是集煤炭电力铁路港口航运等于一体的特大型企业集团20XX年该集团生产原煤3600万吨目前该集团已立项进行煤炭液化生产兖州矿业集团公司是煤炭行业近几年迅速崛起的大公司其利润外资利用等已连续几年位居行业第一其股票已在境内纽约香港等地上市其产权结构调整取得重大进展20XX年该集团公司生产原煤2800万吨出口煤炭超1000万吨中国煤炭工业进出口集团公司由单一的煤炭工业产品进出口领域向煤炭工业产品和综合利用等领域拓展壮大20XX年该集团兼并重组了平朔煤炭公司大屯煤电公司太原市煤气化公司20XX年生产原煤2500万吨山西焦煤集团公司是由西山煤电公司汾西矿业公司和霍州煤电公司三大焦煤企业为主体组建的国有独资公司其持有华晋焦煤公司50的股份是国内规模最大品种最全的焦煤企业该公司规划20XX年煤炭产量达到7000万吨焦炭1000万吨发电50亿kWh20XX年我国注意从以下几点来调整煤炭产业结构科学合理地确定结构调整目标和进度在淘汰落后生产力的同时要鼓励先进生产力发展多运用经济和法律手段而少用行政手段提高煤炭产业进入门槛降低退出门槛降低结构调整成本消除结构调整中管理体制障碍等成效明显第六节20XX年度煤炭产业运输状况分析20XX年的电力增长为148这低于20XX年154的增长率预计20XX年电力需求增长大约在13左右按此计算20XX年相应的新增电煤需求8600万吨标准煤大约相当于12040万吨的原煤全国将有3000万吨的新增钢铁产能全年钢材产量有可能达到35亿吨增加煤炭需求3000万吨建材化工行业也将增加煤炭需求1000万吨左右照此估计20XX年煤炭需求增加2亿吨左右煤炭供给增长将在152亿吨之间煤炭供求紧张的局面很难改变保守估计20XX年煤炭供需缺口在3000万吨左右短期看我国煤炭供不应求的局面将难以改变从供应方面说我国煤炭安全供应能力缺乏保障长期稳定供应受到威胁近年来现有各类煤矿大多数处于满负荷和超负荷生产状态全国29个省份中有20个省份出现超产而十五期间开工建设的煤矿大多要到十一五才能投产今明两年大中型煤矿投产规模分别为12和07亿吨新增产量分别为1和05亿吨目前乡镇小煤矿产量增幅较高其产量和增量已分别占全国的35和38但由于其技术与管理水平低安全生产缺乏基本保障大幅增产受到制约运输瓶颈制约煤炭产量进一步增长据铁路部门统计我国跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量的13多年来铁路部门一直把煤炭运输作为重点在运力增长有限的情况下煤炭运输实现了较快增长目前煤炭运输占铁路货运能力的45以上大秦侯月两线通过改造使运往华东地区的下水煤的能力有较大增长但石太京原丰沙大等其它运煤通道基本无新增能力均处于超负荷状态晋东南煤炭外运能力十分紧张特别是增加铁路直达华东中南地区的煤炭运力比较困难第四章煤炭产业发展趋势预测第一节所有制结构变化预测国有企业将成为行业的主导力量从总产量来看国有重点煤矿的总产量是地方国有煤矿综产量的268倍是乡镇煤矿的173倍地方国有煤矿的产量仅是乡镇煤矿的65从单位煤矿生产规模看由于地方狗有煤矿与乡镇煤矿数量众多所有单产量不高国有重点煤矿品均产量602万吨左右是地方国有煤矿的36倍左右乡镇煤矿的443倍左右因此大型煤炭企业集团的发展成为必需并必须有资源保障使煤炭资源向大型煤炭企业集团集中为大型煤炭集团的发展留有充足的后备资源第二节集中度变化预测与地方国有煤矿和乡镇煤矿比较国有重点煤矿在全国煤矿开采中的集中度较强品均生产规模高出许多表8我国煤炭产业集中趋势分布企业集合产量合计亿吨占全国总产量比重产量排名前33家701369产量排名前22家602317产量排名前10家386203产量排名前4家24126近两年实现的煤炭产量增长相当程度上建立在各类大中型煤矿超能力生产的基础上而且更令人尴尬的是乡镇煤矿的产量增长达40左右远远超过国有煤矿但乡镇煤矿在煤炭生产过程中存在产能低布局分散浪费资源竞争无序巢产能生产安全保障差等一些列问题其在总产量中的券种加大会降低整体煤炭生产的均衡性和稳定性导致煤炭市场运行的基础不稳因此预计今后几年开采将集中在集中度较强的国有重点煤矿而非地方国有煤矿和乡镇煤矿第三节煤炭产业相关政策分析及预测一我国煤炭产业经济政策的内涵及目标1煤炭产业经济政策的基本概念产业政策是国家调整产业结构的经济政策我国煤炭产业经济政策是国家为实现经济发展目标与资源有效配置而制定的国家规划干预和引导煤炭工业改革发展的总体经济政策我国是发展中国家经济仍较落后我国实行的社会主义市场经济是政府主导型的市场经济在产业结构的调整生产要素的整合技术改造企业改组主要由市场决定和选择的同时政府应发挥规划干预和引导作用为煤炭工业创造良好发展环境和公平的市场竞争秩序我国的煤炭产业政策必须是在市场经济条件下政府干预资源配置的中长期的经济政策体系它是政府调控煤炭经济结构和产业结构的经济政策体系2煤炭产业经济政策的基本内涵及目标我国煤炭产业经济政策大致包含六个方面内涵一是制定煤炭产业政策的目的是振兴煤炭工业继续保持煤炭生产较快的增长以减轻或消除煤炭对全面建设小康社会的瓶颈制约二是国家继续为煤炭产业健康发展创造公平竞争的内外部环境三是明确煤炭产业是国民经济重要的基础产业和我国全面建设小康社会时期的国家重点支持的支柱产业把煤炭定位于我国能源安全基石把煤炭产业定位于第一产业实行第一产业的有关政策实现煤炭工业健康发展四是实行国家的财政金融税收等经济政策适当向煤炭产业倾斜的产业政策从煤炭作为我国现阶段能源主体地位的重要性和煤炭产业的特殊性出发借鉴世界各国对采矿业的优惠政策充分利用WTO对矿产品等初级产品及对发展中国家的有关特殊规则相应制定我国煤炭产业优惠的财政金融税收等经济政策支持煤炭产业走出困境获得生机和活力在正常情况下煤炭产业的净资产利润率略高于全国规模以上工业企业的平均的水平20XX20XX年为854五是调整资源环境安全政策减轻或消除煤炭产业的经济环境资源安全等制约因素对其健康发展的影响促进煤炭产业快速稳定和可持续发展六是推动煤炭企业深化改革和战略重组加快结构调整加强企业管理进一步挖掘煤炭企业潜力提高管理水平和经济效益增强煤炭企业自我生存和发展能力我国目前煤炭的生产建设及资源勘探情况和我国现行的煤炭产业经济政策不可能达到振兴煤炭工业实现快速稳定和可持续发展的主要目标因此调整我国现行的煤炭产业经济政策成为当务之急二我国煤炭产业经济政策的地位与作用1煤炭产业经济政策的地位煤炭产业政策是国家调整煤炭产业结构和进行宏观调控的重要依据是明确煤炭产业在国民经济中的地位作用和振兴煤炭产业的经济政策也是明确和落实煤炭工业中各领域支持和限制重点领域的经济政策煤炭产业政策是一个国家宏观调控煤炭市场煤炭市场引导煤炭企业的经济政策体系这个体系是一个整体的动态的开放性的在一定时期又是相对稳定的经济政策体系2煤炭产业经济政策的作用煤炭产业政策是国家宏观调控煤炭市场煤炭市场引导煤炭企业的经济政策体系是国家实现经济发展目标和资源有效配置总体经济政策的重要组成部分煤炭产业经济政策的作用主要是以产业政策推动煤炭产业结构合理化科学化现代化和促进煤炭产业经济发展以产业经济政策为煤炭产业的健康发展创造必要的内外部环境以产业经济政策弥补市场机制的不足并和市场机制共同作用充分发挥煤炭产业经济政策的规划干预和引导作用以煤炭产业的健康发展促进整个国民经济健康发展煤炭工业是资源制约型环境制约型经济制约型安全制约型的产业通过产业政策在实现社会经济全面协调可持续发展的前提下减少以上制约对其健康发展的影响煤炭产业政策必须和市场机制共同发挥作用煤炭产业政策只有与其他经济政策相协调才能发挥煤炭产业政策的规划干预和引导作用在充分发挥政府的产业政策弥补市场机制不足的同时还必须发挥市场机制的作用防止政府对煤炭企业过度干预的弊端以促进煤炭产业的健康发展全面建设小康社会需要煤炭工业的健康发展实现煤炭工业健康发展需要煤炭产业政策来保障改变煤炭工业的落后状态需要煤炭产业政策来引导把我国煤炭的资源优势变为产业优势使产业优势进而形成经济优势必须有一个好的煤炭产业政策作保证能否为国民经济发展提供可靠的经济的完全可以清洁利用的产品使煤炭成为我国能源安全的基石能否把煤炭工业建成适应我国经济发展重要的国民经济基础产业和支柱产业能否在煤炭开发中保护利用好不可再生的煤炭资源能否实现煤炭产业和环境保护协调发展能否实现煤矿安全状况根本好转煤炭产业能否适应经济全球化的趋势煤炭产业能否充分抓住这一机遇除了充分发挥市场机制的作用外还必须有一个符合经济发展规律符合国际准则符合发展中国家国情符合煤炭行业特点的科学的煤炭产业经济政策三现行煤炭产业经济政策的局限性现行的煤炭产业经济政策在推动煤炭企业深化改革扭亏脱困和结构调整等方面发挥了重大作用取得了较大的成效加快了煤炭产业结构调整的步伐逐步扭转煤炭产品严重过剩的局面20XX年煤炭市场供求基本平衡充分发挥了国有煤矿的作用20XX年全国规模以上煤炭企业实现利润总额14007亿元原中央财政重点煤炭企业补贴后盈利2542亿元现行煤炭产业经济政策的局限性主要表现在1国家把煤炭工业仅当成一般性加工工业来进行管理产业经济政策基本上没有体现出煤炭产业特有的规律没有把煤炭工业当成国民经济的基础产业没有把煤炭产业列为国家必须重点支持的支柱产业2国内外行业间和行业内各类煤矿之间的不公平竞争问题还大量存在因不公平竞争使煤炭行业与其他行业及行业内各类煤矿的差距越来越大3二十世纪九十年代发布的煤炭产业政策虽然把煤炭工业定位于国家必须重点支持的基础产业但是没有相应的经济法律和必要的行政手段相配套仅是一些鼓励或限制发展的产品目录而没有制定相应的经济政策和保障措施造成国家煤炭产业政策的总体目标定位与单个经济政策互相矛盾总体目标与具体经济政策脱节不少经济政策考虑单项调控多考虑产业总体发展目标少考虑需要多考虑行业企业承受能力和行业特点少比如国家在把煤炭工业定位于必须重点支持的基础产业的同时实施的一系列经济改革政策反而增加了煤炭企业的负担煤炭企业沉重的社会负担基金负担和税收负担超过了煤炭企业的承受能力不管是九五后期煤炭严重过剩还是近期煤炭严重供应紧张规模以上煤炭产业的净资产利润率始终在1296至603之间徘徊始终低于银行存款贷款利息比规模以上全国工业净资产利润率低4028892个百分点20XX