工作交接管理规范.doc

部门工作交接管理规范为了加强公司员工在工作交接过程中的管理保持交接岗位工作的有效链接维护公司利益特制定如下规范交接前准备11及时处理好尚未完成的工作12整理好应移交的各项文件资料和工具对未了事项写出书面材料并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容以及完成时间13工作交接中涉及到物料的必须列明物料清单作为交接附件14所有准备工作由移交人负责完成编制移交清单列明移交内容见附件一2交接内容21公章类公司行政公章法人章部门专用章及其他各类公章22财务类含电子版凭证账簿报表财务分析银行对账单和预算各类表格以及现金等23文书类含电子版各级文件领导讲活会议纪要工作计划工作总结通知报告请示批复函等24人力资源类含电子版工资帐页各项保险的情况公司人员结构管理平台账号及密码对外联络单位及负责人和主要业务等25业务资料类含电子版专题材料各类年终报表经济合同借款合同统计资料会议材料贷款担保书检查资料调查资料录音资料各种规章制度管理办法等26票据类未使用的空白票据支票行政事业收费收据结算凭证其他收据等已使用过的存根票据领购发放登记簿27物资类交通工具办公用具物料道具等28流程类办公流程交接设备设施操作流程工作流程3交接程序31移交人员需按照移交清单逐项进行移交接收人员要逐项核对点收32交接事项必须当面点清核对相符不得封包交接33交接人必须认真填写移交清单交接清单一式三份交接双方各持一份本单位留档一份34办理转岗或离职工作交接时可以邀请第三方参与而一般日常工作交接可由本各自部门负责人监督部门负责人交接由主管及以上级别领导直接参与或指派人员进行监督35转岗离职人员在交接手续尚未办清前不得为其办理人事转岗离职等事项36交接完毕后交接双方和第三方负责人要在移交清单上签字确认并在移交清单上注明单位名称交接日期交接双方和第三方参与人的部门和姓名以及需要说明的问题和意见等37对人员临时离职或因病暂时不能工作需要有人暂时接替或代理工作的也应当按照本办法的规定办理交接手续临时离职或因病暂时离岗的人员恢复工作也要与临时接替或代理人办理交接手续38移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性真实性需承担责任39移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交的经单位领导批准可以由移交人员委托他人代办移交手续但委托人必须承担本通知38条规定的责任4部门日常工作交接流程41各部门根据需求自行建立日常工作交接记录档案用于每日值班人员交接记录该记录需完整记录每一次交接过程和明细并长期保存42部门员工在换班换岗交接过程中需由交接人事先做好交接准备包括物料盘点资料整理工作记录卫生清洁等工作根据需要交接的事项认真填写交接记录43承接人到岗后根据交接事项进行清点工作包括物料文档文件资料现金设备等对于所交接物品的数量和质量要严格查验无误后方可签字确认接收44对于工作事项和设备操作流程的交接必须由交接人亲自演示并培训承接人培训完成后由承接人试操作无误后双方签字认可如承接人无法领悟工作要点和流程可要求转接人再次演示45交接过程中对过期失效或变质的物料可由直接上级提出处理意见经总经理副经理核实后签批处理掉46承接人对于已交接的工作事项应当按照完成要求按时保质地完成不得以交接事项不清晰资料不完整等借口推脱交接的工作5相关责任处理51对于交接工作所涉及的工作事项或物料需由交接双方共同负责若因未按交接流程进行或交接流程不完善而导致物料丢失或工作事项延期交付等问题将按照公司奖惩制度进行处罚处罚依据以工作交接记录为准52对于因离职转岗休假出差外出等原因需要办理工作交接手续的必须按规定填写工作交接单日常换班换岗工作交接事项可由各部门自行拟定交接记录若因未作交接记录或记录不清晰而导致物料丢失或工作失误等现象则由交接双方共同承担相应责任6相关附件附件一工作交接记录单工作交接记录单交接部门交接人接收人交接原因离职转岗休假天出差天其他第三方参与人所属部门交接时间工作事项未完成事项需注明完成时限物品交接另列明物料清单作为附件电子文档纸质文档交接设备操作流程是否清晰现金经费票据备注相关负责人签字确认部门负责人审核