采购价格管理细化执行与模板.docx

采购价格管理细化执行与模板12采购价格管理执行工具与模板121物资采购询价单购字第号物资服务名称编号规格说明单位数量质量要求报价须知交货期限需于年月日以前交清订购后天内交清交货地点付款办法交货验收合格后付款试用合格后付款订购方法分项订购总金额为准报价期限报价截止日期年月日时以前报价保留时效请保留报价有效期间至询价截止日期起10天以上报价途径以上报价单请寄送至市路号公司采购部或发送至com122采购价格分析表编号日期年月日品名单位数量预估底价请购建议底价请购单位最低询价报价单一报价单二报价单三单价合计单价合计单价合计单价合计单价合计合计含税备注审核人制表人123价格信息汇总表编号日期年月日产品名称厂名电话原价格现价格差价采购量原采购金额新采购金额节省金额节省比率审核人制表人124设备采购报价表正面询价文件编号报价单位名称盖公章序号品名型号及技术参数单位数量单价元总价元备注合计总金额大写小写法人代表签字备注联系人联系电话联系地址背面报价要求如下1各报价供应商提供的产品必须是行货2报价截止时间年月日时分前3质量保证和售后服务必须明确4有无现货和到货时间必须明确5违约责任在投标有效期内接到我公司中标通知后在规定时间内无正当理由不送货或所送货物与报价清单不符我单位将按照有关规定进行处罚1产品质量及售后服务未填写者法人代表和报价人未签字未盖公章者为无效报价7本表中产品的名称型号配置仅为参考依据如投标单位所报的型号配置有所不同请标明型号配置并在备注中说明有无技术指标偏离8投标单位报价应包括货物运输装卸安装等相关费用9交货时间确定中标单位后天内安装完毕125比价议价记录单编制时间编制人项目供应商简称原询价单货币类别议价后单价议价后总价付款条件价格条件交货日期交运方式采购拟购方式天数核准检核承办单位主管承办人备注126采购价格变动表编号日期年月日序号变动日期料号品名规格变动原因上次变动时间原购单价变动后单价差异备注总经理采购主管制表127采购价格审议表申报日期审议日期年月日物资类别采购项目规格经办人供应商底价档案价格供应商报价商定价格审议价格原材料辅助材料办公用品其他物资审议结果意见签名日期年月日备注1供应商栏须注明供应商的详细信息如全称联系地址有效联系电话交货日期等2底价是指公司制定的相关重要物资的采购底价即允许支付的最高价格3档案价格指采购部根据历史记录和市场情况建档的采购物资的价格128采购物资核价表编制时间品名编制人序号材料名称材料型号材料单价分克材料重量克价格备注加工费加工单价分克产品重量克合计采购价元年月日变更原因采购价元年月日采购价元年月日采购价元年月日13采购价格管理执行制度与模板131报价舞弊管理办法报价舞弊管理办法第1章总则第1条目的为了规范公司报价管理系统减少报价舞弊现象的发生确保采购报价的真实有效特制定本办法第2条适用范围本办法适用于本公司所有采购报价管理工作第2章报价舞弊情况分析第3条存在陪衬供应商1这种供应商每次都报价但报价都高过其他供应商并且公司从未采购过该供应商的物资2出现此种现象的原因是采购人员为了让相关报价审批人看起来比价是充分的会找一个甚至多个供应商来凑数或作陪衬让这几个供应商故意报高价而和自己存在舞弊行为的供应商的报价只要比这几个供应商低即可第4条采购报价单盖章签字不全1本公司所有采购报价单必须盖章签字齐全2如果采购报价单无盖章无签字则可能存在舞弊现象3报价单上存在涂改痕迹第5条某些供应商只参与一次报价1通常情况下采购报价是双方议价的过程一般不会存在一次就报最终价的情况2如果存在某些供应商只参与一次报价的情况则可能存在采购人员胁迫其报价的情况第6条临时引入新的供应商1本公司所有供应商的选用要必须通过一整套考察导入考评反馈的管理机制2如果存在未经认证就引入的临时供应商则有可能是采购人员故意利用紧急采购中的部分权限进行舞弊行为第7条供应商主动放弃合作如果合作关系良好的供应商主动放弃公司的询价而公司并未主动改变对该供应商的管理策略时采购人员就需调查该供应商放弃合作的原因第8条采购比