客户档案管理作业指引.docx

股份有限公司文件编号公司通告号签发单位客户档案管理作业指引1目的规范客户资料档案的编号分类整理保管工作为日后查考相关数据提供服务2适用范围适用于XXX物业各城市公司分公司所辖物业服务中心所有客户档案管理3职责31客服主管负责监督客户档案的使用与控制32客服员负责客户档案的建立和更新补充等日常管理工作4作业指引41客户档案分类411入伙前的档案412入伙时建立的档案413装修档案414日常管理中建立的档案其它等42客户档案收集421入伙前的资料收集入伙前从开发公司取得客户的资料包括业主的姓名房号购房日期证件号码电话号码及联系地址等基本信息422入伙时收集档案包括业主的证件复印件入伙通知书入伙流程表业主档案房屋交接验收表消防安全责任书及钥匙物品领取登记表等423入伙后客户档案的收集业主入伙后申请办理装修手续的还需填写装修申报登记表装修管理协议装修承诺书及装修公司的营业执照资质证书的复印件装修施工方案图平面图等424车位交付时档案的收集业主到客服中心办理车位交接手续填写车辆情况信息表及停车场车位管理协议等425房屋业主变更档案原房屋转卖赠送继承遗产等方式发生业主变更时新业主凭房屋所有权证原件