20XX年六年平均低588个百分点20XX年是煤炭行业经济效益最好的一年净资产利润率为603依然比全国平均水平1206低603个百分点见表表9国有及规模以上非国有煤炭企业利润率与全国对比表单位亿元项目净资产实现利润净资产利润率年份全国煤炭全国煤炭全国煤炭比较20XX年3944512991458114263700328402420XX年3056713979978618103271296456120XX年4940713414393480508890000889220XX年55424115747334341838543617492320XX年60242204557844884819604147545520XX年691292321833724140071206603603六年平均5070015934284104081845257588图520XX20XX年我国全国平均净资产利润率和煤炭行业净资产利润率变化趋势表10国有及规模以上非国有煤炭企业净资产收益率与全国对比表年度煤炭净资产收益率全国净资产收益率对比百分点20XX805140059520XX643133569120XX8691925105720XX1616185924420XX1280199671520XX15602296736六年平均11741884710图620XX20XX年我国全国平均净资产收益率和煤炭行业净资产收益率变化趋势煤炭企业低下的经济收益形成煤炭市场信号失灵制约了煤炭工业的发展后劲和经济运行的良性循环影响了市场配置资源机制的形成国有及规模以上非国有煤炭企业净资产收益率净资产利润率低于全国全部国有及规模以上非国有企业表1120XX年全部国有及规模以上非国有工业企业分行业净资产利润率表单位亿元行业净资产实现利润净产值利润率全国总计69129548337241206其中国有38381023836201000轻工业20813562354731131重工业48316015982511238煤炭工业23207414007603注国有含国有控股根据国家统计局20XX年统计资料整理4煤矿从投产到报废过程中煤矿建设标准的提高和通货膨涨的加剧现行的折旧政策现行的维持简单再生产费用提取政策和现行井巷基金提取政策不足以确保在煤矿生产矿井生产期间提足生产矿井和接替矿井投产前必需的投资和费用现行的折旧政策不符合煤炭是不可再生资源的特点生产前形不成固定资产的投资和费用在矿井报废前得不到必要的补偿造成矿井接替困难和接替矿井建设由国家再行基本建设的恶性循环5对煤炭资源保护的力度对环境保护的力度对安全生产促进的力度过小我国现行的煤炭产业经济政策极不适应中国煤炭资源状况的实际20XX年国土资源部组织的矿产资源可供性论证工作组根据要素分配理论采用现值收益法建立煤炭资源可供性评价模型对中国保有的煤炭资源的最新评价研究成果显示我国现被利用的煤炭资源仅有355亿吨储量是可供的可经济开采的仅占已被占用的煤炭储量114085亿吨的31尚未利用煤炭储量可供的仅有9849亿吨占尚未利用煤炭储量63864亿吨的1542现行的经济政策使三分之二以上的已被利用的煤炭资源不能经济开采使六分之五以上的尚未利用煤炭资源不能经济开采脱离了中国经济发展对煤炭依赖性大的国情6过低的劳动报酬不但影响了职工队伍的稳定还影响了职工素质和煤炭产业科技水平的提高7一方面有不少的煤炭经济政策和法律法规还不符合WTO的规定另一方面我国利用WTO的有关例外规则不足利用WTO有关新加入国家发展中国家向市场经济过渡国家和有关初级产品优惠政策不足因此调整现行的经济政策已成为当务之急四煤炭产业经济政策调整趋势预测一优化煤炭产业经济结构追求煤炭产业结构的科学和合理是煤炭产业政策的重要目标1国家鼓励和支持煤炭企业进行战略性重组通过市场和国家政策的引导以大型特大型煤炭企业为主体组建跨地区跨行业的具有国际竞争力的超大型煤炭企业集团建议目前在神华中煤同煤兖矿开滦焦煤等大型煤炭企业集团的基础上形成更大规模更有市场竞争力和对国内外市场更有控制力的超大型煤炭企业集团2国家鼓励和支持组建以煤炭电力铁路港口海运等煤炭产业链相联接的大型特大型企业集团实现在各种煤炭企业之间煤炭企业与相关非煤企业之间发展多种形式的联合按照专业化分工协作和规模经济的原则国家鼓励和支持组建一批立足煤炭面向社会拥有自主知识产权核心竞争力强的以煤矿装备制造企业为主的大型装备制造企业集团通过技术引进技术改造和自主创新增强重大装备的开发能力加速提高重大装备国产化水平为煤炭工业走新型工业化道路提供先进和成套的技术装备3国家支持大型煤炭基地建设国有煤炭企业在国家规划范围内的煤炭开发项目国家给予不超过项目总投资的10的投资补助对国有煤炭企业通过重组联合兼并形成的骨干企业在基地内新建改建扩建大中型煤炭项目可以适当提高补助比例对基地内勘探程度较低的煤矿建设项目国家给予勘探资金补助4国家以贴息贷款的方法鼓励资源条件好管理水平高经济效益好的大中型煤矿进行高产高效改造5国家鼓励和支持煤炭企业剥离企业不良资产移交办社会职能6按照统一规划合理集中正规开采保障安全依法监管的方针鼓励支持小煤矿的联合改造发挥小煤矿在实现煤炭产需平衡和发展地方经济中的作用7国家制定严格的办矿条件安全生产条件环保标准加强监管和规范煤炭市场适当提高煤矿市场准入标准让大批不合要求的煤矿及煤炭经营企业退出市场防止无序竞争8优化煤炭产品结构国家鼓励生产和使用洁净煤炭推广动力配煤工业型煤改善煤炭产品结构大力发展洁净煤技术实现煤炭深度加工和综合利用产业化9国家鼓励和支持煤炭企业建立现代产权制度改变多数国有煤炭企业长期存在的单一的公有制产权的局面改变大多数私有的中小煤矿集体所有的局面国家鼓励和支持各类资本的流动和重组形成资本市场推动交叉持股推动建立煤炭企业股份制和混合所有制使股份制成为煤炭企业公有制的主要实现形式实现投资主体多元化国家鼓励和支持煤炭企业在境内外上市融资国家鼓励和支持大型企业集团授权经营国有资产10国家根据谁投资谁所有的原则界定煤炭企业的产权保障出资人的权益落实煤炭企业的市场主体地位建立和健全产权交易的规则和管理制度通过投资参股收购拍卖债权转让等方式推动煤炭企业的产权自由流动实现煤炭资源的有效配置11进一步放开搞活中小型国有煤炭企业采取承包租赁转让股份合作委托经营等方式加大国有资本从中小煤矿退出的力度和速度二加强煤炭宏观调控的力度1煤炭宏观调控的总体思路站在确保我国国民经济长期稳定协调发展和到20XX年全面建成小康社会的高度充分利用我国加入WTO后国际国内两个市场和两种资源的有利形势和条件充分发挥法律的约束和保障作用充分发挥政府的经济调节市场监管社会管理公共服务四种职能充分发挥市场机制和计划调节两种手段在配置煤炭资源生产要素资源的功能充分利用投资补贴贴息价格利率税收等多种办法调整国家的煤炭经济政策发挥煤炭市场信号对煤炭企业的引导作用国家及时调控社会总需求和总供给加强煤炭中长期规划适时调整国家固定资产指导目录建立健全科学严格的煤炭行业准入制度严格煤炭生产四证管理统一和提高煤矿市场准入标准及时发布宏观经济形势分析煤炭供求状态煤炭生产能力国际国内价格等信息引导社会投资对煤矿的建设规模煤炭供需总量与煤炭有关的生产要素与煤炭有关的能源替代品进行宏观调控为煤炭的建设生产销售企业建立一个统一开放竞争有序的现代煤炭市场体系和国内外行业内外公开公平公正的竞争环境建立起国家运用经济的行政的法律的手段调控煤炭的建设生产和销售市场市场引导煤炭建设生产销售企业的经济运行机制促进煤炭生产力的健康发展把煤炭价格和煤炭净资产利润率确定为煤炭宏观调控的主要考核指标在消除垄断行业影响和消除宏观调控失当后国家应主要依靠市场机制实现调控煤炭供求在国家宏观调控失当或因垄断影响煤炭市场信号失灵时应主要通过行政手段消除垄断影响和改善国家宏观调控的方法在煤炭行业的净资产利润率低于全社会的平均净资产利润率时实行控制煤炭生产总量鼓励出口鼓励煤炭消费的政策在煤炭净资产利润率高于社会平均净资产利润率时实行相反的政策当前应主要依靠经济手段调整煤炭经济政策让市场信号对煤炭企业发挥引导作用依靠行政手段消除垄断影响防止煤矿非正常超能力生产国家根据国内煤炭供需的形势及时调整投资重点目录建立固定资产投资项目资料库和投资信息发布制度按煤炭资源条件好坏分地区限制矿井最小规模制定商品煤质量标准通过制定产业政策采取计划财政货币等手段以及发布信息等方式引导煤炭生产和消费调节市场供求实现总供给与总需求的基本平衡实现煤炭宏观调控2调控煤炭消费国家根据国民经济长期稳定协调发展的要求及时调整国民经济的发展速度调整国家基础设施的建设规模调整电力冶金建材化工等主要用煤行业的发展速度技术水平和节能效率3调控煤炭和与煤炭有关的能源和高能耗产品的进出口煤炭是不可再生的自然资源我国的煤炭产地平均离港口达550公里以上因此从长远打算国家不能大量出口煤炭特别是不能大量出口焦煤焦炭但是煤炭和焦炭适当的出口与煤炭有关的能源和高能耗产品的进出口依然是煤炭品种调节和煤炭供需形势调节的必不可少的手段三改革和完善煤炭财政税收政策1改革和完善煤炭增值税政策根据中国煤炭经济研究会的调查20XX年以前我国煤炭产业实行产品税产品税税率为320XX年由产品税改为增值税后20XX20XX年的不含税税率达14含税税率达1239大大高于20XX年全国平均税负608水平20XX年煤炭工业规模以上企业销售收入为247470亿元按产品税3的税率计算税负多交增值税117亿元超过了煤炭企业的承受能力已严重影响了煤炭工业的发展我国现行增值税的主要问题是1简单划一的增值税结构表现在增值税占税收的比重大煤炭工业增值税在总税负的比重达67左右高低档税率和基本税率的差距小基本税率为17没有设高档税率低档税率为13低档税率是基本税率的765我国的增值税占税收的比重大增值税的税率档次太少低档税率和基本税率相差太小束缚了政府的产业经济政策机制功能的发挥表12全部国有及规模以上非国有煤炭企业税收负担税率表单位亿元年度销售收入流转税负担税收负担产品销售税金及附加产品销售税金及附加负担率增值税增值税负担率率20XX1191021743146391337668912420XX1132371773156590247969953520XX1213771789147498118083955720XX15033422