湖南汽车产业物流市场分析.doc

湖南汽车产业物流市场分析 一、背景分析 目前，湖南300余家规模以上的汽车及其零部件企业正呈燎原之势，轻、中、重卡商用车系列和越野、轿、客乘用车系列的多品种全面发展的产品格局已形成。09年1至6月，湖南规模以上汽车企业完成工业总产值183.45亿，同比增加17.89%，主营业务收入164.35亿，同比增加15.36%。 2007年1月省委在研究湖南汽车产业发展的重大问题，就湖南汽车产业发展指明了方向：重点支持整车发展，支持配套企业加速发展，整合省内资源引进业内战略投资者，重视资本市场。由此，我们可以毫不犹疑地得出结论：湖南汽车产业的风生水起正得益于全省上下发展湖南汽车产业的坚定。　　湖南省相继出台《关于支持汽车产业发展的若干政策意见》、《汽车产业“十一五”发展规划》、《湖南省汽车产业振兴实施方案（2009-2011年）》，汽车产业用地、销售、技术创新等一系列扶持措施相继出台。同时，对于汽车产业的发展，湖南领导人给予了格外的照顾。 近几年来，省委、省政府高度重视自主创新能力的提高，确立了科教兴湘、建设创新型湖南的发展战略，自主创新基础平台建设逐步完备。在汽车产业自主创新方面，湖南大学汽车车身先进技术制造实验室，作为国内唯一一个汽车车身先进技术制造国家重点实验室，每年为中国的汽车工业输送400多位高端人才，产学研在这里得到了无缝链接。 湖南已成为中国中部非常重要的交通枢纽，从战略角度来讲是一个最重要的市场。近两年来，湖南的交通区位优势更为明显。一是省内高速公路建设突飞猛进，14个市（州）全部以高速公路连接，以长沙为中心实现了3小时到达所有市州的交通速度；二是出省通道方便快捷，三纵（京广、枝柳、大湛）、三横（石长、湘黔、湘桂）铁路网，3条国道主干线、7条国道。　　　　按照省政府提出的：“把握全球汽车产业调整的大好机遇，抓住汽车产业加速发展的重点难点，突出整车带动，加快发展整车产业；强化协同效应，大力发展零部件产业；提升核心竞争力，强化自主创新；扩大对外开放，进一步提升对外开放水平”。将实现湖南汽车产业跨越式发展。 二、汽车产业基本情况 纵观湖南，300余家规模以上的汽车及其零部件企业正呈燎原之势，轻、中、重卡商用车系列和越野、轿、客乘用车系列的多品种全面发展的产品格局已形成，并形成了以“长株潭”为核心的汽车产业布局，在长株潭地区集中了全省52.6%的汽车工作规模企业。包括长沙的菲亚特、广汽、长丰猎豹、三菱帕杰罗、众泰江南、比亚迪、北汽福田、陕汽重卡、三一汽车、中联汽车，株洲的北汽现代、湘潭的吉利，及华菱的板材、博世、日立的汽车电器、关西的汽车涂料、潍柴湘火炬汽配、亚新科等。（汽车企业基本情况见附表） 湖南汽车产业企业基本情况 企业名称 属地 主要产品 物流需求 备注 广汽菲亚特 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 暂未投产 长丰猎豹 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 众泰江南 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 比亚迪 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 北汽福田 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 陕汽重卡 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 三一汽车 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 中联汽车 长沙 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 博世 长沙 汽车电器 循环取货、零部件仓储管理、运输 　 日立 长沙 汽车电器 零部件仓储管理、运输 　 江麓容大 长沙 汽车传动设备 零部件仓储管理、运输 　 北汽控股 株洲 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 暂未投产 湘火炬 株洲 各类汽车零部件 零部件仓储管理、运输 　 吉利汽车 湘潭 整车及附属零部件 整车运输、入厂物流、零部件仓储管理、运输 　 三、汽车产业物流发展趋势 汽车物流是物流领域重要的组成部分。近两年，随着汽车工业的快速发展，为汽车制造企业提供专业化服务的第三方汽车物流企业迅速崛起。这些汽车物流企业，在汽车驶下生产线后，将车直接运送至各地区汽车销售商处，对客户实现零公里承诺。由于第三方汽车物流企业的出现，使社会分工更趋专业化，促进了汽车的流通。汽车物流是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性管理，是沟通原料供应商、生产商、批发商、零件商、物流公司及最终客户的桥梁，更是实现商品从生产到消费各个流通环节的有机结合。然而，从总体上来看，国内汽车物流企业提供的物流服务多限于简单的仓储，运输环节、服务功能比较单一，管理体制也过于粗放，其基础管理标准与国外汽车物流企业的管理体系存在很大差距，尤其是汽车物流标准化体系工作滞后，汽车物流的技术和基础管理、服务规范及运输工具、装备等均未形成统一标准，一旦供应链环节出现问题，往往显得无所适从，造成顾客抱怨。 