XX公司运营方案（实用文案）.doc

公司简介商业计划书创业计划书节日庆典新品发布会创业融资项目介绍模板策划项目汇报市场营销活动策划工作计划策划书营销管理节日策划推广策划策划方案商务策划工作汇报企业报告企业宣讲校园宣讲总结报告总结汇报个人总结工作总结工作报告模板教育教学教育培训教学课件主题教育班会育人教学计划班会课件教学研究模板家长会思想教育小学教学中学教学大学教学幼儿教学XX有限责任公司20192020版内部资料注意保管商业计划书第页共页XX有限责任公司商业计划书Planningscheme目录第一章摘要3第二章公司介绍9第三章市场分析高温合金材料14第四章市场分析纳米材料19第五章竞争性分析25第六章发展规划32第七章市场与销售36第八章风险与对策39第九章财务信息财务预测与公司估值42第十章上市计划与资本运作46Planningscheme第一章摘要本摘要突出说明了XX有限责任公司以下简称公司发展与商业价值之重要内容以突出公司独特的资源优势与竞争能力帮助投资者认识公司的投资价值一公司组建背景公司核心资产包括高温合金材料研究所和粉末冶金研究室1高温合金材料研究所共获得科技成果350余项其中国家发明奖10项国家科技进步奖6项全国科技大会奖5项国家授权专利30多项已经开发出高温合金母合金精铸件ODS合金及制品高温合金变形产品等四大类四十余种产品近几年销售收入年增长率达30以上2粉末冶金研究室60年代研制出核武器用关键材料纳米分离膜材料该技术及材料相继获得国家发明一二三等奖先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体获得国家发明三等奖和4项部级科技进步奖及5项国家授权发明专利在抗紫外线抗可见光功能织物及添加剂方面有2项发明专利且已经过小试中试技术成熟在电磁防护伪装功能织物及添加剂方面有2项国家发明奖和3项发明专利技术先进工艺成熟二公司主要产品核心业务1高温合金类产品Planningscheme1高温合金母合金军用高温母合金军用高温母合金是高温所传统优势产品产品主要用于航空航天发动机配件的制造国内市场占有率为25民用高温合金母合金增压器涡轮母合金主要用于制造涡轮转子钴基磁性母合金主要用于制作钱币防伪丝商品标签等其他民用高温合金母合金2高温合金精铸件人工关节毛坯发动机用高温精铸件其他精铸产品3ODS合金靶材及制品包括系列高性能溅射靶材和飞机发动机用耐高温部件国内市场占有率达40以上4高温合金变形产品高温合金变形板材及制品钨钼还原舟GH214GH747GH30GH39等高温合金管坯该类产品品种多批量小附加值较高玻璃钢行业高温合金部件生产玻璃纤维用离心头国内市场占有率达30高温合金司太立耐磨片主要用于国产152030万千瓦火力发电机组的汽轮机转子叶片的保护上销售收入年增长率达10以上2纳米材料类产品齿轮油用纳米润滑添加剂汽车机油用纳米润滑添加剂抗紫外线纳米功能织物添加剂电磁防护纳米功能织物添加剂伪装纳米功能织物添加剂红外纳Planningscheme米功能织物添加剂三最值得投资之要点1公司面对的是一个前景广阔的市场历史已经证明材料是人类社会发展的物质基础和先导而新材料则是人类社会进步的里程碑材料技术与信息技术生物技术能源技术并列被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内总揽人类社会全局的高技术高温合金为单一奥氏体基体组织在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作高温合金在各个领域的应用越来越广泛随着中国工业的持续发展其市场将稳定的增长发展高温合金技术体现了国家利益是一项国家战略21世纪前20年是发展纳米技术的关键时期纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术它在未来的应用将远远超过计算机并成为未来信息时代的核心2XX总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持XX总院在中国材料研究领域的特殊地位超群实力和巨大的品牌价值使公司在新材料的研究生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力建院50年来XX总院共取得3000余项科研成果包括国家发明奖75项国家科学技术进步奖82项国家自然科学基金奖2项国家科学大会奖90项部级科技进步奖870项授权专利544项有效专利294项XX总院在新材料市场的认同度很高公司在市场开拓过程中可以充分利用XX总院的品牌迅速拓展市场扩大市场份额3强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地公司具有专有技术优势人力资源优势行业先入优势以及后续研发优势拥有雄厚的技术基础广阔的发展空间和强大的市场竞争能力公司在引入战略资金后通过购置大量设备和生产线实现高温合金及纳米技术的产业化规模化生产可以迅速发挥自身的竞争优势成为国内一流的高温合金及纳米材料生Planningscheme产商有了强大的技术支持公司可以为客户提供全方位的服务在与竞争对手的较量中立于不败之地4切实可行的投资退出安排公司将进行积极的资本运作计划2003年初完成股份制改造并聘请中关村证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导2004年初完成辅导然后开始申请国内A股上市作为公司的财务顾问中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作为公司的上市和进一步发展提供强有力的专业化支持5经验丰富的管理团队公司的核心技术人员是国际国内知名专家公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰富经验经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用6与政府主管部门的良好关系公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系得到政府部门的大力支持有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位同时公司享受国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策四融资计划与资本运作融资目的引入战略投资资金迅速扩大产业化规模根据公司法规定满足股份制改造的要求引入新股东完善公司治理结构自2002年11月8日挂牌成立起公司计划在运营3个月后进行股权转让暂定将新冶集团持有的股份转让给31所同时XX总院向社会投资者转让1500万股在融资完成之后公司将立即进行股份制改造整体变更为股份有限公司预计股权融资和整体改制工作在2003年初能够完成然后进入上市辅导期2004Planningscheme年年初完成辅导可以立即进行上市申请六财务分析与预测