上海医疗中心可行性研究报告.doc

心机密第页医疗中心可行性研究报告总体说明项目发起人项目名称项目地址上海市项目性质股份制项目策划报告审核报告编写项目联系人联系电话电子邮件传真报告完成日期二一八年三月十二日目录心机密第页总论4一项目提出的背景4二可行性研究工作的依据和范围6三可行性研究的主要结论存在的问题和建议7市场需求预测和拟建规模8一医疗市场需求分析8二项目方向性选择和定位9三医疗中心建成后可能形成的医疗服务能力11四拟建项目规模和设定12项目选址和进入时间14一定位于上海的理由141上海市的地理位置和经济状况142上海市的患者资源15二2004年进入的理由15新建医疗中心标准投资额度与投资来源16一医疗中心的标准16二医疗中心的性质17三医疗中心的投资额度17四医疗中心的投资来源19经营对策和战略20一竟争对手分析20二经营对策和方略201广告战略212公关战略223企业形象策划224连锁经营略战略22医疗中心功能区的划分24医疗中心人力资源及工资26一人力资源配置26心机密第页二人力资源结构及薪酬计划27经济与财务分析29一投资金额概算291工程项目投资292医疗器械投资30二经济效益分析311年收入估算表312年支出估算表313年收益估算表324投资回收期32附件33心机密第页总论一项目提出的背景21世纪社会经济的快速发展对具有改革开放20年基础的中国而言前景乐观同时也充满了挑战特别是加入WTO后的市场开放对中国的传统产业来说尽管机会多多但更多的是危机四伏市场竞争变得更加白热化就连一直被看好的比较专业化的医药产业近几年来由于受到国外资本的注入和国内大财团的挤压利润空间变得越来越少很多公司已举步维艰然而国内的医疗产业由于政府的开放力度专业的特殊性和投资额度的巨大等方面原因近几年来相对其他产业开放稍晚还处于政府垄断经营的态势仍然有较大的盈利空间民营资本也大部分还持观望之态到目前为止除广东省开放力度较大外其它城市的医疗市场还处于较为封闭的状态随着我国经济的快速发展人们在物质和精神生活不断提高的同时也更加注重对医疗和健康方面的需求而我国现有的医疗卫生事业状况令人担扰远远满足不了国内人民的需求特别是2003年的SARS的袭扰使我国政府对卫生事业倍感紧迫然而我国的人口众多医疗卫生基础设施底子薄全方位大面积的投入很不现实只有多元化的投入才能加快医疗卫生事业的发展因此在2004年卫生部和各地人民政府也都相继出台了一系例鼓励民营资本进入医疗卫生领域的政策拉开了民营资本进军医疗卫生市场的序幕心机密第页顺医疗卫生事业改革之东风公司先知先觉凭着几十年来在中医中药治疗肝病肿瘤肺病等方面的研究成果借助有GMP认证的设备和工艺生产的LDW系例产品以及独特的LDW学术思想体系联合外资强大的科研团队以先进的管理模式拟在上海市合资建立主要利用独特的学术思想体系和治疗方法针对肝病的中医专科医疗中心上海医疗中心待完成标准化规范化的运作后再以此种管理模式和独特的治疗方法为样板随后在北京杭州建立北京医疗中心杭州医疗中心力争在35年内在全世界建立连锁或特许加盟的医疗中心500家使100万名肝病患者得到痊愈10万名重症肝病患者获得新生创造利润1亿元二可行性研究工作的依据12000年2月16日国务院体改委卫生部关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见22000年5月15日卫生部中外全资合作医疗机构管理暂行办法32003年12月8日上海市关于本市促进社会办医发展民办医疗机构的若干意见试行42004年2月19日卫生部副部长兼国家中医药管理局局长畲靖在全国中医药工作会议上说支持和鼓励社会资金进入中医医疗服务领域吸纳社会资源参与对现有政府举办的中医医院进行改制可以探索整体出让或委托经营进行股份制或股份合作制改造等形式鼓励社会心机密第页兴办中医医疗机构引导社会资金投资到中医医疗资源相对薄弱的地区5关于合资建立医疗中心上海的决议6关于合资建立医疗中心上海的决议7关于合资建立上海医疗中心意向性协议三可行性研究的主要结论存在问题和