价不充分1采购报价如果不是金额很小的临时紧急采购一般都需要向多家供应商进行询价如果采购人员只找来了一两家或者行业内非主流的供应商那就应该警惕是否存在舞弊行为2对于只报一次价或者少于两次报价就回复是最终价格的则属于议价不充分的范畴第9条在比价中只比较部分价格1采购人员应计算采购物资的总价格例如设备采购应当计算设备采购价格运输费用设备安装费用后续维护费用更新升级费用等以节省采购总成本2采购人员在决策过程中仅考虑部分采购价格误导其他人员决策的相关人员就应警惕是否存在舞弊行为第3章报价舞弊情况解决办法第10条引入采购信息系统1科学引入采购信息系统科学进行库存设置实现合理订货2信息系统中存在设置严格的流程和权限设置并且留有全部的操作记录采购人员的作弊行为就可以得以有效的避免第11条及时收集供应商反映的信息如果供应商们向采购部进行抱怨和申诉那么采购管理人员应警惕公司采购人员是否存在舞弊行为一般情况下可以通过以下4种途径收集供应商反映的信息1为供应商提供防损培训2开通供应商热线3设置总经理信箱4加强反腐制度教育如行贿与受贿同受处罚第12条避免单一渠道供应商1一旦供应商的产品供应出现了问题如不适当的价格上涨或者质量达不到要求公司应当能及时采取应变措施而不是过分依赖单一供应商2采购方应定期对渠道供应的成本质量效率等做出评估同时应对渠道供应市场行情有准确灵敏的反应第13条考察供应商资质1确认其各种证书的真伪即通过相应手段查询供应商提供的资质证书的真伪2考察圈内信誉度即考察供应商在其所处行业领域内的口碑3询问客户对产品是否满意以及供应商提供的服务是不是像其宣传的那样到位第14条采购过程中做到职务分离1在采购过程中要做到职务分离即采购的申请审批执行验收入库要由专人负责而不能集中到一个人身上2督察人员应定期对采购行为进行审查第15条对采购人员进行教育培训1应尽量选择爱岗敬业的人担任采购人员2对于采购人员应加大培训力度防范其产生舞弊思想第16条通过建立组织牵制1由采购部代表公司统一签署采购合同2对于涉及高科技专业性极强的设备或工程项目的采购采购部应当组织相关部门专业人员共同参加合同谈判第4章附则第17条本办法由采购部负责制定修改与解释第18条本办法由总经理审核批准后方可执行132采购价格管理制度采购价格管理制度第1章总则第1条目的为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理工作在保证采购物资质量的同时实现降低成本的目标特制定本制度第2条适用范围本制度所涉及的物资采购既包括生产所需各项原料辅料设备以及配件的采购也包括公司所需办公物资的采购公司物资采购价格的分析审核和确认除另有规定外均依照本制度处理第3条管理职责1采购部负责本制度制定修改和废止的起草工作2采购总监和总经理负责本制度制定修改废止的核准工作第2章价格审核规定第4条询价议价1采购人员应选择3家以上符合采购条件的供应商作为询价对象2供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属代用品时采购人员应送采购需求部门进行确认3对于专业材料用品或项目的采购采购部应会同使用部门共同询价与议价4已核定的材料采购部必须经常分析或收集资料作为降低成本的依据5议价时应注意品质交期服务兼顾第5条价格调查1本公司各有关单位和部门均有义务协助提供价格信息以便有利于采购部进行比价参考2价格调查的相关资料可向物资供应商索取第6条成本分析采购部根据调查价格信息对采购物资成本进行分析目的在于确定物资成本的合理性和适当性进行成本分析的项目包括以下5项1物资的制作方法和生产工艺2物资制作所需的特殊设备和工具3物资生产所耗费的直接或间接的人工成本及材料成本4物资生产制造所需费用或者外包费用5物资营销费用物资管理费用以及税收第7条价格制定1物资价格包括物资的到厂价出厂价现金价净价毛价现货价及合约价等2科学计算物资价格可以有助于在采购过程中确定供应商的价格底线以利于进行采购谈判3公司所购物资的价格可采用成本加成法市价法以及投