采购绩效管理细化执行与模板.docx

采购绩效管理细化执行与模板12采购绩效管理执行工具与模板121采购人员月度考核表被考核者工号职位考核时间年月日至年月日考核内容考核项目评分标准分值评分人得分基本要求专业知识相关知识的掌握情况10专业能力所需技术技巧的掌握情况10工作业绩采购计划完成情况采购计划完成率达20采购成本控制情况采购成本控制率达10采购及时情况采购及时率达20采购合格情况采购合格率达20供应商信息管理情况对供应商信息库的整理更新情况10最终得分工作成果评价不足评价综合评价部门经理评价签字日期人力资源部经理评价签字日期122采购人员年度考核表被考核者姓名所在职位时间年月日至年月日考核内容考核项目评分标准分值评分人得分工作业绩采购及时性采购及时率达10采购计划完成情况采购计划的完成率达10采购成本控制情况采购成本控制率达10采购合格情况采购合格率达10开发新供应商情况每月开发新供应商不少于家5采购差错采购差错率为010滞呆料处理情况控制在库存总额的以内5上级交办的其他工作完成率达5工作能力合理化建议能根据实际情况提出合理化建议5内部客户满意度内部客户满意度达5积极性和责任感能自觉制定工作目标保持工作热情5协作能力团队意识强为群体出谋划策5沟通能力掌握一定沟通技巧巧妙与人沟通5理解判断力能准确领会领导意图分析解决问题5勤务态度严格遵守公司各项规章制度5最终得分任职资格胜任基本胜任建议换岗其他综合评价部门经理评价签字日期年月日人力资源部经理评价签字日期年月日总经理意见签字日期年月日123采购人员绩效改善表姓名部门岗位直接领导不良绩效描述有待改善绩效原因分析改善措施改善措施记录改善所需时间改善后的效果被考核者签字直接主管签字部门经理签字124采购人员绩效奖惩审批单编号填写日期年月日姓名所在职位所属部门奖惩事由奖惩方式部门经理核定签名日期年月日人力资源部经理核定签名日期年月日总经理批示签名日期年月日13采购绩效管理执行制度与模板131采购绩效管理制度采购绩效管理制度第1章总则第1条目的为保证公司所需物资能得到及时保质保量的供应同时提高员工的工作绩效和积极性进而提高公司整体绩效最终实现公司战略目标特制定本制度第2条适用范围采购部绩效管理全过程均依本制度执行第3条职责分工1总经理负责监督和审核绩效管理制度的执行过程和结果2人力资源部负责制定和组织实施绩效管理制度3采购部要积极同人力资源部配合执行绩效管理制度并及时反馈结果第2章绩效指标第4条指标来源1公司的战略目标和经营理念2采购部各岗位职责3内外部客户的需求第5条指标类型及绩效目标采购部绩效指标及绩效目标如下表所示采购部绩效指标及绩效目标表绩效指标内容绩效目标财务效益指标采购成本目标达成率月平均达到应付账款及时准确率月平均达到服务运作指标采购计划完成率月平均达到大宗采购任务完成率月平均达到采购不合格及退货次数月控制在次以内采购交期延误次数月控制在次以内新供应商的开发数量月平均达到个相关部门投诉次数月控制在次以内上级领导满意度评分月平均达到分学习成长指标自主学习提高技能情况提交书面材料内部运营管理指标采购资料建档保管完整性达到100工作职业操守无违规操作玩忽职守等现象第3章绩效指导第6条绩效沟通1书面报告采购部员工要每月向上级领导报告工作进展反映发现的问题采购部经理要每月向人力资源部上交采购部绩效沟通报告具体内容如下表所示采购部绩效沟通报告表月目标计划现状问题解决方法需要的支持备注2面对面正式会谈采购部经理主管要定期与员工进行绩效面谈及时了解和掌握员工的想法和问题并协调解决3会议沟通采购部要定期召开绩效沟通会议让员工能相互了解各自的工作进展情况获取公司的最新信息第7条收集并整理绩效数据人力资源部每月向采购部下发绩效进展记录表由采购部经理组织员工填写并在规定的时间交回人力资源部具体内容如下表所示绩效进展记录表姓名部门职位时间工作任务绩效标准进度成果问题解决方法第4章绩效评价与反馈第8条绩效考核1采购部绩效考核以月为单位进行每月底人力资源部会下发绩效考核表要求采购部在规定的时间内填制完成绩效考核表并上交人力资源部2采购部所有正式员工均纳入考核范围3采购部的具体考核内容如下表所示采购部绩效考核表姓名职位时间绩效指标权重评分标准考核得分考核人财务效益指标采购价格成本控制率10控制率应达到以上每降低个百分点扣分应付账款及时准确率10准确率应达到以上每降低个百分点扣分服务运作指标采购计划的完成率10完成率应达到以上每降低个百分点扣分大宗采购任务完成率10