建议1主要结论根据卫生部和上海市对医疗卫生体制改革的有关政策依靠中国业有限公司GMP认证生产的纯天然中药系例和生物制剂产品以及独特的学术思想体系有强大的科研团队和技术的支持在上海建立以中医中药治疗肝病为特色的全新管理模式的上海医疗中心是完全可行的2存在问题必须有雄厚的资金势力和行之有效的管理模式以及技术精湛的医疗团队3建议A分阶段进行首先建立的医疗中心要以股份制运作产权明晰化经营规范化制度标准化专业特色化建立具有体制好管理新专业特的中医肝病专科医疗中心主打肝病品牌在项目广告策划上可从脂肪性肝病入手再逐渐切入到肝硬化肝炎肝癌等肝病然后发展肿瘤专科针灸理疗健康体检医教培训和康复中心等回绕肝病而形成肝病治疗体系在1年内完成模式化运作在上海杭州北京和国内各大区建立独资或特许加盟医疗中心50个在3年内在全国各省会城市和条件较好的各地州市以及台湾香港新加坡澳门和国外各大城市建立200个左右特许加盟医疗心机密第页中心在5年内在全国条件较好的地州市以及台湾香港新加坡澳门和国外各大城市建立500个左右特许加盟医疗中心B要自始至终弹好科技兴院这根主弦重视人才凝聚人才吸引人才需求预测和拟建规模一医疗市场需求分析医疗需求随着经济的发展和社会环境的改变在疾病谱人口结构医患关系就医习惯与支付手段等方面有了很大的变化而在科技进步和治愈率不断提高的情况下医疗工作的效率和压力也随之升高然而从另一方面看医疗资源严重不足的问题也随着政府投入的不足与就医人口的增加尤其是老龄社会的形成而日趋严重医疗保险体制的逐渐完善医疗支付制度也将发生根本性的改变单一的劳保医疗制度将逐渐退出历史舞台民营和国有医院将同台竟心机密第页技同享这块大蛋糕政府加入WTO后开放医疗服务市场引入竞争机制也引入了先进的管理方法先进的医疗技术和先进的医疗设备提升了医疗服务价值然而我国的医疗卫生总的状况目前不甚乐观仍然是供不应需的局面据2003年卫生部统计资料显示我国的人均住院床位数为24张人均卫生费开支40美元卫生费占GDP的51和卫生费开支占财政收入的11比欧美发达国家相差几倍几十倍之多特别是人均卫生费开支比欧美发达国家相差几佰倍之多比一些发展中国家也相差几十倍处于少数末位水平的几个国家之中我国的经济在快速发展人民对医疗卫生保健方面的需求也愈来愈强烈各级医疗单位通过提高服务技术水平和质量加强管理和医疗基础和设备的投入医疗市场前景十分乐观二项目方向性选择和定位项目的方向选择和定位是一个项目是否成功的关键所在我们定位于中医中药治疗肝病创建专科医疗中心是有理由的1定位于肝病的理由在上海市大型综合性的医院有100余家且竟争十分激烈只有为数不多的大型综合性的医院才做出了自己的品牌其它的医院竟争乏力经营举步为艰若此时我们定位于大综合小专科必将被卷入恶性竟争的旋涡之中为此我们避此而走中医肝病专科医疗中心连锁之路开创医疗经营之先河乃圣人之举肝病肝炎肝硬化肝癌脂肪肝肝血管瘤等在我国的发病率心机密第页肝炎病毒HBVHCV携带者20脂肪肝10上海市为15肝硬化脂肪肝和肝癌发病率有逐年上升的趋势据来自世界卫生组织的统计表明全球今天共有35亿人生活在乙肝病毒的阴影下中国的乙肝病毒HBV携带者约有15亿人丙肝病毒HCV携带者约有035亿人其中3000多万人已经成为肝炎患者根据调查每名乙肝患者的用药和治疗费用在1万元左右我国肝病医药市场的市场容量为300亿元至500亿元据不完全统计肝病在我国的发病率达2单就肝病在上海市达50万人左右在上海市就有近50亿元的空间而在上海市还没有一家中医肝病专科医疗中心在治疗肝病方面也没有独到之处我们建立肝病专科医疗中心然后以此为模式在全国范围内进行连锁经营是有病源基础的2定位于中医治疗的理由肝病大部分是慢性病对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大一般的西医所用的化学药品目前不但效果不好而且对肝脏组织有极大的损害作用因此大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法我们建立的中医肝病专科