汽车电器产品市场调研报告.docx

市场调研报告报告人XXXMarketResearchReport汽车电器产品市场调研报告一汽车电器市场规模汽车电器主要包括起动机继电器火花塞汽车线束汽车灯具蓄电池等产品供应于新车配套和售后市场随着近几年中国汽车市场的高速增长和汽车保有量的迅速膨胀汽车电器市场蕴含了巨大商机汉鼎咨询指出虽然中国汽车市场的增长步伐在经历了20022003年的井喷式增长之后逐步放缓但是未来10年仍然会维持15的年均增长率2004年中国汽车产销突破双双500万辆已经成为世界第三大汽车生产国2005年16月份实现汽车生产2815万辆同比增长5由于56月份汽车市场回暖各厂家态度乐观并且纷纷调高下半年产量计划全年产量有望达到600万辆以继电器为例按每辆新车平均使用10只继电器计算2005年全年将需要6000万只继电器来配套在售后市场2004年我国的民用汽车保有量达到2600万辆并且以年均13的速度递增到2005年底达到2900万辆按每辆旧车维修平均使用2只继电器计算社会修配量按汽车保有量的5计算2005年的售后市场将共需求290万只继电器据专家预测到2010年我国民用汽车保有量将达到6000万辆如此多的汽车需要售后配件供应这是一个多么大的市场我国正在成为世界最重要的汽车配件需求市场那些汽配跨国巨头们早窥探到了这一巨大商机并纷纷进入中国市场二汽车电器进出口状况从零部件的整体进口情况来看由于我国加入WTO进口关税进一步降低国内汽车产品进口配额增加同时由于国内汽车市场形势大好产销量猛增但国产零部件又不能全面满足国内汽车市场多样化的需求高档豪华乘用车特殊用途专用车零部件短缺使得零部件进口量增加较快但是由于汽车电器产品技术含量相对较低目前我国汽车电器件的整体水平基本满足了国产以及引进车型的配套要求而且有的企业已具有一定的国际市场竞争力产品销往海外市场在上海浙江江苏湖北等地形成了我国汽车电器工业基地在出口方面近几年来由于一些国外零部件企业纷纷来华合资或独资建厂生产汽车零部件国内零部件企业也纷纷引进技术开发生产高技术含量的零部件产品在满足国内市场需求的同时对外出口也在不断增加我国目前出口的零部件产品种类主要有万向节铝车轮制动器座椅汽车音响散热器汽车蓄电池汽车线束汽车铸件等等其中汽车电器产品占据汽车零部件出口量的20以上成为汽车零部件产品出口的主力军据不完全统计2005年上半年国内汽车电器企业出口交货值为56亿元同比增长242一些发达国家汽车生产大国成为我国汽车电器产品的主要出口国亚洲北美和欧洲是我国汽车电器出口的三大主要市场与此同时对中东南美非洲等一些新兴市场的开拓也取得了成效三汽车电器市场流通渠道调查1代理商经营规模46的被调查代理商经营汽车电器的时间不超过5年50的被调查代理商经营汽车电器的资产规模在不超过50万元可以看出虽然目前我国汽车电器企业数目众多但普遍规模偏小经营时间不长实力弱这些小作坊式的企业虽然经营灵活但是由于无法形成规模效应也产生了许多弊病规模化专业化程度明显落后很难形成强势品牌2代理商经营业绩目前国内大部分汽车电器代理商经营业绩并不理想37的被调查代理商经营汽车电器的年销售收入不超过50万元年销售收入不超过100万元的比例更是高达5863的被调查代理商经营汽车电器的毛利率不超过15目前国内的汽车电器还是以批发商为主导的集散地形式为主销售网络松散专业连锁性不够短线行为强经营成本高缺乏品牌支撑由于不能形成统一经营统一管理在价格质量和服务上都不能够使消费者满意从此次调查的五个主要的汽车电器产品来看目前国内代理商经营汽车线束的毛利率最高达到1786其次是火花塞毛利率相对较低的是汽车灯具和蓄电池3流通领域对汽车电器产品的品牌认知度汽车电器产品流通领域认知度较高品牌起动机法雷奥锦州汉拿长沙电器博世湖北神电摩比斯汽车灯具海拉日本小系博世菲利普欧司朗汽车线束NGK德尔福奥特菜火花塞NGK湘火炬美国冠军日本电装德尔福雷电蓄电池风帆德尔福统一AC德科博