1销售与利润估算在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下公司未来五年的销售收入的预测如下表单位万元项目2003年2004年2005年2006年2007年销售收入总计1029017300221402504426980在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下公司未来五年的利润估算如下表项目2003年2004年2005年2006年2007年净利润总计21182366651185989265702公司股权转让定价中所考虑的让利因素公司引进战略投资者XX总院将向投资者转让1500万股份在有限责任公司成立之资产评估中考虑公司未来发展的业绩支撑XX总院大量专利等无形资产评估未进入评估范围总体资产评估增值幅度很小增值率仅879并且在固定资产中评估为零价值的进入公司的固定资产原值达1000万该部分资产尚在正常使用另外在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上将对转让作价进行一定的风险折扣综合考虑以上XX总院让利因素公司将确定极具吸引力的转让价格PlanningschemePlanningscheme第二章公司介绍一公司宗旨公司宗旨实现高温合金及纳米材料的产业化成为国内最专业一流的高温合金及纳米材料供应商公司经营目标通过建立和完善公司制度优化经营管理为我国国民经济建设提供各类高温合金纳米材料及技术服务确保全体股东获得最大的经济效益二公司股权结构在完成股权转让之后公司的股本结构如下钢铁研究总院投资比例65新冶集团投资比例10其他法人投资比例25合计投资比例100三发起人介绍1钢铁研究总院钢铁研究总院创建于1952年原为冶金工业部直属以应用和开发研究为主的大型综合性钢铁冶金研发机构1999年7月1日转制为由中央企业工作委员会领导的国有大型科技型企业50多年来承担了冶金行业发展中50以上关键共性和重大前沿技术的开发任务在国民经济及国防军工建设中钢铁研究总院承担了85以上关键冶金新材料的研制任务为两弹一星和神舟号飞船的研制成功作出了重要贡献国家冶金精细品种工业性试验基地连铸技术国家工程中心国家非晶Planningscheme微晶合金工程技术中心国家钢铁材料测试中心中国冶金质量体系认证中心国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院建院以来共取得3000余项科研成果包括国家发明奖75项国家科学技术进步奖82项国家自然科学基金奖2项国家科学大会奖90项冶金行业科学技术进步奖660项其它省部级科学技术进步奖210项现有中国科学院院士4人中国工程院院士2人博士生导师31人硕士研究生导师86人教授级高级工程师184人2新冶集团新冶高科技集团有限公司的前身是新冶高科技集团公司于1993年初经国家经贸委国家科委国家体改委批准成立后经改制重组成为由钢铁研究总院控股规范运作的有限责任公司更名为新冶高科技集团有限公司并成为在国家工商行政管理总局注册登记的第61家企业集团新冶高科技集团有限公司注册资本为7500万元人民币母子结构的集团成员注册资本合计为1179781万元主营业务范围包括电子信息光机电一体化建筑材料能源及节能安全及环保精细化工新材料新工艺的技术及产品研制开发生产制造销售以及上述工程项目的承发包工程设计设备成套四XX总院整合进入公司的资产1高温合金材料研究所高温合金材料研究所组建于1958年重点研究开发的领域有铁钴镍基变形及铸造合金机械合金化弥散强化合金粉末高温合金金属间化合物耐蚀耐磨材料及相关的特种工艺技术等四十多年来该所研究和开发了数十种航空航天专用铸造高温合金并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线为我国高温合金从无到有并建立起自己的合金体系做出了突出的贡献近年来为我国航空发动机舰船发动机和主战坦克发动机配套研制了大量的高温合金母合金新品种和精铸件指导生产了Planningscheme大量的高温合金变形部件该所在国内外高温合金领域占有重要地位成为国内高温合金领域的排头兵2粉末冶金研究室粉末冶金研究室成立于1958年研究与开发领域有粉末制备纳米材料隐身材料自润滑材料粉末高速钢粉末高温合金注射成形典型机械零件功能织物制品表面改性材料等在纳米润滑添加剂方面经权威部门检测及相关单位试用结果表明其性能在国内外处于领先水平在抗紫外线抗可见光功能织物及添加剂方面有2项独特的发明专利拥有自己的知识产权技术处于国内外领先地位且经过小试中试技术成熟性程度很高在电磁防护伪装功能织物及添加剂方面有超细粉制取和电磁领域的2项国家发明奖和3项发明专利3永丰基地在建工程2002年6月28日XX总院永丰基地正式动工建设永丰基地将是公司未来生产经营的主要场所公司用地位于该产业基地西北角的6地块面积532公顷合798亩地块形状为不规则长方形东西向约为260米南北向约为208米该地块南侧40亩地用于建设高温合金母合金及精铸件项目纳米润滑及功能织物添加剂项目北清路横穿基地与八达岭高速公路相接与北清路呈交叉的永丰路南北通过基地中心与圆明园东路相接与基地内铺设的8横9纵共17条主要道路构成便捷的交通路网公路交通十分便利4专有技术和知识产权无形资产高温合金项目纳米材料项目所生产的产成品皆属于钢铁研究总院技术人员直接研制拥有成果鉴定和专利保护对材料的性能工艺以及质量控制十分熟悉掌握其技术诀窍在研制和生产方面处于国际先进水平国内领先水平历年来在高温合金产品方面获得国家发明奖10项国家科技进步奖9项省部级以上重大科技成果奖77项获得国家授权专利43项在纳米材料产Planningscheme品方面获得国家发明奖5项国家科技进步奖1项省部级科技进步奖共31项获得国家授权发明专利8项五核心管理层XXXXXXXXXXXXXXXXXXPlanningscheme第三章市场分析高温合金材料一行业分析人类历史已经证明材料是人类社会发展的物质基础和先导而新材料则是人类社会进步的里程碑材料技术与信息技术生物技术能源技术并列被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内总揽人类社会全局的高技术1高温合金材料的应用高温合金也称热强合金是单一奥氏体基体组织在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作高温合金的主要特点是具有足够的高温强度良好的疲劳性能断裂韧性塑性等综合性能基于上述性能特点在英美等国称之为超合金Superalloy随着科学技术的蓬勃发展在高温下进行的工艺过程和反应不断增多温度压力等工艺参数逐渐提高从而使高温合金在各个领域的应用越来越广泛特别是在航空航天核能等尖端技术领域电力煤炭石化等能源工业冶金材料建筑陶瓷等基础工业以及国防军工工业中都离不开高温合金的应用2军用高温合金高温合金的发展与航空发动机的进步关系密切高温合金一开始就主要应用于航空发动机在现代先进的航空发动机中高温合金材料用量