医疗中心是迎合肝病患者心理的必将引领肝病治疗的新时代利用独特的学术思想利用生产的高品质纯天然的地道中药系例产品详见附件1利用在治疗肝病肿瘤肺结核几十年的临床经验借助的科研团队和品牌建立肝病专科医院是有物质基础和技术力量的特别是系例产品的有效率显效率和治愈率在中药治疗肝病心机密第页方面在国际国内名列前矛见下表已获药准字系例产品的适应症临床疗效分析系例主要适应症临床疗效分析有效率显效率Hbsag转阴率AFP转阴率肝药系例肝硬化肝纤维化CES肝Ca的辅助治疗冠心病等95336597647667急性肝炎慢肝及肝硬化急性发作等993081605000慢性肝炎脂肪肝肝血管瘤等902078已获食健字待获药准字系例产品的适应症临床疗效分析系例主要适应症和作用肿瘤药系例艾滋病肿瘤脑萎缩心绞痛糖尿病高血压等各种血液循环系统疾病预防和治疗癌症提高机体免疫力保护脑神经细胞抗血小板凝聚老年性痴呆症的预防和治疗肝炎及肝炎综合症脑血管后遗症冠心病心绞痛带状疱疹等同时对各种肿瘤有辅助治疗功效癌症患者的辅助治疗减轻化疗药物的毒副作用肺结核药耐药性结核病和伴有肝肾功能损害或肝炎肝硬化艾滋病的难治型结核病健脑药智力低下记忆衰退神经衰弱老年性痴呆脑震荡后遗症等病三项目建成后可能形成的医疗服务能力医疗中心建成后在上海市中医治疗肝病的技术上和专科设备上管理水平上应该是一流的在国内上属于领先水平基本上能满足上海市疑难肝病患者在中医治疗方面的需要特别是在肝硬化的治疗上应处于世界先进水平早中期肝硬化患者的治愈率好转率和有效率在世界上无与论比完全能满足上海市以及周边地区肝硬化患者的需求医疗中心通过一段时间的运作后可逐渐开展肿瘤医疗肺结核医疗CES医疗中医针灸理疗中医心血管病和体格检查项目医疗中心在中医心机密第页肝病的研究上走在世界的前列在中医肿瘤的治疗和研究上达到国内先进水平还可对CES的预防和治疗进行探索性的研究可开展常见病的物理疗法可进行体格检查健康教育医务人员培训等医疗服务四项目建设规模拟建的医疗中心的规模以使用面积大约1000平方米左右为宜太大在资金投入也过多风险也较大过小很难有继续发展的空间也没有竟争优势也就不能做强做大见下表拟建医疗中心各诊室所点面积及年接诊人次医疗中心科室设置使用面积M2医疗中心量人次估计每人次收入元估计收入万元备注中医肝炎科2025002000500中医脂肪肝科2025003000750中医肝硬化科20500050002500中医其它肝病科20100050050中医肿瘤科2020002000400中医肺科202000500100中医CES科20500100050中医心血管病科2010000500500中医针灸科80100050050输液室10020000放射科CT室605000200100B超室内镜室305000200100检验室3010000200200药房6030000候诊大厅100体格检查中心6030001000300教育培训中心100办公用房200合计10001080005600心机密第页项目选址和进入时间一定位于上海市的理由无容质疑上海不但是我国政治经济中心也是世界的经济大都市定位于上海再由此辐射全国无论是地理位置经济状况和医疗资源等都优于其它的城市1上海的地理位置经济状况上海地处我国东部海岸中段长江入海口长江三角洲平原终端面积6340平方公里人口1415万其中城市人口约869万加上流动人口总的人口达2000万人左右是我国第一大城市也是世界最大都市之一上海历史悠久十七世纪已成为一个繁荣的商业港1685年在上海设立海关此后上海即成为汇海之通津东南之都会解放后特别是近年来浦东新区开发上海发生了举世瞩目的变化今日的上海正朝着国际化大都市的目标努力前进成为了中国最大的商业金融工业城市同时也是中国工业科技的最大基地上海经济飞速发展据不完全统计上海市人均可支配消费达到近8000元人民币是高消费的城市2上海市的患者资源上海人口众多人口密度大按照2003年卫生统计资料全国人均卫生费开支40美元由于上海经济较发达和人心机密第页均的消费水平较高等原因人均卫生费开支以人民币500