341486122748164965120XX19607528101433148927595902820XX247470360514571860075168973六年平均1579332326147312289778192542煤炭产业增值税负担重税改前的20XX年我国煤炭产业的含税产品税率为3折算为不含税税率为309根据20XX20XX年中国统计年鉴数据整理分析税改后我国煤炭产业六年的平均增值税税率为7781表13全部国有及规模以上非国有企业税收负担税率表单位亿元年度销售收入流转税负担产品销售税金及附加和增值税税收负担率产品销售税金及附加产品销售税及附加负担率增值税增值税负担率20XX641488612367919282827024407633520XX3595070106221295520XX035616857120XX841517514341717043685204379608320XX937333415538221074018094287594420XX1094857717616116094476014088569720XX14317153204921143154877338335264六年平均8844033151630171437521842435957改革后的税率是改革前不含税产品税税率309的252是全国工业企业六年平均增值税税率4243的183增值税税率比20XX年的产品税税率提高了4691个百分点3我国现行的增值税为生产型增值税煤炭企业提取折旧费用和维持简单再生产费用用于水平延深和接替矿井的工程应属于维持简单再生产范畴本质上并没有增值煤炭企业将购进生产用的固定资产和矿井水平延深等井巷工程的外购材料电力等项支出不能抵扣形成重复交税煤炭行业是固定资产投资大的行业加重了煤炭企业的税负4接替矿井外购的材料设备和固定资产不能抵扣混淆了煤矿的接替矿井建设是维持简单再生产的概念5煤炭出口不能完全退税进口煤炭在进口时虽然补交了增值税但没有重复交税问题国产煤炭比进口煤炭的税负更重形成与国内外煤炭产品的不平等竞争6交通运输业建筑业房地产业等行业不实行增值税一方面形成与交纳增值税行业的不平等竞争同时又形成税收征管困难改革和完善煤炭增值税政策的思路是按照国务院既要建立新的增值税机制又要照顾煤炭行业的实际困难不增加国有重点煤炭企业的税负水平保持20XX年335的税负原则的精神建议国家进一步改革和完善增值税将煤炭产业列为增值税进一步改革的试点行业由当前生产型增值税改革为消费型增值税允许煤炭企业将购进生产用的固定资产矿井水平延深等井巷工程矿井接替工程的固定资产和外购材料电力等支出按照17的比例作为增值税进项税抵扣允许煤炭生产企业从农民手中购进的煤矿特殊用料视同农产品准予按10的进项税抵扣保留对煤炭企业内部自产自用产品不计税政策煤炭企业办社会投入中的外购部分准予扣税同时我国可以借鉴欧盟部长会议向欧盟各国的建议实行四档复式税率制度设定基本税率为17低档税率设三挡13档6档0档出口商品为零税率煤炭企业可以在总体上保持20XX年335的税负水平上在正常生产期内煤炭生产企业实行6的增值税率在衰老期内实行零税率在煤炭企业作为增值税进一步改革试点之前比20XX年税改前多交的税负按实际增加额采取先征后退或即征即退的办法返还给煤炭企业按中国煤炭经济研究会20XX年对54个国有煤矿的调查结论煤炭企业税收负担调研报告的数据分析我国国有重点煤矿20XX20XX年的年均税收总体负担额为680688万元年均不含税销售收入为4861419万元不含税的总税负为14我国国有重点煤矿20XX20XX年的年均增值税为456356万元不含税的增值税税负为9387抵扣了3613按国务院既要建立新的增值税机制又要照顾煤炭行业的实际困难不增加国有重点煤炭企业的税负水平的精神进行反算国有重点煤矿20XX年不含税实际总税负为574在增值税以外的税费基本不变的情况下国有重点煤矿20XX20XX年年均应交纳税总额为279045万元增值税城市建设维护费教育附加费以外的各税种已纳税179327万元增值税城市建设维护费教育附加费为99718万元增值税应为90653万元增值税税负应为1865税率应调整为5478因此我们主张我国煤炭的增值税调整到6四改革和完善矿产资源税费政策矿产资源税与资源补偿费是国家为提高煤炭资源的回收率和对因开发资源及利用自然资源差异而形成的级差收入进行调节的税费种类我国目前的矿产资源税和资源补偿费存在的问题主要有六个一是税费重复加重了企业的税费负担二是不能如实反映开发和利用的自然资源的差异三是不能如实反映矿山开采活动繁荣衰退萧条报废的过程四是不能如实反映矿产资源是可以用竭的自然资源的特征五是按产品交税不能促进企业提高资源回收率六是煤炭的矿产资源税和资源补偿费决定水平高低是不科学的原属中央财政的煤炭企业的矿产资源税费水平是原中国统配煤矿总公司根据当时统配煤矿的经济效益情况人为决定的改革和完善矿产资源税费政策的思路是将矿产资源税和资源费合并为资源税按企业拥有煤炭储量多少和煤炭资源获利能力的大小交纳矿产资源税五改革和完善煤炭财政补贴政策当前虽然煤炭行业总体上实现了扭亏为盈但国有煤炭企业大多数尚未走出困境长期以来积累的许多问题未得到解决亏损面和亏损额仍然很大财政亏损补贴政策对煤炭企业的发展具有十分重要的作用按WTO的要求进一步改革和完善我国煤炭的补贴办法是为我国煤炭企业创造一个公平竞争环境的需要按WTO的要求增加增大对煤炭产业科研与开发补贴落后地区补贴等不可申诉补贴和非专项性补贴的力度鼓励和支持煤炭企业开发高投入高产出高风险的试验和示范项目推进煤炭产品多元化洁净化继续取消对出口煤炭产品的补贴和进口煤炭的替代品补贴的政策六取消铁路电力建设基金和港口建设费行业性建设基金导致行业间的利益转移在市场经济条件下不利于行业间的公平竞争煤炭企业20XX年交付的经国铁运营的铁路建设基金达143亿元建议国家认真清理和取消各类行业性建设基金在国家取消行业性的建设基金之前建议对煤炭企业不再征收铁路电力建设基金和港口建设费第四节煤炭产业运输状况发展趋势预测20XX年的电力增长为148这低于20XX年154的增长率预计20XX年电力需求增长大约在13左右按此计算20XX年相应的新增电煤需求8600万吨标准煤大约相当于12040万吨的原煤全国将有3000万吨的新增钢铁产能全年钢材产量有可能达到35亿吨增加煤炭需求3000万吨建材化工行业也将增加煤炭需求1000万吨左右照此估计20XX年煤炭需求增加2亿吨左右煤炭供给增长将在152亿吨之间煤炭供求紧张的局面很难改变保守估计20XX年煤炭供需缺口在3000万吨左右短期看我国煤炭供不应求的局面将难以改变从供应方面说我国煤炭安全供应能力缺乏保障长期稳定供应受到威胁近年来现有各类煤矿大多数处于满负荷和超负荷生产状态全国29个省份中有20个省份出现超产而十五期间开工建设的煤矿大多要到十一五才能投产今明两年大中型煤矿投产规模分别为12和07亿吨新增产量分别为1和05亿吨目前乡镇小煤矿产量增幅较高其产量和增量已分别占全国的35和38但由于其技术与管理水平低安全生产缺乏基本保障大幅增产受到制约运输瓶颈制约煤炭产量进一步增长据铁路部门统计我国跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量的13多年来铁路部门一直把煤炭运输作为重点在运力增长有限的情况下煤炭运输实现了较快增长目前煤炭运输占铁路货运能力的45以上大秦侯月两线通过改造使运往华东地区的下水煤的能力有较大增长但石太京原丰沙大等其它运煤通道基本无新增能力均处于超负荷状态晋东南煤炭外运能力十分紧张特别是增加铁路直达华东中南地区的煤炭运力比较困难第五章建材产业整体状况分析第一节建材产业的定义和细分一产业的定义建材产业顾名思义就是有关建筑材料的产业它是我国重要的材料工业建材行业是基础性产业其发展受房地产交通等基础设施建设的投资影响较大属于投资拉动型产业目前我国建材产业已经成为拉动国民经济增长的重要行业具有以下几个特点生产过程连续性建材企业大都为流程生产型企业其生产是连续进行的工艺过程具有连续性生产加工顺序是固定的生产设施按照工艺流程布置物料按照固定的工艺流程连续不断地被加工处理成为成品生产过程要严格控制由于生产的连续性建材企业生产过程需要严格的过程控制确保每一生产环节在工作期间必须正常运行产品库存具有周期性生产线的出力一定而建材产品销售普遍具有季节性所以在销售淡季必然造成产品的积压库存导致成本积压在销售旺季则库存降低这就要求对市场供求状况进行精确预测结合库存管理及时调整生产计划降低库存生产成本核算复杂玻璃水泥等建材产品的生产工艺复杂产品生产用到的原料繁多且为连续供料这些特点决定了其成本核算流程的复杂性二产品分类建材产品包括建筑材料以及制品非金属矿以及制品无机非金属新材料三大门类如水泥耐火材料包括镁碳系列产品磷酸盐耐磨砖及锅炉用耐火材料系列产品冶金连铸用耐火材料及不定型耐火材料系列产品以及刚玉碳化硅氮化硅氧化铝陶瓷与特殊耐火材料新型建材包括新型墙体材料11种粘土多孔砖空心砖煤矸石砖砼彩瓦砼小型砌块GRC板钢丝网架夹心板彩钢板瓦幕墙玻璃中空玻璃夹层玻璃琉璃瓦新型化学建材5种塑钢门窗铝塑复合管道高分子防水卷材路标涂料和建筑装饰涂料新型保温材料包括膨胀珍珠岩屋面保温材料建筑装饰装修材料8种彩色水泥装饰水泥欧式装饰系列材料铸铁窗花栅栏高档装饰涂料榉木装饰贴面板高档厨卫玻璃台面花岗岩装饰板非金属矿如石灰石硅灰石石英高岭土膨润土和硼等这些产品被广泛应用于建筑军工环保高新技术产业和人民生活等领域第二节建材产业发展现状分析一建材企业现状分析在国家信息化带动工业化工业化促进信息化的战略指引下伴随着我国国民经济的快速增长20XX年中国建材工业保持了良好的发展态势量和质的方面都有了很大的提高已经形成了一个门类齐全且具有相当经济规模的工业生产部门水泥玻璃陶瓷及一些主要非金属矿产品产量位居世界第一成为世界建材第一生产大国但大而不强是我国建材行业目前的发展现状企业规模小数量多工艺设备落后环境污染严重等在相当大的程度上影响了我国建材产品在市场上的竞争力特别是在产品质量和档次等方面本土产建材与国际品牌相比有很大的差距以卫生陶瓷为例尽管我国在世界上的产量最大但我国市场对高档陶瓷和卫生洁具的需求则主