完成率应达到以上每降低个百分点扣分采购不合格及退货次数10应控制在次以内每增加一次扣分采购交期延误次数10应控制在次以内每增加一次扣分供应商的开发数量10应不少于家每减少一家扣分相关部门投诉次数5应控制在次以内每增加一次扣分上级领导满意度评分5满意度应达到分以上每降低分扣分学习成长指标自主学习提高技能的情况5能自主制订学习计划不断提高职业技能视情况打分内部管理指标采购资料建档保管完整性5资料完整性应达到100每降低个百分点扣分工作职业操守10违反公司规章制度的次数应控制在次以内每增加一次扣分总成绩审核人人力资源部意见第9条绩效反馈1直属上级和员工之间就绩效考核结果进行反馈面谈2双方共同分析原因找出有待改善的方面3双方共同确定下一绩效管理周期的目标和改进点达成共识后将绩效目标以书面形式上交人力资源部第10条绩效结果应用绩效考核结果将用于采购部员工的选拔与培训薪酬的分配和调整以及职位的变动等方面第5章附则第11条本制度由人力资源部拟定经总经理审批后执行第12条本制度自颁布之日起施行最终解释权归人力资源部132采购稽核实施办法采购稽核实施办法第1章总则第1条目的为了规范采购部的管理制度确保采购部人员的行为符合公司的各项规章制度树立和维护公司良好的形象特制定本办法第2条适用范围本办法适用于对采购部人员开展的采购稽查工作第3条稽核人员的组成稽核小组由总经理和财务部人力资源部等相关部门的负责人构成第4条稽核方式1对采购部整体的稽核主要是定期稽核周期为每季度一次具体工作由总经理负责组织实施2对采购部人员的稽核主要采取机密方式进行因为事关个人品德问题第2章采购人员行为规范第5条遵守国家相关法律法规和公司规章制度及办事程序第6条对公司忠诚恪尽职守积极主动钻研业务提高工作技能高质量地完成工作任务第7条上班时保持良好的精神状态认真接受领导指示和命令同事间相互理解包容团结第8条严格执行保密制度不得擅自复印或带出公司的经营管理信息机密文件及资料第9条采购人员凭相关部门的采购订单按公司规定的权限和相关程序实施采购紧急采购经总经理批准可先采购后补办相关手续第10条每批采购金额在元以上的采购员人至少应向3家及以上的供应商询价争取最低采购价格并将相关信息和资料报采购主管审核若采购主管发现自己的询价比采购员的低时应开展调查并将结果报领导处理第11条采购人员应按采购单保质保量地进行采购收货时按照公司有关规定进行验收第12条不准弄虚作假伪填或涂改发票第13条不准向供应商索取或接受其回扣佣金等第3章采购稽核实施第14条采购部稽核内容及依据如下表所示采购部稽核内容及依据表稽核内容稽核重点依据采购预算管理1采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制是否制定了ABC分类标准请购单销售计划生产计划2采购预算是否与销售计划生产计划库存状况等相符合采购预算是否得到了全面执行若与实际采购费用存在差异是否对采购预算进行了修正请购作业1请购是否与预算相符是否按照核准权限进行了核准请购单安全存量控制表2请购单数量规格等变更是否按照相关程序进行是否进行紧急采购原因分析比价作业1询价管理询价单采购2招标管理合同3采购合同管理订购作业1合同的规范性合法性请购单采购合同2采购合同的执行情况3订单发出后有无跟踪控制当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时采购部是否采取了相应的措施以保证公司的正常生产不受影响验收作业1采购物资达到时采购部是否会同采购物资使用部门质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行了验收入库验收单送货发票2相关技术部门是否派专业技术人员对采购物资进行了验收采购物资不符合标准时是否采取了相关的有效处理措施检验人员是否依据相关单据对采购物资的品名数量单价等逐一点检并做好了相应的记录第15条采购人员稽核内容对采购人员的稽核主要基于采购人员行为规范的相关规定要把有效防范和严格稽查有机结合起来第4章附则第16条本办法由人力资源部拟定经总经理审批后执行第17条本办法自颁布之日起施行最终解释权归人力资源部14采购绩效管理执行文案与模板141采购绩效评价方案采购绩效评价方案一目的为了确保公司采购目标的实现为绩效改善提供依据提高员工的工作效率和工作热情挖掘员工潜能达到公司与员工之间的双赢特制定本方案二原则一公平公开采购部所有员工都要接受绩效评价同一岗位执行