元计算再加上20的增长率2004年整个上海市将有2000千万500元2000千万500元20120亿的卫生费资源空间上海市共有近180家二级以上医院据上海市卫生局2003年统计资料每家医院平均有7000千万元的卫生费资源空间以利润率为30计算每家医院将有近2000万元的收益二二四年进入的理由十六大后我国的国有企业加快了改革的步伐很多国有企业都在紧锣密鼓地改制成为股份制或出让或拍卖作为医疗卫生事业国家和地方也在加紧改制比较早的广东省深圳市去年放开了医疗市场并有5家大的国内外财团注册了独资民营医院每家的注册资金上亿元湖南省也在2004年放开医疗市场就湖南省永州市来说去年所有的医院都进行了资产评估2004年将全部招商拍卖上海市也于2003年12月8日出台了关于本市促进社会办医发展民办医疗机构若干意见试行文件敲响了民营资本进入医疗市场的第一因此2004年进入上海医疗市场是最佳时期不宜太晚心机密第页拟建医疗中心的标准投资额度与投资来源一拟建医疗中心的标准根据上海市人民的消费水准和我们的资金情况考虑到以后发展的需要拟建医疗中心应达到二级及以上医院医疗中心的标准医务人员和管理人员可控制在60人左右应拥有螺旋CT500MAX光机全自动生化分析议彩色多谱勒B型超声议和电子胃镜等设备从职称上来说应有副主任医师以上职称医生达10名主治医师15名助理医师20名从学位来说应有博士生5名硕士生10名医疗用房总面积为1000平方米二拟建医疗中心的性质医疗中心建成后以股份制体制运作所有权和经营权分离建立现代医院管理制度建立的医疗中心实行董事会领导下的医疗中心总经理主任负责制法律依据为中华人民共和国公司法三拟建医疗中心的投资额度医疗中心建设期为3个月投资总额为1500万元其中房地产投资为分期付款需300万元前三个月建设期的分期付款准备金60万元房屋装饰费用1000元平方米1000平方米共计100万元购买医疗设备600万元人才引进费用100万元流动资金100万元不可预见费用费用100万元前期人员工资30万元医疗用品50万明细见下表上海医疗中心投资分配明细表项目数量单平均单金额首付备注心机密第页位价元万元万元总投资15001基本建设460A购买房地产1000M2100001000300B房屋装饰1000M21000100100C前3个月分期付款准备金3月20000060602前期开办费用503建设期3个月工资准备金20人15000304医疗器械520A螺旋CT机1台3000000300B500MAX光机1台20000020C电子胃镜1台30000030D彩色B超1台30000030E全自动生化分析仪1台30000030F心脑电图仪1台10000010G针灸理疗设备若干4H科室附属用品若干10I其它医疗器械若干865救护车1台20000020心机密第页6医疗用品若干70A计算机30台400012B办公桌椅40张10004C消毒供应器械若干4E其它医疗用品若干507人才引进费用10人1000001008前3个月人员工资50人10000509流动资金10010不可预见的费用100四拟建医疗中心的投资来源拟建医疗中心的资金来源通过多渠道筹措一是通过自筹部分资金二是通过招商引资三是通过银行贷款具体运作方式是首先通过自筹部分资金与地产开发商签订契约购买业务所需房地产然后再用地产抵押进行贷款最后可通过招商引进部分资金心机密第页经营对策和战略一竟争对手分析如果能按计划规模完成建设在上海市除复旦大学附属肿瘤医院上海市肺科医院和第二军医大学附属东方肝胆外科医院具有非常专业水准外其它在专业技术上和管理上难以与医疗中心抗衡在中医中药治疗肝病肿瘤方面有如此专业的还为数不多在全国范围内河北省中医肝病医院是最大的竟争对手然而肝病市场如此巨大只二家同台共技又有什幺大碍呢何况河北省中医肝病医院的规模也只有300张床位我们有先进的管理模式专业的医务人员独特的学术思想GMP认证生产的系例纯天然中药产品专业的科研队伍中国有限公司资金势力这些就是我们成功的基石二经营对策和方略1广告战略由于刚进入上海医疗市场且中医治疗肝病的