大药房连锁商业计划书.docx

大药房连锁商业计划书商业计划编号授方签字公司日期2目录第一部分药品流通业总体综述4第一章国内药品流通业的现状4一中国药品市场的容量和增长预期4二中国药品零售市场的现状和增长预期4三中国医药连锁零售业特征及竞争现状5四医药连锁零售业的显著优势6五医药连锁零售业主要产品和服务7六医药连锁零售业的发展机遇8七结论我们处在一个什么样的市场10第二章济南市医药零售市场的现状及分析10一山东市场容量和状况简析10二济南市场的竞争状况11三主要竞争对手的简要分析11第二部分筹建公司13第四章组建公司13一总则13二投资方13三公司的设立13四经营范围14五投资总额与注册资本14六发展规划15七董事会15八经营管理机构16九劳动管理17十税务财务和审计17十一利润分配17十二经营期限18十三解散和清算18第五章公司化运做18一经营定位18二连锁经营模式18三顾客层定位19四经营范围19五连锁店的经营形态20六直营连锁店20七加盟连锁店20第六章赢利模式简要分析22第七章具体业务运做区域发展计划和财务损益测算23第三部分风险及防范26第八章风险的种类26第九章风险的防范263第一部分药品流通业总体综述第一章国内药品流通业的现状一中国药品市场的容量和增长预期改革开放前我国一直实行医药合业的医药商品流通模式95以上的药品通过医院流到患者手中因此零售药店社会需求不大改革开放以后到90年代初流动人口的增加促进了零售药店的发展此时零售药店的销售额在全国统计中有了一定的增长上升到15左右当时连锁还没有普遍开始90年代中后期随着改革开放的深入连锁药店应运而生了特别是到1998年底国务院颁布了44号文件就是关于建立城镇职工基本医疗保险制度的通知决定要搞定点药店定点医疗机构进行医疗制度改革允许患者持方外购1999年下半年国家经贸委又发出关于深化医药流通体制改革的指导意见倡导零售企业实行连锁经营制同时我国五项医疗改革政策即医疗体制改革医药分业经营药品分类管理流通体制改革药价改革进行了具体的实施和深化这些都为连锁药店的发展提供了良好的契机药品市场随着经济的稳步发展而稳定增长而且增长速度高于预计的GDP增长率2000年至2004年我国药品市场总量从10845亿元增加到188247亿元增长了73582005年药品市场总量达到了2120亿元由于中国快速发展的经济对医药市场的带动能力被普遍看好预计十一五期间我国药品需求年平均递增幅度有可能达到12到2010年全国药品需求将达到3730亿元比2005年净增1610亿元药品市场的快速增长为零售药业提供了良好的成长空间二中国药品零售市场的现状和增长预期目前药品主要是通过医院诊所销售独立药店销售和连锁药店销售三种渠道进行统计表明中国的药品西药中成药和保健品消费71是通过医院和诊所销售的零售渠道仅占29大大低于发达国家的水平随着新的医保4体制建立医药分家非处方药法规出台报销药品目录制定等一系列医疗制度改革将大大激发医药零售行业增长相对于整体药品市场的平稳增长连锁零售药业的市场在未来很长时间内仍将快速增长三中国医药连锁零售业特征及竞争现状目前中国医药连锁零售业仍处于起步阶段零散布局规模缺乏地区差异明显这无疑是一块尚未成熟的处女地呈现出以下主要特征经营规模小数量多实力弱难以形成规模竞争优势例如中国第一大连锁药店湖南老百姓大药房年销售额是亿元而美国最大的药店其处方药销售额达到亿美元虽然绝大多数医药零售企业号称连锁企业但是其离真正的流通连锁企业的标准还有很大距离没有核心竞争力经营定位模糊缺乏整体的营销策略缺乏差异化的营销手段单纯依靠价格的低水平竞争管理手段落后服务品种单一品牌建设与经营严重滞后在构建物流配送方面几乎很少的连锁企业有现代意义上的配送中心配送软件的使用和联网水平非常原始人才的奇缺制约中国连锁药业的快速发展连锁药店所缺的人才主要体现以下几个方面真正理解现代流通业的连锁经营管理人才医药电子商务运营执业药师营销企划与品牌传播培训人才等据统计资料显示截至年月日全国药品连锁企业已达家门店已达万家年百强药店中前十名实现销售额亿元占国内药品市场美