外贸公司关键绩效KPI指标体系.docx

1外贸公司关键绩效KPI指标体系KPI绩效考核系列KPIPerformanceevaluationseries上海某某有限公司ShanghaiXXLtdCompany2外贸公司绩效考核行业属性对外贸易企业背景某外贸公司成立于1994年是一家国有大型集团公司的子公司该公司除经营母公司所属公司产品的外贸出口业务外还代理国内数十家企业同类产品的外贸出口业务该公司经过几年的发展规模迅速壮大年销售额已突破10亿元然而随着公司规模的不断扩大管理的瓶颈越显突出于是该公司请柏明顿顾问公司对公司的人力资源管理平台进行全方位的诊断和重构以迎接未来的挑战获得更大的发展现状分析通过与公司各级人员的面谈和书面调查我们发现1该公司基本上没有自己的绩效考核指标体系公司人员的绩效评级仅仅依靠上级的主观感觉绩效考核既没有与薪酬挂钩起到激励作用也没有达到发现问题和改善绩效的目的2该公司销售人员的薪酬体系单一是简单的底薪提成模式而提成也仅仅是依据销售回款额和固定的提成率计算得出并未把销售费用销售毛利等因素考虑进去这主要是因为国有企业领导缺乏效益观念不重视企业盈利能力的提高而仅仅把做大做强作为企业的唯一目标究其根源在于集团公司内部缺乏对高层领导的全面绩效评估3人员晋升主要采取国有企业传统的民主评议形式无记名投票来进行人际关系在其中起了关键作用而没能建立起以业绩为导向的企业文化解决策略通过分析我们提出了对该公司绩效管理体系的改革策略1在柏明顿8因素量化绩效考核技术的基础上建立完善的绩效考核量化指标体系2将全面的绩效考核与薪酬挂钩改变片面依靠单一指标设置激励薪酬的做法3构建绩效计划绩效实施绩效考核评估和绩效改善为一体的绩效管理体系将绩效管理体系与培训晋升合理对接起来4改变高层人员的传统观念引导企业构建以业绩为导向的企业文化实施效果通过建立新的绩效管理体系引入柏明顿公司的其他管理顾问模块该公司如脱胎换骨一般两年来获得了飞速的发展员工普遍感到处在公平竞争的企业内部环境中公司利益和个人利益实现了完美的统一3组织结构供应部主管内部采购助理外部采购助理仓储部主管检验员配货员仓管员销售部经理船务主管报关员业务员跟单员供应部仓储部销售部4主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标部门费用控制率实际发生费用预算费用费用另见清单实际发生费用以财务核算结果为准9010011010财务部采购及时率采购及时批次采购总批次100及时采购货物在不晚于发货日期之前2天到货批次同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单90806070仓储部采购合格率合格的批次检验总批次100合格所采购物品的质量数量品种规格包装等经IQC检验符合采购要求批次同一时间交货的同一规格品种90807015仓储部财务退票次数出现一次财务退票扣1分扣满5分为止退票供应商的发票与入仓单的数据不一致发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据没有发生5财务部5供应部一内部采购助理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标采购及时率采购及时批次采购总批次100及时采购货物在不晚于发货日期之前2天到货批次同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单90806080仓储部采购合格率合格的批次检验总批次100合格所采购物品的质量数量品种规格包装等经IQC检验符合采购要求批次同一时间交货的同一规格品种90807015仓储部对账和开票及时性出现一次不及时扣2分扣满5分为止及时在财务部要求的对账和开票日期之前完成对账和开票没有发生5财务部6供应部一外部采购助理计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标采购及时率采购及时批次采购总批次100及时采购货物在不晚于发货日期之前2个工作日内包含到货批次同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单90806070仓储部采购合格率合格的批次检验总批次100合格所采购物品的质量数量品种规格包装等经IQC检验符合采购要求批次同一时间交货的同一规格品种90807020仓储部财务退票次数出现一次财务退票扣1分扣满5分为止财务退票供应商的发票与入仓单的数据不一致发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据没有发生5财务部月供应商往来账目的准确性出现一次数据不准