效果在以前患者难以相信为此经建设好的医疗中心一定要进行广告策划和广告宣传以便使市民知道在上海市有一家专门中医治疗肝病的医疗医疗中心使医疗中心是以一种全新的姿态服务于广大市民的具体在广告策划中要注意以下几个方面广告的目标对象我们的主要目标是肝病患者肿瘤患者以及需要中医中药治疗的患者及其它们的家属心机密第页需要进行体格检查的关注本人身体亚健康和健康的人群特别应突出中医中药治疗肝病的独特疗效和LDW的独特的学术思想广告的目标范围以医疗中心40公里半径为广告的范围随后适当扩展到浙江和江苏两省与杭州门诊部和随后建立的杭州医疗中心北京时间医疗中心形成一种四面楚歌的夹击局面产生一种互补效应广告的方式方法前期刚开业的一段时期以电视广告CF报纸广告NP路牌广告为主形成一种立体式轰炸式的攻势强烈刺激广大群众的视觉同时不能忽略杂志广告MG和报纸的软广告以及电台广播一段时期以后要以杂志和报纸的软广告以及参与电视电台健康讲座为主不定时的做一些硬广告进行促动还可以在挂号本药品袋照片袋礼品盒和名片上做一些广告另要充分利用与周边单位的关系广告的资金预算刚开始时广告占收入的比例大一些但不能超过20半年后应控制在10以内为宜一年后要控制在7以下2公关战略上海医疗中心建立后力求在一年之内通过公关战略和广告宣传加强同周围组织的沟通树立良好的医疗中心公众形象把医院的知名度提高20公众喜爱度提高15这些公关活动包括开业期间优惠检查费免挂号费调低药价等其后采取赠送早餐供应凉茶免费接送和对老干部老红军80岁以上的老人特别关注等措施进行公关在节假日如三八妇女节五一劳动节五四青年节六一儿童节七一建党节八一建军节九九重阳节等节日和各种纪念日开展义诊义心机密第页治活动利用召开新闻发布会各种学术会议和社区健康讲座等机会树立自己的形象通过助残和捐助等形式进行媒体报道3CIS企业形象策划上海医疗中心在建设的同时要全面导入CIS目的是树立医院形象确立医院地位介绍医院功能宣传医院文化集中体现在医院理念规范行为规范标志色彩和医院用品设计广告设计交通工具设计办公室内设计包装设计等方面力求医疗中心建成后以一个全新的形象展现在市民的面前并作为样板医疗中心4连锁经营战略连锁经营可能性在医疗行业逐渐市场化的今天也将被纳入企业管理的范畴在不久的将来医疗连锁或特许加盟将并不佰生由于我们是具备了得天独厚条件一是有自已的独特学术思想和的科研成果为方针二是有中国有限公司经GMP论证生产的纯天然高效无毒的中药治肝系例药品在国际国内有效率最高为基础有迫切需要中医中药治疗的近千万的肝病患者加上现代化医院的管理经验和行之有效的连锁经营方略连锁经营是可能的连锁经营必要性要做强做大中医专科医疗中心在一个区域内很难做大然而尽管做大了成本也非常高何况单一的中医专科医疗医疗中心也无宣传力度和竟争力再者病源分布的广泛性和就近医疗习惯在中医治疗肝病方面我们必须进行连锁加盟联合联办特许等形式在全国乃至全世界范围内开设特色医疗中心造福于全世界人民连锁经营的方式方法和目标以上海医疗中心为样板以统一医疗中心设计统一技术统一药品供应心机密第页统一管理标准统一服务收费标准等形式分阶段推进首先16个月在京沪杭三地独资或合资各开设1家医疗中心其次712个月以上海医疗中心为样板在全国各大区华南区4545广州市深圳市中南区4545武汉市长沙市西南区4545昆明市成都市西北区4545西安市兰州市东北区4545哈尔滨市长春合资开设12家专科医疗中心或联合医疗中心作为各大区的母体样板医疗中心再其次1318个月在CANADA台湾香港新加坡等大的城市和国内各省会城市和地理位置较好的地州市发展连锁加盟联合联办特许医疗中心100家左右最后1936个月在海外各大城市和国内各地州市选择性的连锁加盟联合联办特许医疗中心200家总的目标是通过3年的时间在全世界达到开设连锁加盟联合特许医疗中心或医院500家目标医疗中心功能区划分为了便于开展工作合理使用资源做到物尽其用根据中医医疗医疗中心分布标准结合上海医疗中心的特点而划分医院各功能区面积分布部门占总面积比例楼层使用面积备注肝病传染区101100m2