要来自美国日本等发达国家而品牌意识普遍较差是我国建材业不可回避的问题如今当品牌竞争已成为企业生存和发展的动力时在建材行业还有相当多的企业为谋求一时的利益对质量管理持淡薄的态度由于缺乏知名品牌目前我国建材产品在市场上面临着双重夹击在国际市场上我国建材产品面临着国外的反倾销调查近年以来我国的平板玻璃建筑卫生陶瓷等的出口量都以6070以上的速度增长有的甚至达到了三位数但我国的石材卫生陶瓷和汽车玻璃等都遇到了国外的反倾销调查韩国也对我国的水泥进行反倾销调查在国内市场我国的建材正面对国际知名建材品牌的激烈挑战二建材产品产量分布结构问题与解决方法几年来建材行业总体生产能力过剩结构性矛盾突出在建材产品结构中传统建材产品占居主导地位多数产品技术合量少资源消耗高生产效率低部分产品生产污染严重浪费土地威胁生态环境难以适应国家经济建设和现代化社会发展的要求控制总量调整结构是建材行业的一条出路要调整建材行业结构发展新型建材是关键建筑材料属于基础原材料工业目前建材行业总体生产能力过剩结构性矛盾突出传统建材产品占居主导地位多数产品技术合量少资源消耗高生产效率低部分产品生产污染严重浪费土地威胁生态环境难以适应国家经济建设和现代化社会发展的要求控制总量调整结构是建材行业面临的一项重要任务新型建材是建材行业的重要组成部分技术合量高功能多样化生产与使用节能节地综合利用废弃资源有利于生态环境保护适应先进施工技术改善建筑功能降低成本具有巨大市场潜力和良好发展前景特别是用新型墙体材料替代以实心粘土砖为主体的传统墙体材料对于长期以来传统的建材生产观念和建筑方式将是重大变革但是国内新型建材发展起步晚基础差整体水平不高加之推广应用力度不够发展缓慢在建材工业总产值中的比例不足20生产技术和产品应用水平与世界发达国家相比有较大差距不能适应社会与经济发展的要求发展新型建材大力开发和推广应用新技术新品种带动行业整体素质的提高是从根本上调整建材行业结构推动产业升级改善和提高人民居住条件和生活质量实施可持续发展战略促进建材和建筑业现代化的重要措施具体措施有以下几点一坚决淘汰落后工艺装备和产品大力发展优质建材行业主管部门要依据关于印发建材工业控制总量调整结构若干意见的通知国经贸产业20XX572号和淘汰落后生产能力工艺和产品的目录国家经贸委6号令16号令的有关要求加大淘汰落后工艺设备和产品的力度并根据地方经济发展水平和保护生态环境的要求因地制宜地制订和发布淘汰禁止限制生产和使用的落后建材产品目录对尚不能全面禁止生产和使用的落后产品也要提出分期限制生产使用和逐步淘汰的措施特别是在城市房屋建设中要逐步限制对实心粘土砖的使用转变传统的建材生产和施工观念加快技术进步和结构调整的步伐依据新型建材及制品发展导向目录鼓励支持和引导建材企业开发技术合量高附加值高市场潜力大的优质新型建材产品逐步提高新型建材在建材行业中的比重支持和鼓励企业采用先进的生产工艺技术和装备进行改造二因地制宜制定发展新型建材的政策确定新型建材主导产品实现生产规模化配套化发展新型建材的生产和应用具有显著的社会综合效益各地应根据新型建材发展的需要适时制定颁布地方性的扶持政策充分运用各种信息媒体宣传介绍新型建材的功能特点和发展前景增强社会对发展新型建材重要性的认识改变传统的建材生产和建筑应用习惯和观念新型建材主导产品是指技术成熟市场潜力大符合建筑规范和建筑业发展方向能够带动相关产品发展的新型建材产品各地应结合地方实际围绕建筑业的发展需要因地制宜地确定本地区的新型建材主导产品目前发展新型建材的重点是新型墙体材料要使以实心粘土砖为主体的墙体材料逐渐转变为以各种轻质板材空心砌块非粘七砖为主的新型墙体材料努力形成科研设计教育生产施工销售相结合的发展体系正确引导资金投向合理配置资源三积极开发研制新型建材生产技术装备在消化吸收国外先进技术装备的基础上组织科研单位和生产企业进行技术攻关和技术创新研究开发适合我国国情的新工艺新技术和新装备已引进的新型建材工艺装备到十五末要基本实现国产化并引导企业积极采用国内已经消化吸收的新型建材成套生产技术和装备四加强部门间的紧密协作强化新型建材产品的推广应用加强各部门特别是建材建设主管部门间的协作尽快将符合标准的新型建材纳入设计施工规范切实解决科研生产建筑设计施工等环节相互脱节的问题建材主管部门要引导和组织新型建材生产企业积极配合建筑设计施工单位做好设计施工规范规程及施工通用图集的编制修订工作适时颁布新型建材新产品推广目录新型建材新产品建设项目在立项时应认真征求设计和施工单位的意见取得共识以利于产品的推广应用建设部门要支持和引导施工企业积极采用新型建村产品并在调整技术政策颁布新的建筑施工法规时及时与建材部门沟通信息使新型建材的发展更加适应建筑业发展的进程五支持大企业的发展实现规模化经营坚持扶优扶强的原则选择有实力有潜力的新型建材企业作为支持的重点在投资融资资产重组方面给予必要的支持使之尽快成长为具有较大生产规模和较强配套能力的优势龙头企业同时带动一批新型建村企业的发展引导那些已不具市场竞争能力的传统建村企业转向新型建材已确定的北京等20个试点城市的新型建材工业在十五期间应基本实现产业化配套化和规模化要抓住国家实施积极财政政策的机遇加大对新型建材企业技术改造投资推进一批上规模上水平的技术改造项目同时加强企业内部管理改善和提高经济效益使新型建材的优势真正得到全面体现六引导多元化投资鼓励社会资金及外资投向新型建材工业通过制定政策和发布信息等方式引导资金投向技术水平高产品有市场预期效益好的新型建材项目鼓励社会资本和外资投向新型建材领域鼓励房地产开发商和大型建筑企业发展新型墙体材料鼓励企业通过改组改制盘活存量资产吸纳社会资金发展新型建材同时要认真贯彻落实财政部关于加强新型墙体材料专项基金管理有关问题的通知财综字20XX96号的精神认真管好用好这项资金充分发挥其在发展新型墙体材料中的作用七完善新型建材产品标准的制订规范新型建材的生产和流通完善新型建材产品标准的制订和修订工作促进企业依据有关标准规范生产已明显落后于使用要求的产品标准要及时予以废止或进行修订尚无产品标准的要加快制订和完善产品标准并逐步实现与国际标准相接轨规范新型建材市场流通支持和鼓励实施部分新型建材产品市场准入制度和部分产品保证期制度优胜劣汰为优质新型建材产品的发展创造良好的竞争环境建材工业通过推进结构调整产品结构和企业结构逐渐优化规模效益和经济效益日益显现水泥工业通过技术结构调整产品结构发生较大变化到20XX年底全国建成投产的新型干法水泥窑外分解生产线已达222条不含台湾省25条香港特别行政区别1条其熟料生产能力为115亿吨今年上半年新型干法水泥窑外分解生产线企业累计生产水泥6515万吨比上年同期增长171占全部水泥产量的1761XX月累计实现利润总额85亿元在水泥制造业所创利润中占有899的份额新型干法企业显现了强大的效益优势浮法玻璃生产工艺在平板玻璃制造业中已占有绝对比重今年上半年浮法玻璃生产线企业累计生产浮法玻璃9551万重量箱在平板玻璃制造业中占有804的份额1XX月累计实现销售收入415亿元在平板玻璃制造业中占有722的份额浮法玻璃出口创汇7683万美元占全部平板玻璃出口额的887作为建材工业新的经济增长点的玻璃纤维及制品制造业近几年都以两位数的速度增长今年上半年玻璃纤维纱累计产量234万吨比上年同期增长383在国内外产销两旺的基础上今年前五个月累计实现利润总额136亿元其中三大池窑生产基地累计生产玻璃纤维纱103万吨比上年同期增长381在全国玻璃纤维纱产量中占有44的份额实现销售收入58亿元比上年同期增长524增长速度比本行业高162个百分点实现利润总额6644万元比上年同期增长827占本行业49的份额1XX月累计完成出口交货值34亿元比上年同期增长825三建材产业年度重要财务指标分析1玻璃产品年度重要财务指标分析表1420XX年我国玻璃及玻璃制品财务情况单位1XX月累计工业总产值当年价格千元110190337累计工业总产值当年价格比上年同期增长35累计企业单位数个2205累计亏损企业单位数个355累计亏损企业亏损总额千元836437累计亏损企业亏损总额比去年同期增长1655累计财务费用千元1944997累计财务费用比去年同期增长1826从上表中可以看出20XX年我国玻璃以及玻璃制品的生产状况良好工业总产值按当年价格累计达到110190337千元比上年同期增长了35同时20XX年亏损其企业是355个亏损额为836437比去年同期下降了1655这些数据都表明20XX年我国玻璃以及玻璃制品发展形势乐观2水泥石灰和石膏产品年度重要财务指标分析表1520XX年我国水泥石灰和石膏财务情况指标单位1XX月累计工业总产值当年价格千元245287547累计工业总产值当年价格比上年同期增长26累计企业单位数个5245累计亏损企业单位数个1382累计亏损企业亏损总额千元2592120累计亏损企业亏损总额比去年同期增长2804累计财务费用千元5580227累计财务费用比去年同期增长1259从上表中可以看出20XX年我国水泥石灰和石膏的生产状况也比较好虽然亏损企业有1382个亏损额达到2592120千元比去年同期增长了2804但是20XX年我国水泥石灰和石膏的工业总产值达245287547千元比去年同期增长了26这个数据无疑也是令人振奋的第三节建材产业相关政策分析几年来我国建材产业一直坚持控制总量调整结构的政策这个政策包括以下几点内容1加强技术创新大力发展先进生产能力以企业为主体提高技术创新能力把开发研究和引进消化吸收相结合加速高新技术成果转化鼓励发展新型干法水泥新型建筑材料石棉精细产品等水泥工业须加大投入不断向高新技术领域渗透注重产品组合策略积极研制开发高附加值水泥产品研制开发抗盐卤水泥镁水泥砼外加剂等高技术产品新上项目必须是技术先导型规模效益型的项目2培育和发展大企业集团促进中小企业向专精特新方向发展充分利用西部大开发所带来的机遇打破地区界限突出重点通过企业上市招商引资等多种渠道增加投资规模着力培育实力雄厚竞争力强的大型企业和企业集团十五期间在建材行业通过多元化的投资结构和资本市场重点培育12户上市企业在省内形成二至三个大型水泥集团同时按照积极扶持合理规划分类指导依法管理的要求加强对中小企业发展的引导紧紧依靠科技进步向专精特新方向发展形成与大企业大集团分工协作专