国前十名占比为以上集中度非常低很明显是一个完全竞争的市场十强企业共有家门店平均每家门店销售额为万元每家药店平均销售额约万美元说明门店的规模偏小即使是排名第一的湖南老百姓大药房销售额也只有亿元市场份额很小不具备核心竞争优势可以说目前中国药品零售市场正处于群雄逐鹿的战国时代还缺乏真正的市场领导者5中国连锁药店百强前十名按销售额排名排名名称销售额万元门店数量家湖南老百姓大药房连锁有限公司辽宁成大方圆医药连锁有限公司湖北同济堂药房有限公司深圳海王星辰医药有限责任公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司上海华氏大药房有限公司税后江西开心人大药房连锁有限公司重庆和平药房连锁有限责任公司哈尔滨人民同泰医药连锁店深圳市中联大药房有限公司四医药连锁零售业的显著优势连锁冲进医药零售业三大优势欲破三大瓶颈医药连锁能够在药品零售市场上异军突起确实有其不可比拟的优势首先药品是一种特殊的商品对质量保证体系有严格的要求而连锁店统一的配送和服务能够较好地适应这一要求增强顾客心理上的安全感其次连锁可以进一步降低成本国家规定零售行业的毛利润是加上批发商所给的折扣一般毛利润为连锁经营由于实行统一配送建立自己先进的物流配送中心后可以降低进货成本从而拥有更多的降价空间三是随着非处方药比例的不断增长市民开始逐渐养成到连锁药店或者医药超市买药品的习惯连锁药店可以以全新的理念全新的形式全新的服务吸引更多的顾客同时连锁店在提供新的服务如电话购物代客煎药送药上门等服务上有不可替代的优势有关专家预测未来年年之后将会有以上的药店纳入医药连锁企业的轨道6三大瓶颈亟待打破与其他业界连锁红红火火的现状相比医药连锁显得比较落后虽然医药零售要走连锁发展之路已经成为业内的共识但是由于种种客观的原因现在发展医药连锁仍然存在几大障碍一是人们在心理上还习惯于在医院进行医药消费长期以来人们已经习惯于依赖医生的指导进行消费自己对服药缺少必要的常识而传统的药店又基本上没有医生坐堂迫使人们上医院购买非处方药而这种消费习惯的改变不是朝夕之间可以完成的虽然连锁医药正在积极营建新的医药消费理念如把连锁店开到社区由专业医生坐堂供顾客咨询等随着非处方药比例的增大和连锁药店价格吸引力的增强新的消费习惯也会渐渐养成但是培养成熟的顾客群还需一定的时间二是医药行业的行业壁垒导致行业准入相当困难社会闲散资金难以进入而原有的企业又缺乏自我更新和扩张的资金这直接导致了现在医药零售企业规模小管理落后等问题在全国连锁业百强企业中医药连锁只占家销售额仅占连锁销售总额的而在国际上医药连锁已经初具规模如美国家大的连锁药店占据药品零售市场的份额按照我国政府加入世贸组织的承诺早在年月日药店零售已经向外资开放而目前国内医药连锁在规模上仍然缺乏和外资抗衡的实力医药连锁面临着更大的挑战三是从业人才的紧缺新药品管理法规定每家零售药店或批发企业必须配备名或者名以上执业药师以供咨询我国目前共有药店万多家而通过考核的从业执业药师仅万余人以每家药店两个执业药师轮班休息计算目前执业药师的缺口为余万人由于对执业药师的参考资格有严格的限定除药学中药学或相关专业博士可以立即参加考试外大学相关专业毕业生工作年中专毕业生工作年后方可报考因此填补这个人才缺口也需要一段时间五医药连锁零售业主要产品和服务目前国内药店一般销售处方药非处方药保健品医疗器械等商品占营7业收入的绝大部分但也有些连锁药店开始尝试进行多元化经营例如海王星辰药店在几年前就有售卖护肤品日用品冲印等业务这种药房就不单是卖药的地方而是销售健康产品的商店在全国各地不少药店近年来逐渐增设洗衣保健鞋饮料日用品化妆品等专柜据统计国内已有近80的连锁药店腾出部分面积来经营非药品其中约30的药店将其它服务如洗衣休闲冲印加入到药店服务内容中但是与美国CVSRiteAid等连锁药业相比中国零售药店目前的营业产品仍比较集中例如美国最大的连锁药店CVS年销售收入为200亿美元其中非药品即彩扩保健品和化妆品等的销售收入已占到40以上因此从多元化经营的角度来看国内连锁药店业务拓展的空间依然很大六医药连锁零