尽职调查报告

XX公司20XX年度第XX期XX债务融资工具名称尽职调查资料清单发行人Logo联席主承销商及簿记管理人二xx年xx月XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单1关于尽职调查的说明一尽职调查目的本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发展进行全面深入的调查了解公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文件是本次发行工作的基础并在签字盖章后具有法律效力本清单是对公司的全面尽职调查务必请确保文字材料和数据的真实准确完整二尽职调查清单的填写除非特别说明本清单需填写的数据为集团合并口径本清单中最近三年指20XX20XX20XX三年一期指20XX年第一季度上半年前三季度对于问题的回答分为3类直接回答即请说明请分析请描述的问题请直接填写在该问题下方务请逐条回答无法提供资料不适用的问题等均请做说明要求提供相关证明文件即请请提供的问题书面材料需复印并注明已确认复印件与原件一致字样要求填写附表即请请填写的问题此类问题已设计为相应的附件表格请在表格内直接填写贵公司法定代表人负责人应当对尽职调查中提供的所有书面电子文件的真XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单2实性准确性完整性负责在承诺函上签字并加盖公章同时纸质材料均须加盖骑缝章三尽职调查材料的报送返回材料须同时提供电子word相关Excel附表及纸面二个版本对于需要提供附件的以问题号为附件编号在每一附件的右上角标明附件XXX如问题111要求提供营业执照复印件即请在复印件右上角标注附件111mailtocrccjinliyahoocomcn材料报送的电子邮箱为xxx书面文件请报送至中国农业银行XX分行办公楼XX室填报单位如对问题清单存在任何疑问请随时与中国农业银行的相关工作人员联系XXX电话手机传真邮箱XXX电话手机传真邮箱本次调查提供的是初步尽职调查清单随着项目发行工作的推进将根据工作实际进展情况提供进一步的尽职调查清单对于贵公司及公司下属分支机构有关部门等在尽职调查过程中提供的任何支持XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单3和配合主承销商深表感谢XX公司郑重承诺本公司已根据收到的尽职调查清单提供了尽职调查所需要的文件资料本公司确保所提供资料和信息的真实准确完整合法法定代表人负责人签字公章二xx年xx月XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单4基本情况基本信息及历史沿革请提供公司最近一次经年检的企业法人营业执照复印件组织机构代码证国有产权登记证若有税务登记证国税地税及现行有效的公司章程请详细介绍公司设立至今的重大变更包括历史沿革经历的改制重组情况股本结构的历次变动情况公司最新的经营成果重大资质与所获奖项等企业变更情况基本情况请提供上述沿革变更过程中涉及的主要文件的复印件政府及政府相关部门的批准文件上级单位决议内部决策文件各权益方签署的协议工商登记证明文件审计报告评估报告验资报告等请介绍已有明确的时间计划或基本明确会发生的集团未来重大事项截至20XX年底如重大组织结构调整与业务调整重要合资收购出售等股东情况请提供公司控股股东和实际控制人的基本情况及持股比例表请说明实际控制人投资的其他企业情况请说明与控股股东之间在资产人员机构财务业务经营等方面的相互独立情况XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单5请说明最近三年是否存在资金被控股股东实际控制人及其控制的其他企业占用情况的说明及相关资料请说明控股股东及实际控制人持有公司股份是否存在质押或权属争议情况子公司及重大投资情况请提供完整的公司及其下属单位的组织结构图下属全资公司控股公司合营公司联营公司法人事业单位非法人直属单位分公司等结构图应标明控股持股控制关系持股比例请提供公司拥有的下属企业的详细清单该清单的内容包括下属控股企业的名称注册资本股权状况股东名称出资额持股比例表决权比例企业性质注册地址经营范围下属参股企业的名称注册资本公司在该等企业中的持股比例企业性质对于重要的全资控股或参股企业请公司提供该企业的主要历史沿革经营范围和最近一年及一期的经营及财务数据并提供最近一年的审计报告请说明公司拟投资或者正在办理设立新公司或企业的实际进展情况请说明公司及控股子公司目前已公开披露过的拟进行的重大兼并合并分立收购或出售重大资产的计划组织结构及内部控制请提供公司内部组织结构图详细描述各部门职能XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单6请提供公司相关制度汇编材料包括但不限于公司在投资经营管理人力资源财务管理如最新财务制度流动资金管理办法信用政策应收账款回收政策固定资产投资管理制度预算管理制度等法务管理担保管理审计管理采购管理工作检查等方面的规范性文件人员及公司高管情况请填写附件X近三年公司各类人员的统计情况表请提供公司董事监事及高级管理人员的情况包括董事监事及高级管理人员的名单包括各位成员的姓名性别年龄国籍任期简历以及兼职情况业务与经营公司经营情况请说明公司业务范围主要从事的业务以及所提供的主要产品或服务请提供分部业务报告介绍各业务板块主营业务开展情况包括每一板块的业务介绍主要子公司该板块的经营情况以及20XX20XX三年及20XX年第一季度上半年前三季度的财务数据主营业务收入主营业务成本及主营业务利润请说明公司业务构架主要经营模式包括采购模式生产模式销售模