业互补的关联产业群体3加大执法力度加快淘汰落后技术装备的步伐十五期间全部淘汰国家限定的落后工艺及装备依据国家有关法律法规加大对落后生产工艺和装备的淘汰力度坚决制止低水平重复建设特别是水泥工业要严禁东部淘汰的落后装备和技术向我省转移4支持和鼓励企业加大对再生资源的综合利用我省建材行业在再生资源的有效利用方面要不折不扣的落实国家在基本建设技术改造税收等方面的优惠政策支持和鼓励企业增加煤歼石粉煤灰高炉渣等工业废渣在水泥生产中的使用量利用粉煤灰和锅炉废渣等开发新型墙体材料5集中力量支持重大项目的建设和投入按照扶优扶强的原则重点抓好符合国家产业政策的大型建材项目建设对起点高靓模大高档次突出技术创新的重大技术改造项目给予重点支持对各项条件符合要求具有特色和优势的项目全力争取国家的资金和政策支持充分发挥政府的宏观调控职能在政策导向项目立项政策性资金投入等方面对新型干法水泥新型墙体材料非金属矿采选及其制品等优质建材产品建设项目给予重点支持大力支持具有规模经济效益采用先进技术装备的骨干企业的发展6充分发挥行业协会的作用十五期间建材行业要尽快建立健全各专业性的行业协会组织发挥行业协会在企业和政府之间的桥梁和纽带作用实施行业管理增强行业发展自律能力维护企业的合法权益促进建材行业健康发展第六章建材产业发展趋势预测第一节行业发展前景预测表1620XX年我国建材行业重要产品企业经济指标统计值单位水泥石灰和石膏玻璃及玻璃制品累计工业总产值当年价格千元245287547110190337累计工业总产值当年价格比上年同期增长2635累计企业单位数个52452205累计亏损企业单位数个1382355累计亏损企业亏损总额千元2592120836437累计亏损企业亏损总额比去年同期增长28041655累计财务费用千元55802271944997累计财务费用比去年同期增长12591826从上表中可以看出20XX年我国建材行业发展势头喜人不管是水泥石灰和石膏还是玻璃及玻璃制品的工业产值都有了大幅度的提高其实20XX年年上半年开始建材行业经济运行总体就已经有良好的发展态势呈现生产快速增长产销衔接良好经济效益显著提高充分体现速度与结构质量效益协调发展的好势头了全年建材工业总产值增长以上水泥产量达到亿吨同比增长平板玻璃达到亿重量箱同比增长其中新型干法水泥比重将达到左右浮法玻璃比重达到左右建材企业盈亏相抵后利润将好于去年水平将达到亿元以上先看一下20XX年上半年运行基本情况一建材生产快速增长XX月份全国累计生产水泥万吨同比增长XX月份产生水泥万吨同比增长与一季度相比增幅回落个百分点累计生产平板玻璃万重量箱同比增长XX月份生产玻璃万重量箱同比增长与一季度相比增幅上升个百分点规模以上建材企业XX月份当月和XX月份累计完成工业总产值现价分别为亿元亿元同比分别增长较去年同期增幅分别高出个和个百分点二产品销售有所回落据统计规模以上建材企业完成工业销售产值亿元同比增长增幅高出去年同期个百分点平均产销率为高出去年同期个百分点其中水泥平均产销率达到同比降低了个百分点重点水泥企业XX月销售率为比上月下降个百分点平板玻璃平均产销为与去年同期持平重点玻璃企业XX月份玻璃销售增幅与XX月份相比下降了个百分点销售率为累计实现销售收入亿元同比增长增幅较去年同期高出个百分点三产品价格小幅回落从XX月份以来水泥玻璃价格都有不同程度的小幅回落XX月份水泥的价格继续回落除东北华北的少数地区价格有小幅上涨外其他地区价格都有不同程度的下降重点水泥企业水泥平均含税出厂价格元吨比上月下降元吨平板玻璃价格继XX月份呈下降趋势后继续走低但进入XX月份价格基本平稳重点玻璃企业玻璃含税出厂价格元重量箱与上月持平四利润大幅增加效益明显提高建材行业实现经济效益同比继续大幅度提高XX月份统计规模以上企业盈亏相抵后实现利润达到亿元同比增长特别是水泥企业实现经济效同比继续大幅度提高实现利润总额亿元同比增长占整个建材行业实现利润的国有及控股企业盈亏相抵后也实现利润总额亿元同比扭亏增盈亿元五出口形势继续向好上半年建材行业完成出口交货值亿元同比增长较去年同期高出个百分点XX月份水泥出口万吨同比增长平板玻璃累计出口万平方米同比增长加工玻璃建筑卫生陶瓷花岗石板材玻璃纤维和织物的出口继续保持较大增幅出口创汇总额亿元同比增长增幅较去年同期提高个百分点上半年建材行业经济运行的特点一是由于受宏观调控影响上半年建材行业在延续去年下半年高速增长的基础上发展速度趋于平稳回落形成前高后低的总体态势二是东部沿海地区结构调整成效显著经济发展迅猛带动当地建材工业生和经济效益均好于全国平均水平三是水泥投资最热的浙江苏南和皖南地区盲目投资得到有效遏制浙江省在全面停止审批水泥项目的同时提出到20XX年底全部淘汰省内立窑水泥生产能力结构调整正在积极推进四是建材行业大企业大集团发展势头良好企业的集中度不断提升玻璃行业中华尔润福耀浙玻明达深南玻家企业达到玻璃总产量的以上大企业大集团在努力提高自身的竞争力水平上和行业结构调整中逐步起到积极主导作用由此可以看出存在问题的主要方面一建材主要产品生产增长过快供大于求的格局没有改变上半年建材主要产品中水泥平板玻璃的增长速度月平均达到和水泥增长最快是XX月份玻璃增长最快是XX月份水泥玻璃产量增幅较大库存增加目前水泥产量大部分地区增速都有不同程度的回落玻璃产量增长幅度有所放缓但建材产品供大于求的格局没有根本改变二防止盲目低水平扩张任重道远需引起各方面的关注由于建材市场的形势好转各方面投资建材积极性持续高涨少数地区和企业违反国家产业政策违规新建扩建机立窑小玻璃企业扩能改造经济发达地区向西部地区转移淘汰生产线等情况时有发生三电力煤炭供应及铁路运输紧张有所加剧燃原材料价格上涨使生产成本上升今年上半年华南华东地区受拉闸限电困扰一些大水泥企业开工率不足直接影响产能发挥而去年底出现的煤炭铁路运输紧张问题仍然在不同地区不同程度地存在四市场需求回落建材主要产品的价格呈现下降趋势进入XX月份由于市场需求回落水泥价格开始走低玻璃需求趋于平稳水泥的价格已经连续个月出现回落有些地区的水泥价格又回到了涨价的原点玻璃价格在XX月份呈现下降趋势后进入XX月份价格趋势于平稳受这些原因以及房地产增速减缓的影响建材行业20XX年开始景气度已经出现回落预计20XX年增速明显低于20XX年的水平建材行业20XX年煤炭的需求增长幅度在55左右需求量在327亿吨比20XX年增长1700万吨水泥行业的增长65需求量增长1000万吨略高于建材行业的整体水平化工行业尤其化肥产业受国家对第一产业政策倾斜和农产品资讯行情论坛大幅涨价的影响20XX年将保持较高的增长速度预计全年煤炭的需求增长幅度将达到956需求量达到112亿吨比20XX年增加1000万吨左右第二节相关政策发展趋势预测今后几年国家将继续实行总量控制结构调整的发展思路在淘汰落后生产能力的同时积极扶持业内一些优势企业通过收购兼并继续作大不断提高行业集中度这就要求我国建材企业做到以下几点一继续坚定不移地控制总量力求主要建材产品供需基本平衡加大淘汰两小的工作力度前不久在济南市召开的全国清理整顿小玻璃厂小水泥厂现场会对今年淘汰两小工作进行了全面部署在此我再强调三点第一提高认识统一思想各级建材主管部门和相关企业要在地方政府的领导下克服畏难情绪顾全大局自觉地把思想统一到党的十五届四中全会和中央经济工作会议的精神上来严格遵照国务院下达的任务和时限要求确保完成第二要积极争取政策但是各地不要等待国务院领导同志最近提出有关部门要抓紧研究制定关闭落后小企业的政策措施目前我们正在会同有关部门调查研究争取早日出台淘汰两小的有关政策各地不要等待要学习浙江济南等地的经验制定出台地方相关政策加快淘汰两小进程第三要充分发挥国有大中型企业在淘汰两小中的作用吴邦国副总理几年来多次指出并在最近召开的全国经贸工作会议上再次强调大厂搞熟料生产小厂搞粉磨加工是淘汰落后小水泥的一个好路子根据国务院领导同志的指示精神我们要进一步鼓励大水泥企业像山东水泥厂那样以资产为纽带通过兼并联合收购划拨等形式在自身的发展过程中加速小水泥厂淘汰步伐需要强调的是小水泥厂改造为粉磨站加工熟料是要有严格条件的要认真执行国家建材局关于新扩建改建水泥粉磨站的规定粉磨站要严格实行生产许可证管理这样做的目的在于保证优质熟料生产出优质水泥真正发挥水泥工业上大改小方针的作用坚决制止低水平重复建设去年一些地区又出现了扩径改造违规建机立窑湿法窑小型预热器窑和浮法玻璃生产线等问题对此必须坚决纠正第一严格贯彻执行国家经贸委第6号令和第14号令凡列人淘汰范围的落后生产能力工艺和产品不能恢复生产列入制止重复建设目录的项目不能投资建设要严格执行固定资产投资建设程序严禁越权审批建设项目各地不能采取化整为零改头换面等变相手法审批不符合国家产业政策的建设项目各级建材主管部门有责任制止并向上级反映此类违规行为第二制止重复建设的重点放在水泥玻璃两大行业除新型干法工艺线外不再批准建设其他工艺水泥生产线坚持不新开工建设平板玻璃原片生产线一般水平的玻璃深加工生产线也不应再建建筑卫生陶瓷除在规划之内的新品种陶瓷砖和高档卫生陶瓷配套五金件外也不允许再建第三要加大督查和处罚的力度主动联合环保工商金融电力等部门加强对重点地区的检查抽查对违规建设项目要予以坚决制止各地建材主管部门要努力争取当地政府的支持并主动商请各商业银行对违规建设项目不予贷款工商行政管理部门不予注册登记个别突出案例则要曝光批评严肃查处二加大调整结构力度加快技术进步和产业升级建材行业技术进步技术创新的重点是要坚持以市场为导向加快用现代技术改造传统产业我们要把水泥平板玻璃玻璃纤维新型墙材4个产业和26家国家重点建材企业和行业龙头企业放在优先支持发展的位置今年要着重做好以下工作1要积极推进大中型水泥企业采用新型干法窑外分解工艺进行技术改造对一批已经批准的日产20XX吨及以上的熟料项目抓紧开工建设实现新增熟料生产能力1000万吨使新型干法水泥总量增长20同时我们现已掌握的新型干法技术还要努力向大型化自动化等方面发展进一步提高水泥工业技术装备和生产水平发展新型干法水泥原则上也要坚持以老企业技改扩建为主在技改扩建中沿海地区要重点发展日产4000吨规模以上的新型干法生产线中西部以日产20XX吨以上规模为主在将立窑改为新型干法工艺中也可采用日产1000吨的但不提倡搞日产1000吨以下的尤其不要刮风