占发动机总重量的4060可以说高温合金与航空发动机是一对孪生兄弟没有高温合金也就没有今天的先进发动机高温合金行业涉及军用和重点工业用的核心材料行业因此要求应用开发和生产供应企业具有一定的技术背景有完善的以科研系统为基础的质量保证体系特别需要具备和应用部门长期合作研究开发所积累的资料数据和信息因此国家将对有限的企业择优支持不会出现社会上常见的一拥而上的无序竞争而且一旦建立供需关系将保持长期的稳定的合作关系3民用高温合金Planningscheme民用工业对高温合金材料的要求并不比航空工业低某些方面甚至更为苛刻民用高温合金还要求成本低廉价格便宜才能推广使用早在20世纪50年代国外已开始将高温合金应用于更广泛的工业领域1950年美国民用高温合金只占航空用高温合金的10而1985年即达到50左右20世纪70年代以来高温合金在原子能能源动力交通运输石油化工冶金化工和玻璃建材等诸多民用工业领域得以推广应用这类高温合金中一部分主要依然利用其高温高强度特性而另一类则主要是利用高温合金的高温耐腐蚀和高温耐磨性能目前美国高温合金总产量约为每年2336万吨大约3050用于耐腐蚀材料随着我国工业化建设的发展民用工业对高温合金材料的需求日益增多愈益迫切二市场机会分析我国在九五期间高温合金材料年均消耗量在7500吨左右据预测到2005年可达35000吨产值约20亿元而我国目前的生产能力与需求相比较缺口甚大并且国内现有生产设备基本上都是20世纪六七十年代的配置较为落后目前国际市场上每年消费高温合金材料近28万吨被广泛应用于各个领域具体有1工业燃汽轮机市场从国际发展的趋势来看为了提高热效率和增加机动性需要发展大功率的大于100MW工业燃气轮机组这对材料提出了更高的要求以涡轮叶片为例因采用劣质燃料加上地面工况条件差特别是在高温下1300连续工作时间很长以万小时计更需要耐热腐蚀抗冲刷的高温合金和耐热涂层我国2000年燃气轮机总发电量为7000MW2005年和2010年预期将分别达到25000和39000MW在西气东输工程中约需总量为3000MW的燃气轮机目前每年花费在进口涡轮叶片备件上就达上亿美元根据中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会在国内外燃气轮机发电现Planningscheme状和21世纪展望论文中的分析就世界范围来讲燃气轮机发电已是电力结构中的重要部分而新增发电容量中更占主要成分发达国家每年新增的联合循环总装机容量约占火电新增容量的4050到2010年我国电力结构中燃气轮机联合循环发电的比例将达20左右国内燃气轮机发展前景为高温合金的使用提供了巨大的空间而且每年的备件供应将是非常稳定的需求2汽车工业市场目前国外市场100的重型柴油机配备增压器中小型柴油机也在不断增大配制比例国内外涡轮增压器年产量达720万台所需涡轮转子720万套以上涡轮转子对母合金年需求量超过3000吨2001年我国汽车产量已达2467万辆汽车行业的调查公司CSMWorldwide分析2006年中国汽车产量将达380万辆根据国家经贸委出台的汽车工业十五规划到2005年汽车年产量将达320万辆由此推算2005年中国汽车工业仅涡轮转子对母合金的需求就在1600吨以上此外内燃机的阀座镶块进气阀密封弹簧火花塞螺栓等都可以采用铁基或镍基高温合金3玻璃工业市场在玻璃工业中应用的高温合金零件多达十几种如生产玻璃棉的离心头和火焰喷吹坩埚平板玻璃生产用的转向辊拉管机大轴端头和通气管玻璃炉窑的料道闸板马弗套料碗和电极棒等4冶金工业市场高温合金在冶金工业的主要应用有轧钢厂加热炉的垫块线材连轧导板和高温炉热电偶保护套管等5原子能工业市场原子能工业使用的高温合金包括燃料元件包壳材料结构材料和燃料棒定位格架高温气体炉热交换器等均是其他材料难以代替的本世纪初我国要建成核电500万千瓦在建500万千瓦并将陆续建成10座60万千瓦的核电站每座60万千瓦的核电站需用蒸发器U型传热管100吨此外还有大量Planningscheme的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒核燃料包套管等这样仅一座60万千瓦的核电站堆芯约需要各类核级用管600多吨目前核电站蒸发器U型管仍完全依靠进口6医疗器械市场人工关节成型术适用于严重疼痛或骨关节病风湿性关节炎创伤后关节炎其它退化性病变或损伤等关节疾病患者人工关节和人工骨是采用金属高分子陶瓷和碳或其复合材料制成直接与骨固定具有高负荷高弹性耐磨损生物相容性好等特点由北京市计委和北京市科委联合制定的北京市当前优先发展的高技术产业化重点领域指南20012002年度指出我国需要人工髋关节置换者年达到100余万一件人工关节毛坯价格约600元而成品价格每件约18万至2万元市场容量在150200亿元以上7军事工业市场军用高温合金是一个国家所不可或缺的材料作为一个面临当前国际形势的世界大国中国在航空航天发动机车用舰用燃气轮机等领域将有巨大的发展其高温合金的使用量将有更大的增长通过以上分析我们看到一个庞大的国内外高温合金市场随着中国工业的持续发展高温合金的市场将稳定的增长三目标市场细分航空航天火箭发动机用高温合金及制品火力发电设备用高温合金及制品包括燃气轮机用高温合金及制品燃烧室用高温合金及制品导向叶片用高温合金及制品动叶片用高温合金及制品涡轮盘用高温合金及制品紧固螺栓用高温合金及制品烟气轮机用高温合金及制品涡轮盘件用高温合金及制品动叶片用高温合金及制品静叶片用高温合金及制品汽车拖拉机工业用高温合金及制品包括内燃机排气阀用高温合金及制品热发生器用高温合金及制品增压涡轮用高温合金及制品喷嘴用高温合Planningscheme金及制品其他部件用高温合金及制品原子能工业用高温合金及制品冶金工业用高温合金及制品硅酸盐工业水泥搪瓷工业用用高温合金及制品医疗用高温合金及制品各种金属和合金涂镀靶材Planningscheme第四章市场分析纳米材料一行业分析1新兴的高科技产业20世纪70年代以来微米技术为信息产业奠定了技术基础深刻地改变着世界目前纳米技术已经成为全世界非常关注的技术纳电子代替微电子纳加工代替微加工纳米材料代替微米材料纳米生物技术代替微米尺度的生物技术已是不以人的意志为转移的客观规律纳米材料从根本上改变了材料的结构为克服材料科学研究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径纳米技术被公认为21世纪最具有前途的科研领域纳米技术产业的发展将重新排列各国在世界经济中的地位成为当今世界大国争夺的战略制高点21世纪前20年是发展纳米技术的关键时期纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术它在未来的应用将远远超过计算机并成为未来信息时代的核心2国际纳米技术发展2000年3月美国总统克林顿向国会发布了关于美国纳米技术促进计划NNI标题是纳米技术要引发下一场工业革命随即制定了国家纳米技术战略将纳米技术计划列入继人类基因组计划之后的又一重大科技计划目的是在未来10年乃至20年间在国际竞争