确扣1分扣满5分为止供应商往来账目每个供应商的入仓单进项发票明细付款明细应付账款以财务部发现的次数为准没有发生5财务部月7仓储部一主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标安全库存物品请购的及时性发现一次不及时扣分两次不及时本项得分为安全库存以公司规定的品种规格和安全库存数为准请购以上报安全库存量实际库存量为准每当出现库存警报时上报一次副总经理月账物卡相符性抽盘发现不相符一项扣分扣满分为止账指仓储部的台账台账的形成以进销原始凭证为依据抽盘以财务部组织每月抽查一次每次抽盘个品种或规格的结果为准无不符项财务部月备货及时性因备货不及时而影响出货时间者发现一次扣分最多扣分及时货物到仓后不影响及时发货为准备货销售订单所规定的品种规格数量的完备无延误综合部月备货准确性出现一次不准确扣分扣满分为止准确所备货物的品种规格数量完全符合销售订单的要求以销售助理或客户反馈的信息并被核实的为准无错误综合部月货物保管合规性检查时发现不良项一个扣分最多扣分合规性符合公司仓储管理规定以公司经理抽查发现为准符合公司规定公司经理月8仓储部一检验员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标检验及时性出现一次不及时扣5分及时收到货物后1个工作日内做完及时检验20仓储部月检验准确性出现一个批次合格品被错判为不合格或不合格产品被判定为合格扣10分扣满70分止合格产品被判定为不合格以最终被改判合格的批次为准不合格产品被判定为合格以仓储部主管了解到的批次数为准批次同一时间交货的同一规格品种准确检验70仓储部综合部月不合格检验报告送交的及时性出现一次不及时扣2分及时收到货物后1个工作日内上交以供应部发现的次数为准及时送交10供应部月仓储部一配货员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标物卡一致性出现一次物卡不一致扣3分扣满15分为止不一致以仓储部主管发现的不一致次数为准物卡一致15仓储部主管月备货及时性因备货不及时而影响出货时间者发现一次扣5分最高扣30分及时货物到仓后不影响及时发货为准备货销售订单所规定的品种规格数量的完备及时备货30综合部月备货准确性出现一次不准确扣20分扣满40分为止准确所备货物的品种规格数量完全符合销售订单的要求以销售助理或客户反馈的信息并被核实的为准备货准确40综合部月货物保管合规性检查时发现不良项一个扣1分最多扣15分合规性符合公司仓储管理规定以公司经理抽查发现为准保管合规15仓储部主管月9仓储部仓管员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标出入仓数据记录的及时性出现一次出入仓记录不及时扣5分扣满20分为止及时拿到质检员转交的供应商发货单后和接到发货单的核算联后1个工作日之内办理相应的入仓和出仓手续以仓储部主管抽查的结果为准及时记录20仓储部主管月出入仓数据记录的准确性出现一次出入仓记录不准确扣5分扣满20分为止准确出入仓的记录同质检员转交的供应商发货单和接到的发货单核算联一致以供应部入仓和仓储部主管发现的结果为准准确记录20仓储部主管月账物相符性抽盘发现不相符一项扣5分扣满30分为止账指仓储部的台账台账的形成以进销原始凭证为依据抽盘以财务部组织每月抽查一次每次抽盘1个品种或规格的结果为准无不符项30财务部月进销存报表上交及时性延迟一天扣5分延迟两天扣15分扣完本项配分为止及时每月3日之前上交财务部以会计主管抽查的结果为准及时上交15财务部月进销存报表数据准确性出现一处数据错误扣5分扣满15分为止不准确次数以会计主管发现的次数为准无错误15财务部月10销售部一经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率销售额目标达成率实际完成销售额计划销售额100销售额包括公司和分公司的接单额实际销售额以当期签订的合同额为准1201009085销售部总裁月2货款回收及时率货款回收及时率及时回收货款额应收货款额不含银行费用100及时回收货款在合同付款时间内按期回收应收货款包括上期未收款10098975财务部月3订单核准失误失误一次扣5分最多扣10分要求所出货物与订单失误订单不符合要求但没发现无失误财务部月4销售费用率控制率销售费用率控制率实际销售费用率计划销售费用率100销售费用率实际发生销售费用销售额x100销售费用率以费用占销售总额核算销售费用业务员工工资提成差旅费招待费通讯费901001103财务部三个月滚动5运费率控制率运费率控制率实际运费率计划运费率100运费率运费销售额100运费海运空运拖车快递费如超预算书面向财务部说明情况901