搞日产300吨日产400吨的生产线2玻璃工业重点是完善和提高洛阳浮法玻璃技术提高质量增加品种在严格控制总量的前提下创造条件用浮法技术逐步对采用引上工艺的有条件的国有大中型企业进行技术改造实现产业升级3用池窑拉丝技术改造4个大型玻纤企业使该工艺的产品所占比例由目前的20提高到50工艺技术水平达到国际90年代中期水平力求成为建材的标志性工程4推动新型建材及制品工业的发展要以新型墙体材料为重点与建设部门配合根据住宅体系和各地实际确定主导产品力争全国新型墙体材料的比重达到28以上5加强环境保护和环境治理工作形成一批环保型企业大力提倡发展利废建材生产技术要进一步提高利用粉煤灰煤矸石等工业废渣生产新型建材的技术上海等地利用工业残油废渣生产水泥的技术值得探索新世纪的建材工业不仅要摘掉污染源的帽子而且还要成为保护生态环境的行业在贯彻可持续发展战略方面发挥更大的作用6技术进步和产业升级的主体是企业要形成以企业为中心的技术创新体系根据国家经贸委的要求26个国家重点建材企业在今年内都要建立技术开发中心研究开发有自主知识产权的主导产品增加技术储备搞好技术人才培训三奋力拼搏努力实现国有大中型企业改革与脱困三年两大目标结合建材行业的实际今年要努力实现以下主要目标全行业工业增加值增长8在20XX年全行业扭亏为盈的基础上争取盈利水平再有较大增长大多数国有及国有控股大中型企业摆脱困境整体扭亏为盈列入国家520户重点企业名单的26家国有大中型骨干企业初步建立现代企业制度为实现上述目标今年要重点抓好以下工作1有效控制总量特别是水泥和平板玻璃的总量为国企脱因和提高经济效益创造必要的外部环境2继续落实扭亏脱困责任制下大力气抓好新增亏损企业的扭亏工作在国家经贸委和当地政府领导下各级建材主管部门要分层次对确定的重点脱困行业和企业进行分类指导在做好原有亏损企业减亏扭亏增盈的同时要尽力减少新的亏损企业国家建材局将继续配合省级建材主管部门做好消除5000万元以上亏损大户的工作3企业要把工作的着力点放到加强自身工作上要继续在行业深入开展学邯钢活动学习亚星和我们行业的浙江东方集团山东水泥厂的先进管理经验引导建材企业加快转换经营机制在加强内部管理上下功夫从管理要效益同时企业也要用好用足脱因政策建材行业列入国家经贸委推荐名单的35户债转股企业要主动做好有关工作争取尽早实施所有享受了国家债转股政策的企业今年都要扭亏为盈4大力推进现代企业制度建设加快规范化公司制改革进程26户国家重点建材企业是今年推进现代企业制度建设的重点从目前情况看上述重点建材企业在实现投资主体多元化方面还要解放思想再推进一步也只有这样才能更有利于现代企业制度建设和法人治理结构的真正完善四大力推进国有企业战略性改组加快发展大型企业集团长期以来建材行业的企业分布广规模小全国国有及年销售收入500万元以上的非国有建材企业总数达133万家其中大中型企业1488家占企业总数的115其资产总量为2570亿元平均规模只有173亿元总产值和销售收入仅占到整个行业的3537和4377建材行业的资产重组大有文章可做近年来国际上水泥企业间的兼并浪潮风起云涌排名世界第一的瑞士霍德班克公司20XX年产量已达8300万吨以上超过1000万吨规模的水泥企业在国外也屡见不鲜我国作为世界第一水泥生产大国但水泥生产集中度很低最大的企业其产量也只有500万吨左右今后要力求改变这种过于分散的局面要重点支持现有已初具规模的渤海海螺中联等大型水泥集团通过控股参股兼并收购和直接划转等方式实现低成本扩张和跨地区发展争取在近两三年内发展到1000万吨规模以上玻璃工业要重点支持和促进目前已具有一定实力的洛玻集团耀华玻璃集团上海耀皮公司的发展增强他们对玻璃行业的带动作用玻璃纤维及制品工业要抓住电子信息产业高速发展带来的市场机遇重点支持中国化建巨石集团山东泰安泰山复合材料厂以及重庆国际复合材料制限公司等几个大企业采用中国池窑拉丝技术发展成3万吨规模以上的初步具有一定国际竞争力的企业新型建材和非金属矿业要重点扶持中国新型建筑材料集团公司上海汇丽集团以及中国非金属矿工业总公司等一批企业集团的发展成为具有支撑作用的大型企业集团北京建材集团总公司上海建材集团总公司深圳市建材集团有限公司等经过近年来公司制改造和规范运作迅速发展实力不断增强资产总量分别达到了50亿到100亿元左右初步具备了跨地区跨部门跨行业发展的能力下一步要积极探索向综合性的企业集团方向发展实现投资主体多元化产业经营多元化提高参与国际竞争的能力同时对量大面广的国有中小建材企业可以采取改组联合兼并租赁承包经营和股份合作制出售等多种形式加快改革步伐使其尽快适应市场要求在竞争中自主发展五大力开拓市场扩大有效需求加强质量和标准工作第一企业要强化营销工作所有建材企业都应进一步加强营销机构营销队伍和营销网络的建设提高企业总体营销水平使营销部门真正成为企业的利润中心企业要树立现代市场营销意识提倡根据自己的实际情况分别采用直销代理连锁特许电子商务等方式掌握营销的主动权还要特别强调所有企业都要认真执行价格法加强自律制止低价倾销维护行业和企业自身的利益第二政府抓好政策法规导向扩大有效需求颁布政策法规条例标准发布推荐和淘汰产品目录是保证建设工程质量推广优质产品和新型建材的有效措施也是世界发达国家的通用做法之一各地应该认真学习借鉴上海北京等地在这方面的经验第三社团组织要发挥协调作用建材协会等组织要继续做好玻璃水泥玻璃纤维纸面石膏板以及其他建材产品的价格协调和企业价格自律工作维护公平公开公正的市场竞争秩序制止价格过度竞争第四积极开拓国际市场千方百计扩大出口要在巩固亚洲传统建材出口市场的基础上努力开拓欧美市场优化出口产品结构增加技术装备在拉美非洲中东东南亚等地区的出口努力增加玻璃纤维织物玻璃深加工制品建筑卫生陶瓷非金属矿深加工产品新型建材等高附加值产品在出口总额中的比重力争今年建材出口突破25亿美元第五要加强质量标准等基础性工作全行业要认真贯彻落实国务院召开的全国质量工作会议精神进一步增强做好质量工作的责任感和紧迫感配合有关执法部门严厉打击制售伪劣建材产品行为保证工程质量和人民生命财产的安全经过多年努力水泥浮法玻璃建筑卫生陶瓷三大建材产品的标准修订工作已经全部完成今年正式实施这几项标准从术语检测方法到产品技术要求均实现了与国际标准接轨这是我国建材工业生产技术水平提高的一个显著标志各级建材主管部门和有关企业都要采取切实措施做好实施新标准的各项准备工作在今年实施水泥新标准的过渡期内要切实做好标准的宣传贯彻人员培训检测设备配备以及IS0标准砂厂的建设和标准砂的稳定供应等各项工作水泥企业要加紧进行新老标准的对比试验及时调整和改进工艺方案确保顺利过渡要加大宣传力度推动混凝土设计规范等应用标准的修订扩大优质水泥的使用范围使水泥新标准在调整结构淘汰落后提高建设工程质量方面发挥应有的作用六认真组织编制好十五规划要重视发挥中国建材工业跨世纪发展战略的导向作用各地在编制十五规划的过程中首先要遵循国家对规划编制工作的总体部署和要求着力研究好用先进技术改造建材传统产业调整和优化产业结构的问题同时要结合建材业实际以战略指导编制规划一是要体现建材工业发展以建筑业市场需求为主要导向二是要体现将建材工业建设成为现代化原材料及制品工业的根本途径是靠新出强三是要体现建材工业的发展要与环境资源能源以及社会文明进步相协调实现可持续发展四是要体现出建材工业在下世纪头十年在部分地区和部分产业率先实现现代化的要求要适应西部大开发战略实施西部大开发是中央一项重大战略决策建材工业将大有作为西部地区省份编制规划中要注意明确主要任务重点目标以及相应的政策措施做到扬长避短实现产业结构的优化要坚决防止发生转移落后低水平重复建设的现象东部地区和沿海省份要本着互利互惠优势互补的原则通过产业转移资金支持技术转让合作开发对口支援等不同形式帮助西部地区调整结构促进发展要充分重视研究我国加入世贸组织后建材工业面临的机遇与挑战我国加入WT0后国际经济将更加直接地对我国建材工业的发展产生影响要认真对待研究对策第三节行业集中趋势预测今后建材行业的发展主要集中于以下几个重点1水泥工业水泥工业发展以结构调整为重点围绕提高产品质量节能降耗减少环境污染利用先进技术和工艺对传统产业进行以技术改造促进产业结构升级加快企业的资产重组使骨干企业发展壮大发挥规模效益加速淘汰落后技术和产品坚决制止低水平重复建设1实施一批工艺先进的水泥建设项目要执行严格禁止除新型干法之外的其它水泥生产工艺的建设项目产业政策抓住国家计划在西部地区新增新型干法窑外分解水泥熟料能力1500万吨的机遇组织实施一批起点高规模大技术工艺先进的水泥项目带动和提升水泥工业的整体竞争力力争实现水泥产品的结构调整和优化升级2坚决淘汰落后生产能力进一步淘汰达不到环保和质量要求的落后生产能力40万吨以上对未列入淘汰范围的立窑生产线要按新的技术标准要求在不增加生产能力的前提下通过采用新型干法窑外分解工艺技术新型高效粉磨技术立窑先进使用技术和上大改小改建成粉磨站等一系列方式进行技术改造把提高产品质量减少环境污染作为立窑水泥改造的一项重要任务湿法窑干法中空窑等要结合窑外分解工艺的发展有选择地加以改造达到调整结构提高产品质量实现产业升级的目的3大力发展散装水泥和预拌混凝土建设预拌混凝土基地在大中城市发展预拌混凝土基地是确保建筑工程质量改善城市环境推进建筑业技术进步缩短建设工期保证城市大型建筑工程所需高质低价连续供应混凝土的有效途径随着我省基础设施及城市建设的快速发展大力发展预拌混凝土和推广使用散装水泥是方向两者要相互依托加大资金的投入加快技术改造力度共同发展2墙体材料制造业墙体材料制造业发展以调整产品结构为重点通过技术创新和科技进步增加产品品种提高产品档次拓宽新型墙体材料使用范围1利用新技术改造传统产业逐步淘汰落后生产力优化产品结构限制现有粘土实心砖产品的发展禁止新建扩建粘土实心砖生产装置粘土实心砖生产企业要充分利用工业废渣等原料进行以生产粉煤灰加气砼砌块粉煤灰烧结空心砖煤矸石烧结空心砖等其它利废制品的技术改造利用某些农作物废弃物代替木制纤维石棉纤维生产水泥板硅钙板等对周围限定范围内无工业废渣等资源的实心粘土砖企业要鼓励发展承重混凝土砼块和承重空心砖产品在中心城市要利用各种工业废渣和生活废料等资源发展轻质大块复合的高档次高水平轻质板材等2按照国家产业政策的要求加快新型墙体材料发