中独占老大的地位当前发达国家对纳米科技研究都十分重视投入力度逐年加大3我国纳米技术进展朱镕基总理在十五计划纲要报告中提出了要发展纳米科技我国十分重视在这方面的投入国家纳米科技协调指导委员会组织专家起草了中国纳米科技发展纲要纲要提出除了支持现有项目外还要开展若干个纳米专项研究建立两个技术平台若干个核心实验室要在全国布局若干个纳米技术工Planningscheme程示范中心建立若干个示范产业而且要辐射若干个相关产业中国的十五计划20012005年明确提出将发展纳米科技作为十五期间科技进步的一项重要任务据不完全统计中国有一半的省市将纳米材料列入当地十五期间的发展规划二市场机会分析纳米技术作为一门新兴的综合性边缘学科将为21世纪的信息科学生命科学分子生物学生态科学和材料科学的发展提供一个全新的技术界面1市场预测纳米技术的发展将引发一场产业革命其深远意义堪与18世纪的工业革命相媲美欧盟委员会新发布的一份报告指出到2005年纳米技术产业将成为仅次于芯片制造的世界第二大制造业到2010年世界纳米技术市场规模将达到500亿美元以研究分子机械而著称的美国风险企业宰贝克斯公司的一项预测认为纳米技术发展和商品市场将经历以下五个阶段第一阶段的发展重点是要准确地控制原子数量在100个以下的纳米结构物质这需要使用计算机设计制造技术和现有工厂的设备和超精密电子装置这个阶段的市场规模约为5亿美元第二个阶段是生产纳米结构物质在这个阶段纳米结构物质和纳米复合材料的制造将达到实用化水平该阶段的市场规模在50200亿美元之间第三个阶段里大量制造复杂的纳米结构物质将成为可能这要求有高级的计算机设计制造系统目标设计技术计算机模拟技术和组装技术等该阶段的市场规模可达1001000亿美元第四个阶段纳米计算机将在这个阶段中得以实现这个阶段的市场规模将达到200010000亿美元第五个阶段科学家们将研制出能够制造动力源与程序自律化的元件和装置市场规模将高达6万亿美元Planningscheme宰贝克斯公司认为虽然纳米技术每个阶段到来的时间有很大的不确定性难以准确预测但在2010年之前纳米技术有可能发展到第三个阶段超越量子效应障碍的技术将达到实用化水平由于采用纳米技术以生产纳米材料在改造传统产业方面的投入少市场前景广阔纳米科技的应用得到以传统产业为主的中国企业的热情响应当前应特别重视纳米材料在环境能源医药和国防等领域的应用培育纳米材料产业逐步形成产业链使这些产业的起点定位在21世纪技术制高点上2正在快速成长的中国纳米产业市场1车用润滑油市场1998年我国汽车保有量已达1450万辆预计到2000年将达1800万辆此外我国还有1500多万辆农用汽车和4000万辆摩托车如此巨大的车辆保有量为我国润滑油企业的发展提供了难得的机遇我国是仅次于美国俄罗斯的世界第三大润滑油生产国也是第三大成品润滑油消费国现有21个基础油生产厂3000多个大小调合油厂年生产能力约为400万吨在全部润滑油产品中车用油约占一半我国对车用润滑油的需求以每年3的速度增长远大于世界年均增长1的速度我国现有两个现代化润滑油添加剂生产基地30多个生产厂可生产12大类110多个品种润滑油添加剂产品年生产能力超过12万吨但是产品多以单剂为主技术含量低复合添加剂近年刚刚起步由于化工原料纯度和批次稳定性差因此产品质量与国外先进水平还有一定差距同时我国内燃机用机油升级换代慢高中低档内燃机用机油将长期并存在我国市场上减摩抗磨养护修复类汽车添加剂倍受消费者青睐纳米润滑添加剂具有超强的抗磨损减摩擦性能替换普通润滑油中的摩擦改进剂或极压抗磨剂后使润滑油的各种性能大幅度提高不仅使润滑油升级换代而且具有极大的经济效益将纳米润滑添加剂加入汽车机油中可以用作汽车引擎养护剂据北京市商情咨询公司对全国33个直辖市省会城市计划单列市的调查1997年全国汽Planningscheme车添加剂销售额近8亿元绝大多数产品是国外品牌如美国的JB保标特耐磨奇魔等这些牌号的汽车养护剂在我国的销售额一直在稳步增长目前每年已超过10亿元人民币近2500吨随着同类产品品质的提高以及成本与售价的降低市场需求还在以每年10的速度增长2工业润滑油市场在电力工业的大中型发电机维修时发电机转子因惯性而无法及时停车因此必须对其提供额外电源以保证其润滑这将造成投资及运行费用的大量增加而纳米润滑添加剂由于具有超强抗磨损减摩擦及散热功能可以解决这一难题不仅大幅度降低机械部件的摩擦与磨损延长其使用寿命而且能保障安全生产纳米润滑添加剂的超强修复功能可以显著改善机械设备的动力性能不仅节省资金而且节省能源有利于环境保护工业上为了提高齿轮油的承载能力其齿轮油的粘度都比较大然而由于齿轮传动时散发热量较多高粘度齿轮油的散热差而极易使齿轮箱的温度偏高此外齿轮油粘度大还会使单位时间内润滑油的泵送量减少导致远距离需润滑设备的供油不足极易引起机械故障纳米润滑添加剂由于具有超强的承载润滑抗磨修复及散热能力而且能与低粘度油相匹配因此把纳米润滑添加剂应用到齿轮油中可以大大改善设备的润滑性能大幅度降低设备的机械故障和延长设备的使用寿命2000年全国齿轮油的生产量已超过10万吨相应每年需纳米润滑添加剂5000吨以上3纺织制品市场我国是世界纺织工业大国2000年生产化纤用浆粕29万吨化学纤维690万吨粘胶纤维56万吨合成纤维630万吨锦纶纤维36万吨涤纶纤维510万吨腈纶纤维47万吨维纶纤维2万吨丙纶纤维28万吨通过把具有特殊功能的纳米材料与纺织原料进行复合可以制备成各种功能织物广泛应用于纺织工业以腈纶纤维为例2000年全国生产腈纶纤维47万吨实际需求为75万吨预计到2005年我国腈纶实际需求量将达90100万吨随着市场的不断扩展假如仅有5的腈纶添4的纳米功能织物添加剂而成Planningscheme为纳米功能织物仅此一项每年就需纳米功能织物添加剂1800吨如考虑棉纤维锦纶纤维涤纶纤维等每年至少需要近万吨的纳米功能织物添加剂因此即使本公司的纳米功能织物添加剂在市场上仅占5每年就有400500吨产值近亿元如考虑到出口进入国际市场这个数字会更大据国际纺织联盟ITMF统计1999年全世界纺织纤维总产量为4670万吨其中合成纤维为2390万吨并仍以较快速增长1998年中国合成纤维总产量460万吨1999年合成纤维产量比1998年增加17随着人们生活水平及保健意识的提高人们对服装及织物的要求也越来越高除满足保暖等基本要求外那些有预防和保健功能的服装及织物越来越受到人们的青睐此外由于紫外辐射电磁辐射等是长期存在的而且不可能在短期内得到有效解决因此那些具有抗紫外线抗电磁波及红外保健等织物的市场需求会十分巨大而且市场周期较长随着科学技术的发展和人类生活水平的提高人们已经越来越追求高档舒适具有保健功能的服装由于纳米功能织物添加剂具有用量少性能好与纤维结合强度高织物质地均匀色彩艳丽等优点作为一种新型功能织物改性剂必将成为新型功能织物的关键技术产品具有广泛的市场需求4军工市场有些纳米功能织物如电磁波吸收织物还可有效吸收电磁波它与红外可见光织物组合一起可制成各种伪装隐身网其他纳米金属粉末也是国防现代化不可或缺的材料三目标市场细分纳米技术应用的关键在于产业化公司对纳米润滑及纳米功