售业的发展机遇随着我国经济体制改革的发展和深入医药零售业也面临着挑战和机遇连锁药房这一医药零售业正逐步在国内各城市兴起长期以来由于资产所有权的分割和观念的束缚零售药房分块现象十分普遍每个城市尽管有众多的零售药店但是分属于不同的医药企业这些企业对零售药店的管理要求和发展期望不一使得医药零售总体发展不快体制改革特别是产权制度改革的深化成为连锁药房出现的基本条件以产权为纽带以资产关系为为基础能够让过去的桎梏成为今天企业联合发展的重要基础可见产权制度改革为连锁药房的发展提供了广阔的前景和难得的机遇伴随着社会经济的发展特别是社会物质商品的日渐丰富多彩和人民生活水平的提高市场由卖方转向买方零售业也发生了巨大的变革城市规模的扩大居民点的拓展客观上要求零售业采取新的零售业态来适应这一变化连锁形式的各类零售商店既能为百姓提供各种生活必需品满足城市居民的日常需求又有利于零售企业通过批量组织货源降低成本强化内部管理提高企业效益零售连锁业的迅猛发展为医药连锁药房的形成提供了良好的借鉴医改为零售药房特别是连锁药房提供了广阔的发展空间医药企业自身发展也提出了改革的要求集团化代理制等形式的出现打破了过去按地域行政区8划设立的医药流通格局重批发轻零售的传统观念正随着改革的深入而逐步发生着变化特别是医药零售行业早已打破了过去那种国有医药零售一统天下的局面各行各业各种经济成分将开办药房作为投资的首选目标想方设法进入医药零售业这也迫使许多医药企业纷纷适应市场变化的要求进行批零分设的改革利用原有医药零售网点的基础建立连锁药房这既成为医药企业改革发展的必然热点又形成这些企业参与市场竞争新的经济增长点客户群的宏观购买力和需求的变化给药品零售业巨大发展空间连锁零售药业的客户群体是最终消费用户目前收入水平的增长人口结构的老龄化和药品消费结构的改变等三大主要的驱动因素影响着消费者的药品消费行为的变革客户宏观需求决定了零售药业在未来年内是增长性良好的行业收入水平的增长城市向中等发达国家靠拢农村尚处于市场始发阶段我国农村和中小城市人口的药品消费基础很低人均药品年消费不足元城市化进程的加快这些地区的药品消费据预测可以每年的速度增长我国的人均药品消费不足美元远远低于中等发达国家美元的水平消费者群体的潜在需求远未满足城市人口的用药需求也存在巨大的发展空间人口结构的老龄化据统计岁老年人用药占整体药品消费的我国未来年内老龄人口比例将增加个百分点仅此一项就会产生将近亿元的用药需求药品消费结构的改变据第二次国家卫生服务调查发现自我用药的患者比例逐渐提高达到自我用药的消费者中的药品是患者或家属直接上药店或通过其它途径购买9照此计算城市年人均到药店购药支出约元城镇职工需要在药店购买药品价值在亿元以上七结论我们处在一个什么样的市场综上所述连锁零售药业的市场是一个容量较大增长率高而且稳定利润空间保持得比较好存在较强的进入壁垒的市场消费者的控制力高消费者的需求稳步增长消费者对药店的服务购物环境品牌形象和价格的要求越来越高竞争强度中目前尚不具备全国性的竞争对手整体行业竞争的集中度不高竞争处在自由竞争的低水平市场进入壁垒中较强的行业监管地方保护较强形成全国性网络的资金要求较高但地区性竞争对手通常可以较容易的获得市场准入资金压力相对小替代者的潜在能力高医院药房仍是药品的主要流通渠道但竞争逐年下降传统零售业对保健品和存在较大的竞争压力供应商讨价能力低采购量的上升比较容易导致采购成本的下降存在较度的供应商选择供应商之间的竞争比较激烈第二章济南市医药零售市场的现状及分析一山东市场容量和状况简析山东是国内医药业大省其省内医药销售总额居于全国第位山东省医药市场近几年的增长率一直在10左右2004年市场销售额在98亿元左右2005年估计为108亿元左右其中医药零售市场在3234亿元之间但在医药流通方面山东一直缺少强大的医药流通企业来带动整个医药行业的发展据10统计山东现有药品零售企业5000多家已连锁的有140多家共有门店2000多家其中最大的医药连锁企业是山东新华鲁抗药业零售连锁有限公司有门店200多家2004年实现零售额20502万元与全国百强医药连锁