资报酬率法等来确定4具体物资价格的计算可参考以下公式具体如下表所示物资价格计算说明表计算公式说明P物资的价格X物资生产制造所需的材料a物资所需材料的单价Y物资生产制造所需要的标准时间主要作业时间作业准备时间b单位时间的工资率c单位时间的费用d修正系数主要指非正常状态下的特殊情况包括赶货试用样品的生产等Z物资生产商的预期利润注物资价格的计算并不一定完全按照此公式进行可根据所购物资的具体特性以及采购人员的经验判断灵活进行第8条价格审核1采购人员询价议价完成后于比价议价记录单上填写询价或议价结果必要时附书面说明2采购价格主管审核后认为需要再进一步议价时退回采购人员重新议价3采购部主管审核后呈分管副总审核并呈总经理批准4采购总监总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价5不论金额多寡均应先经采购部经理审核再呈采购总监与总经理核准第9条采购价格变动处理1已核定的采购单价如需上涨或降低应填列采购价格审议表重新报批且附上书面原因2单价涨跌的审核应参照新价格的审核流程执行3采购数量或频率有明显增加时应要求供应商适当降低单价第3章价款支付规定第10条物资订购1采购人员以订购单的形式向供应商订购物料并以电话或传真的形式确认交期2若属一份订购单多次分批交货的情形采购人员应在订购单上明确注明3采购人员要控制物料订购交期及时向供应商跟催交货进度第11条价款支付审核本公司仓库质量管理部采购等部门人员必须对供应商提供的物资进行相关验收后方能支付货款主要应当审核下列6项内容1确认订购单及供应商信息2确认到货日期3确认物料的名称与规格4清点数量5品质检验1处理短损并退还不合格品第12条验收与付款1采购人员根据公司财务管理规定在物料质量检验合格的情况下会同财务部履行付款义务2付款方式包括信用证付款直接付款和托收付款等3货款支付手段包括货币和汇票公司鼓励采用汇票的货款支付方式4付款时间包括预付款即期付款和延期付款第4章附则第13条本制度由采购部制定修改解释第14条本制度由总经理审核批准后方可执行133采购底价管控办法采购底价管控办法第1章总则第1条为了规范采购底价管控工作确保采购物资保持较高品质和合理价格特制定本办法第2条除下列情形外本公司物资采购的底价管理工作均应按本办法执行1由于采购物资的特殊性无法确定底价或底价确定过于复杂时2以招标方式进行采购时第3条各部门职责划分如下1采购总监负责采购底价的审核与批准2采购部负责计算并执行采购底价管控工作3其他相关部门负责提供相关资料协助采购部制定并实施采购底价管控工作第4条采购底价即本公司进行物资采购时所允许支付的最高价格第2章采购底价的运用第5条采购人员应根据采购预算市场价格等制定采购底价控制采购价格以有效地将采购费用控制在预算内第6条采购底价可用来考核采购专员采购议价工作的绩效它有利于激励采购专员努力与供应商议价以降低采购价格从而降低采购成本第7条采购人员需将采购底价作为衡量供应商报价的标准在避免高价购买的同时也可保证采购物资的质量第3章采购底价的审议第8条组建采购价格审议小组1价格审议小组的负责人应由采购总监担任2审议小组的秘书需由采购总监选派非采购部门的人员担任3审议小组的组员是各部门主管级以上人员或其指定人员如采购部经理财务部经理生产部经理技术部经理等第9条采购部确定的采购底价必须经过采购价格审议后才能生效采购价格审议的具体流程如下图采购底价审议流程示意图第4章评价价格档案第10条采购部应派专人整理并归档每种物资的采购底价并在采购底价档案中详细描述每种物资的底价变动情况底价制定过程及审议记录等第11条价格审议小组每季度对采购部的价格档案进行一次检查评价具体检查以下4个方面的内容1检查价格档案的整齐分类完整更新情况2评价重要采购物资的档案价格更新不合理的档案价格3检查采购记录比对档案价格和实际采购价格发现问题并及时清查4比对重要物资的底价和档案价格检查档案价格是否超过底价发现超出应及时清查并监督修正第5章附则第12条本办法由采购部负责制定修改及解释第13条本