能织物添加剂的开发与生产不仅开拓了纳米材料的应用领域而且对我国传统产业的改进高新产业技术的发展及国防实力的提高都有极大的影响随着市场营销的拓展驰畅品牌的纳米材料产品将使公司获取长期的稳定的增长的效益及更大的客户群体公司定位的目标市场细分如下纳米润滑添加剂Planningscheme纳米功能织物添加剂电子信息工业用纳米镍粉粉体功能材料多频谱隐身材料特殊环境下的自润滑材料其他行业需用纳米粉末Planningscheme第五章竞争性分析一高温合金产品1主要竞争者由于高温合金产品使用于军用和民用两个方面相关数据的取得比较困难以下数据可能有所遗漏但从中可以看出市场竞争的激烈程度1国内竞争对手主要生产企业国内生产高温合金的企业在产量和品种上较具竞争力的还有上海五钢特种冶炼公司长城特殊钢股份有限公司第三钢厂北京航空材料研究院沈阳金昌普新材料股份公司中科院金属所高温室抚顺特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司首都钢铁公司冶金研究所等企业生产牌号品种为GHK等高温母合金厂商国内生产高温母合金军品有五个厂商市场情况如下高温母合金生产厂商名称生产能力吨年市场占有率生产品种种类钢铁研究总院高温研究所3002520航空航天部材料研究院10002510首钢冶金研究院3002010中科院金属研究所300105其他公司300205这些厂商的实力和发展主要取决于各自的技术实力生产品种和行业地位其中XX的实力最强高温变形材料厂商国内高温合金厂商在产品品种上有所差异都有自己的发展重点例如上Planningscheme钢五厂和抚顺特钢不生产铸造高温合金而着力发展变形高温合金国内生产高温合金变形材料的厂家仅有三大厂商上钢五厂抚顺特钢长城特钢三厂根据中国特殊钢年鉴资料其年总产量如下厂家1996年1997年1998年1999年2000年上钢五厂432497623629573抚顺特钢206323437336447长城特钢三厂199141281224244产量吨潜在竞争对手由于高温合金的巨大市场和高科技效益国内许多科研院所大专院校钢铁企业纷纷加入竞争队伍正在成为潜在竞争力量的主要有上海司太立公司合资西宁特钢公司陕西精密金属公司天津市冶金材料研究所高性能均质合金国家工程中心广东省钢铁研究所太原理工大学焊接器材技术公司上海交通大学等单位生产牌号品种为GHK及一些国外牌号如Incoloy等2国际竞争对手美国英国法国德国日本等国企业是世界高温合金市场的主要竞争企业列表如下企业名称产品牌号佳能穆斯克贡公司CannonMuskegonCorporationCMSX西屋公司WestinghouseCorporationDiscaloy联合航空公司UnitedAircraftCompanyGatorize汉因斯司泰特公司HaynesStelliteCompanyHaynes钴业公司CabotCorporationHastelloy国际因科合金公司IncoAlloysInternationalIncIncoloyInconel马丁马丽塔公司MartinMartettaCorporationMaeM标准压制钢公司StandardPressedSteelCoPlanningschemeMultiphase蒙特镍公司MondNickelCompanyNimonic通用电气公司GeneralElectricCompanyRen惠特克公司WhittakerCorporationREP特殊金属公司SpecialMetalIncUdmit宇宙独眼巨人钢公司UniveralCyclopsCorporationUnitemp豪梅特公司HowmetCorportationVitallium普拉特惠特尼公司PrattampWhitneyCompanyWaspaloy2优劣势对比公司与国内国际竞争对手的优劣势对比和竞争策略分析列表如下分类举例对手优势对手劣势本公司策略国内高新材料公司金昌普中科院冶金研究所航空航天部材料研究院产品本身具有比较稳定的市场份额有品牌效应技术能力强产品种类较少还未形成完整的客户网络资金不足是公司在技术上的主要竞争对手要以灵活的营销手段夺取其市场同时在规模上压倒对手国内传统钢铁公司上海五钢长城特钢抚顺特钢较稳定的客户资源较强的生产能力和销售能力融资能力较强对市场反映迟钝技术能力薄弱历年积压的内部问题较多历史包袱较重总体上采取合作与竞争并行的灵活策略主要作为战略伙伴国外金属公司通用电气公司国际因科合金公司西屋公司普拉特惠技术力量强产品种类齐全具有品牌效应资金雄厚具有较强的专业服务能力对刚刚进入的中国市场缺乏适应能力运作成本高受政治和政策的影响较大产品仅限于民以灵活巧妙的形式竞争大力提高专业技术能力和服务水平在需要拓展海外业务和争取海外客户资源时有选择的进行合作Planningscheme特尼公司用本公司高水平专业研究人员众多具有雄厚的先进技术储备和很高的知名度强大的设计和制造能力种类齐全的产品灵活的管理体制资金力量不足品牌有待于进一步提升缺乏全方位的市场开拓以低成本高质量的服务赢得市场份额的最大化对竞争对手采取灵活的方式运用竞争加合作的策略积极打造世界知名的品牌3针对性竞争策略由于国内新高温合金材料公司和传统特钢公司是公司目前的主要竞争对手因此有必要对它们的情况进行进一步分类和研究制定针对性的竞争策略分类竞争策略已占有市场份额并具有较强技术研发能力如航空材料院中科院金属所等这类院所是公司的主要竞争对手发挥中国民品市场的先入优势同时加强军品的生产特别是加快新技术研发速度运用低价格高水平服务争取市场份额的策略与这类公司竞争逐步蚕食其市场但仍应采取灵活的策略竞争加合作争取稳定的客户源技术研发水平一般或较弱工作重点是进行生产的特钢企业如长城特钢抚顺特钢等充分利用公司的技术资源优势在这方面与之合作共享其客户资源同时牢固掌握知识产权逐步使其成为公司的OEM工厂只拥有极小生产能力和少量独特知识产权的如浦东不锈陕西精密天津市冶金材料研究所等这类公司和厂商是公司的潜在竞争对手应充分利用自身规模和市场优势收购有威胁的技术同时挤占其市场二纳米材料产品Planningscheme国内主要进行纳米润滑添加剂研究的单位除钢铁研究总院外还有中国石化石油化工科学研究院清华大学中科院兰化所后勤工程学院漳州市九龙天实业有限公司等单位1主要竞争者1汽车润滑油添加剂目前国内汽车润滑油添加剂市场常见的品牌大约有二十来种主要品种有减摩抗磨养护修复类汽车添加剂大多是进口产品以美国品牌居多而销路较好具有一定规模的国内品牌不过34家国内汽车润滑油添加剂品牌主要有力驰多999车仆等国外汽车润滑油添加剂品牌主要有特路普威力狮保标奇魔豪特实力50特耐磨胜牌盾牌保龙威士金鹰保车夫JBBG威力狮等国内主要汽车润滑油添加剂生产厂家环球公司深圳三九精细化工有限公司济南统一润滑油有限公司添加剂厂中国石化锦州石油化工公司添加剂厂抚顺市凯润合格科技有限责任公司河北廊坊雪吉高级润滑油公司广州市纳威科技有限公司北京金日润滑材料有限公司锦州精联润滑油添加剂有限公司鞍山根哲化学有限公司路博润兰炼添加剂有限公司大庆开发区中益石化添加