第一位的湖南老百姓大药房连锁有限公司2004年182000万元尚有较大差距山东第二位的是济南漱玉平民大药房有限公司2004年销售额13395万元山东医药连锁企业毛利水平基本稳定在17造成毛利低的原因是多方面的有的是进货渠道不畅不能够直接从生产企业采购有的是因价格竞争激烈造成零售价格较低二济南市场容量及增长预期济南是山东省会城市其预计占到1520左右的市场份额为56亿元左右同时根据相关资料推算也印证了这个数字漱玉药店2005年销售额在18亿元左右占市场份额在35左右预计未来几年济南市场仍然会按照10左右的速率增长二济南市场的竞争状况济南市场同样具有全国市场的特点即多小散乱市场集中度低据相关资料显示济南市五区一县目前共有零售药店在800家左右市区在400家左右在这其中可以称之为连锁药店有漱玉平民药店建联药店真正连锁药店宏济堂连锁药店神农大药店老百姓大药房三九健康超市颐合天泉药店等这其中除漱玉药店少数药店生存状态较好外其他连锁药店要么亏损要么在生存的边缘挣扎随着政策的不断改革和放开济南市场整合发展的空间巨大济南已经历过平价药店的洗礼年月漱玉平民大药房打出平价旗号拉开价格战的大幕紧跟着就是建联连锁药店大幅降价真正连锁药店推出差价赔偿宏济堂连锁药房推出零利润销售等因此目前在市场上单纯依靠价格进行竞争手段已经没有多大效果众多的济南本土药品零售企业则经过几轮的价格战之后已纷纷转向品牌建设及服务提升三主要竞争对手的简要分析1漱玉平民药店这是一家民营企业药店是济南市目前经营状况及发展11状况最好的连锁药店它是济南市平价药店的始作俑者以价格便宜著称占据了济南市药品零售平价变革的先发竞争优势在消费者中具有较高的知名度优势经过这么些年的发展漱玉已经形成了自己比较成熟的运营管理体系由于其是民营企业因此在内部成本控制上有着国营企业所不具备的天然优势这也是其能赢利的一个重要原因作为济南市场上目前领先的医药零售企业其整合供应链资源的能力较强目前它已不仅依靠药品进销差价赢利获取供应链资源收取场地占用费进场费厂家赞助等也成为其赢利的因素在市场竞争方面其已转变单纯依靠价格这一手段进行竞争的做法通过相关资料了解到随着市场竞争的激烈漱玉已经开始差异化竞争即以服务和品牌塑造为突破口开始意识到服务在竞争中的重要性劣势作为零售连锁药店其在连锁运营管理方面还有差距这有可能成为制约其将来快速扩张发展的瓶颈虽然漱玉已经开始以服务和品牌为主导进行差异化竞争但是了解其所提供的服务和在品牌塑造还停留在简单战术层面没有上升的战略层面没有系统的理论指导提供的服务措施很零乱简单虽然它也在学习运用服务来进行差异化竞争但是只是学到了皮毛服务的精髓还没有掌握2老百姓大药房作为全国知名的连锁零售药房应该说其在品牌内部运营管理商品管理供应链管理等方面具备了相当的经验和优势但是其最近一两年在济南的经营却较为失败究其主要原因不重视品牌形象建立和服务一味拼价格导致其没有在济南消费者心目中没有良好的品牌形象同时由于其动辄上千平米的卖场导致其卖场运营成本极高而销售收入却无法支撑其高成本目前高成本低销售已经成为药品平价大卖场生存发展过程中的一个严峻的问题没有解决好连锁运营过程中跨区域管理问题导致管理体制有些僵硬由于总部设立的全国管理中心对各地分店管理滞后容易造成各地分店应急反映灵活性不强等问题据了解许多日常业务比如广告发布价格调整促销活动等济南的分店没有太多决策权需要一层层向上汇报面对瞬息万变的市场缺乏机动性在一定程度上会延误商机而其竞争对手都是济南当地的医药零售企12业反映非常迅速甚至在一个小时内就能把价格调到最低让对手失去价格优势还有一个很关键的原因是管理上的不稳定在老百姓进入济南市场的两年里山东的总经理换了五任平均不到半年换一次导致运营管理没有延续性供应商对其无法建立信心不敢投入资源宏济堂真正建联等由于这些药店都属于国有药店国有企业的一些弊端与问题在他们身上都存在在内部运营管理上这些所谓的连锁药店只是具备了连锁的形而没有连锁的神运营管理体制落后僵化无法进行有效的成本控制导致运营成本过高在市场运营方面市场及服务意识落后市场拓展手段单一只是被动跟随