心机密第页肝病非传染区202200m2肿瘤病区5250m2肺科CES区2220m2医技科室药房201200m2行政办公区333330m2包括培训中心体检中心保障系统10100m2总计1001000m2医疗中心人力资源及薪酬计划医疗中心人力资源安排上应该依据人尽其才的原则一人力资源配置分类职位领导人数员工人数小计备注领导层总经理医疗中心主任11副总经理医疗中心业务副主任11副总经理医疗中心行政副主任11小计33管理人员医务护理部部长112部长1专员1行政财务部部长189部长1出纳1会计1收款员6后勤安保部部长134部长1门卫保安3人力资源部部长11部长1心机密第页小计41216医技人员肝病科2810肿瘤科268其它科44医技科11011药剂科134护理部11011小计74148人员总计145367二人力资源结构及工资序号分类人数名平均月薪元平均年薪元年薪合计万元1主任医师280000096000001922副主任医师1050000060000006003主治医师1040000048000004804助理医师820000024000001925副主任护师14000004800000486主管护师23000003000000607护师2250000300000060心机密第页8护士6200000240000014412总经理1700000084000008413业务副总经理1600000072000007214行政副总经理1500000060000006015管理方面部长44000000480000019216业务方面科主任75000000600000042其它12300000360000432年工资合计673036经济与财务分析一投资金额概算该医疗中心采取股份制形式合资经营投资总额1500万元其中房地产460万元医疗设备600万元人才引进费用100万元前期3个月工资和分期付款准备金140万元不可预见的费用90万元流动资金100万元1工程项目投资项目面积m2单价万元m2金额万元备注心机密第页基本建设100006460600万元医疗设备和医疗用品600前期3个月工资和分期付款准备金140不可预见的费用90流动资金100人才引进100合计15002医疗器械投资项目单位数量平均单价元金额万元医疗用品1病床张201000202桌椅套401000403计算机套3040001204其它50小计680医疗器械1放射设备套232002检验设备套若干4003B超心电图仪等套44004医用激光类套11005电子胃镜套13006手术设备套若干200心机密第页7理疗设备408其它580小计5200合计5880二经济效益分析1年收入估算表项目第一年收入估算万元第二年收入估算万元第三年收入估算万元备注医疗收入150023003000药品收入400045505800其它收入100150200科学院收入总收入5600700090002年支出估算表项目第一年支出估算万元第二年支出估算万元第三年支出估算万元备注工资支出300400500奖励支出150200300药品材料支出150015003000医疗器械摊销支出180180180心机密第页房地产摊销支出240240240业务广告费支出560500500车辆运行支出204040维修费支出80100150包括医疗器械房屋水电等其它方面支出100100100总支出3130326050103收益估算万元第一年收益万元第二年收益万元第三年收益万元三年合计万元备注加业务总收入56007000900021600减业务总开支31303260501011400员工三项保险7510022540025税金95211901530367217其它28035045010805预算利润11632100178550484投资回收期综上可以看出该医疗中心若能建成其年利润最低在1000万元以上每年可有2030的增长率三年投资收益可达5000多万元在不到3年时间就可以完全收回投资因此该项目是1个值得投资且具有社会效益和经济效益双丰收的光彩工程心机密第页附件产品主要用途功能略