式等请提供企业主要产品或服务的设计生产能力和历年产量XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单7请说明企业主要设备房产等固定资产取得企业专利非专利技术土地使用权水面养殖权探矿权采矿权等主要无形资产请提供各类业务流程图介绍生产工艺技术并说明是否符合环境保护相关法规请提供公司研发体制研发机构设置等资料并说明公司研发模式和研发系统的设置及运行情况请说明是否发生过重大的安全事故以及受到处罚的情况请提供公司在建项目以及未来三年拟建项目的基本情况介绍项目建设内容总投资投资计划资金来源以及已获相关批文等请详细说明公司境外业务的经营及资产情况披露该资产的具体内容资产规模所在地经营管理和盈利情况等请说明公司各项业务所享受的国家优惠扶持政策补偿机制以及特别津贴等公司经营目标与公司发展战略请详细描述公司目前的主要发展战略未来3年主营业务调整及发展计划请详细描述整体经营目标及主要业务的经营目标人员扩充计划技术开发与创新计划资本支出计划未来3至5年及融资计划收购兼并及对外扩充计划深化改革和组织结构调整的规划等XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单8行业请详细说明集团所在行业面临的市场环境包括但不限于近年来国内行业的市场规模市场供求状况行业利润水平分析及近年发展的特征行业发展的主要驱动因素及未来发展趋势与所在行业密切相关的上下游行业以及上下游行业发展对公司所在行业发展前景的有利及不利影响国内业务市场格局竞争态势主要竞争对手情况及其发展动态竞争对手的竞争优势劣势市场定位竞争策略公司在市场中的竞争优势与劣势市场份额及近年发展趋势竞争对策市场内整合情况及趋势如企业间的合并收购等行业未来的发展前景市场规模业务方向竞争格局等请说明集团所在行业特有的经营模式包括但不限于采购生产销售等领域请分析说明集团所在行业是否存在周期性季节性和区域性特征请说明集团所在行业监管体系与监管部门及其主要职能以及行业的主要相关法律法规请提供行业主要媒体产业权威报刊杂志网站年度报告类年鉴等清单XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单9总结与规划请提供公司最近三年的年度总结报告工作报告年鉴等总结类文件财务请提供公司年年及年经审计的合并及母公司财务报告请提供版请提供公司年第一季度上半年前三季度合并及母公司资产负债表利润表和现金流量表请提供版XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单10资信状况请填写附件公司截至年第一季度上半年前三季度末的有息债务情况统计表内容包括总余额债务期限结构信用融资与担保融资的结构等情况及主要债务起息日到期日及融资利率等情况请填写附件截至年第一季度上半年前三季度末公司对外担保情况表请提供公司及其控股子公司涉及诉讼仲裁行政调查或处罚程序相关文件请提供公司最新的资产抵押质押担保和其他限制用途安排以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况请提供以公司或其控股子公司为一方签署的银行授信协议并请说明截至目前公司或其控股子公司对该银行授信额度的使用情况此外请填写附件截至年第一季度上半年前三季度末公司授信情况表请说明年年公司或其控股子公司是否存在债务违约记录包括但不限于未能按期支付已到期的债务未能按期履行已到期的重大担保责任的情况请说明年年公司或其控股子公司与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象请说明公司控股股东及公司包括公司下属全资控股子公司发行企业债券或其他债券包括公司债券企业债券可转债分离交易可转债短期融资券中期票据等的情况XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单11请说明公司为保证本次债券的及时足额偿付所制定的偿债计划及保障措施XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单12募集资金用途请说明拟募集资金额度用途募集资金用于补充营运资金或者偿还银行贷款的请说明补充营运资金或者偿还银行贷款的具体安排和对公司财务状况的影响募集资金用于偿还银行贷款而银行贷款用途为项目投资的请说明拟投资项目的基本情况项目简介项目建设内容项目投资总额项目进展项目批文项目资金来源项目经济效益测算等该等投资项目涉及立项土地环保等有关报批事项的请提供已经取得有关主管部门批准的情况募集资金主要用于下属企业的请说明对下属企业运用资金的监管措施XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单13附件附件公司各类人员的统计情况样表类别人数学历人数本部全公司本部全公司年末从业人数研究生含博士年末职工人数本科生其中在岗职工专科生中专及以下合计年龄人数职能部门人数本部全公司本部全公司岁以上管理人员岁研究开发人员岁销售人员岁专职审计人员岁以下纪检监察人员合计其它合计附件有息债务情况统计样表XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单14债务品种短期借款一年内到期的长期借款长期借款合计债务担保结构信用借款抵押借款质押借款保证借款合计附件公司对外担保情况表关联方名称贷款银行担保借款余额借款最后到期日备注XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单15关联方名称贷款银行担保借款余额借款最后到期日备注小计附件公司授信情况表授信银行授信金额已使用额度合计