市场领导者的营销措施没有主动营销的意识以上只是简单的列举了一些原因还有很多原因导致了这些国有企业在竞争中的失败第二部分筹建公司第四章组建公司一总则根据中华人民共和国公司法和中国其他有关法规组建大药房连锁有限公司立足山东市场面向全国建立医药零售店战略城市以直营建店中小城市发展特许的方式低成本快速扩张构筑规范化的医药零售连锁网络二投资方1集团有限责任公司注册地址法定代表人职务董事长国籍中国2自然人住址身份证国籍中国13三公司的设立根据中华人民共和国公司法和中国的其他有关法规在中国境内建立有限责任公司以下简称公司公司名称大药房医药连锁有限公司待工商核名后再最终确定法定地址公司的一切活动遵守中华人民共和国的法律法规和有关条例规定公司的组织形式为有限责任公司投资方以出资额对合营公司的债务承担责任四经营范围公司的经营范围中药材中成药中药饮片化学药制剂抗生素生化药品生物制品血液制品诊断药品滋补保健品食品不含熟食二类三类医疗器械一次性注射器输液器消毒用品计划生育药品及用具卫生材料日用百货化妆品文化用品健身器材的零售五投资总额与注册资本1注册资金公司的投资总额为1千万元人民币以此为合营公司的注册资本集团有限责任公司1000万元2出资形式投资方将现金形式出资3有关股权规定合营各方将其在合营公司中的股权转让给其全资子公司不受其他限制转让后原投资方的全部责任和义务由该全资子公司承担原投资方对该全资子公司所受让义务的履行仍负有责任按照合营各方己批准的经营计划以下简称经营计划如果为提高合营公司的收入和扩大合营公司的规模合营公司需要进一步追加投资经到会多数23以上董事通过合营公司董事会决定合营各方应追加各自的投资额并14将该决定书面通知合营各方如任何一方未能按通知要求追加其投资额则该方在合营公司中的股权比例将相应减少不论合营任何一方是否参加增资该方应同意修改合营合同对增资事宜作出规定六发展规划公司发展规划如下1第一阶段以1年的时间在济南市8家连锁门店2第二阶段为期2年在济南市完成布局增开开30家门店第三年在济宁菏泽聊城德州等地开设30家连锁门店3第三阶段利用2年时间1在山东全省形成较大的医药流通网络覆盖所有中小型城市2主要市场的市场占有率50以上一般市场的市场占有率超过403与300家左右重点厂家形成战略合作关系保证目标市场的绝对控制七董事会1公司注册登记之日为公司董事会成立之日董事会由名董事组成2董事会权利董事会是公司的最高权力机构决定公司的一切重大事宜下列事项经到会董事一致通过董事会方可做出决定1公司合同或章程的修改2公司的中止解散3公司注册资本的增加减少转让4公司与其它经济组织的合并5公司聘用总经理副总经理增加新合作方对其它事宜可采取简单多数通过决定董事长是合营公司法定代表人董事长因故不能履行其职责时可临时授权副董事长或其他董事为代表15董事会会议至少每年召开一次由董事长召集并主持会议经三分之一以上董事提议董事长可召开董事会临时会议会议记录应归档保存召开临时会议时应至少提前十四天书面通知各位董事会议通知中应指明会议地点八经营管理机构1经营管理机构设置公司设经营管理机构负责公司的日常经营管理工作经营管理机构设总经理一名总经理由董事会聘任其任期亦由董事会决定2总经理权利和职责总经理的职责是执行董事会会议的各项决议组织经营管理班子和负责合营公司的日常经营管理工作总经理有营私舞弊或严重失职的经董事会会议决议可随时撤换3组织机构公司完全按照GSP和ISO管理体系建立适合医药连锁发展的三级管理体系即董事会和总经理决策层总部各部室执行层各地连锁店门店群16九劳动管理合营公司职工的聘用辞退工资劳动保险生活福利和奖惩等事项按照中华人民共和国外商投资企业劳动管理规定及其实施办法经董事会研究制定方案由合营公司和合营公司的工会组织集体或个别地订立劳动合同加以规定劳动合同订立后应报当地劳动管理部门备案合营各方推荐的高级管理人员的聘任和工资待遇社会保险福利差旅费标准等由董事会会议讨论决定十税务财务和审计1合营公司按照中国有关法律法规和条例的规定缴纳各项税金2合营公司职工按照中华人民共和国个人所得税法缴纳个人所得税