剂有限公司北京天格经济发展公司上海添加剂厂埃索天津有限公司埃克森公司附属公司Planningscheme大庆开发区中益石化添加剂有限公司深圳华润特种油剂有限公司江苏省无锡市东升助剂厂盘锦市双保石油化工厂北京加力特石油化工有限公司北京天宇汽车用品有限公司乙基公司上海乌海实业有限公司润滑油分公司锦州康泰润滑油添加剂有限公司顺德德力士特种油品厂锦州精联润滑油添加剂有限公司鞍山市根哲化学有限公司国外生产厂家特耐磨公司美国QMI公司美国JB公司美国特路普国际公司鹏斯快克公司2纳米功能织物添加剂在国内外纳米功能织物添加剂大都处于研究开发阶段还没有形成一个具有真正的知识产权的商品至于抗电磁波功能纳米织物添加剂国内外未见到此类产品及有关文献的报导因此在市场开拓初期不会面临激烈竞争的局面调研资料表明在我国数百家标榜纳米题材的商家中真正实现纳米材料产业化和商品化的只有10余家厂商在纳米材料生产领域可能成为竞争对手的公司是东北超微粉制造公司浙江舟山市普陀升兴纳米材料开发公司山东正元纳米材料有限公司Planningscheme江苏河海疏浚工程集团公司山西丰海纳米科技有限公司江苏五羚常泰纳米材料有限公司浙江舟山明日纳米材料有限公司北京科联纳米材料有限公司长春铁鑫金属材料有限责任公司长春迪瑞检验制品公司尊业纳米材料有限公司2润滑油添加剂领域竞争分析在该领域公司与国内国际竞争对手的优劣势对比和竞争策略分析列表如下分类举例对手优势对手劣势本公司策略国内中国石化锦州石油化工公司深圳三九精细化工有限公司锦州精联润滑油添加剂有限公司1产品本身具有一定市场份额2技术能力强3有市场先入优势1产品种类较少2还未形成完整的客户网络3资金不足4技术相对落后充分利用公司的技术资源优势在这方面与之合作共享其客户资源同时牢固掌握知识产权逐步使其成为公司的OEM工厂达到共同发展的目的国外特耐磨公司美国QMI公司美国JB公司美国特路普国际公司1技术力量强产品种类齐全2具有品牌效应3资金雄厚4具有较强的专业服务能力5市场运作能力强1运作成本高2技术已相对落后1他们是公司在市场上的主要竞争对手要以灵活的营销手段夺取其市场同时在规模上压倒对手2大力提高专业技术能力和服务水平3在需要拓展海外业务争取海外客户资源Planningscheme时要有选择的合作本公司1高水平专业研究人员众多2具有雄厚的先进技术储备和很高的知名度3灵活的管理体制1资金力量不足2品牌有待于进一步提升3缺乏全方位的市场开拓以低成本高质量的服务赢得市场份额的最大化对于竞争对手采取灵活的方式运用竞争加合作的策略积极打造世界知名品牌三公司竞争优势公司要成为最专业化的高温合金及纳米材料生产商首先要在中国市场建立主导地位然后利用这一优势进入其他国家和地区竞争优势具体表现在如下方面管理团队优势中国高温合金技术纳米材料技术及经营管理精英汇聚使公司拥有经验丰富优势互补的一流管理团队专业人员优势公司所有员工均来自中国的传统高温合金纳米材料研究机构对中国特有的高温合金技术纳米材料技术及销售市场有十分深刻的理解和认识行业先入优势XX院是中国最大的历史最悠久的材料工程研究中心之一能够提供各种牌号的高温合金产品和各种纳米材料产品40多年来为国防建设提供了大量高新技术材料制品公司率先进入竞争相对缓和但极具市场发展潜能的中国市场并成功开展了专业的国际化标准的技术和产品服务产品研发优势XX院研究开发了数十种航天航空专用高温合金共获得科技成果350余项研究开发了粉末制备技术纳米材料多孔材料隐身材料自润滑材料Planningscheme硬质合金超硬材料粉末高速钢粉末高温合金注射成型典型机械零件功能织物表面材料等多个领域的新技术承担了大量国家级科技攻关项目在同行业中有明显的技术优势信息网络优势公司拥有专业图书馆收藏有各种冶金材料分析等方面的国内外专著20余万册中英文期刊400余种公司图书馆的科技查新工作站是中国冶金系统科技查新咨询中心国家一级查新单位信息网络可以帮助客户分析市场目标受众做出有针对性合理的生产销售计划和发展战略技术服务优势公司为客户提供优质的产品专业的客户服务及时准确的信息监测和反馈为客户提供全方位的一揽子服务Planningscheme第六章发展规划一发展目标面临前景广阔的高温合金材料和纳米材料市场发挥公司在同业中优势竞争地位五年内发展成为国内最专业一流的高温合金及纳米材料供应商2004年在公开发行募集资金尚未投资情况下力争达到年销售收入2亿利润3000万元2005年募集资金逐步开始投资产生效益力争2007年达到年销售收入5亿元二战略规划在现有经营业绩和科技产业基础上充分发挥公司在高温合金及纳米材料制造工艺领域拥有的科研成果和技术开发实力发挥科技产业和金融资本结合的综合优势努力落实国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策以技术进步和项目投资为动力推动高温合金及纳米材料产业快速成长形成产业规模化和专业化格局通过资本运作加速扩大产业规模保证公司业绩持续高速增长1产能规模规划由于2004年申请公开发行上市的项目还没有确定下面的产能规模的规划没有包括公开发行募集资金投资项目公司的生产能力只能依据本次引入的战略资金投资的两个项目高温合金产品高温合金母合金346吨年高温合金精铸件399吨年ODS合金靶材及制品45吨年高温合金变形产品335吨年Planningscheme纳米材料产品齿轮油用纳米润滑添加剂400吨年汽车机油用纳米润滑添加剂200吨年抗紫外线抗可见光纳米功能织物添加剂150吨年电磁防护纳米功能织物添加剂80吨年伪装用纳米功能织物添加剂20吨年红外纳米功能织物添加剂50吨年2发展方向设计高温合金材料领域国家制定的冶金科技发展指南20002005年明确了关键冶金新材料和新技术高温合金的发展方向为保持技术优势公司计划推进以下重点技术1高温合金变形加工技术如变形过程数学模型的建立和计算机模拟盘件包套和等温锻造技术变截面长轴锻造技术等通道变形技术等2母合金和精密铸造技术如真空感应悬浮熔炼技术纯净母合金制造技术真空水平连铸真空离心铸造技术反重力铸造技术细晶定向单晶铸造技术顺序凝固技术CA精铸技术等3粉末高温冶金制造加工技术如变截面电渣熔铸技术旋转电极物化雾化细粉70m制造技术去除粉末夹杂物技术等4高温合金先进制备技术开发如多场作用下的熔炼铸造技术超声电弧焊接技术粒子强韧钢化伪合金制造技术等离子激光复合快进成型技术液态金属渗透复合材料制备技术纳米材料领域瞄准粉末冶金国际科技前沿和未来市场的发展公司在十五期间主要研究及开发项目集中在以下五个领域争取510年内在保持国内的领先地位达到国际先进水平Planningscheme1纳米材料2固体润滑3SPS等离子放电烧结技术及其先进材料开发4粉体检测5特种功能材料这五类纳米材料的研究和生产领域都是当前国内外粉末冶金研究和开发的项目重点与众多高新技术的发展与进步密切相关3人才扩充计划加强人力资源管理建立完善的高效的灵活的人才培养与管理机制通过培养引进和外聘三种方式扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员计划到2