AFP金融理财师

金融理财师百科名片金融理财师目前中国国内实行的是金融理财师和国际金融理财师两级认证制度也就是说必须要首先获得资格才能进一步参加的资格认证这无疑加大了的含金量目录概述标准职业背景报考条件考试方式和考试地点考试费用证书样板概述金融理财师作为一种新兴的个人理财职业主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议通过不断调整各种金融产品组成的投资组合设计合理的税务规划等来满足客户长期的生活目标和财务目标资格认证考试时间为月份的第二个星期六月份的第一个星期六和月份的最后一个星期六由中国金融理财标准委员会组织考试年月日发布公告经与中国金融教育发展基金会商定将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会英文为和现代国际金融理财标准上海有限公司英文为与现代国际金融理财标准上海有限公司签定新的协议作为的成员单位承担中国金融教育发展基金会与原授权协议中的所有权利和义务资格认证是一项国际标准内容本土化水平国际化年以前资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会标委会进行认证年开始随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准上海有限公司也即之后金融理财师由进行认证目前已经纳入国际认证体系从httpbaikebaiducomview2314019htm年开始中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证成为一名合格的持证人需要达到教育考试从业经验和道德四个标准即标准标准教育获得培训合格证书是资格申请人取得资格认证的第一个条件资格认证培训课程为金融理财原理主要内容如下模块内容学时金融理财基础金融理财概述与资格认证制度理财与经济学理财与法律金融机构功能与监管小时金融理财基本技能家庭财务报表与财务预算的编制与分析客户价值取向与行为特征分析货币时间价值与财务计算器操作小时家庭综合理财居住规划与房产投资信用与债务管理教育金规划特殊事件理财规划小时投资规划投资规划环境投资理论与市场有效性债卷市场与债卷投资股票市场与股票投资衍生金融产品与外汇投资资产配置与绩效评估小时个人风险管理与保险规划风险与风险管理保险基本原理人寿保险意外财产与责任保险家庭风险与保险需求分析小时员工福利与退休计划薪酬与员工收入社会福利与薪酬扣除企业福利与薪酬扣除退休计划原来与操作流程小时个人税务与遗产筹划所得税概述税收筹划遗产筹划小时理财规划案例理财案例示范运用制作理财规划报告理财案例制作理财案例发布小时资格申请人完成培训通过结业考试并获得授权教育机构颁发的培训合格证书后可向中国金融理财标准委员会提出参加资格考试的申请资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种标准培训按照国际惯例中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则选择和授权有资格的教育机构对资格申请人进行培训并由该教育机构颁发培训合格证书获得培训合格证书是参加资格考试的前提中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训前由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务颁发培训合格证书目前中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班周末班两种方式根据计划年底深受大家欢迎的远程培训即将面世挑战身份拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的资格申请人具有挑战身份可申请豁免全部培训课程直接参加资格考试学分评估拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的资格申请人可申请豁免部分或全部培训课程考试通过中国金融理财标准委员会组织的资格考试并获得中国金融理财标准委员会颁发的资格考试合格证书是资格申请人取得资格的第二个条件资格考试每年举行次分别为月的最后二个周六月的第一个周六和月的最后一个周六资格考试为综合考试分为两段上午考试小时下午考试小时共计小时资格申请人取得资格考试合格证书并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在年内完成从业经验满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是资格申请人取得资格的第三个条件资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验金融机构httpbaikebaiducomview134754htm会计师事务所律师事务所中国金融理财标准委员会认定的其他机构资格申请人从业经验的时间要求是具有硕士以上学历者需年以上含年的全职工作经历或等同的兼职工作经历按小时的兼职工作时间等同年的全职工作时间换算具有大学本科学历者须有年以上含年的全职工作经历或等同的兼职工作经历按小时的兼职工作时间等同年的全职工作时间换算具有大专学历者须有年以上含年的全职工作经历或等同的兼职工作经历按小时的兼职工作时间等同年的全职工作时间换算大专以下学历者经过中国金融理财标准委员会特许也可申请资格但须有年以上含年的全职工作经历或等同的兼职工作经历按小时的兼职工作时间等同年的全职工作时间换算从业经验计算的有效期为申请认证日的前年资格申请人须提交由该申请人的上级主管或已获得或证书的专业人士签字的包括从业的机构时间及职业表现的从业经验证明中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权职业道德满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是资格申请人取得资格的第四个条件按照中国金融理财标准委员会的规定和应该遵守同样的职业道德标准资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的金融理财师职业道德准则和金融理财师执业操作准则职业背景金融理财师职业背景中国金融教育发展基金会以下简称基金会是由中国人民银行教育司发起创立民政部登记的全国性公募基金会根据其章程核准的业务范围为接受社会各界的捐赠募集金融教育基金和扶贫助学基金面向全国金融系统和财经金融院校系开展专项奖励资助活动为提高金融从业队伍素质组织开展各类培训和举办论坛讲座研讨会以及开展国际交流未明确有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会以下简称金标委是基金会在年月日成立的非法人资格的二级机构最初使用金融理财师标准委员会简称中国金融理财师标准委员会后由于中国金融发展教育基金会陷入仰融丑闻而减少使用并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度即助理金融理财师简称和国际金融理财师简称认证制度在年月之前金标委只进行的资格认证除的资格认证外同时进行的资格认证报考金融理财规划师的费用大幅降低为目前培训费元考试费用元报考国际金融理师要通过以后再培训考试才行费用约万多目前在国内有两家机构在代理相应的培训分别为北京金融培训中心和上海金融学院而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直基金会是指利用自然人法人或者其他组织捐赠的财产以从事公益事业为目的按照本条例的规定成立的非营利性法人年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训报考条件根据年月国际金融理财师金融理财师金融理财管理师资格认证考试报名简章来看的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可获得现代国际金融理财标准上海有限公司授权的培训机构包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构颁发的有效金融理财师培训合格证书可报考资格认证考试拥有现代国际金融理财标准上海有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位并经其批准可以豁免全部培训课程的可报考资格认证考试考试方式和考试地点考试方式统考闭卷机考考试地点全国共设置个考点请考生登录考试认证系统选择报考城市省市自治区城市就近参加考试特别提示本次资格认证考试将在个省市自治区设置考点除西藏香港澳门外所有省会城市均设有考点此外部分省将有多个城市设点方便考生就近应考考生在选择报考城市时请先从下拉框中选择省市自治区然后再从单选框中选择城市参加考试年月考试考点城市列表附后考试费用从年月即将进行的考试报考来看资格认证考试的考试费目前为人民币元中国注册理财规划师协会金融理财标准委员会的考试收费为人民币元