3合营公司按照中华人民共和国中外合资经营企业法的规定提取储备17基金企业发展基金及职工福利奖励基金每年提取比例由董事会根据公司经营情况讨论决定4合营公司的会计年度从每年1月1日起至12月31日止一切自制凭证单据会计报表账簿以及其它会计记录用中文书写合营各方及其指定的代表有权随时查阅这些账簿和记录5合营公司财务审计聘请在中国注册的会计师审查稽核并将审计结果报告董事会和总经理6每个会计年度的头三个月由总经理组织编制上一年度的资产负债表损益表和利润分配方案提交董事会会议审查通过合营公司的季度会计报表和年度会计报表应分别报送投资人合营公司应提供合营各方为履行其在中国和其他国家的报税义务所需的各项财务会计资料和记录十一利润分配十二经营期限十三解散和清算第五章公司化运做一经营定位以健康为使命以药品连锁零售为核心高起点崛起差异化经营门店经营形式分为三种第一种经营面积在100平方米的高档社区便利标准药房追求时尚服务便利提升服务品牌第二种经营面积在300平方米标准药房其追求专业化标准化品牌化第三种经营面积超过500平方米以上的医药超市其追求经营中实行薄利多销讲求规模化系列化品牌化18三种形式平衡发展从而使大药房建立成全国著名的医药零售专业服务商使服务的专业的成为受人尊重的服务品牌二连锁经营模式1连锁店的设置原则大药房连锁店无论分布何处无论何种经营形态均属于同一经营系统经营业务实行总部集中决策统一管理统一经营范围统一经销订货策略统购分销各连锁店统一定名为大药房内外装饰标识店员的服饰送货车辆等统一使用总部颁发的企业CI标准2连锁店的选址标准1面积根据公司经营的品种及经营规模展示规模应保持适当的经营面积原则上高档社区便利标准药房营业面积应在100平方米标准药房营业面积应在300平方米医药超市营业面积应大于500平方米小于800平方米2楼层原则上只选择首层可考虑首层带二层3交通标准药房应以社区交通通畅处为最佳医药超市具备不少于10个停车位公共交通便利的商业区域为最佳4期限租赁期限应在35年5消费环境标准药房应设在消费能力相对较好的社区周围医药超市应设在客流量较大常住人口大消费能力较强的地方力诺大药房直营连锁门店加盟连锁门店标准药房医药超市标准药房医药超市19三顾客层定位大药房连锁店的经营第一要义是在本区域占有最大的市场份额因此顾客层的定位应指向大多数的消费群体高档社区便利标准药房应以高档社区居民为主辐射整个社区标准药房应以消费半径为20005000米的县区居民为主定位为中低档为主高档为辐医药超市应以交通线路辐射区域和消费半径为500010000米的城市居民为主应以老年慢性病无医保的中低收入居民为主以新特药进口药为辅四经营范围中药材中成药中药饮片化学药制剂抗生素生化药品生物制品血液制品诊断药品滋补保健品食品不含熟食二类三类医疗器械一次性注射器输液器消毒用品计划生育药品及用具卫生材料日用百货化妆品文化用品健身器材五连锁店的经营形态大药房采用正规连锁和加盟连锁两种经营形态以求得更实效更迅速地扩展大药房连锁网络特大超大大型重点城市的市区以设置直营连锁店为主中小城市乡镇或大城市郊区以发展加盟连锁店为主六直营连锁店1直营连锁店即由大药房总部或分部全资经营的连锁店2全面遵守和执行总部经营管理制度3人事任命调配及行政管理财务核算审计及资金管理企划及广告宣传服务规范及GSP质量保证业务操作及经营管理均归属总部和经总部授权的分部的直接领导下4全面执行大药房连锁店的统一标准规范41选址标准化42顾客层次标准化2043陈列规模方法的标准化44服务标准化45CI企划标准化46广告宣传业务促销统一化47采购配送统一化48计算机信息系统统一化49商业票据设施设备统一化50经营管理制度统一化七加盟连锁店1加盟连锁店系指大药房总部以合同的形式授予规定区域内加盟店大药房商号使用权经销权和营业权加盟店应交纳一定的特许经营权使用费承担规定的义务2加盟连锁店为独立承担民事责任能力的法人单位对自己的店铺拥有所有权经营权则高度集中于大药房总部各加盟店之间没有横向联系只与总部或地区分部保持纵向联系3大药房总部应向加盟店提供一套完整的经