办法由总经理审核批准后方可执行1根据询价比价结果编制采购报价单经采购部经理签字后提交财务部234567财务部根据送达的采购报价单和采购底价填制复核采购价格审议表财务部将采购报价单和采购价格审批表一并提交价格审议小组作为其审议的依据价格审议小组根据采购报价单和采购价格审批表召开小组会议讨论价格审议方法并由此审议价格在召开价格审议会议的同时应派专人做好采购价格审议记录价格审议小组成员会签审议表并及时向采购部财务部等部门传达审议结果采购部门根据审议确定的底价办理采购或重新与供应商议价14采购价格管理执行文案与模板141采购报价邀请函下面是某公司仪器设备采购的报价邀请函供读者参考第一部分采购报价邀请函尊敬的公司因我公司需要采购设备仪器经研究决定采取邀请方式进行询价经综合比较鉴于贵公司的良好信誉特邀请贵公司参与报价若有意向请贵公司在接此函后根据报价说明文件的要求编制报价单并在规定的时间内送达我公司指定地点若有疑问请及时与我公司联系联系电话Email联系人公司采购部日期年月日第二部分报价说明文件一合格报价人要求1报价人必须是具备报价条件的中华人民共和国境内注册登记的企业法人其注册资金不少于人民币万元2具有合法的生产或销售代理经营权3在省市内有固定的售后服务机构应具备在24小时内处理问题的能力二谈判文件的获取时间地点及价格1获取时间年月日至年月日注每天上午9001130下午14301700法定节假日除外2获取地点本公司采购部3凭营业执照复印件及购买文件经办人身份证复印件现场购买不办理邮购若需要电子版本请自带U盘拷贝本单位不提供Email及光盘拷贝三报价文件递交要求报价文件的递交时间递交截止时间和递交地点1递交时间年月日至年月日上午9001130下午14001730北京时间2递交截止时间年月日上午900北京时间3递交地点本公司采购部四价格谈判事项兹定于下列时间和地点开始谈判1谈判开始时间年月日上午930北京时间2谈判地点本公司采购部会议室3报价人必须提交金额为人民币元的报价保证金报价保证金必须在报价截止时间之前到达本公司采购部账户上不收取现金143采购价格调研分析报告公司采购价格调研分析报告框架一物资市场概述一对采购物资市场发展现状的分析1采购物资市场动态及动向2采购物资市场发展现状分析二对采购物资市场政策环境的分析1近年来国家一级政府颁布的相关政策法规2相关政策法规对市场的影响程度三对采购物资市场容量的分析四对采购物资市场特征的分析1市场界定及行业定义2市场现状特征分析及建议二市场宏观经济运行环境分析本章主要以宏观经济形势政策趋势热点问题环境变化及其对行业的影响等为主要研究内容其中包括近期国家宏观经济环境分析和宏观政策调控状况分析两部分一我国总体经济环境走势分析二我国宏观调控政策分析三对采购物资市场国家宏观发展规划调控方向的分析三物资原材料供应情况分析一对物资主要原材料的分析二对物资主要原材料产量变动情况的分析三对物资主要原材料价格情况的分析四对物资主要原材料供应情况的分析四物资产业上下游产业链分析一上下游市场产量分析二上下游市场需求情况分析三上下游市场发展前景五物资市场运行情况分析一国内对采购物资市场生产能力的分析1总体产品产量统计分析2产品产量结构性分析3产品产量结构性分析包括产品产量区域结构性分析省份结构性分析企业集中度分析二对采购物资市场综合经济指标的分析包括行业规模赢利能力经营发展能力偿债能力等三对采购物资市场进出口情况的分析1对采购物资进口情况的分析2对采购物资出口情况的分析六物资市场综合竞争趋势分析一国际对采购物资市场发展现状的分析1国际及主要国家市场发展状况分析2国际市场变化对国内市场影响分析二国内对采购物资市场区域市场需求集中度的比较1市场需求全区域集中度比较2市场需求主要省份集中度比较三对采购物资市场价格变动走势的分析1对采购物资年度价格变化的分析2对采购物资月度价格变化的分析3对采购物资各厂家价格的分析4对采购物资市场价格驱动因素的分析七该行业优势公司经营与竞争分析对该行业重点优势公司的经营状况主导产品产品价格发展战略等进行分析