相同的评价标准二严格认真绩效评价要有明确的评价标准严肃认真的态度严格的制度和科学的程序及方法等三奖惩结合得到评价结果后必须有赏有罚有升有降不仅要与精神激励相联系还必须通过工资奖金等方式同物质利益相联系这样才能达到绩效评价的真正目的四沟通反馈评价结果要及时反馈给本人在反馈的同时应当向本人就评语进行说明解释肯定其成绩和进步说明其不足之处为其提供今后努力的参考意见等三考核对象本方案适用于本公司采购部所有人员的绩效管理工作以下人员除外1考核期开始后进入本公司的员工2因私因病因伤而连续缺勤30天以上者3因公伤而连续缺勤75天以上者4虽然在考核期任职但考核实施时已经离职者四实施过程一周期绩效评价分为月度季度和年度三种二实施主体人力资源部负责组织绩效评价并对出现的问题进行协调和处理员工绩效评价由采购部经理组织实施采购部经理绩效评价由总经理组织实施在评价过程中还要同时参考同事客户和自我评估的数据三考核内容及权重1采购部经理的绩效考核内容及权重如下表所示采购部经理绩效考核表序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1采购计划完成率20考核期内采购计划完成率达到以上2采购成本降低目标达成率15考核期内采购成本降低目标达成率达到3采购部门管理费用控制10考核期内管理费用控制在预算范围之内4采购及时率10考核期内采购及时率达到以上5采购质量合格率10考核期内采购质量合格率达到6采购计划编制及时率10考核期内采购计划编制及时率达到7供应商开发计划完成率10考核期内供应商开发计划完成率达到以上8供应商履约率5考核期内供应商履约率达到9供应商满意率5考核期内供应商满意率达到以上10员工管理5部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1采购及时率采购及时率2采购计划编制及时率采购计划编制及时率被考核人考核人复核人签字日期年月日签字日期年月日签字日期年月日2采购人员的绩效考核内容及权重如下表所示采购人员绩效考核表项目指标说明权重得分定量指标70时间绩效停工断料影响工时的情况15紧急采购的费用差额品质绩效进料合格率15物料使用不良率或退货率数量绩效呆滞料损失金额30库存金额库存周转率价格绩效实际价格与标准成本的差额30实际价格与过去平均价格的差额使用时价格和采购时价格的差额效率绩效采购金额10采购收益率新开发供应商数量采购完成率错误采购次数订单处理时间定性指标30责任感对本职工作负责任的程度30合作度与其他员工和部门的合作情况30纪律性遵守公司各项规章制度的情况20主动性主动完成工作的情况20综合得分姓名职位日期考核人审核人四考核方式除采购部经理外其他采购人员的考核均采用定量指标与定性指标相结合的方式进行1定量指标考核占总绩效成绩的70定性指标考核占绩效成绩的302两类指标考核的加权和为采购人员考核得分其公式为总成绩定量成绩70定性成绩30五年度评分计算1采购部经理得分季度考核得分的平均分70年度考核得分302采购部主管得分季度考核得分的平均分60年度考核得分403采购部员工得分季度考核得分的平均分50年度考核得分50五申诉一提交申诉被考核者有权利了解考核的成绩如认为考核结果不符合实际情况可在得到反馈后7个工作日内向人力资源部申诉被考核者进行绩效考核申诉时需填写绩效考核申诉表申诉表如下表所示绩效考核申诉表申诉人岗位部门日期申诉事由处理意见12受理人签字受理日期年月日处理结果申诉人意见12二申诉受理人力资源部接到申诉后应作为独立的第三方了解情况进行调查核实并将具体情况反映给采购部经理由采购部经理对其考核结果进行复查人力资源部依据核实及复查结果确定解决方法三申诉处理人力资源部应在接到申诉后的10个工作日内给予申诉人答复做好相应的记录并存档六结果的管理与应用一考核结果的管理经被考核者签字确认后的考核成绩资料由人力资源部整理并存档二考核结果的划分采购部人员考核结果等级划分表优秀中等需提高差ABCD80分及以上70含80分60含70分60分以下三考核结果的应用1依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金2年度考核分数80分以上的人员次年度可晋升13级工资视公司整体工资制度规划而定3拟晋升职务等级之采购人员其年度考核分数应高于85分4年度考核分数低于60分者应调离采购岗位或降低工资级别5年度考核分数在6080分者应加强职位训练以提升工作绩效