营管理手册4大药房总部或地区分部应向加盟店提供人员培训5大药房总部或地区分部应协助加盟店采购店内企业统一化的设备用具制服以及电脑系统等费用由加盟店承担6大药房总部应向加盟店提供的商用文件及表格的形式7大药房总部应向加盟店提供一套财务管理及记帐核算的标准模式以及一套包括财物险火灾险及其他意外的保险计划8大药房总部应向加盟店提供店内外装修所需的一切设计及技术方面的资料同时提供必要的咨询9大药房总部或地区分部应向加盟店持续提供统一的配送商品及服务项目10大药房总部或地区分部有权监督加盟店的营业状况提出改进的建21议11加盟店应按时向大药房总部交纳特许经营权使用费12对统一订购的商品加盟店只能从大药房配送中心进货不得私自外购商品不得私自增加超越经营范围13加盟店应在界定的区域内进行经营并根据合同的期限和范围使用大药房的商号14加盟店应全面实行总部制定的服务标准和GSP标准并接受总部及地区分部的监督和指导15应加盟店的要求大药房总部或地区分部可有偿地对加盟店提供各类广告及促销服务并指导加盟店的广告促销活动16加盟店应接受总部及地区分部有关业务经营方面的指令并积极配合实施大药房总部及地区分部的各阶段和各项经营策略17加盟店应定期向大药房地区分部保送经营报表第六章赢利模式简要分析一医药商品销售使企业获利按照医药商品供需链一体化建立的医药连锁网络其商品销售便是其重要的盈利模式22按照当前水平测算现在医药零售毛利率在2035左右门店净利润率为1015随着连锁企业对商品品类管理的加强其毛利率和净利润率通常分别达到2540和15左右配送毛利率一般在58其净利润率为25二收取特许加盟金和经营管理费使企业获利在直营门店达到一定的规模时公司将进一步锻造总部连锁扩张功能改造升级电子商务平台强化连锁系统内商品决策管理和财务决策管理功能形成区域复制的八大核心能力或称为八大优势23通过低成本快速发展良好的加盟店带动网络扩张和市场占有率的提高在统一连锁经营总体部署下加盟店享受到总部的八大优势带来的零售收益的同时要向总部交纳一定金额的加盟金和按照销售收入提取的管理费这些都将作为连锁公司的重要收益而支撑连锁体系的发展壮大第七章具体业务运做区域发展计划和财务损益测算利用现有的资源充分发挥体制和服务的优势争取在20062009年三年的时间内将大药房连锁有限公司发展为山东省规模较大的医药连锁企业具备较强的核心竞争力为走向全国形成医药全国零售产业地位奠定坚实基础一经营策略1稳步经营和扩张降低经营风险2量力而行不主动进行恶性的市场竞争保证盈利3以规模求效益不追求过高的毛利指标纯利润目标不超过10二发展战略分为三个阶段1第一阶段以1年的时间在济南市8家连锁门店主要目标241完善组织和管理使之适应跨地区经营的需要2发现和解决跨地区经营遇到的问题3锻炼队伍培养一批经营管理人才4促进和改善物流运作手段提高服务能力2第二阶段为期2年在济南市完成布局增开开30家门店第三年在济宁菏泽聊城德州等地开设30家连锁门店主要目标1以点带面初步形成经营网络2提高经营的质量和效益3初步形成有自身特点的经营和管理方法4与部分生产厂家形成协作关系3第三阶段利用2年时间1在山东全省形成较大的医药流通网络覆盖所有中小型城市2主要市场的市场占有率50以上一般市场的市场占有率超过403与100家左右重点厂家形成战略合作关系保证目标市场的绝对优势时间进度表项目200年200年200年店面数量8家30家30家80100平米社区店5家30家300500平米旗舰店或标准店3家旗舰店30家开发区域济南济南及章丘荷泽济宁聊城德州三财务损益分析12006年项目筹备及开业投入总资金共计需3213万元明细见下表单位万元商品货物资金招聘费用注册费用基本办公费用招商费用开业促销费用设计费用固定资产购置费用25信息系统费用店面装修展柜费用合计2三年简要财务损益预测分析盈亏平衡点计算1基本毛利率按照行业平均盈亏点毛利率20计算2盈亏平衡年收入盈亏平衡年收入不含税费用毛利率时间费用万元销售收入万元店面数量单店销售收入万元200年362491812458家226562001年15368