001102财务部月6A类客户流失量流失1个扣2分最多扣4分参照公司客户分类管理规定流失客户指A类客户无流失财务部年7客户再次投诉发生再次投诉一次扣1分最多扣3分由于处理不及时被客户再次投诉以总裁记录为准无投诉总裁月8新客户增加数新增客户数量低于6个得0分6个得1分7个得3分8个得5分910个得6分11个以上得7分新客户指当期考核期内初次发生交易额不低于1万美金的客户客户数均以财务出具的往来账确认12个8个6个5财务部年11销售部一船务主管绩效考核计划表考评项目考核指标配数据考核项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分来源周期1货款单据办理及时性延误1次扣10分最多扣20分货款单据货款回收的相关单据包括提货单发票装箱单产地证等相关船运单据延误未按合同规定时间办理次数一份合同算一次无延误20财务部月2装运单据准确性错误1次扣2分最多扣50分装运单据提货单发票箱单产地证等相关船运单据错误单据中的内容错误以客户投诉为准无过错10销售经理月3订船及时性延误1次扣10分最多扣50分及时性交货期以合同或双方约定的时间内不因为订船事项影响交期否则判为延误次数同一时间出货的批数无延误50销售经理月4额外运费率控制率额外运费率控制率实际额外运费率目标额外运费率100额外运费率额外运费额运费总额100额外运费跑空压夜与空运所产生的费用9010011020财务部月12销售部一报关员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1通关资料准确性错误1次扣5分最多扣20分通关资料以海关要求的资料为准错误单据中内容错误以投诉为准无错误20船务主管月2通关资料提交及时性延误1次扣10分最多扣30分通关资料以海关要求的资料为准延误因报关资料原因导致延期出货无延误20船务主管月3转厂资料准确性错误1次扣5分最多扣20分错误单据中内容错误以投诉为准无错误20船务主管月4转厂资料提交及时性延误1次扣10分最多扣30分延误不能及时核销被相关部门投诉无延误10船务主管月5核销准确性错误1次扣5分最多扣20分核销进料加工合同与外汇合同的核销工作错误以财务部发现的错误为准无错误20财务部月6核销及时性延误1次扣10分最多扣30分核销进料加工合同与外汇合同的核销工作延误不能及时核销被财务部投诉无延误10财务部月计分方法扣分后得分分折算得分扣分后得分12010013销售部一业务员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l销售额目标达成率销售额目标达成率实际完成销售额计划销售额100销售额包括公司和分公司的接单额实际销售额以当期签订合同额为准1201009035销售部总裁月2货款回收及时率货款回收及时率及时回收货款额应收货款额不含银行费用100及时回收货款指在合同付款时间内按期回收应收货款包括上期未收款100989725财务部月3订单核准失误失误一次扣5分最多扣10分要求所出货物与订单相符失误订单不符合要求但没发现无失误10财务部月4订单变更及时性延误一次扣5分最多扣10分延误客户变更要求未能及时通知相关人员导致公司损失无延误10销售部经理月5订单取消损失每取消1个订单扣5分最多扣10分因订单取消给公司造成已生产出的货物积压库存按批次计算0个10财务部月6客户再次投诉发生再次投诉一次扣1分最多扣3分由于处理不及时被客户再次投诉以总裁记录为准无投诉5总裁月7新客户增加数新增客户数量低于6个得0分6个得1分7个得3分8个得5分9lO个得6分11个以上得7分新客户当期考核期内初次发生交易额不低于l万美金的客户客户数均以财务出具的往来账确认12个8个6个5财务部年14销售部一跟单员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1订单下达准确率订单下达准确率准确下达的订单数总订单数100订单错误指客户的投诉总数中因订单参数与要求把握不准确所造成100989560销售经理月2订单下达不及时率订单下达不及时率不及时下达的订单数总订单数100要求订单需在当天下达到PMC项目经理部不及时没有按照要求下达订单并被投诉100999815销售经理月3采购异常反馈及时性出现1次不及时扣2分最多扣10分采购异常影响产品交货期或出现技术质量异常及时反馈应在4个工作小时内向业务员反馈否则视为不及时及时10销售经理月4样板准时交货率样板准时交货率准时交货批数总批数x100准时以客户要求的交货期为准100959010销售经理月5资料保管完整性出现1次丢失或损坏扣2分2次扣完5分丢失以需要查阅资料但30分钟不能提供为准损坏纸面破烂至影响内容可读性无丢失或损坏5销售经理月