005年公司员工达到400人左右同时加强对公司中层领导及后备干部进行管理技能培训建设一支既懂技术又善管理的复合型中层管理队伍三公开发行上市前的固定资产投资计划根据公司的发展目标和战略实施规划本次融资引入的战略资金主要投资于高温合金母合金项目和纳米功能织物添加剂项目一期在公开发行上市前还计划进行债务融资实施纳米功能织物添加剂项目二期公司近期实施的项目及投资进度安排单位万元项目名称固定资产投资总计2002年2003年2004年之后高温合金材料536695536695纳米润滑及功能织物添加剂783300208395574905高效蓄热砖23000800015000注在有限责任公司成立之前项目由总院实施公司成立时在建工程转入公司以上项目已在2002年开始实施其中高温合金材料项目和纳米润滑及功能织物添加剂项目在中关村永丰高新技术产业基地实施2002年6月份开始在该基地内建设1厂房截止2002年11月26日厂房Planningscheme建设费实际投入1807万元该厂房建筑面积10565平方米其中3500平方米用于纳米润滑及功能织物添加剂项目的一期该项目一期主要建设纳米润滑添加剂生产线建成后纳米润滑添加剂产能达到300吨该生产线将于2003年投入生产1厂房其余的7065平方米用于实施高温合金材料项目项目建成后产能为450吨高温合金2003年初项目投产高效蓄热砖是一种新型环保节能电暖器的蓄热材料在2002年该项目固定资产投资80万元用于购置生产设备项目生产场地在通县租赁产能为年产10万块蓄热砖随着产品的推广和市场的扩展预计2003年需继续投资150万元使项目产能达到年产30万块的能力Planningscheme第七章市场与销售公司将进一步加强市场拓展力量在提高销售人员能力素质完善国内营销网络巩固国内市场的基础上拟在国外建立多个办事机构和发展有实力的代理商加强国际市场开拓力度积极稳步地将产品销往美国欧洲拉美和东南亚等国家和地区构建公司的国际营销体系一短期市场目标1高温合金的短期市场目标是销售额以每年30的速度增长在2002年获得25以上的军品市场份额的基础上进一步拓展市场2纳米材料的短期市场目标是销售额以每年100的速度增长2005年底达到15000万元人民币销售额2010年底争取成为业内的龙头企业二市场销售预测1高温合金产品在研究及制造能力合为一体的基础上公司力求在最主要的高温合金供应商中占有最具优势的市场地位高温合金产业化项目建成后公司高温合金产品的年销售收入预计达到10700万元预计市场销售额状况为军用高温合金母合金3400万元增压器涡轮转子母合金2000万元钴基磁性母合金300万元人工关节毛坯700万元Planningscheme发动机用高温合金精铸件1500万元玻璃及其他行业高温合金600万元ODS合金靶材及制品1000万元高温合金变形产品1200万元2纳米材料产品在研究及制造能力合为一体的基础上公司在最主要的纳米材料供应商中占有最具优势的市场地位纳米材料项目全部投产后公司纳米材料产品的年销售收入预计达到14880万元其市场销售额状况初步预测为齿轮油用纳米润滑添加剂6400万元汽车机油用纳米润滑添加剂3200万元抗紫外线抗可见光纳米功能织物添加剂2700万元电磁防护纳米功能织物添加剂1280万元伪装用纳米功能织物添加剂500万元红外纳米功能织物添加剂800万元三业务拓展渠道公司已经开拓了有效率的销售渠道来实现销售策略公司业务拓展渠道主要包括以下几个方面将在上海南京哈尔滨西安沈阳成都重庆武汉深圳等地开设办事机构以便更接近中国的制造中心与已有的合作伙伴和其它新兴企业更密切的交流与合作并便于为客户提供更快捷的优质服务巩固与已有用户的合作关系积极开发新的客户企业寻求与其他公司和机构建立长期的良好的合作关系以保证业务发展规模采取选择性分销策略经过挑选的中间商将能更好地完成职能有利于营销目标的实现Planningscheme制定严密的网络成员交易条件和相关职责严格管理分销渠道主要作好网络渠道成员的选择激励评价和网络渠道的改进四定价策略在保证产品质量的前提下采取合理的低价格扩张策略以获得最大化的市场份额对于技术含量高技术专有性强市场独占性强产量存在不足的品种采取特殊的定价方式如溢价策略高价策略等以获取更大的商品利润公司主要采取基于竞争的定价方式行市定价公司按季度来审查商品价格以保证公司的基本利润避免受到不应有的损失五市场宣传手段市场宣传模式围绕公司品牌拓展采取以自主推广为主公关力量配合为辅的市场推广模式实现低成本商品品牌扩张的战略意图公司拟在国内有代表性的行业贸易报刊杂志上如钢铁中国冶金汽车之友及广播电台和电视台等媒体发布广告和商品介绍具体采用两种方式由公司自主发布联合分销商OEM商家零售商及其他公司共同发布广泛联系各有关部门包括商业行业贸易报刊杂志编辑部商务和地方出版机构现有客户公司的管理人员雇员组织用户集团销售代表等等建立有效的网络化的市场宣传立体空间Planningscheme第八章风险与对策一高新技术产品规模化风险公司拥有一批技术含量高市场前景好的高新技术产品部分产品正处于成长期尚未达到应有的经济规模在实现规模化生产过程中面临一定的风险具体包括在生产管理方面存在质量控制人员作业方面的风险在技术方面存在工艺放大新产品研发时效的风险在公司管理方面存在人员结构调整原材料采购市场营销方面的风险对策加强对产品的市场开发生产经营管理建立完善的质量保证体系通过员工培训提高工作技能加强研发完善工艺设计通过培育和引进工程技术和市场营销人才改善人才结构建立完善的产供销体系利用高新技术产品自身的优势最大限度地扩大产品的市场占有率从而增强公司抵御来自产品规模化风险的能力二产品结构风险公司产品涉及高温合金纳米材料两个领域产品品种型号繁多不同产品针对的买方市场有差别产品专业化较强结构不够集中可能使管理层面相对分散给市场信息的收集传递生产组织和营销体系的完善带来一定的难度从而给本公司的生产经营带来一定风险对策公司根据市场需求状况努力优化产品结构利用技术开发能力和企业资源条件以现有主导产品和募资项目产品为主进行业务整合形成合力针对不同类别产品制定相应的营销策略规避产品结构不够集中带来的风险三主要原材料能源供应风险公司生产所需原辅材料的质量好坏供货时效都会对经营构成一定的风险此外原辅材料能源动力的价格将会直接影响产品的成本费用对策公司将致力于建立稳定的供货渠道保障原辅材料的质量价格及供货时间同时采用节能工艺和设备降低能源消耗对于高科技产品市场而言原材料成本及产成品售价是密切相关的只要保持在一定的波动范围内客户是Planningscheme可以接受这一价格波动的四技术骨干流失风险稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的发展壮大至关重要员工住房进京指标薪金待遇福利奖金等因素的影响都会造成人才的流失尤其公司产品专业性较强技术含量高技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险对策公司坚持以人为本的发展战略对于技术骨干保障与市场接轨的薪金待遇提供施展才能的工作环境并建立相关激励