客户经理个人工作总结.doc

客户经理个人总结汇报人客户经理个人工作总结在我的努力下上半年我个人没有发生一次职责事故完成了各项工作任务业余揽储万元营销基金万元营销国债万元营销保险万元营销外汇理财产品万元营销理财金帐户个在那里我总结一下我在这一年中的工作状况一加强学习提高自身素质一年来我能够认真学习各项金融法律法规用心参加行里组织的各种学习活动不断提高自我的理论素质和业务技能个性是之后到了个人理财中心做客户经理后多问多学多练透过学习优质客户识别引导流程能成功的识别优质客户如月日王先生来我行取款在排队等候和他的闲聊中了解到他是我行的老客户每一天都要来银行办理业务并诚恳的请他为我行提意见同时还推荐他开理财金帐户能够享受工行优质客户的服务他很高兴的理解了我的推荐并留下了联系电话我查询了他的存款在万元左右过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户作为一名客户经理我认为不但要善于学习还要勤于思考月我做为客户对交通银行建设银行招商银行中兴实业银行等家商业银行进行了走访看看他们的金融产品和服务质量回来后深有感慨从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料大堂经理和客户经理的优质服务中兴实业银行的人民币理财产品招商银行为优质客户