客户经理个人工作总结.doc

客户经理个人总结汇报人客户经理个人工作总结在我的努力下上半年我个人没有发生一次职责事故完成了各项工作任务业余揽储万元营销基金万元营销国债万元营销保险万元营销外汇理财产品万元营销理财金帐户个在那里我总结一下我在这一年中的工作状况一加强学习提高自身素质一年来我能够认真学习各项金融法律法规用心参加行里组织的各种学习活动不断提高自我的理论素质和业务技能个性是之后到了个人理财中心做客户经理后多问多学多练透过学习优质客户识别引导流程能成功的识别优质客户如月日王先生来我行取款在排队等候和他的闲聊中了解到他是我行的老客户每一天都要来银行办理业务并诚恳的请他为我行提意见同时还推荐他开理财金帐户能够享受工行优质客户的服务他很高兴的理解了我的推荐并留下了联系电话我查询了他的存款在万元左右过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户作为一名客户经理我认为不但要善于学习还要勤于思考月我做为客户对交通银行建设银行招商银行中兴实业银行等家商业银行进行了走访看看他们的金融产品和服务质量回来后深有感慨从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料大堂经理和客户经理的优质服务中兴实业银行的人民币理财产品招商银行为优质客户设置的绿色通道我看到了我们行的差距还看到了我个人知识的欠缺回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位既服务客户又起到好的营销效果二勤奋务实为我行事业发展尽责尽职一年来我先后从事储蓄员客户经理等不一样的岗位无论在哪一个岗位工作我都能够立足本职敬业爱岗无私奉献为我行事业发展鞠躬尽瘁在做客户经理时能主动收集优质客户资料补登优质客户信息记录表多份做为客户经理我的一言一行都代表我行的形象所以我对自我高标准严要求用心为客户着想向客户宣传我行的新产品新业务新政策扩大我行的知名度在储蓄所工作时能用心协同所主任搞好所内工作利用自我所学掌握的知识做好所内机具的保养和维修保障业务的正常进行营业前全面打扫所内卫生营业终了逐项检查好各项安全措施关好水电等再离所从没受到过一次外面顾客的投诉在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候我也能把客户不明白的事情解释清楚最终使顾客满意而归所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款有的人连所需要的凭条都不会填写每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法一字一句的教他们直到他们学会为此临走时还要叮嘱他们收好所写的回单以便下次再汇款时填写当为他们每办理完汇款业务的时候他们都会不断的向我表示感谢在我做好自我工作的同时还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮忙其他的同志同志们有了什么样的问题只要问我我都会细心的予以解答当我也有问题的时候我会十分虚心的向老同志请教对待业务技能我心里有一条给自我规定的要求三人行必有我师要千方百计的把自我不会的学会想在工作中帮忙其他人就要使自我的业务素质提高三开拓市场寻找新的增长点只有不断开发优质客户扩展业务增加存款才能提高效益从朋友那里得知王先生是大客户但公司帐户却开在建行明白我们揽储任务重叫我去宣传一下看能否转到我行来我主动和王先生联系介绍我行的各项金融业务还宣传了理财金帐户专享的服务在我和朋友的催促下第二天就来我行会计处开了一个一般帐户说等资金一到位就办理理财金帐户以后慢慢把资金转到我行来为搞好营销扩大宣传力度我透过电话发短消息联络客户介绍我行的新产品并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点收到了好的效果月号利用去儿子学校的机会给他们老师介绍了汇财通和保险业务老师们争先询问汇财通利率状况有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通新的一年里我为自我制定了新的目标做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自我提高自我的整体素质一道德方面做为客户经理在品德职责感等方面务必要有较高的道德修养强烈的事业心作风正派自律严格洁身自爱二心理方面客户经理心理要成熟健康经受过磨炼能理智地对待挫折和失败还要有用心主动性和开拓进取精神同时还要有较强的交际沟通潜力语言举止形体气质富有魅力在性格上要热情开朗在语言上要风趣幽默在处理棘手问题上要灵活变通在业务操作上要谨慎负责三业务方面客户经理要有系统扎实的业务知识首先要熟悉银行的贷款存款结算中间业务知识既要掌握主要业务知识又要熟悉较为冷门的业务知识既要有较高的政策理论水平又要能具体介绍各种业务的操作流程既要熟悉传统业务又要及时掌握新兴业务另外客户经理还要具备法律知识经济知识个性是要具备综合运用多种知识为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力