机制营造良性的企业文化充分运用北京市对高新技术企业科技人才的优惠政策保障公司人才队伍的相对稳定五技术换代风险在高科技行业中产品技术更新换代是一个应特别加以注意的问题本公司现生产及拟投产的产品技术若不能及时更新发展则将面临丧失技术优势丧失竞争力的风险对策本公司将加强已实现产业化的高新技术产品的后续支持根据产品的市场变化加强对现已投产高新技术产品的深度开发和换代产品开发以确保公司高新技术产品产业化生产的技术领先性降低该类风险六市场风险公司产品涉及机械冶金交通电力电子石化能源航天环保等多个行业这些行业的波动将不可避免地给公司经营带来或多或少的风险对策公司将密切关注机械冶金交通电力电子石化能源航天环保等多个行业的变化及时调整产品结构重点开发产品新的应用领域减少行业变化给公司带来的风险七国外市场风险公司的部分产品销往北美欧洲东南亚等海外市场在公司充分利用海外市场所具有的各项资源创收的同时海外市场所在国家或地区政治经济等综合因素的变化将对本公司拓展国际业务带来风险Planningscheme对策公司将通过加强海外营销网络和代理机构的建设建立专业化的售后服务队伍充分利用海外市场所具有的各种资源创收充分了解海外市场所在国家或地区政治经济等综合因素的影响规避本公司拓展国际业务中遇到的风险Planningscheme第九章财务信息财务预测与公司估值一财务信息根据中喜会计师事务所的验资报告和公司2002末财务报表公司财务状况如下12002年12月31日的简要资产负债表单位万元项目20021231项目20021231流动资产461609流动负债141323长期投资固定资产252925其中在建工程150343长期负债建筑物负债总计141323机器设备102582无形资产其中土地使用权净资产599322资产总计740645负债与权益总计7406452近三年的损益情况单位万元项目2000年2001年2002年销售收入378354846784净利润309414978二收入预测和利润估算1预测依据高温合金材料2002年的销售收入来自于高温所现有的实验及中试设备生产Planningscheme的产品销售收入2003年永丰基地项目建成投产后高温合金产品生产业务全部进入该基地达产后预计销售收入为10700万元2003年达到生产能力的70实现销售收入7490万元整合院内高温合金业务收入1000万元共计实现销售收入8490万元2004年后永丰基地高温合金生产线达产年实现销售收入10700万元院内高温合金业务整合收入2000万元高温合金总收入12700万元纳米添加剂项目2003年永丰基地一期纳米润滑生产线建成投产当年达到生产线能力的30生产销售纳米润滑剂90吨售价1214万元吨形成销售收入1000万元2004年后项目一期达产年生产销售纳米润滑添加剂300吨实现销售收入3600万元2004年上市融资后开始实施项目的二期2005年二期开始投产高效蓄热砖2002年在通县租用厂房实施该项目的生产固定资产投资80万元形成年生产能力10万块高效蓄热砖已实现一定的销售收入在市场扩展的情况下2003年计划投资150万元使生产能力提高到30万块年当年实现销售收入800万元2004年后达产实现年销售收入1000万元纳米二期项目实施资金来源为债务融资或新股发行募集资金2销售与利润预测单位万元项目名称销售收入2003年2004年2005年2006年2007年高温合金材料849012700127001270012700纳米添加剂1000360084401134413280高效蓄热砖8001000100010001000总计1029017300221402504426980项目名称净利润2003年2004年2005年2006年2007年高温合金材料152822286228622862286Planningscheme纳米添加剂35010802532340323984高效蓄热砖240300300300300总计2118236665118598926570注上述收入和净利润预测没有考虑公司新股发行募集资金新增项目带来的收入和利润如果不考虑上市融资项目的实施公司在2007年以后的净利润与2007年相当三公司估值1未流通股票估值对公司的价值评估采取将未来预计净利润折现的方式由于项目的生产期为10年项目竣工时间为2003年年底所以估值共包括12期的净利润数据没有考虑公司上市融资及融资新增项目带来的公司增值选择的折现率为10公司净利润折现公式VA1A21KA31K2A41K3A51K4其中K为折现率V为公司价值Ai为各期净利润在预测条件下考虑未来的净利润折现公司价值为58785万元2流通后股票估值按照当前国内A股发行体制公司未来股票发行价格仍然可能是根据当年盈利预测来测算并且考虑发行月份和发行股本以便加权计算发行价格计划依据2003年度的财务数据2004年年初保送上市申请材料并作出上市定价根据预测公司2003年实现净利润2118万元每股利润0353元按照保守的公司股票发行市盈率为20倍的规定则公司股票首次公开发行价格为035320706元股计划发行3000万股可以融资21180万元四本次股权转让定价所考虑的让利因素Planningscheme公司本次私募融资引进战略投资者XX总院将向投资者转让1500万股份在有限责任公司成立之资产评估过程中高温所粉末室原有的无形资产仅专利共有50项本次评估仅进入4项其余专利并未进入评估范围最终无形资产评估增值仅26111万元另外固定资产评估增值仅13598万元而其中仅评估为零价值的进入公司的固定资产原值就达一千万该部分资产尚在正常使用科研项目所购置的固定资产在当年即已全部摊销该部分资产的使用时间并不长总计评估增值43633万元增值率仅879钢铁研究总院在永丰高科技园区为高纳公司项目建设所购置的25亩土地拟平价23万元亩进入公司总院实际购买价格为35万元亩总院实际支付23万元亩中关村管委会另外对总院补贴12万元亩现在该区域的土地价格已经上升到44万元亩该项资产的转让总院让利达300万元至500万元此外在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上将对转让作价进行一定的风险折扣综合考虑以上因素参照市场需求XX总院将制定极具吸引力的转让价格Planningscheme第十章本次融资计划与上市安排一本次融资计划公司于2002年11月8日设立计划在运营3个月后进行股权转让引进战略投资者新冶集团将所持股权比例转让给31所同时总院向社会投资者转让公司25股权转让后股本结构为总股份为6000万股XX总院持股3900万股占65航天材料研究所31所持股600万股占10社会投资者持股1500万股占25二上市安排公司计划在股权转让完成之后立即进行股份制改造整体变更为股份有限公司预计私募融资和整体改制工作在2003年初能够完成然后进入上市辅导期2004年年初完成辅导辅导期内中关村证券同步完成上市申请的全套材料辅导期满立即进行上市申请战略投资作为法人股存在上市可以大幅度提高公司价值上市后可以进行法人股转让或者管理层收购交易定价依据为每股净资产战略投资可以实现数倍的投资增值