176840538家202212002年42671213335568家31373注费用计算详见附表12343每天实现盈亏平衡销售额含税时间年销售额万元单天销售额万元200年212057884按照开业8个月计算2001年89903424972002年24960256933200年因新开业药店在济南消费者心目中是一个全新事物还没有建立品牌影响力因此开业第一年预计会有亏损设定最高可承受亏损率为15预计亏损额为5437万元在此情况下销售收入为15406万元不含税200年由于初步建立了品牌知名度及美誉度预计2007年盈亏平衡200年网络布局初步形成公司具备了极高的知名度和美誉度连锁体系综合毛利率含其他业务收入及营业外收入达到22预计赢利为42667万元四资金需求起始注册资本金1000万元可以满足200年开设新店的资金需求2007年2008年由于增加门店数量较多因此需要追加投资融资途径主要将通过银行贷款经营利润滚存占用供应商货款收取加盟费集团增资等形式实现估计需追加资金600700万元其中银行贷款在400500万元2008年需要资金估计在1000万元其中银行贷款800900万元在以上的费用估算中未计入贷款产生的财务费用五未来发展规划26一打造平台树立品牌200年至2002年通过在济南及鲁南地区开设直营及特许连锁店使医药零售平台初步建立使医药零售品牌在山东省内成为医药零售领导者同时成长为国内较为著名的零售企业具备初步的品牌知名度及美誉度二上市融资2003年由于公司已经具备了良好的发展前景为了进一步提供公司发展的动力和资源公司应在香港或海外上市获得进一步的资金支持同时通过上市使公司建立规范的现代企业管理制度三扩大产业规模通过上市获得融资后医药零售产业开始在全国进行大规模的产业扩张进而成长为中国医药零售行业的领先企业四引如战略投资者在公司成长为全国性的领先企业后通过引如国际战略投资者使公司开始资本层面的产业扩张通过大规模的资本运做完全转变公司的赢利模式使其从企业运营获利变为运营资本获利第三部分风险及防范第八章风险的种类1政策风险2地方保护3市场风险4资金风险第九章风险的防范1稳步发展打好基础发展速度先慢后快2各分公司尽量采用当地人管理与当地政府保持密切联系3以扩大市场占有率为主要目标合理的采用各种市场竞争手段274注重管理团队的培养和建设5实行严格的预算管理严格控制库存周转6采用各种措施降低资金占用附表总部费用年度单位万元单店运营费用内容费用额备注变动费用人工成本费用总人数为人房租包括办公用场地平米库房平米水电费电话费办公费交通费运杂费差旅费业务招待费由于新开业公关需要培训费新组建公司需要对公司全体员工进行内外结合的不断培训初步设定每季度次营销费用其它费用机动费用开办费总计万元按照年摊销小计固定费用固定资产折旧固定资产主要为办公设备电脑台传真机台复印机台电源台服务器台打印机台为冰箱台空调台机台总计万元按照年摊销系统软件费用初期为万元按照年摊销后期随着新增门店第二年增加摊销费用万元第三年增加摊销费用万元装修费用按照年摊销第一年总额为万元以后随着新增门店逐年增加摊销费用小计合计28附表平米药店资金及费用表月度单位万元单店运营费用内容费用额备注变动费用人工成本费用总人数为人店长名导购员名房租水电费电话费工程类低值易耗品其它费用含购物袋及一些杂费小计固定费用固定资产折旧固定资产为冰箱台空调台机台合计单店装修费用资金含店面装修及展柜单店商品流动资金附表平米药店资金及费用表月度单位万元单店运营费用内容费用额备注变动费用人工成本费用总人数为人店长名导购员名房租水电费电话费工程类低值易耗品其它费用含购物袋及一些杂费小计固定费用固定资产折旧固定资产为冰箱台空调台机台电脑台合计单店装修费用资金含店面装修及展柜单店商品流动资金29附表平米药店资金及费用表月度单位万元单店运营费用内容费用额备注变动费用人工成本费用总人数为人店长名导购员名房租水电费电话费工程类低值易耗品其它费用含购物袋及一些杂费小计固定费用固定资产折旧固定资产为冰箱台空调台机台电脑台合计单店装修费用资金含店面装修及展柜单店商品流动资金