展的步伐新型墙体材料的发展要因地制宜产品要向低物耗低能耗无毒无污染高性能多功能多用途高附加值结构分布合理的承重多孔方向发展新型墙体材料发展的规模要求是烧结砖重点发展6000万块年以上规模的空心砖生产线推广高渗量废渣全煤环石烧结空心砖新工艺混凝土砌块重点发展5万米年以上规模的生产线加气进砼块重点发展10万m3年以上规模的生产线轻质墙板重点发展15万m3年以上规模的轻质隔墙条板生产线砼块重点发展空心砌块烧结承重空心砖和加气进砼块墙板重点发展承重轻板和集装饰功能于一体的轻板3石棉非金属矿工业石棉作为建材汽车机械工业的重要原材料以其产品独特的物化性能起着其它产品不可替代的作用石棉非金属矿工业的发展要以国内外市场需求为导向以矿物深加工技术为途径立足高起点加快石棉深加工及高附加值产品的发展要重点发展石棉产品的超细超纯等深加工产品扩大石棉制品的出口实现产业结构优化和产品档次的升级换代第一节产品结构发展趋势预测一水泥发展预测我国是世界上水泥消费和水泥生产最主要的市场分别占世界的30和37左右但是这一系列数字并不是我国水泥工业发展水平的真实写照20XX年亚洲水泥会议尖锐的指出中国水泥8090是劣质品尽管这样的结论非常令人难以接受但却是事实目前我国水泥77的产量出自落后的立窑生产低标号水泥的产量高达80以上水泥生产企业的平均规模仅为世界平均水平的110我国与世界水泥工业的差距十分明显十五期间是我国经济建设的重要时期西部大开发北京奥运设施建设房地产投资热以及国家的一系列重点工程给水泥工业发展带来了绝好的机遇另一方面我国水泥市场的兴旺也引来了诸如拉法基好特班克等世界水泥巨头的侵入由于国家宏观调控的目的是抑制投资过渡增长保证国民经济的正常运行确保国民经济发展速度下限保持在7以上上限在10以内运行因此国民经济发展不会出现大起大落对水泥企业来说这无疑是一剂定心良药但固定资产投资增速持续回落导致水泥需求量减少是大势所趋20XX年上半年中国水泥协会副会长会上水泥界某位权威人士预言水泥行业进入秋季了冬天就要到了新一轮的竞争比以前要残酷的多一旦水泥市场出现大降价一大批企业要死掉1新一轮的白热化市场竞争即将开始20XX年新型干法熟料产能增长1亿多吨由于受水泥消费市场的拉动落后生产能力并没有停止增长今年全行业水泥产量突破95亿吨已成定局而国家宏观调控固定资产投资下降水泥需求量减少这必将导致供需矛盾的加剧竞争的直接结果是水泥价格下降水泥库存应收账款增加预计水泥企业亏损面会有所扩大竞争力不强的企业应有思想准备尤其是中小企业将面临更加严重的威胁低集中度的水泥市场结构无法带来良好的市场绩效和抗风险能力水泥行业的结构调整问题将进一步演化发展2煤电运紧张局面短时间不会缓解日益增长的用电需求和滞后的电力供给之间的矛盾是导致缺电的根本原因20XX年大量火电建设加剧了煤炭和运力不足的矛盾使电力紧张更是雪上加霜据权威部门预测到20XX年全国用电紧张才能走向缓和同样煤炭产能越来越满足不了工业日益增长的需求也深受铁路运力紧张公路限载的制约因此煤电运的紧张局面在短期内不会缓解价格有继续上涨的空间将继续制约水泥行业发展望企业在安排生产时有所思想准备3水泥行业投资将大幅下降由于20XX年水泥行业投资增长率一直在58以上居高不下宏观调控对水泥行业的从紧政策一时不会缓解金融从紧政策不会放松在这次宏观调控中受影响的在建拟建项目融资环境不会得到改善新开工项目不仅在融资上遇到困难而且还要过土地矿山环评严格审批的关再加上市场供求关系发生了变化成本上升价格下降对投资者的积极性产生消极影响预计20XX年水泥行业投资会大幅下降但与节能降耗有关的余热发电粉磨节能技改项目将成为投资的热点4资金短缺影响企业正常运营20XX年宏观调控对水泥行业继续实行货币紧缩政策不仅水泥行业投资受影响流动资金贷款也将受到影响再加上市场低迷回款率低对水泥行业资金短缺更是雪上加霜建议水泥企业一定要控制赊款销售否则企业正常运营将受到影响5积极扩大出口寻求新的增长点20XX年国际市场水泥需求旺盛美国南非中东地区水泥用量纷纷告急针对这一现象国内有预见性的企业已着手进行准备目前海螺冀东山水华新三狮中联等国内大水泥集团迅速崛起在主导国内区域市场的基础之上这些大水泥集团已经在国际化经营方面有所发展海螺冀东山水华新三狮已在北仑港南通港唐山港泰州港黄骅港黄岛港连云港建立了粉磨站和散装水泥出口设施大水泥集团是中国水泥行业的一面旗帜随着他们自身实力的提升对国际市场的延伸扩展中国水泥行业立足国内面向国际运营全球的战略远景将提前实现届时中国也将水到渠成地从水泥大国过渡成为水泥强国二墙体材料发展预测国发20XX66号关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见指出目前我国墙体材料产品95是实心黏土砖每年墙体材料生产能耗和建筑采暖能耗近15亿t标准煤占全国能源消耗总量的15因此发展节能节地利费保温隔热的新型墙体材料是一件刻不容缓的大事国经贸产业2OOO962号关于发展新型建材若干意见的通知通知要求建材行业应调整产业结构发展新型建材并遵循节能节土节水充分利用各种废弃物保护生态环境贯彻持续发展的战略原则提出坚决淘汰落后工艺装备和产品墙办发2OOOO6号关于公布在住宅建设中逐步限时禁止使用实心黏土砖大中城市名单的通知其中北京上海广州山东辽宁等16O个城市由此可见开发与生产取代黏土砖的新型墙体材料完全符合国家政策与导向这是企业上产品的根本依据墙体材料革新现状1新型墙材产量快速增长经济社会效益显著据相关资料显示在20XX年我国新型墙体材料产量已达2100亿块标砖占墙材总量的28比20XX年提高12个百分点减少粘土实心砖900亿块标砖累计节约土地近40万亩节能600万吨标煤计划用工业废渣2亿吨实现新墙材建筑面积2亿m2节能建筑面积7470万m22技术装备水平和产品质量上了一个新台阶通过引进具有当代先进工艺技术水平的新型墙材生产线并消化吸收引进其先进的生产工艺及设备性能来适应国内市场使我国新型墙材及设备在产品质量档次功能等方面也有了很大的提高如白城通业有限责任公司引进国外具有先进工艺水平的砌块生产设备及成套技术并加以改进形成了适合我国国情高技术高起点的具有自主知识产权的QM410及QM210国产砌块成套设备生产线其成型主机成型周期812s频率070Hz可调整激振力532kN振动加速度高达20s其中各主辅设备现已投放市场成功地运用于大连铁岭北京等地的生产实践当中3新型墙体材料的生产开始向规模化方向发展新建的混凝土砌块生产线单线生产规模一般均在10万m3年以上且各地已陆续建成多家双线布置的砌块厂加之我国加入世界贸易组织及申奥成功均给建筑建材业及装备行业带来了高起点高技术规模化发展的技术及商业契机我国新型墙材及装备的发展思路新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求满足不同的建筑结构和不同档次的建筑需要各地应积极发展利用当地资源低能耗低污染高性能高强度多功能系列化且能够提高施工效率的新型墙体材料产品其中1混凝土空心砌块应在解决好建筑物渗漏保温裂缝的前提下向系列化装饰化功能化高强度方向发展并鼓励大量利用各种工业废渣进行生产2在技术装备上应注重消化吸收国外高档次混凝土空心砌块的生产技术与装备规范混凝土砌块的生产技术与应用技术尽快提高国产混凝土砌块生产装备的自动化成套化系列化规模化水平3在混凝土砌块生产工艺技术上应大力推进技术进步并加速落后生产工艺及技术标准的淘汰工作加大科技投入增强科技创新能力使新型墙材能更好地满足建筑功能改善和建筑节能的要求并进一步实现新型墙材的高新技术产业化我国墙面材料发展存在的问题目前我国墙材工业处于底子薄基础差技术十分落后亟待寻求发展的状态因墙材行业在整个建材行业中技术进步工作起步较晚行业规模和范围因而也小得多整个行业基本上处于手工作坊加半机械化生产状态近几年虽然也引进了一些国外技术装备但由于多种原因造成引进的硬件较多软件较少引进二流三流设备多先进技术装备少引进生产主机多配套设备及模具更少引进设备只用于建材生产的多真正消化吸收国外先进技术设备的少由于以上的四多四少造成国内墙材装备在设计水平材质性能加工技术上与国外先进设备制造水平相差甚远很难做到以全自动高性能的国产墙材生产设备百分之百地取代优质的进口设备而适当地引进一些国外技术最先进的墙材装备这对提高我国墙材行业的整体水平是大有益处的如白城通业有限责任公司紧承国家墙改政策20XX年开始引进消化吸收进口设备的先进技术结合我国国情针对国外设备生产轻集料混凝土不适应性大胆改进尝试于20XX年在国内率先推出30掺量粉煤灰混凝土承重砌块生产成套设备国内有关企业应迅速转变观念面对现实情况找准自己的位置及时研究自身的发展战略并采取各种方式与国外一些业绩优良技术先进的墙材企业及设备供应商合作引进国外技术优良的关键设备以国产设备辅助备配件与之配套并在吸收国外先进技术的基础上利用国内廉价的劳动力和原材料快速研发适合中国国情的具有先进工艺技术且性能优良的国产墙材装备来投放国内市场以提高我国墙材行业的整体水平尽快提升设备的技术等级及企业的规模等级进一步开发国际市场并努力做到以下几点1在墙材生产技术及设备开发上应围绕高起点高难度高新技术问题组织攻关以期提高全国墙材行业的整体水平随着我国住宅产业现代化的进程住宅建筑的档次和水平不断地提高对建筑材料的科技含量和功能要求也将不断的提高在墙材的生产工艺技术上应重点解决各种不同功能类型及用途的制品对原材料配比搅拌成型养护的不同工艺技术要求的问题并形成相应的资料或标准其中重中之重是大部分企业都很重视但在生产过程中却又极易忽视的生产配合比问题在生产中应据原材料品质及其波动情况及时调整配比以达经济前提下的优质产品的产出目的而不是固守一些经验配比一成不变造成成本高或质量差的产品产出这极不利于企业参与市场竞争另外对高强砌块应重点鼓励发展对一些不太好的普通砌块及填充用低档质次砌块应适当限制其产出以免影响砌块及砌块建筑的推广应用进而影响我国墙材产业的进程在墙材设备方面国外先进企业集团凭借其先进的技术设备及管理优势抢占国内市场已在所难免在这种紧迫的形势下只有切实地结合实际在高起点基础上针对行业内在发展过程中存在的高难度高技术问题组织攻关以期提高墙材行业及装备的科技含量进而提高行业的