世松下日立4代理商选择代理品牌考虑因素以及希望得到厂家的支持目前虽然有一些汽车电器代理商为了眼前利益经销一些质量不过关价格低廉的产品以鱼目混珠扰乱市场秩序导致市场品牌价格混乱产品质量良莠不齐假冒伪劣产品充斥市场但是大部分代理商在选择代理的品牌时仍然首要考虑的是产品质量其次才是产品价格和品牌根据调查代理商们也迫切希望汽车电器厂家能为他们提供技术指导和广告宣传支持四国内汽车电器市场现状虽然中国的汽车电器市场发展潜力客观但目前还处于比较初级的粗放型发展阶段存在不少问题迫切需要整合1缺乏强势品牌目前我国汽车电器企业数目众多但是普遍规模偏小实力不强这些小作坊式的企业虽然经营灵活但是由于无法形成规模效应也产生了许多弊病规模化专业化程度明显落后很难形成知名品牌2开发能力有待进一步提高中国电器市场也普遍缺乏人才企业实力不强开发能力较弱随着汽车工业的快速成长在整车企业适应性改进开发和新产品推出不断加快的带动下对汽车电器企业参与整车企业产品同步开发满足整车厂适应性开发需求提出了新的要求3经营模式落后目前国内的汽车电器还是以批发商为主导的集散地形式为主销售网络松散专业连锁性不够短线行为强经营成本高缺乏品牌支撑由于不能形成统一经营统一管理在价格质量和服务上都不能够使消费者满意4市场秩序混乱目前国内汽车电器市场的经商环境很不理想没有正常的竞争环境主要表现为缺少行业标准从业者素质相对较低市场品牌价格混乱产品质量良莠不齐假冒伪劣产品较多价格品牌企业之间恶性竞争产品同质化严重没有自己的强势品牌以及规模过小等问题六汽车电器行业发展方向汉鼎咨询指出国内汽车市场消费的快速持续升温为汽车电器行业的发展提供了巨大商机国内外企业争夺市场端倪渐显为此业界指出应对跨国大企业挑战国内汽车电器行业必须把连锁业和国际化作为发展方向1一站式连锁经营连锁经营有以下优势可以极大程度上集中有限的资源和闲散资金以较小的投入换取较大的收益宣传投入少可以借助主店的品牌扩张更贴近消费层可以争取到更低的产品价格可以取得产品的代理权可以得到厂商更多的保护性支持2专业化和国际化专业化和国际化代表着国内汽车电器行业的另一个发展方向前者是这一行业复杂的产品技术类型所决定的是未来市场细分的必然结果后者则与当前整个汽车产业涌动的国际化潮流相吻合目前广东浙江江苏等省的汽车电器企业已经形成相对成熟的生产基地同时国内企业具有产品更新速度快劳动力成本低的优势如果政府和行业组织能够积极引导则完全有条件有能力参与国际竞争汽车电器销售和生产策略要考虑以下的关键因素1汽车制造厂对车型的设计趋势如经济车型和豪华车型的比例2汽车电器系统的技术发展如更多采用电气化控制系统3汽车制造区域的迁移和不同地区汽车电器制造能力如某地区汽车需求虽有增长但汽车产能和技术水平不高相反该地区的汽车电器技术条件好成本低就会考虑地区迁移决策4争取多方客户来源的关系及其发展性质如汽车生产地和电器生产地的长期协作关系5制定汽车电器生产规划本身的灵敏性如能够改变生产不同类型汽车电器产品的快速反映程度包括交货迅速和成本低廉总之国内汽车电器企业应抓住大好的发展机遇汽车工业的加快发展带动了对汽车电器需求的快速增长我国汽车电器企业正面临著最后的也是最关键的发展机遇同时我国的汽车电器业也面临国外实力强劲的同行的挑战因此规模经营连锁经营品牌经营已经成了刻不容缓的事汉鼎咨询认为从长远趋势看来汽车电器产品由单一的实用设计型慢慢趋向于时尚前卫的设计风格要真正走向国际化配件终端超市和维修服务店将是汽车电器未来的主要栖息场所加盟连锁经营会成为未来经销商的主体发展思维从市场竞争的角度看未来肯定会出现终端市场的大鱼吃小鱼现象汽车电器供应的区域性垄断行为将来在一段时间内会长期存在这在一定程度上加速了批发商的萎缩企业不能局限于眼前利益要放长眼光明确企业发展战略制定企业发展规划要加强规范生产与管理注重品牌建设迅速提升企业形象与上游汽车厂商合作结为战略伙伴形成供应链联盟实行产品差别化个性化策略避免同质化恶性竞争