随着我国汽车工业的蓬勃发展，汽车物流市场的前景格外诱人，国内第三方汽车物流企业也获得了长足的发展。其中，有代表性的是富田—日本仓储运（广州）有限公司、重庆长安民生物流、安达集团有限公司、中国远洋物流有限公司、安吉天地汽车物流有限公司。业内专家指出，从国际汽车物流服务产业环境和国内汽车物流服务产业环境分析来看，汽车物流服务是一个朝阳产业，在今后的3～5年内，中国乃至亚洲的汽车物流业务的需求还将呈稳定、持续增长趋势。跨国公司会将更多的业务转向中国，并通过外包物流来降低供应链成本。汽车行业的未来趋势是加强行业分工的细分，零部件生产功能和物流配送功能都将从制造企业中剥离出来，第三方物流模式将成为主导物流形式，即汽车制造企业将一部分或主要物流业务委托给外部的专业物流公司来完成。因此，随着分工的日益细化，汽车物流必将由专业的汽车物流公司来承担。 四、竞争对手分析 1、安吉天地 安吉天地是由上汽集团和TNT合资组建的专业汽车物流公司，主要从事与汽车零部件相关的物流和汽车相关的国际货代、整车仓储、物流技术咨询、规划、管理、培训及汽车零部件批发、进出口等相关服务。业务范围覆盖全国，并在各地建有仓储面积288万平米，年吞吐量超过150万两（整车）。 其服务对象包括上汽集团旗下所有品牌产品、丰田、福特及康柏、飞利浦等。 2、重庆民生 重庆长安民生是由重庆长安汽车与民生集团合资建立的物流股份公司。主要提供国内外零部件集并运输、散杂货运输、大型设备运输、供应商仓储管理、生产配送、模块化分装、商品车仓储管理及发运、售后件仓储及发运、物流方案设计、物流信息系统开发设计、包装规划设计制作等物流服务。业务范围覆盖全国主要汽车制造基地，并在各地建有仓储面积120万平米，年吞吐量超过100万两（整车）。        其服务对象包括长安汽车所属品牌产品、北方奔驰、德尔福、伟世通、西门子威迪欧、伟巴斯特、松下电器机电、宝钢集团、正新轮胎、杜邦等国内外近千家汽车制造商、原材料供应商及零部件供应商。 3、北京长久 长久集团主要从事乘用车物流、商用车物流、汽车销售、汽车物流金融等，是国内最大的汽车物流民营企业。在长春、北京、芜湖、天津等整车物流基地，以及环绕周边的物流结点，形成以华北为中心，东北、华东为支撑的全国物流网络，仓库总面积超过120万平方米，年运输能力达100万辆。 其服务对象包括一汽所属品牌产品、现代汽车、长安福特马自达、中国重汽、陕西重汽、东风柳汽、上汽红岩依维柯、福田欧曼、宏昌天马等。 通过对目前三家主要的汽车物流企业进行分析，我们可以看到目前较为先进的汽车物流企业具有以下几个特点： 1、依托核心客户建立了广泛的客户资源网络。三家企业分别依托一汽、上汽、长安，垄断了其上、下游的原材料供应、零部件制造、销售、整车销售等供应链全过程，并通过不断发展，逐步将业务领域从单一的汽车物流转向了其他行业，形成了全面的客户网络。 2、拥有先进的技术手段。三家公司都建立了物流呼叫中心、并建立了零部件物流信息系统、智能调度系统、数据仓库和报表中心系统、物流仓储管理系统等信息系统，使用了GPS、3D轿运车配载、IC卡技术、系统短信、条码、RF设备。通过先进的技术手段进行管控。 3、建立了专业的人才队伍。公司配备汽车生产、物流信息管理、车辆调度和配载等专业技术人才，人才队伍的建立可提高企业运营能力，提供更加专业的服务。 五、邮政速递物流SWOT分析 目前，我省已运作的汽车产业企业主要有：长沙博世、长沙长丰猎豹、湘潭吉利。从合作内容看，主要集中在配件成品配送上，而其他环节暂未涉足。通过对我省已运作的汽车产业案例进行分析，可得出以下结论： 1、优势（Strength）： 品牌。中国邮政具有良好的品牌优势，其优良的服务已得到广大民众的认可，优良品牌意味着邮政服务的及时性、可靠性、安全性和便捷性，而这些服务品质正是物流服务本质上所要求的，而其他企业难以达到的，因而品牌将成为邮政发展物流的核心竞争力之一。作为代表政府履行普遍服务义务的企业，百年邮政的服务品牌深入人心，信誉优势明显，客户选择邮政提供物流服务一方面对供方来说有安全感，减少资讯风险，另一方面能够借助邮政良好的声誉及深入人心的品牌优势，增强需方的交易信心，促进业务的发展， 2、劣势（Weakness）： （1）缺乏供应链管理专业技能 供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。而目前我省的运作主要集中在提供功能单一的分割的物流服务，缺乏对汽车产业供应链管理的认识，同时，由于从未接触过除配送、退货以外的其他内容，供应链管理的实操经验十分匮乏。 （2）社会资源整合能力 对于汽车产业项目运作来讲，按照市场方向和客户需求，设计适合市场的运营网络。有利于解决内部资源不足的瓶颈制约问题， 降低项目运营成本，提高项目服务水平。现有的三大汽配项目目前均是采取社会资源进行运作的。但从总体上来看，我省的社会资源整合能力存在几个方面的问题，一是各自为政，还未形成合力，目前的社会资源整合均是以项目为单位独立进行操作，各项目间的资源并没有实现有机整合，由于缺乏联动，资源不能得到充分利用；二是社会资源整合力度较小，目前的资源整合只针对单一的环节进行整合，缺乏对供应链管理全过程的整体