整体水平2统一我国砌块行业的模具类型规格及装备的备配件标准形成系列标准件并尽快组建我国砌块行业的系列标准模具及设备配件的生产基地或配套中心以供应国内市场即把各个企业的个体行为转化为相互协调的社会化服务体系我国目前的模具制造基本上处于低水平的初级机械加工方式的生产状态除了品种规格不能满足生产需求外材质和加工水平均难达到相关工艺要求与国外相差其远因此采取各种方式与外企合作建立模具配套和备配件制造的专业化生产线并按地域不同建立相应的模具及备配件生产基地或配套中心才是提高我国砌块建材的质量及产品档次的必由之路3在组建以上基地或中心的前提下要极力促进我国的墙材机械行业向高专精特的方向发展在提高我国墙材装备技术水平的前提下进一步提高我国砌块等新墙材的生产工艺水平产品质量水平产品配套水平和应用技术水平4尽快完成墙材装备配件中耐磨材料和耐磨件的研制开发工作各种墙材产品的生产过程无不牵涉到各种耐磨材料和耐磨件的质量问题因其关系到设备的使用寿命和运行成本在国外墙材装备生产企业中都十分重视这一方面的工作每个企业都有专门人才从事研究上作并可以根据不同的耐磨性能要求系列化配套供应备配件以确保其设备的使用寿命在我国目前状况下业内有关人士应尽快把这一关键问题进行系统研究并组织技术攻关开发墙材行业的耐磨材料及耐磨件以进一步提高我国墙材行业的整体水平5提高相关的产品标准水平产品标准是保证产品质量的基础对于建材产品来讲常有一些符合国家标准的建材产品却被用户反映出一些质量问题究其原因是标准的质量问题是产品标准制定的要求过低已达不到现在多种多样的建筑功能需要因而不能满足住户的要求也就是说我国的墙材相关标准原有的基础已十分落后墙材产品及其装备的技术标准亟待提高要倡导行标高于国标企标高于行标只有以高标准高性能高技术指标的优良建材产品及设备投放市场有效地遏制和淘汰落后的产品技术及设备才能不断地推进墙材行业的科技进步进而提高墙材行业的整体水平三石灰发展预测短一年时间内石灰的价格从元吨涨到了元吨石灰行业良好的行情给我们的企业主带来了可观的效益也使得小石灰窑遍地开花呈现出一派繁荣景象但与此同时小石灰窑遍地开花的背后则是无序发展对环境造成的严重污染面对这一现状如何才能做到既发展石灰产业又保护环境20XX年的石灰发展遇到新问题依靠当地石灰石的资源优势有些小乡镇的村民把烧制石灰作为致富奔小康的一个有效快捷的途径大力兴建小石灰窑使其遍地开花这种无序发展带来的环境污染问题是严重的从小石灰窑中散发出的滚滚的浓烟使得能见度很低并且夹杂着难闻的二氧化硫气味基于此关停整顿小石灰窑作为重点来治理成为大势所趋石灰窑小煤燃烧不充分烟多是目前石灰生产的一个现状针对此以后的发展道路应该是把小窑改建成大窑让煤充分燃烧使用含烟含硫低的煤进行石灰的生产从而从技术层面上对其做相应的改造以减轻和减少石灰生产对环境的污染和带来的危害水泥业作为一项市场前景十分看好的产业完全关停不太可能也不现实关键要在生产上实现规模化通过规模化的生产对其产生的烟尘进行相应的电除尘和水除尘处理做到生产上的达标排放而解决问题的关键在于如何协调这么多家小石灰窑的利益建成几个大的石灰生产企业以便形成一两个龙头在其带动下同时利用当地资源优势使其尽快转化为真正的产业优势和经济优势第七章建材行业煤炭消费量影响因素分析第一节建材行业煤炭消费的行业结构分析国家发展和改革委员会能源研究所所长周大地认为近两年煤炭消费迅猛增加递增速度都在2亿吨以上20XX年煤炭消费高出GDP增长率694个百分点20XX年高出582个百分点我国煤炭消费强度大主要消费在电力冶金建材和化工四大行业的增长是我国煤炭行业需求增长的主要拉动力因电力用煤占我国总的煤炭需求的52所以电力行业的增长情况与我国煤炭消费形势的关联度最大近两年煤炭利用率低20XX年火电供电煤耗比国际先进水平高225燃煤工业锅炉平均运行效率比国际先进水平低15至20个百分点火电机组平均效率比国际先进水平低6至7个百分点煤炭利用中间环节加工转换和贮运损失量大浪费严重20XX年我国GDP仅占世界的5左右却消耗了全世界30以上的煤炭根据联合证券研究所预测近两年我国火力发电量增速将达10以上由此不难推算出每年新增煤炭消费至少达12亿吨钢铁行业尽管受宏观调控影响但近两年该行业增长仍将达到15左右的较高水平从而带来每年新增煤炭消费约4000万吨此外预计化工及建材行业近两年亦将保持平稳增长每年亦有一定量的新增煤炭需求第一节水泥墙体材料和石灰三个子行业煤炭消费量的影响因素分析图7我国水泥煤炭消费量历年情况统计单位万吨数据来源国家统计局煤炭工业协会从上幅图例子中我们可以看出我国水泥的煤炭消费量的增长是迅速的从20XX年的149500万吨上升到20XX年的8119445万吨可见水泥的生产与发展与我国的煤炭消费量有着密切的关系目前全世界有近30的能源消耗在建筑物上我国的建筑能耗量约占全国总用能量的14居耗能首位近年来我国建筑业得到了快速的发展需要大量的建造和运行使用能源尤其是建筑的采暖和空调耗能据统计20XX年全国仅住宅建筑能耗在基本上不供热水的情况下为154108t标准煤占当年全社会能源消耗总量1227109t标准煤的126目前每年城镇建筑仅采暖一项需要耗能13108t标准煤占全国能源消费总量的115左右占采暖区全社会能源消费的20以上在一些严寒地区城镇建筑能耗高达当地社会能源消费的50左右1由于我国是主要以煤而不是以油气等优质能源作为主要能源消耗的国家建筑供暖要燃用大量煤炭能源而作为耗能大户的建筑其节能成为关系国计民生的重大问题我国节能工作与发达国家相比起步较晚能源浪费又十分严重如我国的建筑采暖耗热量外墙大体上为气候条件接近的发达国家的45倍屋顶为2555倍如果听任高耗能建筑大行其道建筑能耗增长的速度将远远超过我国能源生产可能增长的速度国家的能源生产势必难以长期支撑这种浪费型需求从而不得不组织大规模的旧房节能改造将耗费更多的人力物力另外每年新建和改建的几千万栋建筑要消耗掉几十亿吨林木砖石和矿物材料造成森林的过度砍伐材料资源的大量开采带来土地的破坏植被的退化物种的减少和自然环境的恶化目前在全世界倡导节能的大环境下我国也要节制墙面材料的煤炭消费眼下我国提倡墙体节能墙体是建筑外围护结构的主体其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量我国以实心粘土砖为墙体材料保温性能不能满足设计标准以外墙为例JGJ2620XX标准规定在建筑物形体系数建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值小于03时北京地区传热系数不超过116m2而目前常用的内抹灰砖墙传热系数都大于上述节能标准数值因而在节能的前提下应进一步推广空心砖墙及其复合墙体技术此外我国生产石灰的窑厂即石灰窑在利益的驱动下都在大肆燃烧煤炭煤炭的消费量也是大受影响第三节建材行业其它子行业煤炭消费量的影响因素分析我国建材行业煤炭消耗是行业煤炭消费的重要方面除了水泥以外还有玻璃砖瓦等也都消耗大量的煤炭它们和水泥一起于20XX年消费的煤炭量在16亿吨以上占20XX年总消费的125以上第八章煤炭需求预测第一节煤炭整体需求预测煤炭是我国的主体能源在未来相当长的时期内以煤为主的能源供应格局难以改变业内人士分析今年煤炭市场基本运行格局是总体趋稳资源偏紧运力紧张价格高走具体品种的市场价格走势是炼焦煤价格将会全年坚挺无烟煤价格将会在较高价位上运行动力煤价格仍有上涨的空间电力冶金化工建材四大行业用煤需求各不相同但总体呈增加态势其中电力行业对煤炭需求大幅增长钢铁行业的需求保持平稳建材行业的需求小幅下降化工行业的需求变化不大电力行业是我国主要消耗煤炭的行业预计20XX年火电发电量增速为10估计今年电力行业的煤消费量为108亿吨钢铁行业的能源消费中煤炭占70左右由于我国钢铁工业通过采取提高连铸比炉型大型化等技术和节能措施单位产品能耗将逐步下降预计20XX年钢铁工业煤炭需求量为23亿吨目前我国新型干法水泥产量仅1亿多吨其余均为落后工艺使得我国生产水泥的平均能耗比国际先进水平高近50据有关行业材料预测20XX年全国水泥产量为95亿吨整个建材行业的煤炭需求量为2亿吨化学行业对煤炭需求基本趋稳近年来煤炭消费量维持在8000万吨左右未来以煤为原料的氮肥增长缓慢考虑节能因素煤炭需求不会增加随着锅炉热蒸汽的利用程度提高燃料煤也不会增长20XX年的煤炭需求量约8500万吨左右从总体看20XX年的煤炭需求量依然呈上升趋势煤炭供求整体上偏向卖方市场的格局不会改变部分煤种如优质动力煤炼焦煤贫瘦煤等的价格上涨幅度会更大一些20XX年全国原煤产量约为1956亿吨而20XX年的需求量达21亿吨20XX年总需求量将达到25亿吨以上目前全国各类煤矿大多数处于满超负荷生产状况加之国家对煤矿安全生产监管和检查力度加大严禁超能力生产因此今年国内煤炭产量的增长幅度有限所以今年国内煤炭资源可能会出现暂时性区域性和季节性的短缺从而促使市场价格的上扬20XX年电煤价格上涨预计将达1217炼焦煤价格将全年坚挺主焦煤肥煤等价格还将有1015的上涨无烟煤全年将在较高价位上平稳运行而从长远看我国的焦煤肥煤瘦煤等主要炼焦配煤稀缺据统计全国肥煤资源量373亿吨焦煤资源量695亿吨瘦煤资源量445亿吨三者仅占查明煤炭资源量的14优质炼焦用煤则更少我国发电用煤大量使用的贫瘦煤储量也不丰富煤炭资源短缺现象依然存在供给形势并不乐观一建材产业煤炭需求预测由于建材受房地产的增速减缓的影响建材行业从20XX年开始景气度已经出现回落预计20XX年增速明显低于20XX年的水平建材行业20XX年煤炭的需求增长幅度在55左右需求量在327亿吨比20XX年增长1700万吨行业的增长65需求量增长1000万吨略高于建材行业的整体水平化工行业尤其产业受国家对第一产业政策倾斜和农产品资讯行情论坛大幅涨价的影响20XX年将保持较高的增长速度预计全年煤炭的需求增长幅度将达到956需求量达到112亿吨比20XX年增加1000万吨左右煤炭需求主要受电力钢铁化工和建材这四大行业需求的影响也就是说电力钢铁建材和化工四大行业是煤炭的主要用户年消耗煤炭占煤炭总消耗量的80左右这四大行业的需求变动决定着煤炭市场的基本走向预计20XX年四大行业需求量将达煤炭总消耗量的87其中建材占到了151